6 % Zinsen pro Jahr. ca Monate Laufzeit. Immobilieninvestment (Stand ) PORTFOLIO RHEIN-HERNE-WUPPER. Nordrhein-Westfalen

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1 6 % Zinsen pro Jahr Immobilieninvestment (Stand ) ca Monate Laufzeit PORTFOLIO RHEIN-HERNE-WUPPER Nordrhein-Westfalen

2 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIENINVESTMENT PORTFOLIO RHEIN-HERNE-WUPPER IN NORDRHEIN-WESTFALEN Nordrhein-Westfalen OBJEKTBESCHREIBUNG Attraktive Immobilien-Portfolio bestehend aus 6 Wohn- und Geschäftsfhäuser wird erweitert um einen Wohnkomplex und ein Wohn- und Geschäftshaus. Alle Objekte befinden sich in Nordrhein-Westfalen und verteilen sich auf die Standorte Wuppertal, Duisburg, Essen sowie Krefeld. Im Zuge des Projektes werden ein Wohnkomplex und ein Wohn- und Geschäftshaus für das Portfolio erworben und die Bestandsgebäude teilweise saniert und aufvermietet. Ziel des Projektes ist es, das Portfolio nach erfolgreicher Aufvermietung im Wege des Verkaufs zu veräußern. RAHMENDATEN ZUM INVESTMENTANGEBOT Die Anleger erwerben Darlehensforderungen der Projektgesellschaft des Immobilienprojekts Portfolio Rhein- Herne-Wupper von der Exporo Forderungshändler GmbH mit Sitz in Hamburg. Die Exporo Forderungshändler GmbH ist eine Zweckgesellschaft, die für den Ankauf und den Verkauf von Darlehensforderungen gegründet wurde. Sie ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG. Für den Erwerb der Darlehensforderungen erhalten die Anleger folgende Konditionen: Feste Verzinsung (endfällig) 6 % p.a. Maximale Laufzeit (35 Monate) * Mindestlaufzeit (17 Monate) * Mindestanlagesumme 500 LAGEBESCHREIBUNG Diversifiziertes Portfolio in gut angebundenen Städten der Metropolregion Rhein-Ruhr. Durch ein ausgeprägtes Netz an Autobahnen und Bahnverbindungen verfügt die Region über ein besonders starkes Pendleraufkommen, insbesondere in die Städte Essen, Duisburg, Düsseldorf und Köln. Alle Bestandsimmobilien befinden sich in guten bis mittleren Lagen von Großstädten (ca bis Einwohner). * Das Investment der Exporo Anleger wird bis mindestens (Minimallaufzeit) voll verzinst und maximal bis zum Laufzeitende am (Maximallaufzeit), soweit nicht eine Verkürzung zum (Minimallaufzeit), eine Verkürzung zum ( Laufzeit 1 ), oder eine Verkürzung zum ( Laufzeit 2 ) durch Kündigung erfolgt ist. Bei frist- und formgerechter Kündigung durch die Emittentin kann sich die Laufzeit inkl. der Verzinsung auf ca. 17 Monate bis zum , auf ca. 23 Monate bis zum oder auf ca. 29 Monate bis zum verkürzen. ** Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Sicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufge führten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB). HIGHLIGHTS Diversifiziertes Wohn- und Geschäftsportfolio in Deutschlands wirtschaftsstärkster Region - Metropolregion Rhein-Ruhr. Rund 75% der Flächen werden zu Wohnzwecken genutzt, die IST-Jahresnettomiete beträgt ca Euro. Die Metropolregion Rhein-Ruhr ist mit rund 10 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Region Deutschlands. Das erfahrene Team hinter der Projektgesellschaft hat unter der Marke VESTWERK Projekte von rund EUR 250 Millionen Euro in Abwicklung und abgewickelt. Foto: katjen, istock SEITE 03

