Transitionsprobleme einer geschützten Branche bei nachhaltiger Liberalisierung der Agrarmärkte am Beispiel der schweizerischen Schlachtwirtschaft

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1 Transitionsprobleme einer geschützten Branche bei nachhaltiger Liberalisierung der Agrarmärkte am Beispiel der schweizerischen Schlachtwirtschaft DISSERTATION der Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG) zur Erlangung der Würde eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften vorgelegt von Michael Schulze Ehring aus Deutschland Genehmigt auf Antrag der Herren PD Dr. Urs Bernegger und Prof. Dr. Winfried Stier Dissertation Nr Copy Center CCC GmbH, Münster, 2003

2 Inhaltsverzeidfiiis Inhaltsübersicht Verzeichnis der Abbildungen Verzeichnis der Anhänge I II VII IX Verzeichnis der Abkürzungen X Teil I: Einführung und Theorie 1 1 Einführung Einleitung und Ausgangslage Zielgruppen der Dissertation Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes Zielsetzung, Forschungsfragen und Hypothesen Forschungskonzeption und Untersuchungsmethodik Wissenschaftstheoretische Grundlagen Konzeptionelle Gestaltung und angewandte Forschungsmethodik Neuigkeitsgehalt der Arbeit Datengrundlage der Dissertation Allgemeine statistische Quellen Literaturüberblick und Stand der Forschung Qualitative Erhebungen in Form von Expertengesprächen Empirische Datenerhebung in der Schlachtwirtschaft Ziel der eigenen Befragung und Gestaltung des Fragebogens Durchführung der Befragung Auswertung und Erfolg der Befragung Aufbau der Arbeit 22 2 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft Landwirtschaft als Bestandteil der schweizerischen Volkswirtschaft Die landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen Die Entwicklung und Auswirkung der Agrarprotektion Organisation und Interessenverbände der Landwirtschaft 32

3 III Bundesamt für Landwirtschaft : Proviande Interessenvertretung der Produzenten Zusammenfassende Beurteilung der Bedeutung der Landwirtschaft 35 3 Begriffsbestimmungen und theoretische Einordnung Zum Wettbewerb Zur Wettbewerbsfähigkeit, Operationalisierung des Begriffs der Wettbewerbsfähigkeit Ergebnisorientierte Indikatoren Determinanten und Konzepte der Wettbewerbsfähigkeit Die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit - ein Fazit Wettbewerbsstrategien Kostenführerschaft Differenzierung Schwerpunktstrategie Zur Theorie der Industrieökonomik." , Konsequenzen für die Vorgehensweise in dieser Untersuchung 59 Teil II: Situationsanalyse und Herausforderungen der Schlachtwirtschaft61 4 Rahmenbedingungen der schweizerischen Schlachtwirtschaft Staatliche Rahmenbedingungen Die Agrarreform AP 2002 und die Marktordnung für Fleisch Das Bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der EU...: Die Liberalisierung der Weltmärkte (WTO Agrarabkommen) Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU Sonstige gesetzliche Bestimmungen Nachfragebedingungen Der Aussenhandel und Konsum von Fleisch Entwicklung des Aussenhandels mit Fleisch Entwicklung des Fleischkonsums Die Vermarktungsstruktur von Fleisch Lebensmitteleinzelhandel Metzgerhandwerk 74

