Inhaltsverzeichnis Beschreibung Verkäufer eingeben Verkaufsvorgang... 8

Transkript

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2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Beschreibung... 3 Verkäufer eingeben... 7 Verkaufsvorgang... 8 Null-Bon erstellen Gutschein verkaufen Gutschein einlösen Nicht bekannte Gutscheine einlösen Auswahl mitgeben Auswahl zurücknehmen / verkaufen Reklamation...14 Reklamation ohne Prüfung durch den Hersteller Reklamation mit Prüfung durch den Hersteller Reklamation ohne Artikel Positionskürzel bei Reklamationspositionen Umtausch...18 Tagesabschluss durchführen...20 Anhang...22 Reklamation ohne Prüfung durch den Hersteller Ablauf in DdD Cowis backoffice Reklamation mit Prüfung durch den Hersteller Ablauf in DdD Cowis backoffice Seite 2 von 23

3 Beschreibung aktiver Bon geparkte Bons Mit diesem Button können angefangene Bons geparkt und durch Tippen auf das Symbol des geparkten Bons später weiterbearbeitet werden. Button Verkäufer / Feld Verkäufer-Name (VK-Nr) / Nr. Bon-Verkäufer Button Kunde / Kunden-Adressfeld Seite 3 von 23

4 Button Artikel / Feld Artikelbezeichnung + Merkmale C -Button = Eingabe löschen / Eingabefeld Zahlenblock Button Funktion : hinter diesem Button befinden sich mehrere Registerkarten mit diversen Funktionen (Datenaustausch, Tagesabschluss, etc.) Button Position : nach dem Antippen dieses Buttons öffnet sich ein Fenster, in dem die Positionsart (z.b. Umtausch) ausgewählt werden kann. Button Pos löschen : wenn Sie eine Position löschen möchten, tippen Sie auf die entsprechende Positions-Zeile und der Button Position wird dann automatisch Button Pos löschen. zum Ändern der Positionsmenge tippen Sie diese ein und betätigen Sie den Button Menge zur Eingabe eines festen Preises (anders als der reguläre Preis) tippen Sie den Preis ein und betätigen den Button Preis für die Eingabe eines prozentualen Rabatts tippen Sie den gewünschten Prozentsatz ein und tippen dann auf Button Rabatt anschließend erhalten Sie die Abfrage, auf was der Rabatt gelten soll (s. Abb. Rabatt auf ) Beleg: Der Rabatt wird auf den gesamten Beleg gewährt. Ausnahme: erfasste Positionen mit Reduzierungsgrund SO Folgende Positionen: Der Rabatt wird auf die folgenden, eingegebenen Positionen gewährt. Aktuelle Position: Der Rabatt gilt genau für die aktuelle Position. Die nächste Position ist wieder ohne Rabatt. Seite 4 von 23

5 zum Eingeben von Preis, Menge bzw. Rabatt können Sie einen Wert im entsprechenden Positionsfeld (s. Abb. nächste Seite) eintippen und mit dem Button OK übernehmen oder Sie geben einen Wert im Eingabefeld ein und tippen dann auf den entsprechenden Button Menge, Preis bzw. % Spalten-Überschrift Abb. Positionszeilen und -felder Vor fast jeder Positionszeile wird die Positions-Art angegeben. Wird keine Positions-Art angezeigt handelt es sich um einen regulären Verkauf. Folgende Positionsarten sind definiert: OA : ohne Artikel GS : Gutschein UT : Umtausch UO : Umtausch ohne Artikel RK : Reklamation, es erfolgt keine Gutschrift DK : Defekte Ware RO : Reklamation ohne Artikel DO : Defekte Ware ohne Artikel DG : Dreingabe RB : Rechnung bezahlen KB : Kredit bezahlen FT : Freitext Die Positionsfelder beinhalten folgende Angaben: Pos. : Nummer der Positionszeile Verk. : Verkäufer-Nummer Menge : Positionsmenge Artikel : Artikelbezeichnung + Merkmale % : Reduzierung in Prozent Red : Reduzierungsgrund Preis : Positionspreis Mw : Mehrwertsteuer-Satz Reg.Preis : Regulärer Preis (Stammpreis des Artikels) Bon-Text : Text der auf den Kassenbon gedruckt wird Zusatz-Text : wird momentan nur an die COWIS-Warenwirtschaft übergeben Auswahl-Nr : Beleg-Nummer der Auswahl Pos-Summe : Summe der Positionszeile (Preis * Menge) Seite 5 von 23

