Vorsprung durch Innovation Aktuelle Informationen zur Software Erweiterung ~Bereits realisierte Funktionen~ Warenwirtschaft Stand Mai 2015

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1 Vorsprung durch Innovation Aktuelle Informationen zur Software Erweiterung ~Bereits realisierte Funktionen~ Warenwirtschaft Stand Mai 2015 Neuerungen Mai Seite 1 von 47

2 Sehr geehrter HILTES-Kunde, mit diesem Service möchten wir Sie über Neuerungen auf dem Laufenden halten, die wir bis heute (Stand ) umgesetzt haben. Die aufgelisteten Punkte stellen also die bereits verfügbaren Funktionen dar! Die Neuerungen basieren zum einen auf eigenen Weiterentwicklungen oder auf Kundenwünschen. An dieser Stelle möchten wir uns für die kooperative Zusammenarbeit noch einmal bei allen Kunden bedanken. Sofern es sich nicht um neue Module handelt, sind die Updates für Sie als Inhaber eines Softwarepflegevertrages kostenlos Ihr Software-Pflegevertrag lohnt sich also! Kunden ohne Software-Pflegevertrag können die Updates käuflich erwerben. Einzelne Punkte sind aktuell nur in Verbindung mit bestimmten Partner- Parametern realisiert. Das bedeutet nicht, dass wir diese der Allgemeinheit vorenthalten wollen. Es ist vielmehr so, dass die Anpassungen entweder nur auf die besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Partners angepasst sind, oder dass die Anpassung zunächst mit diesem einen Partner im Praxistest erprobt werden soll. Sollten Sie Interesse an einer solchen Partner-Anpassung haben, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden gerne können wir uns dann dazu im Detail austauschen. Nachfolgend der Überblick verteilt auf folgende Bereiche: 1.1. Stammdaten Seite Wareneingang Seite EAN / EDIFACT Seite Kasse / Verkauf Seite KIS Seite FiBu / PEP Seite Statistik Seite E-Commerce Seite Mai Seite 2 von 47

3 1.1. Stammdaten Lieferantenstamm Nur Stammartikelverarbeitung Focus bei der Modellsuche voreinstellen Order / Wareneingang Drucken Orderprotokoll Summe pro Auftrag innerh. eines Lieferanten Preisänderungen - Schalter für Anzeige Internes Farbmapping für Order und Wareneingang Nachbestellen mit Filialen EAN / EDIFACT Marc O Polo SLSRPT (Verkaufsbericht) inkl. Kundennummer Neue Optionen für den EDI-Verteiler und EDI-Import EDI Versand - Fehlerhaft versendete Nachrichten EDI Versand - Anhänge bei Fehlversuchen sichern Kasse / Verkauf Neuer Datenschutzcode Lieferanten Liefertermin bei der Auftragserfassung Matchcode EAN-Artikel für die Auftragsverwaltung Neue Spalte in der Belegschnellübersicht Verfügbarer Bestand in der Auftragserfassung Zusatztext ändern Kassenfehlerkorrektur mit Selektion Filiale und Kassenstelle ELV-Einzug bei Auswahlabrechnung und Fakturierung Auftragserfassung - Automatisches füllen der Modellinformationen Bonjournal mit Gutschein-/Gutschriftnummer Nachlassarten ohne Kassenübergabe Verkaufsprotokoll Neue Felder KIS Kundenexport Adressübernahme FiBu / PEP Zahlungsverkehrslisten in Verbindung mit Bankeinzug Umstellung Zahlungsverkehr Rechnungsprüfung Feldfolge Zahlungsabwicklung Stapelbuchung für verschiedene Lieferanten 37 Mai Seite 3 von 47

4 1.7. Statistik Garantierte Spanne Wöhrl Artikelliste mit Kundennummer Betreff bei Autostatistiken Unternehmerinfo mit Artikel ohne Bestand E-Commerce Internetstatistik WebShop-Fakturierung - Verarbeitung der Bestellnummer aus Webshop WebShop Materialarten 46 Mai Seite 4 von 47

