PASST small business Handwerk

Transkript

1 PASST small business Handwerk Leistungs und Funktionsübersicht Allgemeine Stammdaten Dreistelliger Nummernkreis Automatische Nummernkreiswechsel für das neue Jahr Textbausteine Anlage von eigenen Textbausteinen Kurzbezeichnung Text Zahlungsbedingungen Anlage von Zahlungsbedingungen nach eigenen Vorstellungen getrennt nach Angebot / Rechnung Nettotage Skontotage Skonto in % Vorschlagsgenerator Kalkulationsgrundlagen Kalkulation nach Lohn, Material und Fremdleistung Bezeichnung, Nettostundensatz, Auslösung, variable und fixe Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Bruttostundensatz Rohstoffverwaltung Bezeichnung, z.b. Kupfer Tagespreisnotierung, z.b. nach DEL Stammdaten Adressstammdaten Anrede Vorname / Titel Name Straße Postfach PLZ Ort

2 Telefon Telefax Mobilfunk E Mail Internet Entfernung zum Kunden Bemerkungsfeld (Kann bei Anlage von Vorgängen angezeigt werden) Kundenverwaltung Kundennummer Kundengruppen Zuordnung von 6 verschiedenen Verkaufspreisen Einstellung der Rechnungsart (Inland, Inland Bauleistungen, Inland Privatkunde, Ausland EU Sonstiges) Zuordnung der frei definierbaren Zahlungsbedingungen USt. Ident Nr. Liefer und Mahnsperren Hinterlegung der DATEV Kundenummer Notizen mit Wiedervorlagedatum Ansprechpartner mit Position, Briefanrede, Telefon DW, Mobil und Geburtstag Bankenzuordnung (BLZ, Kontonummer, IBAN, BIC, Bemerkung) frei definierbare Adressgruppen für spätere Selektion (z.b. Weihnachtskarte, Werbung, Privat, etc.) Hinterlegung von Zusatzanschriften zum Rechnungsempfänger Lieferanten Lieferantennummer Zahlungsbedingungen Lieferbedingungen Lieferzeit in Tagen Kundenummer beim Lieferanten Mitarbeiter Mitarbeiternummer Mitarbeitername Sachbearbeiter Kürzel Adresszuordnung Nettostundenlohn Kalkulationsgruppe Stundenlohn Brutto 1 / 2 Arbeitszeit Std. / Tag Arbeitszeit Tage / Jahr Urlaubstage Resturlaubstage

3 Zuordnung der Kostenstelle Geburtsdatum Eintrittsdatum Aktiv/Inaktiv Austrittdatum Bemerkungsfeld Artikelverwaltung Frei definierbare eigene Artikelkataloge Artikelnummer Suchwort Artikelbeschreibung frei definierbare Mengeneinheiten (wie z.b. Stück, lfm, kg, Std., usw.) Zuordnung von Warengruppen Zuordnung von Rabattgruppen Einkaufspreis Rabatt Bruttopreis 1 Streckenpreis Einstandspreis Preiseinheit Mengenstaffeln 6 verschiedene Verkaufspreise möglich Hinterlegung von verschiedenen Steuersätzen Notizen und Hinweistexte zum Artikel Archivartikel Artikeltexte zum Artikel (Schriftartänderbar Fett, Kursiv, Unterstrichen, Farben, Schriftgröße, Schriftart, Linksbündig, Block, Zentriert, Rechtsbündig) Kurz und Langtexte Rechtschreibprüfung innerhalb der Artikelpflege Bilder zum Artikel Kalkulation von Lohnminuten, Material, Fremdleistungen, Geräte Zuordnung von frei definierbaren Kalkulationsgruppen Mehrstufige Stücklisten Artikelnummernverwaltung (EAN, Alternativ, Zoll, Ursprungsland) Dimensionen Formelverwaltung (Länge, Breite, Höhe, Oberfläche, Volumen, Gewicht) Einkaufs und Verkaufsstatistik zum Artikel Artikellisten Lieferantenlisten Preislisten Warengruppen Preisgruppen Kalkulationsgruppen Frei definierbare eigene Leistungskataloge

4 Textbausteine für Artikel Unbegrenzte Anzahl von eigenen Textbausteinen möglich Artikelsuchbäume Freie Anlage von eigenen Artikelsuchbäumen Datanorm Einlesen von Lieferantenartikel Einlesen von Lieferantenwarengruppen Einlesen von Lieferantenrabattgruppen Bequeme Importfunktionen Online Import möglich Terminverwaltung Gruppenkalender Erstellung von eigenen Terminarten, wie Baustelle, Reparatur, Kundentermin, Krank, Urlaub, Fortbildung, Schule, Werkstatt, Privat, etc. Anzeige von Mitarbeitern und Ressourcen Drag & Drop Terminverschiebung Selektion nach Terminarten, Adressen, Ort, Straße Verknüpfung mit Vorgängen und Kunden oder Objektadressen Serientermine Grafische Terminlisten Infocenter / Aktivitätenübersicht Wiedervorlagen Aufgaben und Aufgabenverteilung an Mitarbeiter Kurznachrichten Gesprächsnotizen Persönliche Terminübersicht Übersicht aller historischen Aktivitäten Tagesansichten Ansichtengenerator Kundeninformationscenter Alle Kundeninformationen auf einen Blick: Adresse, Ansprechpartner, Notizen, Zusatzanschriften Verlinkung zum E Mail System, Routenplanung über Google Maps Integriertes Dokumentenmanagementsystem: Dokumentenverknüpfungen zu Bildern, PDF Dateien ; Microsoft WORD und Microsoft EXCEL Dokumenten Archivierung von:

