Zinsen pro Jahr. ca Monate Laufzeit. Immobilieninvestment (Stand ) OFFICE AM POSTPLATZ. Dresden

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1 5 % Zinsen pro Jahr Immobilieninvestment (Stand ) ca Monate Laufzeit OFFICE AM POSTPLATZ Dresden

2 IMPRESSIONEN ALLGEMEINER WARNHINWEIS Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

3 KEYFACTS DAS IMMOBILIENINVESTMENT OFFICE AM POSTPLATZ IN DRESDEN Dresden - Altstadt ANSCHRIFT Annenstraße 5, Dresden OBJEKTBESCHREIBUNG Ankauf und Aufmietung eines 7-geschossigen Bürogebäudes auf einem ca m² großen Grundstück im Zentrum von Dresden. Insg. ca m² Nutzfläche und Tiefgarage mit 48 PKW-Stellplätzen. Hauptmieter sind die Tochtergesellschaft der Telekom, die GMG Generalmietgesellschaft mbh, und die STRABAG. Nach erfolgreicher Aufmietung werden die Anleger durch Aufvalutierung oder Erlöse aus einem Globalverkauf zurückgeführt. LAGEBESCHREIBUNG Zentrale Top-Lage in der Dresdener Altstadt: nur 300 m vom Zwinger, 1,4 km vom Hauptbahnhof und 800 m vom Elbufer entfernt. Sehr gute Anbindungen über Straßenbahn- und Buslinien, die unmittelbar vor dem Gebäude auf dem Postplatz halten. Leerstand für Büroflächen seit 2013 signifikant gesunken (Prognose 2018: 6,7 %) bei gleichbleibendem Bestand und steigenden Spitzenmieten (Quelle: Feri; BulwienGesa; DZ Bank, 03/2018). RAHMENDATEN ZUM INVESTMENTANGEBOT Die Investoren stellen der TN Vermögensverwaltung GmbH ein Nachrangdarlehen zur Verfügung, welches für das beschriebene Immobilienprojekt eingesetzt wird. Die Investoren sollen durch durch eine längerfristige Finanzierung oder die Erlöse aus dem Immobilienprojekt Office am Postplatz werden. Für das Nachrangdarlehen erhalten die Investoren folgende Konditionen: Feste Verzinsung (endfällig) HIGHLIGHTS Persönliche Bürgschaft durch den Geschäftsführer der Nachrangdarlehensnehmerin.** Sehr geringe, aktuelle Durchschnittsmiete im Objekt Office am Postplatz bietet deutliches Steigerungs- potenzial. 5 % p.a. Mindestlaufzeit 1 (ca. 17 Monate) * Mindestlaufzeit 2 (ca. 24 Monate) * Günstiger Ankaufpreis von ca. 700 /m² ist deutlich unter dem Marktdurchschnitt in dieser guten Lage. Sehr erfahrener Projektentwickler Belle Epoque : ca. 200 Mio. Projektvolumen realisiert, ca m² im Bestand und m² veräußert, seit fast 30 Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Mindestanlagesumme 500 Maximale Laufzeit (ca. 36 Monate) * Ideale Lage: Zentral und sehr gut angebunden für Arbeit- nehmer, in aufstrebendem Immobilienmarkt Dresden. * Das Investment der Exporo Anleger wird bis mindestens voll verzinst und maximal bis zum Laufzeitende am Bei frist- und formgerechter Kündigung der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl. Verzinsung auf ca. 17 Monate oder ca. 24 Monate verkürzen. ** Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB).

4 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIENINVESTMENT OFFICE AM POSTPLATZ Das Investmentangebot richtet sich an Kapitalanleger, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilienprojekts partizipieren möchten. Die Investition in das Immobilienprojekt Office am Postplatz erfolgt in Form eines Nachrangdarlehens an die TN Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Berlin. Die Investoren profitieren von einer endfälligen Verzinsung in Höhe von 5,0 % pro Jahr sowie einer Laufzeit von max. 36 Monaten. Bei frist- und formgerechter Kündigung der Nachrangdarlehensnehmerin kann sich die Laufzeit inkl. Verzinsung auf ca. 17 Monate bis zum oder auf 24 Monate bis zum verkürzen. Die Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt mindestens zum Ende der Vertragslaufzeit. Die Verzinsung beginnt mit dem Tag des Eingangs des Investmentbetrags. Das Nachrangdarlehen ist zweckgebunden für die Durchführung des Projektes Office am Postplatz im Zentrum von Dresden. Um die Finanzierungsstruktur im Rahmen der Realisierung des Immobilienprojektes Office am Postplatz zu optimieren, soll ein Teil der Finanzierung über Nachrangdarlehen abgedeckt werden.