5 1.1. Stammdaten Bereich: Stammdaten Punkt: Funktion: Lieferantenstamm Nur Stammartikelverarbeitung Im Standard Im Lieferantenstamm wurde ein neuer Schalter Nur Stammartikelverarbeitung im Reiter Sonstiges in der Rubrik Sonstige Kennzeichen hinzugefügt. Ist dieser Schalter gesetzt, sind für diesen Lieferanten bei der Wareneingangs- und Orderverarbeitung nur Stammartikel zugelassen. WICHTIG: Eine EAN- Verarbeitung für diesen Lieferanten ist dann nicht mehr möglich. Mai Seite 5 von 47

6 Bereich: Stammdaten Punkt: Funktion: Focus bei der Modellsuche voreinstellen Im Standard Im Parameterstamm gibt es im Reiter Sonstiges II in der Rubrik Suchfunktion Modelle zusätzlich den Eintrag Focus auf Modellnummer. Standardmäßig steht der Cursor im Feld Bezeichnung. Ist der Parameter Focus auf Modellnummer gesetzt, dann steht der Cursor im Feld Modellnummer. Mai Seite 6 von 47

7 1.2. Order / Wareneingang Bereich: Order / Wareneingang Punkt: Funktion: Drucken Orderprotokoll Summe pro Auftrag innerhalb eines Lieferanten Im Standard Im Druck des Orderprotokolls gibt es einen neuen Schalter für die Sortierung nach: Lieferant, Auftrag (Filialunabhängig). Ist dieser gesetzt so erfolgt der Ausdruck sortiert nach Lieferant, Auftrag (Filialunabhängig). Diese Sortierung bietet die Möglichkeit auf dem Orderprotokoll eine Summe pro Auftrag innerhalb eines Lieferanten auszugeben. Dazu ist allerdings eine Formularänderung notwendig. Ein Beispielformular (ORDERPROTOKOLL - STANDARD QUER_ZW.BKL) ist auf der CD vorhanden im Verzeichnis \Formulare H4000\. Möchte man sein eigenes Formular anpassen, muss in der Datenzeile eine Zeile eingefügt werden die die drei neuen Variablen Gesamt_MengeZW, Gesamt_EkPreisZW und Gesamt_VkPreisZW enthält. Mai Seite 7 von 47

8 Und die Darstellungsbedingung sollte identisch wie in der Abbildung sein. Mai Seite 8 von 47

9 Bereich: Order / Wareneingang Punkt: Funktion: Preisänderungen - Schalter für Anzeige Im Standard Bislang wurden beim Aufruf von Preisänderungen nach Modell alle angezeigten Felder aktiviert (Siehe Abbildung). Jetzt werden die gemachten Einstellungen gespeichert und beim nächsten Programmstart wieder voreingestellt. Zur Beachtung: Beim Systemparameter: Partner = 15 funktioniert dieses nicht, weil bei dieser Einstellung immer alle Parameter bzw. Anzeigeschalter deaktiviert werden. Mai Seite 9 von 47

10 Bereich: Order / Wareneingang Punkt: Funktion: Internes Farbmapping für Order und Wareneingang Im Standard Wird in der Order- oder Wareneingangserfassung mit Stammartikeln und Lieferantenfarben gearbeitet, wird in Zukunft die interne Farbe anhand dieser beiden Einträge des zuletzt gebuchten Wareneingangs in die Erfassungsmaske übernommen. Hierbei werden vorhandene interne Farben aus vorangegangenen Positionen der Wareneingangs- oder Ordererfassung überschrieben. Siehe Abbildung. Zur Beachtung: Diese Funktion ist nur in der Ordererfassung und nicht bei der Orderkorrektur aktiv. Im Wareneingang ist diese Funktion lediglich in der Wareneingangserfassung aktiv. Im Modus Wareneingangskorrektur und in der Wareneingangserfassung mit Order ist diese Funktion nicht aktiv. Auch in der Ordererfassung wird die interne Farbe des zuletzt gebuchten Wareneingangs und nicht der letzten Order übernommen. Desweiteren muss die interne Farbe nach der Eingabe der Farbnummer des Lieferanten eingestellt sein. Dieses wird entweder im Parameter- oder im Warengruppenstamm im Register Feldreihenfolge Modellspezifikation eingestellt. Mai Seite 10 von 47

