GETREIDE AG DER RAPSMARKT UND DIE AUSSICHTEN

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Anna Engel
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1 GETREIDE AG DER RAPSMARKT UND DIE AUSSICHTEN Thorsten Tiedemann Vorstand

weltweit und in Deutschland Lokale Ernte und Importmöglichkeiten Wechselkurs(!

2 Rapsmarkt Einflussfaktoren Ölsaaten insgesamt: Gute Versorgungslage, steigende Nachfrage in den Verbraucherländern Raps - Einordnung der Versorgungslage weltweit und in Deutschland Lokale Ernte und Importmöglichkeiten Wechselkurs(!) Raps sucht seinen Platz im Markt um Aufgelder zu verteidigen Thorsten Tiedemann 2

3 Markterwartungen im Raps Dynamik der Bio-Energie ist deutlich abgeflacht Einfluss konkurrierender Öle und Saaten Ölmühlen leiden unter Überkapazität Vorzüglichkeit deutscher Rapssaat: Nachhaltigkeit, non-gmo, Produktsicherheit Thorsten Tiedemann 3

4 Deutlich bessere Versorgungslage bei Sojabohnen erlaubt höheren Einsatz zulasten anderer Öle / Schrote. 450 World Soybean Balance (In 1000 MT) Total Consumption Ending-Stock-Change Production 348,0 344,7 319,6 313,1 260,5 264,4 268,5 282,5 215,8 221,2 235,7 240,3 219,0 212,0 175,8 184,9 196,9 186, ,3 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/ /14 14/15 15/16 16/17* 17/18** Carry-In 55,4 61,6 77,4 77,1 90,1 Production 282,5 319,6 313,1 348,0 344,7 Total Consumption 276,5 302,1 314,5 331,3 344,2 Carry-Out 61,6 77,4 77,1 90,1 88,8 Stock-to-Use (in %) Source: USDA

5 Welt-Produktion der 4 großen Pflanzenöle (in 1000 MT) 4 Pflanzenöle Palm-Öl Soja-Öl Raps-Öl Sonnen-Öl Alle 4 Ernte 14/15 62,8 (2015) 48,2 26,6 15,2 152,8 Ernte 15/16 58,9 (2016) 50,9 25,3 15,9 151,0 Ernte 16/17 65,0 (2017) 53,0 24,9 17,8 160,7 Quelle: Oil World 2017 Angebot ist wieder auskömmlich, Nachfrage kann bedient werden (+4 Mio mt / Jahr) Knappheit bei Rapsöl wird durch Substitution ausgeglichen Thorsten Tiedemann 5

6 Welt-Ernten der großen 3 Ölsaaten (in 1000 MT) 3 Ölsaaten Sojabohnen Sonnen-Saat Raps Große 3 Ölsaaten Ernte 14/15 320,0 41,3 67,0 428,3 Ernte 15/16 311,8 42,8 64,1 418,7 Ernte 16/17 346,0 48,3 63,1 457,4 Einzig Raps zeigt eine knappe Versorgungssituation Wachsende Ernten bei Soja / Schwarzmeer Sonnensaat sorgen für eine insgesamt steigende Versorgung bei Ölsaaten Quelle: Oil World Thorsten Tiedemann 6

7 Raps-Produktion und Exportüberschüsse (in 1000 MT) EU-28 16/17 15/16 14/15 Ukraine 16/17 15/16 14/15 Australien 16/17 15/16 14/15 Kanada 16/17 15/16 14/15 Total 16/17 15/16 14/15 Produktion Export Import Bemerkung 20,41 22,31 24,29 1,25 1,90 2,30 4,20 3,00 3,50 19,40 18,38 16,41 1,03 1,05 1,77 3,38 2,01 2,50 10,65 10,30 9,15 15,06 13,36 13,42 4,10 3,50 2,58 17/18 Produktion 21,00 stabil auf niedrigem Niveau 17/18 Produktion 2,00 und Exporte 1,60 GMO! Quelle: USDA Thorsten Tiedemann 7

8 Rapsbilanz für die EU Import-Anteil steigt (in 1000 MT) Kampagne 14/15 15/16 16/17 17/18 Anfangsbestand 0,87 0,94 1,27 0,95 Ernte 24,29 22,31 20,41 21,00 (davon deutsche) (6,247) (4.920) (4,620) (4,900) Importe 2,580 3,500 4,100 3,730 Angebot 27,74 26,75 25,79 25,68 Verarbeitung 25,35 24,32 23,65 23,50 Exporte Drittland 0,590 0,350 0,380 0,350 Futter / Aussaat 0,860 0,800 0,800 0,770 Nachfrage 26,21 25,12 24,45 24,27 Endbestand 0,94 1,27 0,95 1,06 Quelle: Oilworld / GETREIDE AG Thorsten Tiedemann 8

