5,5 % Zinsen pro Jahr Monate. Immobilieninvestment (Stand ) Laufzeit PHOENIX APARTMENTS. Hamburg - Harburg

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1 5,5 % Zinsen pro Jahr Immobilieninvestment (Stand ) Monate Laufzeit PHOENIX APARTMENTS Hamburg - Harburg

2 IMPRESSIONEN ALLGEMEINER WARNHINWEIS ALLGEMEINER WARNHINWEIS Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. SEITE 02

3 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIENINVESTMENT PHOENIX APARTMENTS IN HAMBURG - HARBURG ANSCHRIFT Hannoversche Straße 88, Hamburg Hamburg - Harburg PROJEKTBESCHREIBUNG Denkmalgeschützter Gebäuderiegel im Zentrum Harburgs, der entkernt und zu Micro Apartments umgebaut wird m² geplante Mietfläche, insg. entstehen 225 Apartments. Vor Fertigstellung soll das Objekt global mit endfälliger Kaufpreiszahlung veräußert werden. Baugenehmigung wird im Juli 2018 erwartet und ist Auszahlungsvoraussetzung. Die Abbruchgenehmigung für den Gebäuderiegel wurde im Dezember 2017 erteilt, die Entkernung des Gebäudes wurde im April 2018 abgeschlossen. LAGEBESCHREIBUNG Phoenix-Areal: historischer Industriestandort mit großem Einkaufszentrum. TU Harburg: Eine der besten Technischen Universi- täten Deutschlands (U-Multirank) mit ca Stu- denten und 700 Mitarbeitern, in ca. 10 min. erreichbar. Zentrale Lage: Unmittelbar am Hbf Hamburg Har- burg mit ICE Anschluss und direkter, schneller Ver- bindung ins Hamburger Zentrum. * Die Laufzeit der Anleihe beträgt 28 Monate. Bei frist- und formgerechter Kündigung der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl. Verzinsung auf 18 Monate bis zum verkürzen. ** Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Mezz 2 GmbH weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe auschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Mezz 2 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Mezz 2 GmbH ( de/ir-harburg) veröffentlicht wurde und dort kostenlos herunterge laden werden kann. RAHMENDATEN ZUM INVESTMENTANGEBOT Mit dem Immobilieninvestment Phoenix Apartments investieren Sie in den Umbau einer denkmalgeschützten Immobilie zu Micro Apartments. Die Exporo-Anleger zeichnen Anleihen, mit denen die Exporo-Zweckgesellschaft Exporo Mezz 2 GmbH Forderungen eines Partnerbank-Darlehens gegenüber der LL Harburg I GmbH erwirbt. Die Investitionen werden zweckgebunden für das beschriebene Projekt Phoenix Apartments der Sauer Real Estate Projektgesellschaft verwendet. Die Anleger sollen aus den Erlösen des Partnerbank-Darlehens für das Immobilienprojekt Phoenix Apartments zurückbezahlt werden. Für das Zeichnen der Anleihen erhalten die Investoren folgende Konditionen: Feste Verzinsung (endfällig) 5,5 % p.a. HIGHLIGHTS Grundschuld in Darlehenshöhe im Range nach der finanzierenden Bank.** Abtretung der Pachterlöse und Kaufpreisansprüche im Range nach der finanzierenden Bank.** Projektentwickler Sauer Real Estate ist ein Familien- unternehmen mit über 80 Jahren Erfahrung (über 500 Mio. Projektvolumen in den letzten 30 Jahren realisiert). WKN A2LQP4 Maximale Laufzeit (28 Monate) * Mindestlaufzeit (18 Monate) * ISIN Mindestanlagesumme DE000A2LQP44 Bauähnliche Vorhaben sind an gleichem Standort bereits erfolgreich umgesetzt worden. Baugenehmigung ist Auszahlungsvoraussetzung. Foto: powell83, AdobeStock SEITE 03