11 Bereich: Order / Wareneingang Punkt: Funktion: Nachbestellen mit Filialen Parameter In Abhängigkeit der Eintragung im Systemparameterstamm ist im Filialenstamm als zusätzliche Seite Bestandsfilialen sichtbar. Hier kann zu jeder Filialen eine Reihe von zusätzlichen Filialen als Bestandsfiliale markiert werden: Voraussetzung: Im Systemparameterstamm ist als Partner (2) oder (6) eingestellt. Im Bestellvorschlag werden die Bestandsmengen der jeweiligen Filialen um die Bestandsmengen der zugeordneten Bestandsfilialen ergänzt. Mai Seite 11 von 47

12 1.3. EAN / EDIFACT Bereich: EAN / EDIFACT Punkt: Funktion: Marc O Polo SLSRPT (Verkaufsbericht) inkl. Kundennummer Im Standard Alle Marc O Polo Häuser Generelle Neuerung: Auf Wunsch des Lieferanten Marc O Polo gibt es beim SLSRPT (Verkaufsbericht) die zusätzliche Option Kundennummern übergeben : Diese Option funktioniert nur, wenn auch die Schalter für Einzelmengen, Bonnummern und Filialtrennung gesetzt sind. Sind diese Optionen gesetzt, dann wird zusätzlich zur Bonnummer auch die Bonposition übergeben. Damit die Positionsnummern von der Kasse erhalten bleiben, darf der Kassenparameter EAN-Mengeneingabe nicht (!) aktiviert sein. Wurde an der Kasse zu dem Bon eine Kundennummer eingegeben, dann wird diese mit in den SLSRPT geschrieben. Zusätzlich wird das Bondatum mit Uhrzeit übergeben. Mai Seite 12 von 47

13 Marc O Polo speziell: Damit die Kundennummer im SLSRPT übergeben werden und dem Lieferanten Marc O Polo Aufschluss darüber geben, ob es sich beim Kauf um einen Loyalty-Kunden handelt, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, bzw. folgender Ablauf eingehalten werden: Voraussetzungen im HILTES 4000: Im HILTES 4000 müssen 5 DUMMY-Kundennummern angelegt werden. Welche Kundenummern es sein müssen/sollen, erfragen sie bitte bei der Firma Marc O Polo. Zusätzlich muss bei dem Lieferant Marc O Polo im Register EDIFACT III o Verkaufsbericht die Option Kundenummer übergeben aktiviert werden. Ablauf an der Kasse laut Marc O Polo (bei Fragen bitte an Marc O Polo wenden): Der Kunde meldet sich am Marc O Polo-Terminal an. Hat der Kunde eine Marc O Polo-Kundenkarte, dann identifiziert er sich mit seiner Marc O Polo-Kundenkarten-Nummer. Auf dem Marc O Polo-Terminal gibt es dann einen Button, den der Kunde drücken muss. Damit wird dann eine der 5 Dummy-Kundennummern an der WinCash-Kasse in das Feld Kunde geschrieben (der Cursor bei der WinCash-Kasse muss vorher im Feld Kunde stehen!). Hat der Kunde nur eine Kundenkarte des Händlers, dann gibt er am Marc O Polo- Terminal die entsprechende HILTES-Kunden-Nummer ein. Auch dann muss der Kunde den Button auf dem Terminal drücken. Hier wird dann aber die HILTES-Kunden-Nummer in das Feld an der Kasse geschrieben (der Cursor bei der WinCash-Kasse muss vorher im Feld Kunde stehen!). Im SLSRPT wird dann die jeweils verwendete HILTES-Kunden-Nummer oder DUMMY- Kundennummer übergeben. Marc O Polo verarbeitet dann alles intern und schreibt die Vorgänge in das Marc O Polo-Terminal-System. Beim Kundenumtausch ist es wie folgt: In jedem Fall soll/muss der Händler zuvor im Marc O Polo-Terminal die dort gebuchten Kundenumsätze kontrollieren. Der Kunde muss sich zuvor auch wieder über das Marc O Polo-Terminal identifizieren. Identifiziert sich der Kunde mit der Marc O Polo-Karte, dann wird eine der 5 Dummy- Kundennummern in das Feld Kunde voreingestellt. Identifiziert sich der Kunde mit der HILTES-Kunden-Nummer, dann wird diese HILTES- Kunden-Nummer in das Feld Kunde voreingestellt. In beiden Fällen muss der Kunde den Kundenumtausch als freien Kundenumtausch an der WinCash-Kasse erfassen und buchen. Mai Seite 13 von 47

14 Bereich: EAN / EDIFACT Punkt: Funktion: Neue Optionen für den EDI-Verteiler und EDI-Import Im Standard Anstelle des infasservice-befehl EDIVERTEILUNG kann der Befehl: EDIVERTEILUNGLOOP verwendet werden. Der Befehl EDIVERTEILUNGLOOP kann um 2 weitere Angaben ergänzt werden: 1. Anzahl Dateien, die auf einmal verbucht werden sollen Bei einer zu großen Anzahl der verbuchenden Dateien kann es zu einer Speichermeldung kommen. EDIVERTEILUNGLOOP 100 bedeutet also z.b.: immer nur 100 Dateien. Dadurch wird max. ein paar 100 MB verbraucht und es konnte ein Verzeichnis mit über 100 Dateien verarbeitet werden. 2. Option GERADE / UNGERADE Die Optionen GERADE/UNGERADE werden verwendet, um die Verarbeitung gleichzeitig von zwei Rechnern zu starten Alle Dateien haben eine fortlaufende Nummer. Der weitere Parameter bewirkt, dass der Ediverteiler entweder die Dateien mit den geraden Nummer oder den ungeraden Nummern verarbeitet. Wichtig: Diese Option GERADE darf nur benutzt werden, wenn auf einem anderen Rechner die Option UNGERADE läuft, da sonst ein Teil (knapp die Hälfte ) stehen bleibt. Gleichzeitig werden Verarbeitungen etc. in der Tabelle EdiVerteilProtokoll protokolliert. Beispielaufruf: Rechner 1: infasservice MANDANT BEDIENER EDIVERTEILUNGLOOP 200 GERADE Rechner 2 infasservice MANDANT BEDIENER EDIVERTEILUNGLOOP 200 UNGERADE Um die Pricats auf zwei Verzeichnisse zu verteilen, um dann den EDI-Import auch doppelt starten zu können, wurde Folgendes implementiert: Beim ersten Start vom EDI-Verteiler wird eine neue Tabelle angelegt: EdiVerteilerGLN. Diese hat folgenden Aufbau: Die GLN, die in dieser Tabelle stehen, und in dem Feld Aktiv ein A haben, werden nicht in das Pricat-Verzeichnis verschoben, sondern in ein Verzeichnis mit dem hinterlegten Namen plus Zwei. Wenn also z. B. der normale Pfad für die Pricats H:\katag\PRICATS lautet, Mai Seite 14 von 47

15 dann landen die gesonderten GLNs in H:\katag\PRICATSZwei. Das Feld LiefBez dient nur der Veranschaulichung. Die Einträge sind per SQL zu pflegen. Damit der EDI-Import die Dateien in unserem Beispiel H:\katag\PRICATSZwei auch findet, muss der zweite Ediimport einen weiteren Parameter erhalten, also z.b.: Rechner 1: infasservice MANDANT BEDIENER EDIIMPORT Rechner 2: infasservice MANDANT BEDIENER EDIIMPORT H:\katag\PRICATSZwei Mai Seite 15 von 47

16 Bereich: EAN / EDIFACT Punkt: Funktion: EDI Versand - Fehlerhaft versendete Nachrichten Im Programm EDI-Versand ist eine neu Funktion implementiert worden. Diese Funktion ermöglicht es Nachrichten bei denen es zu Übertragungsproblemen gekommen ist, erneut zu versenden. Dabei kann pro Nachricht bestimmt werden, ob diese erneut versendet oder als erledigt gekennzeichnet werden soll und somit nicht mehr versendet wird. Nach einer Übertragung sieht das Protokoll wie folgt aus: Abbildung: Protokoll mit Zusatzinformationen, siehe Positionen mit Fehler Im EDI-Export werden die Übertragungsfehler im unteren Bereich des Fensters angezeigt. Dabei werden die Nachrichten der letzten 21 Tage berücksichtigt. Mai Seite 16 von 47

17 Hinweis: Es werden nur fehlerhafte Nachrichten angezeigt für die im ursprünglichen Pfad auch die Dateien der ursprünglichen Nachrichten vorhanden sind. Wurden die Dateien gelöscht, werden diese nicht mehr angezeigt bzw. versendet. Fehlerhafte Nachrichten können entweder erneut versendet oder nicht versendet werden. Nach dem Erneut versenden werden die Nachrichten an die Empfänger versendet, dabei wird die aktuelle -Adresse aus dem Lieferanten bezogen. Im Protokoll wird die ursprüngliche Nachricht danach mit entweder erneut versendet oder auf nicht mehr versendet gestellt gekennzeichnet. Mai Seite 17 von 47