3 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIENINVESTMENT PORTFOLIO RHEIN-HERNE-WUPPER Foto: eurotravel, istock Das Investmentangebot richtet sich an Kapitalanleger, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilienprojekts partizipieren möchten. Die Anleger erwerben Darlehensforderungen der Projektgesellschaft des Immobilienprojekts Portfolio Rhein-Herne-Wuppe von der Exporo Forderungs händler GmbH mit Sitz in Hamburg. Die Exporo Forderungshändler GmbH ist eine Zweckgesellschaft, die für den Ankauf und den Verkauf von Darlehensforderungen gegründet wurde. Sie ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG. Die Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt spätestens zum Die Projektgesellschaft kann von ihrem Recht der vorzeitigen ordentlichen Kündigung Gebrauch machen und den Darlehensvertrag unter Beachtung der Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Ende eines Kalendermonats kündigen. Bei frist- und formgerechter Kündigung durch die Projektgesellschaft kann sich somit die Laufzeit inkl. der Verzinsung auf ca. 17 Monate bis zum (Minimallaufzeit), auf ca. 23 Monate bis zum (Laufzeit 1) oder auf ca. 29 Monate bis zu (Laufzeit 2) verkürzen. Die Anleger profitieren von einer endfälligen Verzinsung in Höhe von 6,0 % pro Jahr sowie einer Laufzeit zwischen 17 und 35 Monaten. In dieser Zeit werden die Bestandsgebäude des Projekts Portfolio Rhein- Herne-Wuppe teilweise saniert und aufvermietet. Ziel des Projektes ist es, das Portfolio nach erfolgreicher Aufvermietung im Wege des Verkaufs zu veräußern. Die Verzinsung beginnt mit dem Tag des Eingangs des Investmentbetrags. Das Darlehen ist zweckgebunden für das Immobilienprojekt Portfolio Rhein-Herne-Wupper in Nordrhein- Westfalen verteilt auf die Standorte Wuppertal, Duisburg, Essen und Krefeld. SEITE 04

4 SICHERHEITEN STRUKTUR DES INVESTMENTS Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 5% der angefragten Projekte als Investment angeboten werden. Der Einsatz folgender Sicherheiten ist vorgesehen: ANLEGER Anleger erwerben Forderungen des Westend- Bankdarlehens Treuhänder hält die Sicherheiten zugunsten der Exporo Anleger EXPORO FORDERUNGS- HÄNDLER GMBH (100 %-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG) Exporo Forderungshändler GmbH Forderungen des Westend-Bankdarlehens von der Westend Bank SECUPAY AG* (Zahlungsdienstleister) Abwicklung der Ein- und Auszahlungen der Investmentbeträge. ELBTREUHAND (Treuhänder) - Negativerklärung, bzgl. der Projektgrundstücke, sodass keine Belastungen über die Grundschuld i.h.v. rund 8 Millionen Euro zugunsten der das Projekt vorrangig finanzierenden Bank eingetragen werden ** WESTEND BANK AG (Partnerbank) Schließen Darlehensvertrag (Westend-Bankdarlehen) MARLENE PROPERTY NRW ALPHA GMBH & CO KG (Emittentin und Projektgesellschaft) Realisiert das Projekt Portfolio Rhein-Herne-Wupper MARLENE II PROPERTY PARTNERS GMBH (Komplementärin) Vertreten durch die Geschäftsführer Florian Vitus Dietz und Manuel Bugl. (Tochtergesellschaft der Vestwerk Property Partners GmbH) Zahlungsfluss * Die secupay AG ist ein Zahlungsinstitut im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, Bonn registriert (Registernummer: ). ** Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Sicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB). SEITE 05

5 MAKROSTANDORT METROPOLREGION RHEIN-RUHR: DEUTSCHLANDS BEVÖLKERUNGSSTÄRKSTE REGION Foto: ErnstPieber, AdobeStock Die Metropolregion Rhein-Ruhr ist mit rund 10 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Region Deutschlands. Hier ist das Portfolio Rhein-Herne-Wupper angesiedelt. Es besteht aus 7 Wohn- und Geschäftshäusern sowie einem Wohnkomplex, verteilt auf die 4 Städte Krefeld, Duisburg, Essen und Wuppertal. Die Metropolregion ist geprägt durch den Mix aus Großstädten und zahlreiche grüne Landschaften. Die Stadt Essen war beispielsweise in 2017 die grüne Hauptstadt Europas, verliehen durch die Europäische Kommission. Daneben ist es mit seiner Industrie, zahlreichen Weltmarktführern, Technologie- und Gründerzentren sowie Forschungseinrichtungen der wirtschaftsstärkste Standort Deutschlands - jeder sechste Euro wird an Rhein und Ruhr verdient. In der Region Rhein-Ruhr sind insbesondere Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen Vonovia in Bochum und die Essener Konzerne E.on, RWE und ThyssenKrupp zu nennen. über ein besonders starkes Pendleraufkommen, insbesondere in die Städte Dortmund, Essen, Duisburg und bis in die südlichen Metropolen Düsseldorf und Köln. Günstigerer Wohnraum in den Mittelstädten und schnelle, direkte Verbindungen in die Metropolen machen das Pendeln attraktiv. In den vergangenen Jahrzehnten erlebte die Rhein-Ruhr Region sowie das gesamte Bundesland NRW eine Transformation vom Kohlestandort hin zu den Branchen Bildung, Dienstleistung und Forschung, wodurch die einstige Abnahme der Wirtschaftskraft wieder aufgefangen werden konnte. Auch das Vorurteil vom grauen Ruhrgebiet ist spätestens mit dem Wirtschaftswandel nicht mehr haltbar: Eine lebendige Kulturszene und insbesondere zahlreiche Naturlandschaften und Flüsse inmitten der Großstädte gestalten das Leben in der Region Rhein-Ruhr abwechslungsreich und komfortabel - Rhein, Ruhr und das Sauerland umrahmen diesen lebendigen Standort. Die Metropolregion Rhein-Ruhr verfügt durch sein ausgeprägtes Netz an Autobahnen und Bahnverbindungen SEITE 06

6 MIKROSTANDORT RHEIN-RUHR REGION (WUPPERTAL, ESSEN, DUISBURG, KREFELD) WUPPERTAL Mit rund Einwohnern ist Wuppertal die größte Stadt innerhalb des Bergischen Landes. Als Wirtschafts- und Kulturzentrum dieser Region hat es seinen Anwohnern viel zu bieten. Hervorzuheben ist auch die Nähe zu Düsseldorf, wodurch Wuppertal einen weiteren Pullfaktor für Investoren erhält. OBJEKT BENNINGSTRASSE OBJEKT 1: BENNINGSTRASSE / RUDOLFSTRASSE 152 Im Nordosten von Wuppertal im Stadtteil Barmen liegt in der Bennigsenstraße 20, 24 und in der Rudolf-Straße 152 das L-förmige Investmentobjekt. Der Standort begeistert durch seine verkehrsgünstige Lage. Unweit ist es bis zu Bus- und Bahnstationen sowie zur A7. OBJEKT DASNÖCKEL Trotzdem ist es eine ruhige Wohngegend, in die sich vereinzelt Dienstleistungsbetriebe und Einzelhändler mischen. Gastronomiebetriebe und Schulen komplettieren das Standortprofil. OBJEKT 2: LENNEPER STRASSE 48 Dicht bei der Wupper befindet sich in der Lenneper Straße 48 im Stadtteil Barmen dieses Objekt. Nur wenige Gehminuten sind es bis zum Flussufer und der sich dort anschließenden Grünanlage mit Sporteinrichtungen. Einzelhändler im näheren Umkreis tragen zu einer guten Nahversorgung bei. Circa 50 Meter von der Immobilie entfernt findet sich eine Bushaltestelle. Die Distanz zum Wuppertaler Zentrum beläuft sich auf lediglich sieben Kilometer. OBJEKT LENNEPER STRASSE OBJEKT 3: DASNÖCKEL 20, 22, 24, 26, 28, 30 Im Stadtteil Vohwinkel liegt ein bestehender Wohnkomplex, bestehend aus 6 teilweise zusammengelegten Mehrfamilienhäusern mit 36 Wohneinheiten. Er fügt sich in eine ruhige Wohngegend ein, von der sich fußläufig zwei große Grünanlagen erreichen lassen. Nur wenige Gehminuten sind es bis zu Allgemein- und Tierärzten, Gastronomiebetrieben und Einzelhändlern für den täglichen Bedarf. Etwa 80 Meter sind es bis zur nächsten Bushaltestelle. SEITE 08

7 MIKROSTANDORT ESSEN Essen trägt zu recht den Beinamen»Herz des Ruhrgebiets«. Erfolgreich hat die einstige Industriestadt den Strukturwandel vollzogen und überzeugt heute durch ein umfangreiches Unterhaltungsangebot. Darüber hinaus ist es die drittgrünste Stadt der Bundesrepublik. OBJEKT 4: HOPFENSTRASSE 57 Im Stadtteil Schönebeck in der Hopfenstraße 57 befindet sich die Immobilie. Sie schmiegt sich in eine ruhige Wohngegend mit Mehrfamilienhäusern ein. Es sind nur wenige Gehminuten bis zur S-Bahn-Station Essen-Borbeck Süd. Fußläufig sind ferner Einzelhandelsgeschäfte zu erreichen. Die Entfernung zur Innenstadt beläuft sich auf lediglich fünf Kilometer. OBJEKT HOPFENSTRASSE OBJEKT KOPERNIKUSSTRASSE OBJEKT 5: KOPERNIKUSSTRASSE 22A Westlich von der Essener Innenstadt liegt der Stadtteil Altendorf, in dem sich in der Kopernikusstraße 22a die Immobilie befindet. Gegenüber von ihr weitet sich eine Grünanlage aus, vor der eine Kirche thront. Zu Fuß gelangen Anwohner zu Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben. OBJEKT DECHENSTRASSE Das kleine Stadtteilzentrum mit seinen Restaurants, Snackbars und Geschäften ist nur 600 Meter entfernt. Bis zur Stadtbahnhaltestelle sind es nur 350 Meter. OBJEKT 6: DECHENSTRASSE 12 Im Stadtteil Altendorf in der Dechenstraße 12 ist dieses Objekt zu finden. In zwei Gehminuten sind Straßenbahnhaltestellen zu erreichen, von denen Bahnen zu anderen Stadtteilen der Großstadt und in ihr Zentrum abfahren. 400 Meter sind es bis zum Krupp-Park und damit in eine kleine grüne Oase der Stadt. Eine breite Vielfalt an Einzelhändlern und einen großen Supermarkt gibt es mit dem Kronenberg Center, welches knapp 850 Meter südöstlich von der Immobilie gelegen ist. SEITE 08

8 MIKROSTANDORT DUISBURG Keine andere Stadt der Welt hat einen größeren Binnenhafen als Duisburg. Über die letzten Jahre hinweg konnte sich die Großstadt als Wissenschaftsund Hightech-Standort einen Namen machen. Durch Königsgalerie und CityPalais gewinnt er zusätzlich an Attraktivität. OBJEKT 7: FRIEDRICH-ALFRED-STRASSE / GRÜNTHERSTRASSE 19 Im Stadtteil Rheinhausen in der Friedrich-Alfred-Straße 62, 64 liegt das Objekt. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Restaurants und einem Supermarkt einer bedeutenden Einzelhandelskette. Banken, Ärzte und Schulen runden die Nahversorgung ab. Circa 300 Meter westlich von der Immobilie weitet sich mit dem Volkspark ein beliebtes Naherholungsgebiet aus. Östlich von dem Objekt zieht sich der Rhein entlang. KREFELD Linksrheinisch liegt die Großstadt Krefeld. Sie besitzt eine sehr gute Infrastruktur und ist zugleich ein beliebter Wohnort für Pendler, die im Ruhrgebiet oder in Düsseldorf arbeiten. OBJEKT 8: MARKTSTRASSE 97, 99, 101 Die Immobilie liegt in der Marktstraße 97, 99, 101 und damit westlich von Krefelds Innenstadt. Bis ins Zentrum mit den zahlreichen Geschäften sind es nur 150 Meter. Neben der guten Nahversorgung punktet der Standort durch seine Nähe zu einer Straßenbahn- und U-Bahn-Haltestelle. Aufgrund eines kürzlich aufgetretenen Brandes im Dachgeschoss des Objektes sollen die entstandenen Schäden aus den Versicherungsleistungen der Feuerversicherung zum Neuwert saniert werden. Es besteht ebenso eine Mietausfallversicherung. Durch die Sanierungsmaßnahmen zum Neuwert wird das Objekt wirtschaftlich aufgewertet. SEITE 08

9 DAS PROJEKT Foto: Lukassek, Adobe Stock EIN PORTFOLIO IN DER WIRTSCHAFTSSTÄRKSTEN METROPOLREGION EUROPAS Mit dem Erwerb des Projektes Portfolio Rhein-Herne- Wupper wiederholt das Team hinter der Projektgesellschaft Marlene II NRW Alpha GmbH & Co KG ihre Erfolgsgeschichte und realisert bereits das zweite Portfolio dieser Art. Die Projektgesellschaft plant, das aus Wohn- und Geschäftshäusern bestehende Portfolio nach erfolgreicher Aufvermietung im Wege des Verkaufs zu veräußern. FINANZIERUNGSSTRUKTUR Die Wiener Projektgesellschaft erwirbt mit dem Portfolio Wohn- und Geschäftshäuser in guten und mittleren Wohnlagen und zwar in Großstädtenmit weiterem Wachstumspotenzial am Standort Nordrhein-Westfalen. Eine weitere Voraussetzung für den Erwerb der einzelnen Objekte bildet der Nachweis stabiler Mietverträge. GESAMT- INVESTITIONS- KOSTEN (in Euro) ,000 Mio. EIGENKAPITAL (vom Projektträger) 2,492 Mio. INVESTMENT- KAPITAL (Exporo Anleger) Die Projektgrundstücke verfügen über mehrere Bestandsgebäude mit überwiegend Wohneinheiten, welche im Zuge des Projektes teilweise saniert und aufvermietet werden sollen. Insgesamt verfügt das Portfolio über ca m² Wohnfläche verteilt auf 95 Wohneinheiten sowie ca m² Gewerbefläche. 7,984 Mio. FREMDKAPITAL (Bank-Darlehen) VERKAUFSERLÖS (geplant)... ca. 15 Mio. IST-JAHRESNETTOMIETEINNAHMEN.ca SEITE 09

10 PROJEKTTRÄGER VESTWERK Die Vestwerk Property Partners GmbH ist ein Österreichischer Projektentwickler, der sich auf die Entwicklung von Wohn- und Hotelimmobilien spezialisiert hat. Dabei legt das 2012 gegründete Unternehmen beim Ankauf der Liegenschaften großen Wert auf gute Innenstadtlagen sowie Standorte mit Entwicklungspotenzial. Mittlerweile hat das Unternehmen seit seiner Gründung über Quadratmeter entwickelt und Immobilienprojekte von insgesamt rund EUR 250 Mio. in Abwicklung und abgeschlossen. Desweiteren investiert Vestwerk über seine Tochtergesellschaft Marlene Properties in Wohn- und Geschäftshausportfolios in Deutschland wie das Projekt Portfolio Rhein-Herne-Wupper und erzielt Vermietungsrenditen deutlich über dem Marktdurchschnitt. Durch konsequentes Asset-Management kann der Wert der Liegenschaften kontinuierlich gesteigert werden. REFERENZPROJEKTE DER VESTWERK GMBH JULIE & FERDY WIEN MARLENE I OST-DEUTSCHLAND KRONENHAUS WIEN BAULEISTUNG... SANIERUNG, AUSBAU BAUFERTIGSTELLUNG NUTZFLÄCHE m 2 WOHNEINHEITEN TRANSAKTIONSVOLUMEN...ca.17 Mio. WOHN- UND GESCHÄFTS-PORTFOLIO VERKAUF MIETFLÄCHE m 2 WOHNEINHEITEN TRANSAKTIONSVOLUMEN...ca.18 Mio. BAULEISTUNG... SANIERUNG, AUSBAU FERTIGSTELLUNG MIETFLÄCHE m 2 HOTEL-, GASTRONOMIE-, RETAILFLÄCHE TRANSAKTIONSVOLUMEN... ca.60 Mio. SEITE 10

11 EXPORO REFERENZPROJEKTE 7 EICHEN Hamburg investiertes Kapital HOLZ 5¼ Hamburg investiertes Kapital MEIN OHMOOR Hamburg investiertes Kapital OSTSEEHEILBAD ZINGST Zingst investiertes Kapital DROSSELGÄRTEN Hamburg investiertes Kapital VIS A VIS Potsdam investiertes Kapital BARRIO E Hamburg investiertes Kapital FELDBRUNNENSTRASSE Hamburg investiertes Kapital GLOBUS VILLA Leipzig investiertes Kapital KAUFHAUSHELD Leipzig investiertes Kapital FRIEDRICHSTRASSE Koblenz investiertes Kapital RIEHLUFER Berlin investiertes Kapital ZÜLPICHER STRASSE Köln investiertes Kapital AM TAUNUS Schwalbach investiertes Kapital STUDENTS LIVING Lübeck investiertes Kapital NEU FAHRLAND Potsdam investiertes Kapital KASTANIENPARK Dresden investiertes Kapital GALERIE GIFHORN Gifhorn investiertes Kapital RADERBERGER STRASSE Köln Köln investiertes Kapital TUCHFABRIK Malchow investiertes Kapital Eine vollständige Übersicht der Exporo-Referenzen finden Sie auf: SEITE 11

12 Mehr erfahren Sie auf EXPORO AG Am Sandtorkai 70 D Hamburg Tel. 040 / info@exporo.de VERTRETEN DURCH DEN VORSTAND Simon Brunke, Dr. Björn Maronde, Julian Oertzen Die Angaben und Zahlen in dieser Unterlage wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für den Eintritt der Renditeprognosen sowie für zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und technische Änderungen kann trotzdem nicht übernommen werden. Es wird versichert, dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige Tatsachen verschwiegen wurden. Fotografien, Pläne und Zeichnungen sind unverbindliche Illustrationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Der Prospekt kann für den Nachrangdarlehensgeber nur eine Informationsgrundlage über das Investitionsangebot und die Investitionsstruktur darstellen. Interessierte Anleger, denen die notwendigen Fachkenntnisse für eine derartige Anlageform fehlen, sollten daher keine Investitionsentscheidung treffen, ohne sich durch Experten beraten zu lassen.