4 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIENINVESTMENT PHOENIX APARTMENTS Das Investmentangebot richtet sich an Kapitalanleger, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilienprojekts partizipieren möchten. Die Investition in das Immobilienprojekt Phoenix Apartments erfolgt in Form von Inhaberschuldverschreibungen, die die Exporo Mezz 2 GmbH mit Sitz in Hamburg emittiert. Die Exporo Mezz 2 GmbH ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Exporo AG und dient allein dazu, Kreditforderungen eines Partnerbank-Darlehens zu kaufen, zu halten und an die Exporo-Anleger weiter zu verkaufen. Die Investoren profitieren von einer endfälligen Verzinsung in Höhe von 5,5 % pro Jahr sowie einer Laufzeit von max. 28 Monaten. Bei frist- und formgerechter Kündigung der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl. Verzinsung auf ca. 18 Monate bis zum verkürzen. Die Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt mindestens zum und maximal zum Die Verzinsung beginnt ab dem Das Partnerbank-Darlehen ist zweckgebunden für die Durchführung des Projektes Phoenix Apartments in der Hansestadt Hamburg. Um die Finanzierungsstruktur im Rahmen der Realisierung des Immobilienprojektes Phoenix Apartments zu optimieren, soll ein Teil der Finanzierung über ein Partnerbank-Darlehen abgedeckt werden. SEITE 04

5 INVESTMENTSTRUKTUR DIE INVESTMENTSTRUKTUR Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 5% der angefragten Projekte als Investment angeboten werden. Folgende Struktur ist vorgesehen: ANLEGER Anleger zeichnen Anleihe über die Exporo Investment GmbH EXPORO MEZZ 2 GMBH (100 %-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG) Exporo Mezz 2 GmbH erwirbt Forderungen des Partnerbank- Darlehens von der Westend Bank SICHERHEITEN für die Anleger - Nachrangige Grundschuld.* - Abtretung der Pachterlöse und Kaufpreisansprüche im Range nach der finanzierenden Bank.* WESTEND BANK AG (Partnerbank) Schließen Darlehensvertrag (Partnerbank-Darlehen) LL HARBURG I GMBH (Darlehensnehmerin und Projektgesellschaft) - Vertreten durch den Geschäftsführer Philip Sauer - Besitzt das Projektgrundstück Phoenix Apartments und baut das Bestandsgebäude zu Micro Apartments um. SAUER REAL ESTATE AG (Gesellschafter der Darlehensnehmerin) Vertreten durch den Gesellschafter Philip Sauer Geldanlage Geldauszahlung * Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Mezz 2 GmbH weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Mezz 2 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Mezz 2 GmbH ( ir-harburg) veröffentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann. SEITE 05

6 CHANCEN UND RISIKEN CHANCEN RISIKEN 5,5 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von mindestens 18 bis maximal 28 Monaten. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Das Investmentkapital der Exporo Anleger ist zweckgebunden für das Projekt Phoenix Apartments. Dazu wird das Anleihenkapital nach Prüfung der Auszahlungsbedingungen dem Darlehensnehmer zur Verfügung gestellt. Grundschuld in Darlehenshöhe im Range nach der finanzierenden Bank. Trotz nachrangiger Sicherheiten ist das Investment mit Risiken verbunden. Abtretung der Pachterlöse und Kaufpreisansprüche nach der finanzierenden Bank. Investitionsform ist eine Anleihe (Inhaberschuldverschreibungen) und damit ein reguliertes Wertpapier Mehr Transparenz ist kein Kriterium für eine höhere Sicherheit, erleichtert aber die eigene Entscheidungsfindung. * Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. WARNHINWEIS Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Mezz 2 GmbH weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Mezz 2 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Mezz 2 GmbH ( ir-harburg) veröffentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann. SEITE 06