18 Bereich: EAN / EDIFACT Punkt: Funktion: EDI-Versand Anhänge bei Fehlversuchen sichern Wenn die Umgebungsvariable EDISICHERN=TRUE gesetzt ist, werden die Anhänge im Verzeichnis Fehlversuche unterhalb des Ausführungsverzeichnis gesichert. Mai Seite 18 von 47

19 1.4. Kasse / Verkauf Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Erweiterung Datenschutzcode Modul Faktura Im Datenschutzcode gibt es im Reiter Auftragsabwicklung einen weiteren Punkt: Sofortverkauf in Auftragserfasssung An/Aus. Ist dieser nicht gesetzt, so kann der Benutzer in der Auftragserfassung die Option Sofortverkauf nicht mehr anwählen. Dieses gilt ebenfalls für den Button Sofortverkauf an/aus. Mai Seite 19 von 47

20 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Lieferanten Liefertermin bei der Auftragserfassung Modul Faktura Bei der Auftragserfassung ist es möglich einen Lieferanten Liefertermin einzugeben. Im Bereich der Abschlussarbeiten gibt es das Feld Lieferanten Liefertermin, dieses wird mit den Werten Datum der Lieferung oder Datum der Abholung vorbelegt und kann manuell überschrieben werden. Dabei gilt folgende Regelung: Ist nur ein Datum der Lieferung eingeben wird dieses voreingestellt, abzüglich 21 Tage. Ist nur ein Datum der Abholung eingeben wird dieses voreingestellt, abzüglich 21 Tage. Sind beide Felder gefüllt wird das jüngere der beiden Werte voreingestellt, abzüglich 21 Tage. Das kleinst mögliche Datum ist das aktuelle Tagesdatum. Sollte das jüngere Datum kleiner als das Tagesdatum sein, so wird wie bisher der aktuelle Tag zuzüglich 10 Tagen voreingestellt. Mai Seite 20 von 47

21 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Matchcode EAN-Artikel für die Auftragsverwaltung Modul Faktura Die Anzeige der Matchcodefunktion EAN-Artikel war bislang zu klein, nicht alle Spalten dieses Matchcodes wurden angezeigt. Man musste immer mit dem horizontalen Slider hin- und herschieben. Jetzt wurde eine dynamische Anpassung an die Bildschirmauflösung implementiert. Das heißt, dass der Matchcode EAN-Artikel je nach Einstellungen der Bildschirmgröße abzüglich 100 Bildpunkte Horizontal und Vertikal auf dem Monitor zentriert dargestellt wird. Siehe Abbildung. Mai Seite 21 von 47

22 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Neue Spalte in der Belegschnellübersicht Modul Faktura In der Belegschnellübersicht gibt es eine neue Spalte - Geliefert/Abgeholt. Durch anklicken kann die Einstellung aktiviert / deaktiviert werden und wird im Lieferscheinkopf festgehalten. Ob die Spalte ein- oder ausgeblendet wird, kann über Sonstiges / Parameter in der Konfiguration Belegschnellauskunft eingestellt werden. Mai Seite 22 von 47

23 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Verfügbarer Bestand in der Auftragserfassung Modul Faktura Bei der Auftragserfassung wird in der Bestandsstatistik eine zusätzliche Zeile angezeigt. Die Zeile Verfügbarer Bestand zeigt für jede Größe den um die fakturierte Menge bereinigten Bestand des Artikels an. Mai Seite 23 von 47

24 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Zusatztext ändern Modul Faktura Bei der Auftragserfassung/Korrektur ist es möglich den Zusatztext auch nachträglich abzuändern, selbst wenn dieser schon weiterverarbeitet wurde. Neue Variable: Für die Lieferantenbestellung ist eine neue Variable implementiert worden, gefüllt wird diese Variable mit dem Zusatztext aus dem Kundenauftrag. Hierbei handelt es sich nicht um den Zusatztext aus der Orderposition! Mai Seite 24 von 47

25 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Kassenfehlerkorrektur mit Selektion Filiale und Kassenstelle Im Standard Bislang wurden in der Kassenfehlerkorrektur immer alle Filialen und Kassenstellen eines gewissen Zeitraumes angezeigt und konnten anschließend bearbeitet werden. Die Selektion wurde um die Felder Filiale und Kassenstelle erweitert und somit ist es filialintensiven Modehäusern möglich gezielt einzelne Filialen / Kassenstellen zu bearbeiten. Zur Beachtung: Die Selektion der Filiale bzw. Kassenstelle geht mit in die Gesamtfehlerkorrektur. Somit werden in der Gesamtbearbeitung lediglich die Filialen und Kassenstellen der Auswahleingrenzung verarbeitet. Der nebenstehende Parameter (Parameterstamm / Verkauf / Kassenfehlerkorrektur) wirkt sich bei der Filialund Kassenstelleneingrenzung anlog der Datumseingrenzung aus. Ist der Parameter nicht aktiviert, werden alle fehlerhaften Tagesabschlüsse ohne Berücksichtigung der Selektion Filiale, Kassenstelle und Datum angezeigt, sofern der Schalter Fehlerhafte Tagesabschlüsse anzeigen in der Kassenfehlerkorrektur aktiviert wurde. Mai Seite 25 von 47

26 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: ELV-Einzug bei Auswahlabrechnung und Fakturierung Im Standard Der Schalter ELV-Einzug bei Auswahlabrechnung und Fakturierung im Kundenstamm ist aufgesplittet worden in: ELV-Einzug bei Auswahlabrechnung und ELV-Einzug bei Fakturierung Der ELV-Einzug kann somit unabhängig voneinander eingestellt werden. Mai Seite 26 von 47

27 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Automatisches füllen der Modellinformationen bei der Auftragserfassung Im Standard In der Auftragserfassung wird bei der Eingabe einer Modellbezeichnung geprüft, ob es eindeutige Informationen zu dieser gibt. Ist dieses der Fall, werden die Werte wie Warengruppe, Lieferant und Farbe voreingestellt. Andernfalls und das Modell ist vorhanden wird automatisch der Matchcode mit der Auswahl des Modells angezeigt. Mai Seite 27 von 47

28 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Bonjournal mit Gutschein-/Gutschriftnummer Im Standard Wenn mit einem Gutschein oder Gutschrift bezahlt wurde, oder ein Gutschein/Gutschrift augegeben wird, wird die Gutschein-/Gutschrift-Nummern im Bon-Fuß gezeigt. In dem Beispiel erfolgte auf die Überzahlung die Ausgabe einer neuen Gutschrift. Analog die Kasse: Mai Seite 28 von 47

29 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Nachlassarten ohne Kassenübergabe Im Standard Nachlassarten können als Keine Übergabe zur Kasse markiert werden: Nachlassarten, bei denen dieser Schalter gesetzt ist, werden nicht an die Kassen übergeben. Damit kann man verhindern, dass Nachlassarten, die nur für den Hintergrund vorgesehen sind, nicht versehentlich an der Kasse verwendet werden. Mai Seite 29 von 47

30 Bereich: Kasse / Verkauf Punkt: Funktion: Verkaufsprotokoll Neue Felder Im Standard Für den Druck des Verkaufsprotokolls stehen zusätzlich folgende Felder zur Verfügung: Text_EingangsDatum EingangsDatum Text_Nachlassart Nachlassart Nachlassartbezeichnung Text: Eingangsdatum Wareneingangsdatum Text: Nachlassart Nachlassart Nummer Nachlassart Bezeichnung Mai Seite 30 von 47

31 1.5. KIS Bereich: KIS Punkt: Funktion: Kundenexport Adressübernahme/Zusätzliches Feld gelöscht Im Standard In der Auswahl der Kundenstatistik kann nach unvollständigen Anschriften selektiert werden. Dazu Parameter Kundenstatistik F7 aufrufen. Entweder unvollständige Anschrift wählen dann kommen alle Kunden in die Anzeige, bei denen mindestens eines der Felder Nachname, Straße, Land, Postleitzahl oder Ort nicht gefüllt sind oder die Felder gezielt auswählen, z.b. Nachname und Postleitzahl und Ort dann kommen nur Kunden, bei denen diee ausgewählten Felder leer sind. Wer möchte, kann die so ausgewählten Kunden exportieren und in Excel überarbeiten. Bei der Adressübernahme gibt es als zusätzliches Feld Gelöscht. Datensätze, bei denen in der diesem Feld zugeordneten Spalte 1, ja oder true steht, werden auf gelöscht gesetzt (analog dem bereits vorhandenen Löschdatum). Wenn unter Optionen bei Löschkunde eine Kundennummer eingetragen ist, werden die Umsätze, des zu löschenden Kunden auf diese Kundennummer umgebucht. Mai Seite 31 von 47

32 1.6. FiBu / PEP Bereich: FiBu / PEP Punkt: Funktion: Zahlungsverkehrslisten in Verbindung mit Bankeinzug Im Standard Bislang wurden im Rechnungseingangsbuch / Zahlungsprotokoll keine Rechnungen und Gutschriften für Lieferanten mit Bankeinzug angezeigt. Im Rechnungseingangsbuch und im Zahlungsprotokoll wird im Feld Rechnung/Gutschrift der Zusatz Einzug bzw. Dekade geführt, falls beim Lieferant das entsprechende Kennzeichen in der Rubrik Bankeinzug aktiviert ist. Beim Zahlungsprotokoll werden jetzt zusätzlich die Rechnungen und Gutschriften der Lieferanten angezeigt, bei denen der Schalter Einzug bzw. Dekade aktiviert ist. Mai Seite 32 von 47

33 Bereich: FiBu / PEP Punkt: Funktion: Umstellung Zahlungsverkehr Das Zahlungsverkehrsprogramm wurde betreffend der Verarbeitung im Bereich Banklastschrift umgestellt. Früher wurden lediglich anhand der Einstellung Lastschrift im Lieferantenstamm entsprechende Berechnungen im Rechnungseingangsbuch und im Zahlungsprotokoll vorgenommen. Bedingt durch die Umstellung werden für Lieferanten mit aktivem Bankeinzug die Rechnungen während der Erfassung auf Bezahlt gesetzt. Dabei wird die bestmögliche Zahlungsbedingung des Lieferanten bzw. die abgeänderte Zahlungsbedingung während der Rechnungserfassung herangezogen. Rechnungen können für Lieferanten mit Bankeinzug wieder freigegeben und anschließend wieder bezahlt werden. Desweiteren wurde die Funktion Skonto vom Netto wieder implementiert. Dieser Parameter errechnet den Skontobetrag ohne Berücksichtigung von Fracht- und sonstigen Kosten. Siehe Abbildung. Mai Seite 33 von 47

34 Zur Beachtung: Die Rechnungskontrolle ist nochmals in den Bereichen manuelle Lieferscheinzusammenführung, in Wareneingangskontrolle über INVOICE und in Zentralregulierung INVOICE getrennt. Mai Seite 34 von 47

35 Bereich: FiBu / PEP Punkt: Funktion: Rechnungsprüfung Feldfolge Rechnungsprüfung: Ist der neue Parameter für Feldfolge von Archiv-Nr. auf Lieferschein-Nr. (siehe unten Parameterstamm) aktiviert springt der Cursor vom Feld Archiv-Nr. auf das Feld Lieferschein-Nr. Ist der Parameter inaktiv dann ist der Cursor-Verlauf wie vorher auch von Archiv-Nr. auf Netto-1-nn %. Mai Seite 35 von 47

36 Parameterstamm: Der Parameterstamm wurde auf dem Reiter FIBU/PPS erweitert um: Rechnungsprüfung Feldfolge von Archiv-Nr. auf Lieferschein-Nr.. Mai Seite 36 von 47

37 Bereich: FiBu / PEP Punkt: Funktion: Zahlungsabwicklung Stapelbuchung für verschiedene Lieferanten Im Programm Zahlungsabwicklung ist es möglich eine Stapelbuchung durchzuführen, ohne das die Auswahl auf den Lieferanten eingeschränkt werden muss. Mai Seite 37 von 47