5 NACHRANGSICHERHEITEN DIE STRUKTUR DER NACHRANGDARLEHEN Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 5 % der angefragten Projekte als Investment angeboten werden. Der Einsatz folgender Nachrangsicherheiten ist vorgesehen: Der gesamte Zahlungsverkehr zwischen Anlegern und Nachrangdarlehensnehmerin (TN Vermögensverwaltung GmbH) erfolgt über einen Zahlungsdienstleister und wird von der Treuhänderin koordiniert. Die Gelder werden erst an die Nachrangdarlehensnehmerin ausbezahlt, wenn die Treuhänderin die Auszahlungsbedingungen geprüft hat (u.a. persönliche Bürgschaft liegt vor).* Die Nachrangdarlehen sind zweckgebunden für das Projekt Office am Postplatz und dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Dazu werden die Nachrangdarlehen nach Prüfung der Auszahlungsbedingungen vom Zahlungsdienstleister an die Nachrangdarlehensnehmerin überwiesen.* Es liegt vom Geschäftsführer der TN Vermögensverwaltung GmbH, Herrn Torsten Nehls, eine persönliche Bürgschaft über die Gesamtsumme des Investmentkapitals der Exporo-Investoren zzgl. Zinsen und Kosten vor.* * Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB). DIE FOLGENDE GRAFIK SOLL IHNEN DEN ZAHLUNGSFLUSS SOWIE DEN EINSATZ DER NACHRANGSICHERHEITEN NOCH EINMAL VERDEUTLICHEN: TEIL DER BELLE EPOQUE UNTERNEHMENSGRUPPE ANLEGER Sichere Ein- und Auszahlung der Investmentbeträge über die Secupay AG.** TN VERMÖGENS- VERWALTUNG GMBH (Nachrangdarlehensnehmerin) Die Nachrangdarlehensnehmerin erwirbt 94,9% der Kommanditanteile der Projektgesellschaft. Erwirbt Geschäftsanteile an der Projektgesellschaft EB ANNENSTRASSE 5 VERWALTUNGS GMBH*** (Projektgesellschaft) Die Nachrangdarlehensnehmerin erwirbt 94,9% der Kommanditanteile der Projektgesellschaft. SECUPAY AG Treuhänder koordiniert Zahlungsverkehr dieser prüft die Auszahlungsbedingungen und die Zinszahlungen. Persönliche Bürgschaft des Geschäfsführers der Nachrangdarlehensnehmerin, Herrn Torsten Nehls, über die Gesamtsumme des Investmentkapitals der Exporo Anleger zzgl. Zinsen und Kosten.* Geldanlage Geldauszahlung INFO Nachrangdarlehen sind zweckgebunden. Eine Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig. ** Die secupay AG ist ein Zahlungsinstitut im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, Bonn registriert (Registernummer: ). *** Die Projektgesellschaft wird umbenannt in Belle Epoque Annenstraße 5 GmbH.

6 MAKROSTANDORT DRESDEN - ELBFLORENZ Dresden verbindet wie kaum eine andere Stadt Tradition und Kunst mit Innovation und moderner Technologie. Die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen ist durch ihre zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie die Frauenkirche, die Semperoper und der Zwinger als Wahrzeichen der Stadt international bekannt. Früher als königliche Residenz und heute als Sitz der sächsischen Landesregierung präsentiert sich die Stadt schon immer in einem besonderen Glanz. Neben einer hervorragenden Lebensqualität, der reichen Geschichte sowie einer vielfältigen Kulturlandschaft bietet die zwölftgrößte Großstadt Deutschlands, die mittlerweile über eine halbe Million Einwohner verzeichnet, zudem eine sich vor allem im Hochtechnologiebereich dynamisch entwickelnde Wirtschaftsstruktur. Mit diesen herausragenden Faktoren ist Dresden in den vergangenen Jahren zu einem Magnet für Touristen, Young-Professionals und internationale Investoren geworden. In der Stadt haben sich renommierte Unternehmen wie Infineon, SAP, Airbus sowie zahlreiche Start-Ups aus den Spitzentechnologiefeldern Nanotechnologie, Life Sciences und der Biotechnologie angesiedelt. Die Stadt an der Elbe hat sich damit zu einem anerkannten Wirtschafts-und Technologiestandort entwickelt, der tausende Arbeitsplätze hervorbringt. Hierdurch wird auch in Zukunft ein enormer Zuzug von Arbeitskräften erwartet. Bis 2025 rechnet das Ifo-Institut Dresden mit einem Bevölkerungswachstum von 4,7%. Nach dieser Einschätzung dürfte auch die Nachfrage nach Immobilien und damit deren Wertentwicklung in den nächsten Jahren positiv beeinflusst werden. Auch im Bereich Bildung und Forschung sticht die Elbmetropole hervor: Die Forscherdichte beträgt 32,6 pro Einwohner und liegt somit im Deutschlandvergleich auf Platz 1. Zudem gehört die Technischen Universität Dresden seit 2012 zu den 11 Elite-Universitäten Deutschlands und rückt die Stadt immer mehr in den Fokus junger Menschen als führender Forschungs- und Hochschulstandort.