7 MAKROSTANDORT DIE HANSESTADT HAMBURG Foto: telesniuk, AdobeStock Hamburg ist mit seinen 1,76 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands und die achtgrößte in der Europäischen Union. Infrastruktur, Transport- und Handelswege sowie das Arbeitskräftepotential sind in Hamburg erstklassig. Die Kombination aus Flughafen, dem großen Hafen und der sehr gut ausgebauten Eisenbahn- und Autobahnanbindung machen die Hansestadt zu einem weltweiten Handels- und Verkehrsknotenpunkt. Mit einer Kaufkraft von pro Einwohner ergibt sich in Hamburg, bezogen auf die Einwohnerzahl, ein Kaufkraftindex, der 10,8 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt und damit auf Platz 1 in Deutschland liegt. Damit bietet Hamburg, neben einer hohen Standortqualität, viel Wohlstand. Aber auch in Bezug auf andere Wirtschaftsfaktoren liegt Hamburg weit vorn, so liegt das BIP je Einwohner mit deutlich über dem Durchschnitt der übrigen Bundesländer, was vor allem auf die Stärke des Dienstleistungssektors und des Einzelhandels zurückzuführen ist. Der Hamburger Wohnungsmarkt gilt traditionell als solide und auch langfristig als einer der aussichtsreichsten Märkte in Deutschland. Der Immobilienmarkt in Hamburg ist ein Wachstumsmarkt. Die Einwohnerzahl der Hansestadt steigt jährlich und damit auch die Nachfrage nach geeignetem Wohnraum. Dementgegen steht die relative Knappheit an Wohnimmobilien: Die Leerstandsquote beträgt seit 2010 sehr niedrige 0,7%. Um diese Lücke zu schließen, ist das Ziel der Stadtverwaltung, neue Wohnungen pro Jahr zu errichten. Im Jahr 2014 sind in Hamburg insgesamt neue Wohnungen mit einer Wohnfläche von m² fertiggestellt worden. Das sind 8,9% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Mit der steigenden Nachfrage wächst auch der Quadrat- meterpreis aktuell liegt er durchschnittlich bei Das sind die Einwohner jedoch auch bereit zu zahlen, denn Luxusimmobilien ab einem Kaufpreis von sind in Hamburg begehrter denn je. Hamburg liegt auf Platz drei der wichtigsten Großstädte im Bereich der Luxusobjekte in Deutschland. Quellen: - empirica: CBRE Group (CBRE-empirica-Leerstandsindex), GfK Kaufkraft (GeoMarketing), SEITE 07

8 MIKROSTANDORT HAMBURG-HARBURG: PREISWERT UND VERKEHRSGÜNSTIG IN CITYNÄHE WOHNEN Im Süden der Hansestadt Hamburg liegt der Stadtteil Harburg, der sich um die Süderelbe schmiegt. Harburg besitzt eine ganz eigene Attraktivität, die sich aus Grünflächen, der Lage am Nebenfluss und zahlreichen pittoresken Bauwerken und Brücken ergibt. Anwohner relaxen an den Flussufern und genießen einen Spaziergang durch den Harburger Stadt-park sowie Schulgarten. Ein Naherholungsziel in der Umgebung sind die Buchenwälder im Rosengarten. Circa Einwohner leben derzeit in Harburg und kontinuierlich steigt die Bevölkerung, da der Stadtteil ein reizvolles Gesamtpaket für Singles, Familien und Paare bietet. Der Hamburger Hauptbahnhof ist knapp 15 km entfernt und in 20 Minuten mit dem Pkw über die A1 oder B4/B75 erreicht. Am eigenen Stadtteilbahnhof halten die Fernverkehrszüge ICE und IC, wodurch eine rasche Verbindung in die City und nach Hannover, Bremen und dem Ruhrgebiet vorhanden ist. Etwa 12 Minuten benötigt die Regionalbahn vom Harburger Bahnhof zum Hamburger Hauptbahnhof. Von der Verkehrsinfrastruktur profitieren insbesondere Pendler und Studenten. Für Einkäufe des täglichen und periodischen Bedarfs ist keine Fahrt ins Hamburger Zentrum erforderlich, denn Supermärkte und Bekleidungs- sowie Technikgeschäfte sind vor Ort vorzufinden. Sehr beliebt ist das Einkaufszentrum Phoenix-Center mit seinen 110 Geschäften. Restaurants, Kinos, Kneipen und Sportvereine tragen zu einem hohen Freizeitwert bei. Im nördlichen Teil Harburgs befinden sich mit dem Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik, der Technischen Universität Hamburg-Harburg und dem Northern Institute of Technology Management drei bedeutende Bildungseinrichtungen der Stadt. Das Immobilienprojekt liegt in Fußnähe zum Phoenix- Center Hamburg-Harburg. Bekleidungsgeschäfte und Supermärkte befinden sich damit in unmittelbarer Nähe zur Immobilie. Nur 120 Meter sind es bis zum Bahnhof des Stadtteils, wodurch eine exzellente Verkehrsanbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Hamburger Zentrum und an den Fernverkehr besteht. Einen Kilometer überbrücken Anwohner, um zu Ausflugszielen wie dem Bäderland MidSommerland zu gelangen. Trotz der hervorragenden räumlichen Ausstattung sind die Wohnpreise am Standort noch deutlich geringer als in anderen Stadtteilen Hamburgs. Dies zieht eine breite Zielgruppe an und ermöglicht signifikante Wachstumschancen. Foto: Carl-Jürgen Bautsch, AdobeStock SEITE 08