4 IV Verarbeiter : Kollektivhaushalte und Gastronomie Angebotsbedingungen Wettbewerbsstellung der Schlachtvieherzeugung Struktur der Schlachtviehproduktion Regionale Verteilung der Viehdichte Die Schlachtvieherzeugung in Zahlen Die Entwicklung der Konsumenten- und Produzentenpreise Vergleich der Preisentwicklung mit dem europäischen Ausland Zusammenfassende Beurteilung der Rahmenbedingungen 91 5 Analyse von Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit - Ergebnisse der Befragung Die Struktur der Schlachtwirtschaft Entwicklung der Schlachtleistung Entwicklung und Struktur der Schlachtbetriebe Die geographische Lage der Schlachtbetriebe Die relative Konzentration der Schlachtwirtschaft Rechtsformen der Schlachtbetriebe Zusammenfassende Beurteilung der Struktur der Schlachtwirtschaft Analyse der Kosten der Schlachtwirtschaft Die Schlachtvieherfassung Kapazität und Auslastung Kosten der Schlachtung Der Einfluss der Betriebsgrösse Der Einfluss der Auslastung Die wirtschaftliche Lage der Schlachtbetriebe Schlachtkosten im internationalen Vergleich Zusammenfassende Beurteilung der Kosten der Schlachtwirtschaft Subjektive Einflussfaktoren der strategischen Betriebsentwicklung Wertschöpfungstiefe als Wettbewerbsfaktor Strategie und Unternehmenserfolg als Ergebnis subjektiver Faktoren. 120

5 5.3.3 Zusammenfassende Beurteilung-der strategischen Unternehmensausrichtung Einordnung und Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit anhand ausgewählter Indikatoren Auswahl der Indikatoren Auswahl von Indikatoren mittels Clusteranalyse Verfahren der Clusteranalyse Ergebnisse der Clusteranalyse und Auswahl weiterer Indikatoren Interpretation der Ergebnisse der Clusteranalyse Anforderungen an eine nachhaltig effiziente Schlachtwirtschaft Strukturverbesserung der Schlachtwirtschaft Senkung der einzelbetrieblichen Schlachtkosten Sicherung von Rentabilität und Marktanteilen Allgemeine Rahmenbedingungen 138 Teil III: Zukünftige Herausforderungen und Anpassungsstrategien Zukunftsabschätzung mittels Expertengespräche Vorgehensweise und Ziel der zweiten Befragung Allgemeine Bemerkungen zur Definition der Szenarien Szenario Schweiz": Weiterentwicklung der bisherigen Agrarpolitik Szenario Freihandel": Europäische Integration als Ziel der Agrarpolitik, Ergebnisse der zukunftsorientierten zweiten Befragung Einschätzung des zukünftigen Strukturwandels Bestimmungsgründe des Marktaustritts Gewinner und Verlierer einer möglichen Marktöffnung Strukturwandel in Abhängigkeit der Marktliberalisierung Einzelbetriebliche Reaktion auf die Szenarien Handlungsspielräume für Betrieb, Staat und Verbände Betrieblicher Handlungsspielraum Handlungsspielraum für Staat und Verbände Analyse einzelbetrieblicher Zukunftsabschätzung Analysemethodik und Datenauswahl Analyseergebnis und Charakterisierung der gebildeten Gruppen 164

6 VI Interpretation der Ergebnisse der^zweiten Clusteranalysen Vergleich der Ergebnisse beider Clusteranalysen Folgerungen aus der zukunftsorientierten Befragung Die Liberalisierung der österreichischen Schlachtwirtschaft Ziele der Fallstudie Vorstellung der untersuchten Unternehmen Beispielunternehmen Marcher GmbH Beispielunternehmen Grossfurtner GmbH & Co Entwicklung der Schlachtwirtschaft nach dem EU-Beitritt Der Absatzmarkt für österreichisches Fleisch Schussfolgerungen aus der Transformation der Schlachtwirtschaft 182 Teil IV: Konzepte zur Effizienzsteigerung der schweizerischen Schlachtwirtschaft Diskussion der Ergebnisse, Synthese und Empfehlungen Umfeld und Marktsituation der Fleischwirtschaft Kostenstruktur der Schlachtwirtschaft und Wettbewerbssituation Handels- und agrarpolitische Situation Prognose des Strukturwandels Empfehlungen und Implikationen 192 Anhang 196 Literaturverzeichnis 205 Verzeichnis der Rechtsquellen 214 Verzeichnis der Gesprächspartner 216