PORTFOLIO BRAUNSCHWEIG-PEINE

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1 STAND IMMOBILIENINVESTMENT PORTFOLIO BRAUNSCHWEIG-PEINE BRAUNSCHWEIG - PEINE

2 KEYFACTS DAS IMMOBILIENINVESTMENT PORTFOLIO BRAUNSCHWEIG-PEINE BRAUNSCHWEIG - PEINE RAHMENDATEN Feste Verzinsung (endfällig) 4,5 % P.A. HIGHLIGHTS - Die Exporo Projekt 78 GmbH (Emittentin) hält eine erstrangige Grundschuld in Höhe des Bankdarlehens. 3 - Erfahrener Projektentwickler, der bereits zwei Projekte erfolgreich mit Exporo finanziert und schon zurückgeführt hat. - Exporo Anleger können bereits bei 60 % des kalkulierten Verkaufspreises zurückgeführt werden. - Der Entwickler hält Immobilien mit über 500 Mio. in Bestand. - Die Objekte befinden sich durchweg in sehr gut vermietbaren Lagen. Minimallaufzeit bis (ca. 9 Monate) Maximallaufzeit bis (ca. 19 Monate) Mindestanlagesumme PROJEKTBESCHREIBUNG - Bestandsfinanzierung von 5 Wohnimmobilien in Braunschweig/Peine. - Insgesamt umfasst das Portfolio ca m 2 Wohnfläche und ca. 623 m 2 Gewerbefläche, verteilt auf 36 Wohn- und 4 Gewerbeeinheiten. - Die Beethovenstraße 13 in Peine ist für neue Mieter vollständig auszubauen, die anderen Objekte verfügen über einen guten bis sehr guten Ausbaustandard. - Die Objekte sollen in 2019 nach Vollvermietung zu einem Verkaufspreis von 3,7 Mio. (18,5-fachen der kalkulierten Soll-Miete) veräußert werden. LAGEBESCHREIBUNG - Beethovenstraße, Bessemer Straße, Woltorfer Straße 46, Peine; Frankfurter Straße, Braunschweig - Braunschweig ist mit seinen ca Einwohnern nach Hannover zweitgrößte Stadt Niedersachsens. - Immobilie 1 & 2 (Beethovenstraße): Unmittelbar am Bahnhof Peine gelegen. - Immobilie 3 (Woltorfer Str.): Nur 150 m vom Stadtpark Peine entfernt. - Immobilie 4 (Bessemer Str.): Nur 100 m vom Stadtpark Peine entfernt. - Immobilie 5 (Frankfurter Str.): 2 km vom Stadtzentrum Braunschweig entfernt. Exporo-Klasse 2 AA 1 Das Investment der Exporo Anleger wird bis mindestens verzinst und längstens bis zum Laufzeitende am Bei frist- und formgerechter Kündigung der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl. Verzinsung auf ca. 9 Monate bis zum verkürzen. 2 Die Exporo Klasse misst das relative Risiko anhand wichtiger Kriterien, die bei einer Investment-Entscheidung im Immobilienbereich eine große Bedeutung haben können. Trotz einer intensiven und sorgfältigen Vorprüfung durch Fachleute ist die Anlageform jedoch mit einem Risiko verbunden und kann zum Totalverlust führen. Weitere Informationen zu den Exporo Klassen finden Sie unter 3 Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Projekt 78 GmbH weist darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Projekt 78 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Projekt 78 GmbH ( veröffentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann. Besondere Hinweise zu den Maßnahmen der Emittentin zur Absicherung der von ihr zu erwerbenden Forderungen aus dem Darlehensvertrag finden Sie in einem separaten Dokument, das ebenfalls auf der Internetseite der Exporo Projekt 78 GmbH kostenlos heruntergeladen werden kann. WARNHINWEIS Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. SEITE 2