6 Mit dem Button Abbruch können aktuelle Funktionen, z.b. Erstellen eines Verkaufsvorgangs, abgebrochen werden. Wenn Sie auf den Button Beenden tippen, können Sie die DdD Cowis -Kasse nach einer Sicherheitsabfrage beenden. wenn alle Positionen, Auswahlen, etc. erfasst sind, können Sie den Zahlungsvorgang durch Antippen des Buttons Bezahlen starten Übersicht Teile Bon-Summe Richtungs-Buttons Button links / Button rechts Button oben / Button unten Seite 6 von 23

7 Verkäufer eingeben Die Nummer des Verkäufers wird wie folgt eingegeben: Verkäufer-Nummer im Eingabefeld eingeben Taste Verkäufer antippen oder Taste Verkäufer antippen Verkäufer (Bild oben) auswählen Seite 7 von 23

8 Verkaufsvorgang Abb. Verkaufsvorgang Ein normaler Verkaufsvorgang kann folgendermaßen durchgeführt werden: Einscannen der Barcodes auf den Etiketten mit einem Scanner oder Eingabe der Artikel-ID im Eingabefeld, Bestätigung mit OK (siehe Bild oben) und ggf. Auswahl der Merkmale (s. Abb. Artikelmerkmale) oder Wählen Sie die Merkmale Größe, Farbe und ggf. Länge durch Antippen des jeweiligen Buttons aus. Tippen Sie dann OK. Abb. Artikelmerkmale Eintippen der Barcodenummer (auf dem Etikett) Seite 8 von 23

9 nach der Eingabe der Artikel auf den Button Bezahlen tippen den erhaltenen Betrag im Eingabefeld eintippen, damit Ihnen die Kasse das Rückgeld berechnen kann die entsprechende Zahlungsart auswählen und Button OK antippen der Beleg wird ausgedruckt und die Kassenlade öffnet sich Abb. Zahlungsvorgang Seite 9 von 23

10 Null-Bon erstellen Zum Öffnen der Kassenlade, ohne einen Verkaufsvorgang (z.b. Geldwechsel), gehen Sie bitte wie folgt vor: Tippen Sie auf den Button Funktion Wählen Sie Registerkarte Allgemein den Button Null-Bon Gutschein verkaufen Der Verkauf eines Gutscheins kann separat oder innerhalb eines normalen Verkaufsvorgangs getätigt werden und wird, wie folgt, erfasst: Tippen Sie auf den Button Position und dann auf die Positions-Art Gutschein verkaufen Abb. Gutscheinverkauf Geben Sie den Betrag, ggf. eine Bemerkung (kann ausgedruckt werden) und die Adresse des Kunden, der den Gutschein erhalten soll, ein Bestätigen Sie die Eingaben mit OK und tippen Sie dann auf den Button Bezahlen Seite 10 von 23

11 Gutschein einlösen Ein Verkauf kann mit einem Gutschein bezahlt werden, indem Sie nach dem Einscannen der Artikel auf den Button Bezahlen tippen dann die Zahlart Gutschein wählen aus der Liste aller verkauften Gutscheine den entsprechenden antippen und mit OK bestätigen Hinweis: Mit dem Button Suchen können Sie nach Gutschein-Nummern suchen. Der Button Fremd-GS erscheint nur, wenn Sie mehrere Kassen haben und diese Einstellung in DdD Cowis aktiviert ist. Damit können Sie die Gutscheine anderer Kassen\Filialen einsehen und ggf. einlösen Nicht bekannte Gutscheine einlösen Gutscheine, die noch nicht mit der DdD Cowis pos erstellt wurden (das sind in der Regel Gutscheine, die vor der Einführung des Kassensystems ausgestellt wurden), werden über die Zahlart Sonstiges eingelöst. WICHTIG: Der Betrag des alten Gutscheines muss eingetippt werden, bevor die Zahlart Sonstiges ausgewählt wird. Außerdem zählt die Zahlart Sonstiges nicht zum Umsatz dazu. Auswahl mitgeben Wenn Sie einem Kunden Ware zur Auswahl mitgeben ist folgendes zu tun: Etiketten der entsprechenden Artikel einscannen Tippen Sie auf den Button Bezahlen und wählen Sie im Anschluss die Zahlart Auswahl aus Hinweis: Im Auslieferungszustand der DdD Cowis pos können Auswahlen nur mitgegeben werden, wenn zuvor ein Kunde gewählt wurde. Seite 11 von 23

12 Auswahl zurücknehmen / verkaufen Wenn der Kunde die mitgenommene Ware zurückbringt, bzw. kaufen möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten die Auswahl aufzurufen: Tippen Sie auf den Button Kunde und wählen Sie den entsprechenden Kunden aus Wenn es von dem Kunden offene Auswahlen gibt, erscheint der Button Auswahl neben dem Kunden- Adressfeld (s. Abb.) Tippen Sie auf den Button Auswahl Sie können nun im Fenster Auswahl zurück (s. Abb.) die Auswahlbeleg-Nummer eintippen und mit Button OK bestätigen oder auf den Button Auswahlen des Kunden tippen Abb. Auswahl zurück In beiden Fällen erscheint das folgende Fenster, mit dem Unterschied, dass bei der direkten Eingabe der Auswahlbeleg-Nummer nur diese Auswahl erscheint Seite 12 von 23

13 Tippen Sie nun auf die Buttons Verkaufen und/oder Zurück, je nachdem was der Kunde zurückbringen bzw. kaufen möchte, und anschließend auf OK. Positionen, bei denen weder Verkaufen noch Zurück angetippt wurde, bleiben weiterhin in Auswahl Wenn ein oder mehrere Artikel aus der Auswahl verkauft werden, können Sie den Verkaufsvorgang abschließen indem Sie auf den Button Bezahlen tippen Wenn die Auswahl nur zurück gegeben wird, kommt die folgende Abfrage: Tippen Sie auf Ja und es wird ein Beleg der zurückgebrachten Ware ausgedruckt Hinweis: Sie können auch eine Auswahl aufrufen, indem Sie auf den Button Funktion tippen und innerhalb der Registerkarte Allgemein die Auswahl-Verwaltung auswählen. Danach erhalten Sie, wie auf der vorherigen Seite abgebildet, das Fenster Auswahl zurück. Seite 13 von 23

14 Reklamation Als Reklamationen verstehen wir Reklamationen der Kunden im Ladengeschäft direkt an der Kasse. Wir unterscheiden hier 3 verschiedene Arten. Reklamation ohne Prüfung durch den Hersteller (s. Abb. Reklamation 1. Position): Die Reklamation ist offensichtlich. Der Fehler an der Ware war höchst wahrscheinlich bereits beim Kauf vorhanden. Die Reklamation des Kunden berechtigt. Der Kunde bekommt sofort Ersatz, eine Gutschrift oder Geldrückgabe. Reklamation mit Prüfung durch den Hersteller (s. Abb. Reklamation 2. Position): Die Reklamation ist nicht offensichtlich. Der defekte Artikel muss zur Prüfung an den Lieferanten bzw. Hersteller eingeschickt werden. Der Kunde bekommt einen Reklamationsbeleg als Quittung für das zur Prüfung abgegebene Teil. Reklamation ohne Artikel (optional) Diese Option steht standardmäßig nicht zur Verfügung, sondern muss in DdD Cowis aktiviert werden. Mit dieser Funktion können Artikel ohne Artikel-ID zurückgenommen werden. Dies ist nur bei System- Umstellungen zu empfehlen, da diese Funktion keinem Artikel in DdD Cowis zugeordnet wird. In allen Fällen ist es nicht wichtig, ob die defekte Ware direkt vom Ladengeschäft an den Lieferanten geschickt wird oder ob die Ware zentral gesammelt und dann an den Lieferanten gesendet wird. WICHTIG: Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden ersten Vorgehensweisen besteht darin, dass bei der Reklamation mit Prüfung durch den Lieferanten keine Warenbewegung im DdD Cowis backoffice stattfindet. Abb.: Reklamation Seite 14 von 23

15 Reklamation ohne Prüfung durch den Hersteller Die Ware des Kunden wird an der Kasse als Reklamationsware erfasst: Tippen Sie auf den Button Position und danach Reklamation Beantworten Sie die folgende Frage Soll der Artikel zur Prüfung an den Lieferanten gesendet werden mit Nein. Danach erfassen Sie den Artikel entweder durch scannen des Etiketts der Artikel wird direkt in den Beleg übernommen oder durch Eingabe der Artikel-ID gibt es diesen Artikel in mehreren Größen/Längen/Farben so werden diese nach der Eingabe der Artikel-ID abgefragt. Wurde der Artikel zu einem Sonderpreis verkauft, ändern Sie bitte jetzt den Preis in der Reklamations-Position. Die erfasste Position wird durch das Kürzel DK = Defekte Ware gekennzeichnet. Der Preis für diesen Artikel wird dem Kunden in der DK-Position gleich gutgeschrieben. Welchen Gegenwert bekommt nun der Kunde für sein reklamiertes Teil? Es gibt hier die folgenden 3 Möglichkeiten: 1. Der Kunde bekommt Ersatz (den gleichen oder vergleichbaren Artikel ohne Fehler). In diesem Fall wird der Austausch-Artikel gleich in der folgenden Position gescannt (s. nachfolgende Abb. Austausch-Artikel ): Abb. Austausch-Artikel Obwohl der Kunde in diesem Fall nichts bezahlen muss, tippen Sie auf den Button Bezahlen um den Beleg abzuschließen und danach auf den Button OK um den Beleg zu drucken. Seite 15 von 23

16 2. Der Kunde bekommt einen Gutschein. Die Bonsumme beträgt in unserem Beispiel 39,95 EUR. Tippen Sie auf den Button Bezahlen und wählen Sie in der folgenden Abfrage Gutschein um einen Gutschein zu erstellen. Sie erkennen in der Zeile Zur. Gutschein, dass die Rückzahlung als Gutschein erfolgt. Um den Gutschein zu drucken tippen Sie in der Bezahl-Maske auf den Button OK 3. Der Kunde bekommt die Reklamationssumme in Bar ausbezahlt. In diesem Fall gehen Sie bitte gleich vor, wie unter 2.), der Auszahlbeleg wird nach betätigen von OK gedruckt. Seite 16 von 23

17 Reklamation mit Prüfung durch den Hersteller Die Ware des Kunden wird an der Kasse als Reklamationsware erfasst. Dazu betätigen Sie den Button Position und danach Reklamation. Beantworten Sie die folgende Frage Soll der Artikel zur Prüfung an den Lieferanten gesendet werden mit Ja. Damit wird auf dem Beleg zwar eine Position erzeugt, aber dem Kunden wird noch kein Betrag gutgeschrieben. Außerdem findet keine Bestandsveränderung statt. Beim Belegabschluss wird ein Reklamationsbeleg erstellt (s. Beispielbeleg): R Ü C K N A H M E / R E K L A M A T I O N Nr Mo, (13:31) Kunde: Me. Artikel EUR/St. Ges.EUR Karo schwarz-we 46,00* 5908, Endsumme: EUR 0, Enthaltene MwSt (20%): EUR 0, , Unterschrift: Diesen Beleg erhält der Kunde als Quittung für den Artikel, der zur Prüfung an den Lieferanten bzw. Hersteller eingeschickt wird. Reklamation ohne Artikel Diese Funktion ist dazu gedacht, dass an der Kasse auch Artikel zurückgenommen werden können, die der Kasse (noch) nicht bekannt sind oder für die weder Etikett noch Artikel-ID bekannt sind. Das Vorgehen an der Kasse bei der Reklamation ohne Artikel entspricht der normalen Reklamation mit Artikel. Die Reklamation ohne Artikel ist im Auslieferungszustand der DdD Cowis pos nicht aktiviert. Diese Funktion muss in DdD Cowis backoffice aktiviert werden, bevor sie an der Kasse zur Verfügung steht. Eine Reklamation ohne Artikel erzeugt keine Bestandsbuchungen. Die Artikel müssen auf jeden Fall manuell in DdD Cowis backoffice wieder in den Bestand gebucht werden. Positionskürzel bei Reklamationspositionen DK Defekte Ware RK Reklamation (zur Prüfung) DO Defektware ohne Artikel-ID RK Reklamation ohne Artikel (zur Prüfung) Seite 17 von 23

18 Umtausch Wenn ein Kunde Ware, z.b. wegen Nichtgefallens oder falscher Größe zurückbringt, gehen Sie folgendermaßen vor: Tippen Sie auf den Button Position und in der nachfolgenden Maske auf Umtausch (s. Abb.) Scannen oder geben Sie die Umtauschware ein die Positionsart UT wird mit negativer Menge und Betrag angezeigt (s. Abb.) Wenn der Kunde kein anderes Teil mitnimmt können Sie den Beleg abschließen indem Sie auf Bezahlen tippen Seite 18 von 23

19 Sie erhalten dann folgende Abfrage: Mit Bar können Sie dem Kunden den Betrag Bar auszahlen. Mit Gutschein erhält der Kunde einen Gutschein über den Umtauschbetrag. Wenn der Kunde ein anderes Teil mitnimmt, scannen Sie nach der Umtauschposition einfach das neue Teil ein und tippen danach auf den Button Bezahlen wenn das neue Teil weniger kostet als die Umtauschware, werden Sie nach dem Antippen von Bezahlen wiederum gefragt, ob der Betrag in Höhe von XX EUR in Form eines Gutscheins abgegolten werden soll wenn das neue Teil mehr kostet als die Umtauschware, tippen Sie einfach den gegebenen Betrag ein, wählen die gewünschte Zahlart aus und tippen dann auf den Button OK. Seite 19 von 23