5 Erzeugten Belegen, Aufgaben, Wiedervorlagen, Kurznachrichten und Gesprächsnotizen Anzeige von allen Terminen zum Kunden Kundenstatus Preise zum Kunden Alle erstellten Vorgänge (Angebote, Arbeitsaufträge, Teilrechnungen, Abschlagsrechnungen, Rechnungen) Rechnungsausgangsbuch Anzeige von Offenen Posten Umsatzstatistik Vorgangsverwaltung Komfortable Vorgangübersicht nach Vorgängen, Kunden, Kunden / Belegarten, Belegarten, Vorgangsgruppen, Kundengruppen, Sachbearbeitern Splitscreen Vorgänge / Positionen Ansichtengenerator für eigene Ansichtsmasken Projekt und Baustelle Verschiedene Belegarten (Erfassung, Angebot, Bestätigung, Arbeitsauftrag, Lieferschein, Prüfrechnung, Rechnung, Teilrechnung, Gutschrift, Archiv) Abschlagsrechnungen Anzeige von: Belegart, Kundenummer, Kundenname, Betreff, Erfassungsdatum, Währung, Preisfaktor, Ausweis mit oder ohne Kalkulationsgrundlagen, Rechnungsart, Zahlungsbedingungen, Meine, Liefertermin, Kundengruppe, Vorgangsgruppe, Sachbearbeiter, Wiedervorlage, Termin. Komfortable Tabellenerfassung Ergebnisvorschau Kalkulation von vordefinierten Leistungen Ansichtengenerator Splitscreen: Tabelle / Formularansicht im Reitersystem Stücklistenbearbeitung Artikelauswahl Blättern auf Positionen Vorgangspositionen selektieren Reihenfolge der Positionen ändern Plausibilitätsprüfung Gewichtberechnung Neunummerierung der Positionen Einzelpreise runden Einzelpreise durch Aufschlagen / Abschlag anpassen Neue Positionsdaten zuordnen GAEB Schnittstelle Positionen aus Vorgängen übernehmen Positionen in die Artikelstammdaten kopieren Positionen aktualisieren

6 Schnelle Mengenerfassung Erstellung von eigenen Schnellwahlbuttons über meine Funktionen Direkte Vorschauansicht aus der Bearbeitungsmaske Kalkulationsberechnungslauf Preiskennzeichen setzen Direkte Auf und Abschläge auf Artikel und Leistungspositionen Einkaufspreise im Vorgang erfassen Zeiterfassung zu erstellten Leistungen Berechnung der Lohminuten Anzeige einzelner Kalkulationswerte innerhalb der Positionen Druck von Kalkulationslisten / Soll IST Vergleich Kalkulationsübersicht Anzeige des kalkulierten Gesamtpreis in der Vorgangsbearbeitung Anzeige von kalkulierten Gesamtstunden in der Vorgangsbearbeitung Schnellanzeige der Deckungsbeitragsrechnung Prüfung ob die Kalkulationswerte aktuell sind Übersicht der Lose und Titel Grafische Darstellung von fixen und variablen Gemeinkosten, Lohn und Materialanteil, Gewinn und Auslösung Berechnung von Festpreisen pro Titel, auf die Netto oder Bruttosumme Speicherung von vergebenen Festpreisen, Rückholung gespeicherter Kalkulationswerte Darstellung aller verwendeter Kalkulationsgruppen Verdeckte Aufschläge Kalkulation festschreiben Aufmaß, Positionsaufmaß Service und Reparaturaufträge Vorgangsverwaltung o Belegartverarbeitung o Erfassung o Angebot o Angebot Abgelehnt o Angebot Nachfragen o Bestätigung o Arbeitsauftrag o Arbeitsauftrag in Arbeit o Lieferscheine o Prüfrechnung o Rechnung Vergabe von Zahlungsbedingungen Verknüpfung zur Terminverwaltung Liefertermin Erfassung der Adresse bei Belegneuanlage Ändern der Adresse im Beleg

7 Notizen zum Vorgang Erstellen von individuellen Anschreiben für jede Vorgangsart Anschreiben mit Bildern möglich Verwaltung von bereits geleisteten Zahlungen Vorgang kopieren Vorgänge zusammenfassen Vorgangsordner zur Hinterlegung von digitalen Dokumenten Protokollfunktion Verwaltung von Funktionsfavoriten Zuordnung von Kunden und Vorgangsgruppen Zuordnung des jeweiligen Sachbearbeiters Wiedervorlagesystem innerhalb des Vorgangs Anzeige des Gesamtpreises Zuschlag auf Einkaufspreis in % Steuerbonus Texte in verschiedenen Schriftarten darstellbar Anzeige der Verkaufsstatistik Reihenfolge der Positionen änderbar Neunummerierung der Positionen Einzelpreise durch Auf und Abschläge anpassbar Spannenübersicht Positionen aus bereits erfassten Vorgängen übernehmen Positionen in die Artikelstammdaten kopieren Lohnerfassung von geleisteten Serviceaufträgen Verwaltung von oft genutzten Funktionen Bilder im Artikeltext möglich Offene Posten Verwaltung Ausgangsrechnungen Ausgangsrechnungen manuell buchen Zuordnung zum Kunden Interne Belegverarbeitung Bruttobetrag Zahlungsbedingungen Netto und Skontotage Bemerkung Mahnsperre Zuordnung zum Buchungskonto Zuordnung der Kostenstelle Zuordnung zum Vorgang Wahl des Nummernkreises

8 Zahlungseingang buchen OP Kunden Kundenauswahl Zuordnung von vorhandenen Belegnummern Eingabe Zahlbetrag Skontoabzüge verwalten Bemerkungen Zuordnung zum Buchungskonto Zuordnung der Kostenstelle Zuordnung zum Vorgang Automatische Ermittlung von Offenen Posten anhand der Zahlungsbedingungen Auflistung aller bisher geleisteten Zahlungen Mahnsperren setzen und aufheben Druck OP Liste Statistik der Offenen Posten Stornierung der Offenen Posten Mahnwesen Automatik Mahnwesen, verschiedene Mahnstufen einstellbar Verwendung von eigenen Mahntexten Mahnvorschläge löschen Mahnvorschlagsliste drucken Zahlungen Kunden Überwachung aller geleisteten Zahlungen zum Kunden Eingangsrechnungen buchen Eingangsrechnungen manuell buchen Zuordnung zum Lieferanten Interne Belegverarbeitung Bruttobetrag Zahlungsbedingungen Netto und Skontotage Bemerkung Zahlsperre Zuordnung zum Buchungskonto Zuordnung der Kostenstelle Zuordnung zum Vorgang Wahl des Nummernkreises

9 Zahlungsausgang buchen Lieferantenauswahl Zuordnung von vorhandenen Belegnummern Eingabe Zahlbetrag Skontoabzüge verwalten Bemerkungen Zuordnung zum Buchungskonto / Vorgang Zuordnung der Kostenstelle OP Lieferanten Automatische Ermittlung von OPs anhand der Zahlungsbedingungen des Lieferanten Auflistung aller bisher geleisteten Zahlungen Zahlsperren setzen und aufheben Druck OP Liste Statistik der Offenen Posten Stornierung der Offenen Posten Zahlungsverkehr Übersicht aller geleisteten Zahlungen Zahlungen Lieferanten Zahlungsübersicht aller geleisteten Zahlungen zu einem Lieferanten Kassenbuch Eröffnung eines neuen Kassenbuches Buchung nach Buchungsdatum, Belegdatum, Beleg, Vorgang/Betreff, Einnahmen und Ausgaben, Steuerkennzeichen, Steuersatz, automatische Ausweis des Steuerbetrages, Zuordnung von Fibukonto und Kostenstelle. Buchungsperiode bestimmen Anfangsbestand buchen Journal / Listen erstellen Periodenabschluss Übersicht aller Kassenbücher Formulareditor Erstellung und ändern von eigenen hochwertigen Formularen, z.b. Arbeitsauftrag Lieferung einer umfangreichen Formularsammlung Datenbank Microsoft SQL Express 2008

10 Lizenz Auslieferung in der Einplatzlizenz. Update auf einen zweiten Arbeitsplatz per Bestellung möglich. Systemvoraussetzungen Betriebssystem o Windows XP mit Servicepack 3 und aktuellen Windows Updates o Windows Vista mit Servicepack 2 und aktuellen Windows Updates o Windows 7 mit aktuellen Windows Updates Arbeitsspeicher o Wir empfehlen einen Arbeitsplatzrechner der neueren Generation und eine Installation ab 2 GB Arbeitsspeicher. Bildschirmauflösung o Die Bildschirmauflösung am Arbeitsplatz erfordert mindestens 1024 x 768 Pixel. E Mail Funktionen o Online Services Die E Mail Funktionen können Sie mit einem E Mail Client nach MAPI Standard je Arbeitsplatz nutzen. Für die Nutzung der Online Serviceoptionen benötigen Sie einen Internetanschluss mit einer guten Verbindungsgeschwindigkeit.