3 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIEN- INVESTMENT PORTFOLIO BRAUN- SCHWEIG- PEINE Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 5 % der angefragten Projekte als Investment angeboten werden. AUF EINEN BLICK PROJEKTNAME PORTFOLIO BRAUNSCHWEIG-PEINE VERMITTLER EXPORO INVESTMENT GMBH INVESTITIONSFORM ANLEIHE BEGINN DER VERZINSUNG PROJEKTENTWICKLER DEGAG DARLEHENSNEHMER DEGAG ERSTE WOHNEN GMBH PROJEKTGESELLSCHAFT DEGAG ERSTE WOHNEN GMBH EMITTENTIN EXPORO PROJEKT 78 GMBH GEPLANTE RÜCKFÜHRUNG VERKAUF IM ÜBERBLICK - Die Investition in das Immobilienprojekt Portfolio Braunschweig-Peine erfolgt in Form einer Anleihe, die die Exporo Projekt 78 GmbH mit Sitz in Hamburg emittiert. - Die Exporo Exporo Projekt 78 GmbH ist ein 100 %- iges Tochterunternehmen der Exporo AG und dient allein dazu, Kreditforderungen eines Partnerbank- Darlehens zu kaufen und zu halten. - Erstrangige Grundschulden in Höhe des Bankdarle- hens zugunsten der Exporo Projekt 78 GmbH. 1 1 Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Projekt 78 GmbH weist darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Projekt 78 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Projekt 78 GmbH ( veröffentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann. Besondere Hinweise zu den Maßnahmen der Emittentin zur Absicherung der von ihr zu erwerbenden Forderungen aus dem Darlehensvertrag finden Sie in einem separaten Dokument, das ebenfalls auf der Internetseite der Exporo Projekt 78 GmbH kostenlos heruntergeladen werden kann. WARNHINWEIS Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. SEITE 3

4 SICHERHEITEN DIE STRUKTUR DES INVESTMENTS ANLEGER Anleger zeichnen Anleihe über die Exporo Investment GmbH Exporo Projekt 78 GmbH hält die Sicherheiten. EXPORO PROJEKT 78 GMBH (100 %-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG) ERSTRANGIGE SICHERHEIT Exporo Projekt 78 GmbH erwirbt Forderungen des Bankdarlehens von der Westend Bank Die Emittentin hält eine erstrangige Grundschuld in Darlehenshöhe. 1 WESTEND BANK AG (Partnerbank) Darlehensvertrag (Bankdarlehen) 1 Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Projekt 78 GmbH weist darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Projekt 78 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Projekt 78 GmbH ( veröffentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann. Besondere Hinweise zu den Maßnahmen der Emittentin zur Absicherung der von ihr zu erwerbenden Forderungen aus dem Darlehensvertrag finden Sie in einem separaten Dokument, das ebenfalls auf der Internetseite der Exporo Projekt 78 GmbH kostenlos heruntergeladen werden kann. DEGAG ERSTE WOHNEN GMBH (Emittentin und Projektgesellschaft) - Realisiert das Projekt Portfolio Braunschweig-Peine. Geldanlage Geldauszahlung SEITE 4

5 CHANCEN RISIKEN 4,5 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von mindestens 9 bis längstens 19 Monaten. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Das Investmentkapital der Exporo Anleger ist zweckgebunden für das Projekt Portfolio Braunschweig-Peine. Dazu wird das Anleihenkapital nach Prüfung der Auszahlungsbedingungen dem Darlehensnehmer zur Verfügung gestellt. Erstrangige Grundschuld in Höhe des Bankdarlehens zugunsten der Emittentin. Trotz Sicherheiten und Absicherungsmaßnahmen der Emittentin ist das Investment mit Risiken verbunden. Das Bankdarlehen kann bereits bei 60 % des kalkulierten Verkaufspreises des Projekts zurückgeführt werden. Investitionsform ist eine Anleihe (Inhaberschuldverschreibung) und damit ein reguliertes Wertpapier. Mehr Transparenz ist kein Kriterium für eine höhere Sicherheit, erleichtert aber die eigene Entscheidungsfindung. WARNHINWEIS Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Projekt 78 GmbH weist darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Projekt 78 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Projekt 78 GmbH ( veröffentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann. Besondere Hinweise zu den Maßnahmen der Emittentin zur Absicherung der von ihr zu erwerbenden Forderungen aus dem Darlehensvertrag finden Sie in einem separaten Dokument, das ebenfalls auf der Internetseite der Exporo Projekt 78 GmbH kostenlos heruntergeladen werden kann. SEITE 5