20 Tagesabschluss durchführen Tippen Sie zur Durchführung eines Tagesabschlusses auf den Button Funktion, dann auf die Registerkarte Erweitert (s. Abb.) und Tages-Abschluss (Z-Bon). Abb. Registerkarte Erweitert Sie müssen alle 3 Registerkarten ausfüllen, damit der Tagesabschluss durchgeführt werden kann. Abb. Zählmaske Bar Hinweis: Die Felder Abweichung und Soll werden bei einem geschützten Tagesabschluss nicht angezeigt. Seite 20 von 23

21 Geben Sie anschließend in der Zählmaske das gezählte Bargeld ein und wechseln Sie dann von der Registerkarte Bar in Summen (s. nächste Abb.). Abb. Tages-Abschluss Summen Hier müssen Sie zuerst die gezählten Beträge im Feld Gezählt eintragen und jeden Eintrag durch Anhaken des grünen Buttons bestätigen. Die Zeilen Zahlarten werden mit dem Anhaken des Buttons blau. Wenn alle Zeilen blau unterlegt sind tippen Sie bitte auf die Registerkarte Abschluss (s. nächste Abb.). Abb. Registerkarte Abschluss Haken Sie hier an, welche Protokolle Sie beim Tagesabschluss ausdrucken möchten und geben Sie dann die Entnahme Bar oder den neuen Bestand ein. Die beiden Felder berechnen sich dabei gegenseitig. Zum Schluss tippen Sie dann auf den Button Start damit der Tagesabschluss erstellt wird. Der Start ohne eine Eingabe von Entnahme Bar ist nicht möglich. Seite 21 von 23

22 Anhang Reklamation ohne Prüfung durch den Hersteller Ablauf in DdD Cowis backoffice Durch die Reklamation wurde der oben zurückgenommene Artikel wieder in den Bestand genommen. Das heißt, wenn ein Artikel gegen einen gleichen, fehlerfreien Artikel ausgetauscht wird, verändert sich der Filialbestand nicht. Wenn der defekte Artikel zur Reklamation zum Hersteller gesendet werden soll, wird in DdD Cowis backoffice eine Retoure erstellt. Wichtig ist dabei, dass diese Retoure mit Warenbewegung erstellt wird (s. nachfolgende Abb. Retoure mit Warenbewegung ). Abb. Retoure mit Warenbewegung Seite 22 von 23

23 Reklamation mit Prüfung durch den Hersteller Ablauf in DdD Cowis backoffice Zum Einsenden des Artikels an den Lieferanten/Hersteller wird ebenfalls eine Retoure in DdD Cowis backoffice angelegt (s. Abb. Retoure ohne Warenbewegung ). Als Filiale wird die Filialnummer der Filiale eingetragen, an der die Reklamation des Kunden angenommen wurde. WICHTIG: Die Filialnummer der Retoure kann nach der Eingabe der Retouren-Position(en) nicht mehr geändert werden. Diese Eingabe muss bei der Erfassung korrekt vorgenommen werden. Abb. Retoure ohne Warenbewegung Die Retoure wird ohne Warenbewegung angelegt, damit der Bestand der Filiale, an der die Reklamation angenommen wurde, nicht verringert wird. WICHTIG: Der Schalter Warenbewegung wird bei einer Retoure zur Prüfung zuerst immer ohne Warenbewegung angelegt. Ob diese Einstellung nachträglich geändert wird hängt von der Reaktion des Lieferanten/Herstellers ab. Erkennt der Lieferant/Hersteller die Reklamation des Kunden an (d.h. Sie erhalten eine Gutschrift über den Artikel oder er liefert einen Ersatz) wird die Retoure nach Eingang der Bestätigung des Lieferanten/Herstellers geändert und der Schalter Warenbewegung aktiviert. Lehnt der Lieferant/Hersteller die Retoure ab, so bleibt der Schalter Warenbewegung desaktiviert. Nach der Stellungnahme des Lieferanten/Herstellers wird die Retoure in DdD Cowis backoffice abgeschlossen. Erfolgt eine Ersatzlieferung des Lieferanten/Herstellers wird für dieses Teil, wie üblich, ein Wareneingang erstellt. s:\nts\doku\cowis\kundenbereich - dokus\c!touch kasse\ddd_cowis_pos.doc Seite 23 von 23