38 1.7. Statistik Bereich: Statistik Punkt: Funktion: Garantierte Spanne Wöhrl Parameter Im Kundenstamm können auf der Seite Retail garantierte Spannen mit einem Gültigkeitsdatum erfasst werden: Voraussetzung: Im Systemparameter muss Partner = 33 gesetzt sein. Für die Anzeige in der Unternehmerinfo stehen die Spalten Wöhrl-Ek und Wöhrl-Spanne zur Verfügung. Der Wöhrl-EK wird aus dem erz. VW anhand der im Kundenstamm hinterlegten Spanne errechnet, die angezeigte Wöhrl-Spanne aus dem Verhältnis von EK zu VK, weil die Spanne im Auswertungszeitraum nicht immer gleich zu sein braucht. Mai Seite 38 von 47

39 Bereich: Statistik Punkt: Funktion: Artikelliste mit Kundennummer In der Artikelliste kann das Feld Kunden-Nr als Spalte eingestellt werden: Mai Seite 39 von 47

40 Bereich: Statistik Punkt: Funktion: Betreff bei Autostatistiken Als Betreff für Standardlisten die als versendet werden, ist Automatisch erstellte Standardlisten HILTES 4000 vorgegeben. Wer einen anderen Betreff haben möchte, kann dies im Parameterstamm auf der Seite Drucken/Formulare hinterlegen: Mai Seite 40 von 47

41 Bereich: Statistik Punkt: Funktion: Unternehmerinfo mit Artikel ohne Bestand In der Unternehmerinfo kann als zu zusätzliche Option nur ohne Bestand aktiviert werden. Bei Aktivierung des Schalters werden nur Zeilen mit Bestandsmenge 0 angezeigt. Mai Seite 41 von 47

42 1.8. E-Commerce Bereich: E-Commerce Punkt: Funktion: Internetstatistik Modul Online-Statistik Wenn der Systemparameter Internetstatistik gesetzt ist, können Standardlisten in der Online- Statistik genutzt werden. Dies geschieht entweder beim Speichern der Standardliste oder mit F11 in der Statistikauswahl, hier können alle sichtbaren Standardlisten bearbeitet werden. Mai Seite 42 von 47

43 Bereich: E-Commerce Punkt: Funktion: WebShop-Fakturierung - Verarbeitung der Bestellnummer aus Webshop Bislang erfolgte die Bearbeitung eines Auftrages aus dem Webshop immer über die interne Auftragsnummer. Durch eine Programmergänzung kann jetzt über die Webshop- Bestellnummer direkt ein Webshop-Auftrag bearbeitet werden. Hierfür wurde in der Auftragsbearbeitung eine neue Funktion Button-Webshop-Bestellung implementiert. Durch Klick auf diesen Button öffnet sich ein neues Fenster, indem die Webshop-Bestellnummer erfasst werden kann. Siehe Abbildung. Wird diese Nummer bestätigt öffnet sich im Anschluss der dazugehörige Auftrag. Siehe Abbildung. Zur Beachtung: Folgende Fehlermeldungen können nach dem Bestätigen der Webshop-Bestellnummer auftreten: Die eingegebene Nummer wurde dem Webshop-Cockpit nicht zur Verfügung gestellt. Mai Seite 43 von 47

44 Die Webshop-Bestellung ist zwar vorhanden, wurde aber noch nicht in die Fakturierung übernommen. Abbildung zeigt die Auftragsbearbeitung mit Eingabe der Webshop-Bestellnummer. Mai Seite 44 von 47

45 Des Weiteren wurde die Webshop-Bestellnummer in die Bestellübernahme Webshop implementiert. Siehe Abbildung. Mai Seite 45 von 47

46 Bereich: E-Commerce Punkt: Funktion: WebShop - Materialarten Wenn Sie mit der CSV-Schnittstelle arbeiten, haben Sie jetzt die Möglichkeit Materialarten im Webshop-Parameterstamm zu hinterlegen. Mit einem Klick auf den Schalter Neu (1) wird eine neue Reihe in die Tabelle Materialart hinzugefügt. In diese können Sie dann die neue Materialart hinterlegen. Wenn Sie auf Löschen (2) klicken wird die ausgewählte Materialart gelöscht. Artikelveredelung: In der Artikelveredelung können Sie die angelegten Materialarten den Materialien zuweisen. Mai Seite 46 von 47

47 HILTES auch ganz in Ihrer Nähe: Die Nähe zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Egal ob es um Beratung, Schulung, Support oder vertriebliche Fragen geht deutschlandweit sind über 70 Mitarbeiter gerne für Sie da. Mai Seite 47 von 47