6 DIE LAGE ZWISCHEN HARZ UND LÜNEBURGER HEIDE BRAUNSCHWEIG UND PEINE PEINE BRAUNSCHWEIG Mit rund Einwohnern ist Braunschweig die zweitgrößte Stadt Niedersachsens und historisches Zentrum der wichtigsten Industrieregion des Landes. Baudenkmäler und mittelalterliche Plätze geben der Stadt an der Oker ein besonderes Flair. Die Stadt bietet Lebensqualität und viele Erholungsmöglichkeiten - Harz und Lüneburger Heide liegen zudem ganz in der Nähe. Braunschweig ist Zentrum der forschungsintensivsten Region Deutschlands. Wissenschaft und Forschung kooperieren intensiv mit der Wirtschaft das ist am Forschungsflughafen zu sehen, wo erfolgreiche Wissensvernetzung Braunschweig zu einem europäischen Zentrum der Mobilitätsforschung gemacht hat. Braunschweig ist außerdem sehr familienfreundlich: Frühkindliche Bildung, Schulkindbetreuung sowie der Anteil der Ganztagsschulen werden erhöht und die Schulsanierung forciert. Außerdem ist Braunschweig mit der Technischen Universität, der Hochschule für Bildende Künste sowie der Welfenakademie wichtiger Hochschulstandort Niedersachsens. Die Stadt Peine liegt ca. 22 km nordwestlich von Braunschweig, 40 km östlich der Landeshauptstadt Hannover und ist mit seinen fast Einwohnern Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises. Neben seiner besonderen Lage zwischen den beiden größten Oberzentren Niedersachsens ist die Stadt vor allem für ihre Stahlindustrie bekannt. BRAUNSCHWEIG Bundesland NIEDERSACHSEN Einwohner (DEZ. 2017) Bevölkerungsdichte 1291 EINWOHNER JE KM² Foto: LaMiaFotografia, Shutterstock Bevölkerungsentwicklung 4,2% ( ) Wirtschaftsschwerpunkte MASCHINENBAU-INDUSTRIE, AUTOMOBILINDUSTRIE, VERKEHRSTECHNIK, BIO- TECHNOLOGIE, GESUND- HEITSWIRTSCHAFT SOWIE FINANZWIRTSCHAFT Quelle: SEITE 6

7 DAS PROJEKT Foto: pure-life-pictures, Adobe Stock DAS PROJEKT PORTFOLIO BRAUN- SCHWEIG-PEINE BRAUNSCHWEIG-PEINE Die DEGAG Gruppe, die bereits zwei Projekte erfolgreich mit Exporo finanziert und zurückbezahlt hat, hält 5 Wohnimmobilien mit einer Gesamtwohnfläche von m 2 und einem Gewerbeflächenanteil von 623 m 2 in Braunschweig und Peine in Bestand. Die Objekte befinden sich durchweg in sehr gut vermietbaren Lagen und sind lastenfrei. FAKTEN PORTFOLIO BRAUNSCHWEIG-PEINE PROJEKTART WOHNEN/PORTFOLIO EINHEITEN 36 WE + 4 GE WOHNFLÄCHE M² GEWERBEFLÄCHE 623 M² GESAMTFLÄCHE M² VERKAUFSPREI (GEPLANT) 3,7 MIO. VERKAUFSPREISFAKTOR CA. 18,5 FINANZIERUNGSSTRUKTUR Im Laufe des Projekts werden einige Wohneinheiten vollständig für neue Mieter ausgebaut. Der Rest verfügt bereits über einen sehr guten Ausbaustandard. Die geplante Soll-Miete liegt bei Die Objekte sollen 2019 nach Vollvermietung zu einem Gesamt-Verkaufspreis von 3,7 Mio. (18,5-fachen der kalkulierten Soll-Miete) veräußert werden GESAMT- INVESTITIONS- KOSTEN 0,860 MIO. EIGENKAPITAL (Stille Reserven) 2,140 MIO. INVESTMENTKAPITAL (Exporo Anleger) SEITE 7