9 GRUNDSTÜCKSLAGE ALTONA-NORD ROTHERBAUM STERNSCHANZE 4 Außenalster 75 EILBEK ST. PAULI Hauptkirche St. Michaelis Hamburger Kunsthalle 4 S HAMBURG ST. GEORG Hamburg Hauptbahnhof HAMM HAMM-MITTE HORN Elbe Miniatur Wunderland 4 HAFENCITY STEINWERDER KLEINER GRASBROOK 75 ROTHENBURGSORT HAMBURG Norderelbe BILLBROOK 252 VEDDEL HAMBURG-MITTE MOORFLEET WILHELMSBURG 73 EISENDORF LAGEPLAN Süderelbe Süderelbe Technische Universität Hamburg-Harburg 73 PHOENIX APARTMENTS S Bahnhof Hamburg-Harburg WILSTORF NEULAND 1 Bornemannstraße Bremer Str Baererstraße Außenmühlenteich Phoenix-Center Hamburg-Harburg Bahnhof Hamburg-Harburg PHOENIX APARTMENTS Hohe Str. Vinzenzweg Wilstorfer Str Engelbek S 253 Seevekanal SEITE 09

10 DAS PROJEKT HISTORISCHES GEBÄUDE IDEAL UMGENUTZT: MICRO APARTMENTS IN HAMBURG Das Projekt Phoenix Apartments befindet sich auf dem ehemaligen Phoenix Areal inmitten von Hamburg- Harburg. Das bestehende und denkmalgeschützte Gebäude spielte bereits eine wichtige Rolle als Fabrikgebäude während der Industriellen Revolution (Baujahr 1929) und wurde das Hauptgebäude des Reifenherstellers Phoenix, der später von der Continental AG aufgekauft wurde. Das Gebäude hebt sich durch das großzügige Treppenhaus, einen außergewöhnlichen Saal und einen der letzten noch existierenden Paternoster Aufzüge von anderen Objekten ab. Die 7-geschossige Immobilie wurde von der Sauer Real Estate bereits erworben, soll nun zu 225 Micro Apartments umgewandelt werden und damit attraktiven und vergleichsweise bezahlbaren Wohnraum für Beschäftigte, Young Professionals und Studenten bieten. Die gesamte Mietfläche soll nach Fertigstellung ca m² betragen. Neben den modern eingerichteten Apartments wird rund um das Wohnen für viele Bedürfnisse gesorgt sein: Ein Waschsalon, ein Fitnessraum sowie Gemeinschaftsraum mit Bar sollen für Studenten und auch für Beschäftigte, die für längere Zeit vor Ort sind, das perfekte Rund-Um-Sorglos-Paket bieten - und das alles in einem coolen Design. Eben ganz, wie es für sogenannte Boardinghouses oder Serviced Apartments gängig ist. Betreiber des Objektes wird die PHNX GmbH, die Projektsteuerung übernimmt Drees&Sommer (insg. rund Mitarbeiter) und die Planung leistet die Architekten PETER + PASCHEN GmbH aus Hamburg. FINANZIERUNGSSTRUKTUR GESAMT- INVESTITIONS- KOSTEN (in Euro) ,700 Mio. EIGENKAPITAL (vom Projektträger) 5,500 Mio. ANLEIHEN- KAPITAL (Exporo Anleger) 11,500 Mio. FREMDKAPITAL (Bank-Darlehen) PROJEKTBEGINN...bereits erfolgt PROJEKTENDE (geplant)... ca. 03/2020 ERWARTETER PROJEKTERLÖS... ca. 23,0 Mio. SEITE 10