9 Raps-Bilanz für Deutschland Import Verarbeitung reduzieren Überkapazität Ölmühlen! (in 1000 MT) Kampagne 14/15 15/16 16/17 17/18 Anfangsbestand Erntemenge EU-Importe Importe Drittland Angebot Exporte Ölmühlen Futter / Aussaat Nachfrage (c/o 960) (c/o 509) (c/o 285) (c/o 511) - Fast ein viertel der Drittlands-Importe kommen nach Deutschland - Knappe Versorgungslage zwingt zu reduzierter Verarbeitung - Importware aus dem Drittland liefert preissensiblen Mengenausgleich Quelle: Oil World/GETREIDE AG Thorsten Tiedemann 7

10 Preisfaktor Wechselkurs Beispiel USD $ 400,-- pro Tonne (EURO / USD) EURO / USD 1,000 1,050 1,1040 1,150 1,200 1,300 Zuletzt notiert: Nov Apr heute Mär Jan Sept Raps-Preis in USD: 400,-- Entspricht EURO-Preis $400,-- $400,-- $400,-- $400,-- $400,-- $400,-- 400,-- 381,-- 362,-- 348,-- 333,-- 308,-- Quelle: GETREIDE AG Import-Ware kommt aus USD-Notierten Märkten Australien, Ukraine, Canada Der jeweilige USD-Kurs zum EURO bestimmt die Attraktivität der Importe und damit den Marktpreis in Deutschland Thorsten Tiedemann 10

Entwicklung der Biodiesel-Produktion in der EU-28 stagniert 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tonnen 9,78 10,65 12,20 12,37 12,25 12,40 Bei stagnierender Produktion

11 Entwicklung der Biodiesel-Produktion in der EU-28 stagniert 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8, Tonnen 9,78 10,65 12,20 12,37 12,25 12,40 Bei stagnierender Produktion richtet sich das Interesse der Produzenten darauf, den Kommentar Rohwareneinsatz zu optimieren. Palm, Soja, gebrauchte Pflanzenöle konkurrieren zu Xxx Rapsöl im Einsatz Thorsten Tiedemann 11

12 Einsatz von Pflanzenölen für die weltweite Produktion von Biodiesel Raps stagniert Raps-Öl 6,25 6,19 6,3 7,21 7,17 7,2 7,27 Palm-Öl 5,29 6,97 9,06 10,16 8,06 10,45 11,3 Soja-Öl 7,37 6,85 7,07 8,06 7,69 9,08 9, Thorsten Tiedemann 12

13 Rapsanbau in Deutschland Deutschland /2015 Fläche `000 ha (geerntet) 1,33 1,33 1,29 1,39 1,36 Ertrag mt / ha 3,70 3,47 3,81 4,49 3,77 Produktion `000 mt 4,92 4,62 4,92 6,25 5,11 Quelle: Oil World/GETREIDE AG Rapsanbau bleibt auf hohem Niveau. Preisverhältnis Raps: Weizen über 2:1 zugunsten Raps ist attraktiv Heimischer Raps garantiert Produkte ohne GVO (Schrot, Speiseöl, Fischfutter) Schadstoffe und Rückstände, THG-Werte für Biodiesel Rahmenbedingungen für Anbau in Deutschland müssen verbessert werden, um die Erträge zu stabilisieren Thorsten Tiedemann 13

Resümee zum Anbau und Marktentwicklung Ölsaaten Sojaernten sehr gut erkaufen sich starke Nachfrage Nachfrage für menschliche Ernährung Grundlage für Rüb-Ölnachfrage Biodiesel kein Treiber mehr

14 Resümee zum Anbau und Marktentwicklung Ölsaaten Sojaernten sehr gut erkaufen sich starke Nachfrage Nachfrage für menschliche Ernährung Grundlage für Rüb-Ölnachfrage Biodiesel kein Treiber mehr Verarbeitungsmargen leiden und drücken auf die Stimmung im Markt Raps / Weizen Preisverhältnis spricht für Rapsanbau Externe Faktoren Schwacher EURO erfordert höhere Rapspreise, um Importe zu ermöglichen Konjunkturdaten beeinflussen Nachfrage weltweit Thorsten Tiedemann 14

15 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! GETREIDE AG Reiherdamm Hamburg Tel. 040 / hamburg@getreide-ag.de Thorsten Tiedemann 15

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