8 PROJEKTTRÄGER DER PROJEKTENTWICKLER DEGAG DEUTSCHE GRUNDBESITZ AG Die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG ist eines der führenden eigentümergeführten Wohnungsunternehmen Deutschlands. Das Kerngeschäft der Unternehmung liegt in der Vermietung des eigenen, langfristig gehaltenen Immobilienvermögens sowie im Erwerb und der Entwicklung von neuen Immobilien für die langfristige wohnwirtschaftliche Bestandshaltung. Das Unternehmen engagiert sich mit hohen Investitionen in die Quartiersentwicklung und leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung der Wohnqualität. Gleichzeitig wird durch das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum ein sozialer Ausgleich in Wohnquartieren erreicht. REFERENZPROJEKTE DER DEGAG UNTERNEHMENSGRUPPE KAMEN BAD KREUZNACH DORTMUND PROJEKTART BESTANDSOBJEKT PROJEKTART BESTANDSOBJEKT PROJEKTART BESTANDSOBJEKT NUTZUNGSART MIETE NUTZUNGSART MIETE NUTZUNGSART MIETE WOHNEINHEITEN 143 WOHNFLÄCHE M 2 IST-JAHRESNETTOMIETE IST-MARKTWERT CA. 10,79 MIO. WOHNEINHEITEN 48 WOHNFLÄCHE M 2 IST-JAHRESNETTOMIETE IST-MARKTWERT CA. 4,20 MIO. WOHNEINHEITEN 25 WOHNFLÄCHE M 2 IST-JAHRESNETTOMIETE IST-MARKTWERT CA. 1,65 MIO. SEITE 8

9 REFERENZEN 7 EICHEN Hamburg investiertes Kapital HOLZ 5¼ Hamburg investiertes Kapital MEIN OHMOOR Hamburg investiertes Kapital OSTSEEHEILBAD ZINGST Zingst investiertes Kapital DROSSELGÄRTEN Hamburg investiertes Kapital VIS A VIS Potsdam investiertes Kapital BARRIO E Hamburg investiertes Kapital FELDBRUNNENSTRASSE Hamburg investiertes Kapital GLOBUS VILLA Leipzig investiertes Kapital KAUFHAUSHELD Leipzig investiertes Kapital FRIEDRICHSTRASSE Koblenz investiertes Kapital RIEHLUFER Berlin investiertes Kapital ZÜLPICHER STRASSE Köln investiertes Kapital AM TAUNUS Schwalbach investiertes Kapital STUDENTS LIVING Lübeck investiertes Kapital NEU FAHRLAND Potsdam investiertes Kapital RADERBERGER STRASSE Köln investiertes Kapital KASTANIENPARK Dresden investiertes Kapital TUCHFABRIK Malchow investiertes Kapital GALERIE GIFHORN Gifhorn investiertes Kapital Eine vollständige Übersicht der Exporo-Referenzen finden Sie auf: /PROJEKTE SEITE 9

10 Mehr erfahren Sie auf EXPORO PROJEKT 78 GMBH Am Sandtorkai 70 D Hamburg Tel. 040 / ir@exporo.com VERTRETEN DURCH Björn Maronde Die Angaben und Zahlen in dieser Unterlage wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für den Eintritt der Renditeprognosen sowie für zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und technische Änderungen kann trotzdem nicht übernommen werden. Es wird versichert, dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige Tatsachen verschwiegen wurden. Fotografien, Pläne und Zeichnungen sind unverbindliche Illustrationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Der Prospekt kann nur eine Informationsgrundlage über das Investitionsangebot und die Investitionsstruktur darstellen. Interessierte Anleger, denen die notwendigen Fachkenntnisse für eine derartige Anlageform fehlen, sollten daher keine Investitionsentscheidung treffen, ohne sich durch Experten beraten zu lassen.