YOUR COMMERCIAL REAL ESTATE SPECIALISTS

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1 BÜROMARKT- BERICHT WIEN Herbst / Winter 2016 YOUR COMMERCIAL REAL ESTATE SPECIALISTS Austria Slovakia

2 BÜROMARKT WIEN OVERVIEW Mietpreise Spitzenmieten 26,00 Mieten in guten Lagen 12,50-15,75 Mieten in peripheren Lagen 8,00-12,00 Büroflächenvermietung m 2 Leerstand 5,6 % Büroflächenangebot Bestand 10,9 Mio m 2 Neufl ächenproduktion m 2 Investment Investmentvolumen ,5 Mrd. EUR Spitzenrendite 4,25 % Rendite in B-Lagen 6,0 % - 6,5 % Rendite für Logistikfl ächen 6,5 % - 8,5 %

3 BÜROMARKTBERICHT 2016 MODESTA REAL ESTATE WIR BIETEN IHNEN GEZIELTE UND INTEGRIERTE LÖSUNGEN IM BEREICH DER GEWERBEIMMOBILIEN SOWOHL AUF NATIONALER ALS AUCH AUF INTERNATIONALER EBENE. Wir unterstützen Sie bei immobilienspezifischen Themen und finden lösungsorientierte Antworten auf Ihre Fragen. Wir sind Ihr Partner, wenn Sie nach einem Investmentobjekt, einer Büro-, Logistik-, Industrie- oder Gewerbeimmobilie in Österreich oder im CEE Bereich suchen. Von der Standortanalyse bis hin zu den Vertragsverhandlungen. wenn Sie eine Gewerbeimmobilie besitzen und in immobilienspezifischen Fragen die richtigen Entscheidungen treffen möchten. Von der professionellen Beratung, der Bewertung Ihrer Immobilie, der Corporate Real Estate Services sowie der Konzeption höchsteffizienter Marketingstrategien. Andreas Polak-Evans, SIOR Geschäftsführender Gesellschafter Büroimmobilien / CRES evans@modesta.at Tel.: +43 (1) Unser Netzwerk erstreckt sich von den zwei Standorten Wien und Bratislava über Österreich, dem CEE Bereich und umfasst englische wie amerikanische Investmentunternehmen und Kapitalgeber. Unser Fokus ist klar: Eine kundenorientierte Lösung. Mag. Philipp Gruber Büro- und Gewerbeimmobilien gruber@modesta.at Tel.: +43 (1) Herbst Winter Austria Slovakia

4 WIRTSCHAFTLICHE GESAMTSITUATION Die heimische Wirtschaft erholt sich leicht. Wurde im Jahr 2015 ein Wirtschaftswachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,0 % festgestellt, so war es im Jahr 2016 ein Anstieg auf 1,7 %. In den letzten Jahren machte vor allem der Anstieg der Mieten, die erhöhte Abgabenbelastung, die spürbare Anspannung am Arbeitsmarkt sowie eine hohe Infl ation bei den privaten Haushalten dem BIP zu schaffen. Von 5,7 % auf vorläufi g 6 % - so erhöht sich die Arbeitslosenrate der Erwerbspersonen in Österreich im Jahr Trotz einer steigenden Beschäftigungsquote zeichnet sich auch für das Jahr 2017 keine wirkliche Erholung am Arbeitsmarkt ab. Das Angebot an Arbeitskräften ist zu groß. Im europäischen Vergleich liegt Österreich auf dem 5. Rang. Die geringste Arbeitslosigkeit verzeichnet die Tschechische Republik gefolgt von Deutschland. Der vorläufi ge Indexstand des nationalen Verbraucherpreisindex (VPI; Basis 2015=100) beträgt im Oktober ,33. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Anstieg von 1,4 %. Zum Vergleich die Infl ationsraten der letzten drei Monate: Juli 100,49, August 100,33, September 101,33. Für das Jahr 2017 wird mit einer Steigerung der Infl ation um 1,7 % gerechnet, was insbesondere auf den zu erwartenden Anstieg der Rohölpreise zurückzuführen ist betrugen die Staatseinnahmen 171,9 Mio. Dem stehen Ausgaben von 175,4 Mio. entgegen, was einem gesamtstaatlichen Defizit von 2,03 % entspricht. Der öffentliche Schuldenstand lag im Jahr 2015 bei Mio. Das entspricht 85,5 % des BIP. Im Februar 2016 wurde Österreichs Kreditwürdigkeit von der US-Ratingagentur Fitch mit AA+ bestätigt. *Quellen: Statistik Austria; WKO