11 PROJEKTTRÄGER SAUER REAL ESTATE AG Die Sauer Real Estate AG ist ein international aktives, erfahrenes Immobilienunternehmen, das sich heute auf die Entwicklung von gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Projekten fokussiert. Das Nürnberger Familienunternehmens hat allein in den vergangenen 30 Jahren bereits über 500 Mio. Projektvolumen realisiert. Seit 1970 ist die Sauer Unternehmensgruppe auch in Spanien tätig. Heute hat die Firma Büros in Deutschland, Spanien, der Schweiz und in England. Im Jahr 2011 wurde Philip C. Sauer Geschäftsführer und ist somit die dritte Generation des Familienunternehmens. Die Geschichte der Sauer Real Estate AG beginnt bereits vor über 80 Jahren. Die Hauptaktivitäten in Deutschland konzentrierten sich auf die Entwicklung von Apartmentkomplexen, den Bau von Einkaufszentren und den Besitz von Bürogebäuden. Schon bald wurden Zweigstellen in Frankfurt und München eröffnet. Nach dem 2. Weltkrieg war die Firmengruppe weitgehend am Wiederaufbau der Nürnberger Altstadt beteiligt. Im Jahr 1967 übernahm Herr Jürgen Sauer den väterlichen Betrieb und erweiterte die Aktivitäten des Unternehmens durch Auslandsprojekte in den USA und in Österreich. REFERENZPROJEKTE DER SAUER REAL ESTATE AG KEMPINSKI HOTEL SPANIEN MIRTO E BRANCA SCHWEIZ FRANKFURTER HOF KÖNIGSTEIN PROJEKTART... NEUBAU BRUTTOGRUNDFLÄCHE m 2 ANZAHL EINHEITEN FERTIGSTELLUNG PROJEKTVOLUMEN...ca. 60 Mio. PROJEKTART... KERNSANIERUNG WOHN-/GEWERBEFLÄCHE m 2 ANZAHL EINHEITEN... 9 FERTIGSTELLUNG PROJEKTVOLUMEN... ca. 18 Mio. CHF PROJEKTART... KERNSANIERUNG WOHN-/GEWERBEFLÄCHE...ca.750 m 2 ANZAHL EINHEITEN... 5 FERTIGSTELLUNG PROJEKTVOLUMEN...ca. 3 Mio. SEITE 11

12 EXPORO REFERENZPROJEKTE 7 EICHEN Hamburg investiertes Kapital HOLZ 5¼ Hamburg investiertes Kapital MEIN OHMOOR Hamburg investiertes Kapital OSTSEEHEILBAD ZINGST Zingst investiertes Kapital DROSSELGÄRTEN Hamburg investiertes Kapital VIS A VIS Potsdam investiertes Kapital BARRIO E Hamburg investiertes Kapital FELDBRUNNENSTRASSE Hamburg investiertes Kapital GLOBUS VILLA Leipzig investiertes Kapital KAUFHAUSHELD Leipzig investiertes Kapital FRIEDRICHSTRASSE Koblenz investiertes Kapital RIEHLUFER Berlin investiertes Kapital ZÜLPICHER STRASSE Köln investiertes Kapital AM TAUNUS Schwalbach investiertes Kapital STUDENTS LIVING Lübeck investiertes Kapital NEU FAHRLAND Potsdam investiertes Kapital KASTANIENPARK Dresden investiertes Kapital GALERIE GIFHORN Gifhorn investiertes Kapital RADERBERGER STRASSE Köln Köln investiertes Kapital TUCHFABRIK Malchow investiertes Kapital Eine vollständige Übersicht der Exporo-Referenzen finden Sie auf: SEITE 12

13 Mehr erfahren Sie auf EXPORO MEZZ 2 GMBH Am Sandtorkai 70 D Hamburg Tel. 040 / ir@exporo.com VERTRETEN DURCH Julian Oertzen Die Informationen in diesem Dokument richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der Anleihe der Exporo Mezz 2 GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Anleihe der Exporo Mezz 2 GmbH dar. Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informationenkönnen eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Exporo Mezz 2 GmbH weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Mezz 2 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Mezz 2 GmbH (www. exporo.de/ir-harburg) veröffentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann.