Passwortrechte Vorgang

Transkript

1 Passwortrechte Vorgang Inhalt Vorgang -> Agentur-Sammelvorgänge erstellen Vorgang -> Anmeldung/Bestätigung Vorgang -> Barverkauf Vorgang -> Belegwesen Vorgang -> Bestellung Veranstalter Vorgang -> Fee-Vorgänge anlegen Vorgang -> Formulardruck Vorgang -> Gutscheindruck Vorgang -> Kontrolle Veranstalter-Abrechnung Vorgang -> Neue Reiseanmeldung Vorgang -> Rechnung Vorgang -> Reiseablaufplan Vorgang -> Reiseanmeldung ohne Kunde Vorgang -> Reiseanmeldung Vorgang -> Sammelrechnung nachdrucken Vorgang -> Sammelrechnung Vorgang -> Sammelzahlung Vorgang -> Standardbriefe Vorgang -> Stornierung Vorgang -> Unterlagen Vorgang -> Veranstalterabrechnung Vorgang -> Voucher / Gutschein Vorgang -> Zahlkarte Kunde Vorgang -> Zahlung Kunde Vorgang -> Agentur-Sammelvorgänge erstellen < Vorgang - Agentur-Sammel vorgänge erstellen > Der Mitarbeiter darf Sammelvorgänge erstellen, in die alle Provisionen eines unterbuchenden Reisebüros geschrieben und dann zu einem Stichtag gesammelt abgerechnet werden. Vorgang -> Anmeldung/Bestätigung < Vorgang - Anmeldung/Bestätigung > Der Mitarbeiter darf eine Anmeldung/Bestätigung drucken. Vorgang -> Barverkauf < Vorgang - Barverkauf > Der Mitarbeiter kann einen Barverkauf annehmen. Dabei wird ein Vorgang zu einem bestehenden Kunden geöffnet. Nach Abschluss des Vorganges wird automatisch eine Kundenzahlung gestartet, die beendet werden muss.

2 Vorgang -> Belegwesen < Vorgang - Belegwesen > Der Mitarbeiter darf das Belegwesen aufrufen und fakturierte Rech nungen, Gutschriften und Stor norechnungen einsehen und noch mal ausdrucken. Vorgang -> Bestellung Veranstalter < Vorgang - Bestellung Veranstalter > Der Mitarbeiter darf bei einem Veranstalter eine Bestellung für Leistungen erstellen. Vorgang -> Fee-Vorgänge anlegen < Vorgang - Fee-Sammelvorgänge > Der Mitarbeiter darf Sammelvorgänge erstellen, in die alle Fees eines Kunden geschrieben und dann zu einem Stichtag gesammelt berechnet werden. Vorgang -> Formulardruck < Vorgang - Formulardruck > Der Mitarbeiter darf eine Buchungsauswertung des gerade aktiven Vorgangs aufrufen. Vorgang -> Gutscheindruck < Vorgang - Gutscheindruck > Der Mitarbeiter darf das Menü zum Gutscheindruck aufrufen und Gutscheine drucken. Vorgang -> Kontrolle Veranstalter-Abrechnung

3 < Vorgang - Kontrolle VA-Abrechnung > Der Mitarbeiter darf die Kontrolle der Veranstalterabrechnung aufrufen und die Kontrolle durchführen. Vorgang -> Neue Reiseanmeldung < Vorgang - Neue Reiseanmeldung > Der Mitarbeiter darf keine neuen Reiseanmeldungen erstellen. Vorgang -> Rechnung < Vorgang - Rechnung > Der Mitarbeiter darf keine Rechnung drucken, auch keinen Probedruck. Vorgang -> Reiseablaufplan < Vorgang - Reiseablaufplan > Der Mitarbeiter darf einen Reiseablaufplan drucken. Vorgang -> Reiseanmeldung ohne Kunde < Vorgang - Reiseanmeldung ohne Kunde > Der Mitarbeiter darf eine Anmeldung öffnen, der noch keinem Kunden zugeordnet ist. Beim Speichern der Anmeldung wird die Kundensuche automatisch geöffnet. Vorgang -> Reiseanmeldung < Vorgang - Reiseanmeldung >

4 Der Mitarbeiter kann die letzte Anmeldung des aktuellen Kunden aufrufen. Vorgang -> Sammelrechnung nachdrucken < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelrechnung nachdrucken > Der Mitarbeiter darf Sammelrechnungen nachdrucken. Vorgang -> Sammelrechnung < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelrechnung > Der Mitarbeiter darf eine Sammelrechnung erstellen. Vorgang -> Sammelzahlung < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung > Der Mitarbeiter darf eine Sammelzahlung erfassen. Vorgang -> Standardbriefe < Vorgang - Standardbriefe > Der Mitarbeiter kann Vorlagen aus der Jack Textverarbeitung einbinden. Vorgang -> Stornierung < Vorgang - Stornierung > Der Mitarbeiter darf einen Vorgang/Leistung stornieren.

5 Vorgang -> Unterlagen < Vorgang - Unterlagen > Der Mitarbeiter darf die Unterlagenverwaltung aufrufen. Hier kann der Status der Unterlagen für die einzelnen Leistungen festlegen (z. B. vom Kunden abgeholt", Postzustellung", vom Veranstalter bestätigt" usw.). Vorgang -> Veranstalterabrechnung < Vorgang - Veranstalterabrechnung > Der Mitarbeiter darf die Veranstalterabrechnung aufrufen und bearbeiten. Vorgang -> Voucher / Gutschein < Vorgang - Voucher/Gutschein > Der Mitarbeiter darf einen Voucher (für Hotel, Mietwagen usw.) erstellen und ausdrucken. BEDEV Vorgang -> Zahlkarte Kunde < Vorgang - Zahlkarte Kunde > Der Mitarbeiter darf einen Überweisungsträger für den Kunden erstellen. Die entsprechenden Daten werden aus dem Kundeprofil übernommen. Vorgang -> Zahlung Kunde < Vorgang - Kundenzahlung > Der Mitarbeiter darf eine Kundezahlung (Ein- und Ausgang) erfassen. Wird eine Kundenzahlung erfasst wird im Hintergrund die entsprechende buchhalterische Buchung auf die definierten Konten durchgeführt.