5 BÜROSTANDORTE Innere Stadt und Randlagen (CBD) Wien ist und bleibt die Top-Büroadresse in Österreich. Vor allem die historische Innenstadt lockt viele Investoren. Hier zählen hochwertig sanierte Altbauten zu den meistgesuchten Immobilien. Sie garantieren nobles Flair mit modernster technischer Ausstattung. Genutzt werden sie als Büro-, Wohn- und Geschäftsflächen. Neubauten sind in der Inneren Stadt kaum möglich. Der Grund ist die hohe Denkmalschutzrate. Büroobjekte Verfügbare Fläche Sonstiges Goldenes Quartier m 2 Direkt am Tuchlauben, exklusive Ausstattung, nach Vollsanierung 2014 fertiggestellt. Kohlmarkt m 2 Das Bürohaus in bester Lage bietet Büroflächen mit modernstem technischem Standard. U-Bahn Anbindung U3, beste Infrastruktur. Schwarzenbergplatz m 2 Bürohaus in zentraler Lage, exklusive Büroausstattung, gute U-Bahn Anbindung (U2, U3, U4), nach Vollsanierung 2014 fertiggestellt. Auch die Randlagen des 1. Bezirks punkten mit modernsten ausgestatteten Neubauten, wie Schwarzenbergplatz 3 oder der Bürokomplex Wien Mitte.

6 BÜROMARKTBERICHT 2016 Innere Bezirke In den Inneren Bezirken der Stadt Wien - vom 2. Bezirk bis zum 9. Bezirk - sind vor allem kleinere Unternehmen und Startups zu finden. Hier dienen die Bürohäuser zwischen dem Ring und dem Gürtel als repräsentative Büroadressen. Nennenswert im Zusammenhang sind die Sanierungen von Altbauten am Anfang der Mariahilfer Straße, nahe dem Museumsquartier und am Rennweg. Das Highlight bildet die neue Postzentrale am Rochusmarkt. Büroobjekte Rochusmarkt, Verfügbare Fläche m2 Sonstiges Neuentwicklung am Rochusmarkt: Modernes Bürogebäude mit bester Postzentrale Infrastruktur an der U3. Fertigstellung 2017 Hauptbahnhof Das Gebiet rund um den Wiener Hauptbahnhof ist das größte Stadtentwicklungsgebiet Österreichs. Hier entstehen bis 2017/2018 Hotels, Büros und Retailflächen. Geplant sind m² Bruttogeschoßflächen für Gewerbebetriebe, die mehr als Arbeitsplätze schaffen. Auch der Hauptsitz der Erste Bank wurde in den neuen Stadtteil rund um den Hauptbahnhof verlegt. Das Herzstück der Büroparks befindet sich im Dreieck Wiedner Gürtel Arsenalstraße Hauptbahnhof. Büroobjekte QBC Verfügbare Fläche m2 Sonstiges Hochwertige Ausstattung, flexible Raumteilung, direkt im Bauphase 1-6 Quartier Belvedere; Fertigstellung 2017/2018 The Icon Vienna m2 Direkt beim Wiener Hauptbahnhof, perfekte Verkehrsanbindung; Fertigstellung 2018 HBF m² Direkt am neuen Hauptbahnhof gelegen, modernste Architektur mit idealer Anbindung; Fertigstellung 2018 Herbst Winter Austria Slovakia

7 Nord-Ost (Donau City Prater - Lasallestraße Dresdner Spange) Optimale U-Bahn-Anbindungen und die Nähe zum Stadtzentrum sind unbestritten die Vorteile des Immobilienteilmarktes Nord-Ost. Er zählt mittlerweile zu den wichtigsten Bürostandorten außerhalb der Inneren Bezirke. Vor allem die Neugestaltung des Pratersterns und des dort angesiedelten Bahnhofs hat den Stadtteil aufgewertet. So hat sich beispielsweise in der Lassallestraße die Zentrale der Unicredit Bank Austria angesiedelt, aber auch zahlreiche andere große Unternehmen schätzen die Gegend mit der Nähe zum wichtigsten Wiener Erholungsgebiet, dem Prater. Die Entwicklung neuer Büroflächen im Bereich des Messezentrums sowie die architektonisch herausragende Wirtschaftsuniversität Wien verschaffen der Gegend neue Attraktivität. Büroobjekte Verfügbare Fläche Sonstiges Messecarre Wien Nord m² Gemischte Nutzung, maßgeschneiderte Büroflächen verfügbar, U-Bahnanbindung; Fertigstellung 2017 Austria Campus m² Neuentwicklung am ehemaligen Nordbahnhof Wiens: Neuer Büround Wohncampus am Prater; Fertigstellung 2018 Denk Drei, Viertel zwei m² Neuentwicklung im Prater an der Trabrennbahn: modernste Architektur und beste Ausstattung; Fertigstellung 2017 DC Tower m² Höchstes Gebäude Österreichs (250m), urbanes Zentrum in der Donau City, U-Bahnanbindung (8 min ins Zentrum)

8 BÜROMARKTBERICHT 2016 Süd-Ost (Erdberg-Gasometer) Entlang der U-Bahnlinie 3, insbesondere in den Gegenden Neu Marx, Erdberg und rund um die Gasometer entwickelte sich in den letzten Jahren ein wichtiger Büroimmobilienmarkt. Besonders Neubauten mit effizient geschnittenen Grundrissen und moderner Ausstattung lassen eine stabile Mietentwicklung zu. Die Südosttangente A23 und die Flughafenautobahn A4 sind in wenigen Minuten erreichbar und bieten somit eine optimale Anbindung an das regionale und internationale Verkehrsnetz. Büroobjekte ORBI Tower Verfügbare Fläche m² Sonstiges Energieeffizientes Hochhaus, flexible Raumteilung, U3 U-Bahn-Anbindung; Fertigstellung 2017 Smart Campus m² Neue Zentrale der Wiener Netze, U3 U-Bahn-Anbindung; Fertigstellung 2016 Brehmstraße m2 Nähe Süd-Ost Tangente, sehr gutes Preisleistungsverhältnis in einem aufstrebenden Bürocluster Süden (Wienerberg) Der Bereich rund um den Wienerberg hat sich seit Beginn der 90er Jahre zu einem bedeutenden Bürostandort entwickelt. Hier sind neben Bürotürmen auch ein Shopping- und Entertainmentcenter sowie zahlreiche Wohnprojekte entstanden. Büroobjekte Euro Plaza, BH 6 Verfügbare Fläche m2 Sonstiges Flexible Büroteilung, Konferenzräume anmietbar, moderne Ausstattung, gute Infrastruktur, Nähe Süd-Ost Tangente Twin Towers m2 Moderne Architektur, Hochhaus mit 127 m, sehr gute Nahversorgung, hauseigenes Konferenzzentrum Silo Bürogebäude m² Modernste Architektur mit hochwertiger Ausstattung direkt Plus + Next an der U6 U-Bahn-Anbindung im 23. Bezirk. Herbst Winter Austria Slovakia

9 Westen (Schönbrunn) Büroobjekte an der Rechten und Linken Wienzeile, der Linzer Straße und am Hietzinger Kai punkten mit ihrer günstigen Lage zur U-Bahnlinie 4. Ein zusammenhängender Büromarkt ist hier nicht gegeben. Büroobjekte Verfügbare Fläche Sonstiges Cumberland Straße m² Modernes Bürogebäude im 14. Bezirk Wiens, U3 U-Bahn-Anbindung Forum Schönbrunn m² Schnittpunkt Süd-/West-Achse, U4 U-Bahn-Anbindung, flexibler Grundriss, moderne Ausstattung; Fertigstellung 2011 Norden (Heiligenstadt) Die Bürostandorte im Norden Wiens gewinnen aufgrund der Nähe zur Innenstadt und einer guten Infrastruktur an Bedeutung. Viele der Büroobjekte in diesem Teilmarkt zeichnen sich vor allem durch markante Architektur und hochwertige Ausstattung aus. Büroobjekte Verfügbare Fläche Sonstiges Space2Move m² Interessante Architektur, Tiefgarage, moderne Ausstattung, Flexible Raumteilung, U4 U-Bahn Anbindung, Nähe Q19 Einkaufszentrum Square Plus m² Modernste Architektur, hochwertige Büroausstattung direkt an der U-Bahn U4; Fertigstellung 2017

10 MIETPREISE Die Spitzenmieten im 2. Quartal 2016 liegen bei 26,00*. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Miete in den besten Lagen des Stadtzentrums und mit außergewöhnlicher Ausstattungsqualität nicht verändert. Die Mieten in guter Lage (innere Bezirke) sind im Vergleich zum Vorjahr auf 12,50 bis 15,75* gestiegen. Vor allem Standorte mit guter U-Bahn-Verbindung und der Nähe zum Stadtzentrum erzielen höhere Mieten. In peripheren Lagen ohne gute U-Bahn-Anbindung ist der Preisdruck sehr groß. Hier liegen die durchschnittlich erzielbaren Mieten zwischen 8,00 und 12,00*. Die Mietpreise stiegen im Jahresvergleich mit 2015 nicht. * m² / Monat netto BÜROFLÄCHENVERMIETUNG Aktuelle Berechnungen gehen von einer Bürofl ächenvermietung von etwa m² für das Jahr 2016 aus. Das würde einem Anstieg der Vermietungsleistung um ca. 45 % gegenüber den m² im Jahr 2015 entsprechen. Auch bei der Gesamtvermietungsleistung von m² ist ein deutlicher Aufwärtstrend gegenüber dem Vorjahr zu erkennen. Im zweiten Quartal des Jahres 2016 wurden bereits m² vermietet. LEERSTAND Seit 2015 ist die Leerstandrate des Wiener Büromarktes leicht gesunken und bewegt sich derzeit bei etwa 5,6 %. Vor allem in älteren Objekten bzw. an Standorten mit schlechter öffentlicher Anbindung ist der Leerstand deutlich höher. Aufgrund der stabilen Nachfrage und dem geringen Zuwachs an neuen Flächen hat sich der Leerstand auf diesem Wert relativ konstant eingependelt. BÜROFLÄCHENANGEBOT Büroflächenbestand 2016: 10,95 (Mio m²) Neuflächenproduktion 2016: m² (nach aktuellen Schätzungen) Prognose für 2017/2018: Es werden im Jahr m² und 2018 an die m² an Bürofl ächen in Wien fertiggestellt.

11 Vermietungen 2016 Objekt Mieter Größe in m² Innere Stadt CBD 1010, Wiener Börse Hypo Alpe Adria , Palais Herberstein Knötzl, Haugeneder Netal RA , fabricks Sparkassen Versicherung AG , Galaxy tower Bundesverwaltungsgerichtshof , Denk 3, Viertel 2 BIC / ARE Innere Bezirke 1030, Kelsenstraße 2 Sigmund Freud Universität , City Point FCP-Fritsch-Chiari & Partner , Operngasse 21 TTTech Computertechnik , Zieglergasse 6 Radar Services Gmbh , BIG BIZ Sika Österreich Gmbh , Millennium Tower Regus , Shuttleworthstraße ÖSB Holding Gmbh , DC Tower PWC Nord-Ost 1220, DC Tower Oracle , DC Tower Voest Alpine , DC Tower Mass Telekom , DC Tower Regus , Seestadt Aspern Stadt Wien , MGC Office Park Strabag Property and Facility Süd-Ost 1030, MGC Office Park Bundesamt für Fremdwesen / Asyl , OCG MA , Gudrunstraße 10 BFI- Berufsförderungs Institut , Twin Tower Pool4Tool Gmbh , Oberlaaerstraße Equos , Quellenstraße Volkshochschule Süden (Wienerberg) 1120, Euro Plaza 5 Rewe Int. IT , Euro Plaza 5 Pöyry Energy , Euro Plaza ORF , Euro Plaza F Honeywell HLS , Triester Straße Coca Cola HPC , Euro Plaza Merchandising Westen 1150, Pfeiffergasse 2 Caritas der Erzdiözese Wien Hauptbahnhof 1100, QBC 4 BDO Austria Gmbh , QBC 4 WKO Inhouse , QBC 4 Your Office 1.000

12 BÜROMARKTBERICHT 2016 MIETPREISE IM ÜBERBLICK CZ PRAG A22 CZ BRÜNN S1 Bürogebäude 10,00-14,00 Bürotürme 13,00-17,50 NORDEN U6 U1 NORD-OST Bürotürme 13,00-24,00 Bürogebäude 11,50-14,50 Bürogebäude 11,00-14,00 WESTEN U4 D INNERE BEZIRKE Bürogebäude 11,00-16,50 Bürotürme 14,00-21,00 U3 U2 INNERE STADT Bürogebäude 12,25-26,00 Bürotürme 15,00-26,00 MÜNCHEN A1 SALZBURG - LINZ U4 Bürogebäude 10,00-14,00 Wien Hauptbahnhof U3 SÜD-OSTEN Bürotürme 13,00-18,00 Bürogebäude 11,00-15,00 Bürotürme 13,00-21,00 SÜDEN A23 SALZBURG - LINZ D A 1 / A 21 U6 IT A2 GRAZ SLO S1 U1 Vienna International Airport A4 A4 / A6 SK BRATISLAVA BUDAPEST HU A3 / A2 HU

13 INVESTMENTMARKT Im Vergleich zum Jahr 2015 (Investmentvolumen von 3,0 Mrd.) konnte im Jahr 2016 ein Investmentvolumen am österreichischen Gewerbeimmobilienmarkt von knapp 3,5 Mrd. erzielt werden. Das entspricht einer Steigerung von 16,67 %. Ein Großteil der Transaktionen wurde im Teilmarkt Einzelhandel durchgeführt. Knapp gefolgt vom Büroimmobilienmarkt, der 2014 einen signifi kanten Aufschwung erlebte. Weiterhin dominieren österreichische und deutsche Investoren den Gewerbeimmobilienmarkt. Jedoch gibt es vermehrten Zuwachs an Financiers aus Nordamerika und dem Großraum Asien. SPITZENRENDITE BÜROIMMOBILIEN Im europäischen Vergleich liegt Wien mit einer Spitzenrendite von 4,25 % hinter London, München, Frankfurt und Berlin an 5. Stelle. Gegenüber dem Jahr 2015 ist die Spitzenrendite von 4,65 % leicht gefallen. In B-Lagen können weiterhin Renditen von etwa 6,0 % bis 6,5 % erzielt werden. In schlechten Lagen und bei schlechter Qualität sinken die Preise weiter. Die Renditen für Logistik- und Industrieimmobilien liegen abhängig von Lage, Größe, Flexibilität, Mietdauer, Nachnutzungs- und Erweiterungsmöglichkeiten bei ca. 6,5% bis ca. 8,5% und bleiben daher im Vergleich in peripheren Lagen konstant, jedoch in Spitzenlagen fallend von 7 % auf 6,5 %. DIE WICHTIGSTEN INSTITUTIONELLEN TRANSAKTIONEN 2014 / 2015: OBJEKT Größe in m² Verkäufer Käufer Florido Tower Union Investment Amundi Marximum BT HOCHTIEF ERGO IZD Tower Signa CBRE Global Investors Tech Gate Wr. Städtische Wien Holding FFG Strabag Solaris Union Investment Amundi QBC UBM Development AG BDO

14 Objekt Größe in m² Verkäufer Käufer Neue Mitte Lehen UBM Development AG Semper Constantia Bürohaus R KGAL Privatinvestor Büropaket Wien Immofinanz AG Privatinvestor FMZ Stadlau Privatinvestor Warburg HIH OBI Graz Supernova Family Office Privatinvestor OBI St. Valentin und Schärding Supernova Privatinvestor Triester Straße Immofinanz AG Privatinvestor Hilton Stadtpark 579 Zimmer Raiffeisen Zentralbank Villagio Group Falkensteiner Hotels 143 Zimmer Erste Bank Privatinvestor Falkensteiner Hotels 117 Zimmer Erste Bank Privatinvestor RAMADA Hotel Freitaggasse 106 Zimmer Family Office Privatinvestor Privatinvestor RAMADA Hotel Grieshofgasse 123 Zimmer Family Office Privatinvestor Privatinvestor Hotel Imperial 138 Zimmer Starwood Gruppe Al Habtoor Group La Stafa 186 Zimmer Privat Investor CBRE Global Investors Hotel The Ring 68 Zimmer Mohamed Al Jaber Aina Hospitality Fund (Rothschild) DHL Paket Austria CCG Nord Projektentwicklung Palmira Aviva Logistikportfolio Aviva Investors Tristan Capital Partners Forum Donaustadt Swiss Town Consult Signa ARE Funkhaus Wien ORF Rhomberg Bau GmbH Hillkaserne Republik Österreich Privatinvestor Conwert-Portfolio Conwert Immobilien Invest SE Immovate Schottenring Architekturbüro Schwanzer Austria Real Invest KAG

15 Austria: MG Real Estate GmbH 1010 Vienna, Dr. Karl-Lueger-Platz 5 Tel.: +43/1/ , office@modesta.at Slovakia: Modesta Real Estate, s.r.o Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 7 Tel.: +421/2/ , office@modestagroup.com