7 MIKROSTANDORT WILSDRUFFER VORSTADT: URBANES TRENDVIERTEL MIT GUTER INFRASTRUKTUR Zu den Vorstädten Dresdens gehört die Wildruffer Vorstadt, welche sich westlich der Inneren Altstadt befindet. Im Norden wird diese Vorstadt durch die Elbe begrenzt. Im Osten stellen der Verlauf der einstigen Stadtmauer und der Postplatz Begrenzungen dar. Im Südosten stößt sie an den Annen- und Falkenstraßen und im Südwesten an die Hirschfelder Straße. Es ist ein historischer Standort, dessen dokumentierte Geschichte bis in die Frühe Neuzeit zurückreicht. An ihnen halten die Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie die Buslinien 75 und 94. Erweitert wird die gute Ausstattung des öffentlichen Nahverkehrs durch die Straßenbahnlinie 12 auf der Freiberger Straße und die Straßenbahnlinie 11 auf der Ostra-Allee. Die Straßenbahnlinien 6 und 10 tangieren den Stadtteil. Der gut ausgebaute öffentliche Nahverkehr ist jedoch nur ein Pluspunkt bezüglich der Verkehrsinfrastruktur. Beachtenswert ist ferner die Nähe zur B 173, über die sich das Umland leicht erreichen lässt. Es ist ein Stadtteil, der derzeit im Wandel ist. Gentrifizierungsprozesse verhelfen ihm zu einem hohen Attraktivitätswert. Sie sind vor allem der hervorragenden räumlichen Lage und der guten Verkehrsanbindung zu verdanken. So ist es von der Wilsdruffer Vorstadt nicht weit bis in die Dresdner Altstadt und zu den bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Stadt: Zwinger, Semperoper, Landtag und Kongresszentrum sind die prominenten Nachbarn des Stadtteils. Zu Fuß ist die Fußgängerzone erreichbar. Hauptverkehrsknotenpunkte Dresdens stellen der Bahnhof Dresden Mitte im Westen und der Postplatz im Osten dar. Das Immobilienprojekt befindet sich in der Annenstraße 5. Es ist nur 150 Meter von der Inneren Altstadt entfernt. Dementsprechend hervorragend ist die Nähe zu Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben. Auch Parkhäuser sind nicht weit weg. Die Distanz zum Hauptbahnhof beläuft sich auf 1,3 Kilometer. In weniger als vier Gehminuten ist eine Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel erreicht. 20 Fahrminuten mit dem Pkw sind es bis zum internationalen Flughafen. Aufgrund dieser Gesamtheit an Standortfaktoren ist die Wilsdruffer Vorstadt eine sehr gute, prestigeträchtige Lage für einen Unternehmenssitz. olenaznakk - stock.adobe.com

8 - GRUNDSTÜCKSLAGE 173 Weißeritzstraße S Schweriner Str. Maternistraße Schützengasse WILSDRUFFER VORSTADT Ermischstraße Freiberger Str. Sternpl. 173 Ostra-Allee Dresden Mitte Semper Oper Dresden Herzogin Garten Annenstraße jakobsgasse Budapester Str. Bayrische Str. Liliengasse Josephinenstraße Devrientstraße Zwinger OFFICE AM POSTPLATZ S Am See Am See Marienstraße Wiener Platz Reitbahnstraße Elbe Goldene Reiter Katholische Hofkirche Frauenkirche Dresden INNERE ALTSTADT Dresdner Striezelmarkt Seestraße Waisenhausstraße SEEVORSTADT WEST Dresden Hauptbahnhof Wiener Straße Wilsdruffer Str. 170 Struvestraße Hans-Dankner-Straße Bürgerwiese Elbe Kreuzstraße Parkstraße 170 ALTSTADT Kaitzbach Blüherpark 170 DDV Stadion Königsufer Grunaer Str. Blüherstraße Lingnerallee Wigardstraße Elbe Ziegelstraße Seidnitzer Str. Zirkusstraße DRESDEN Lennéstraße Terrassenufer Rietschelstraße Pillnitzer Str. Lennéstraße Roßbachstraße Großer Garten Elbe PIRNAISCHE VORSTADT Blochmannstraße Güntzstraße Marschnerstraße Stübelallee Annenstraße Hertha-Lindner-Straße GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS

9 DAS PROJEKT BÜROOBJEKT IN DRESDNER BESTLAGE MIT ENORMEM MIETPOTENZIAL In der Annenstraße 5, nur 300 Meter vom berühmten Dresdner Zwinger und damit in zentraler Top-Lage, befindet sich das Projekt Office am Postplatz. Der Postplatz ist ein zentraler Platz der sächsischen Landeshauptstadt und wichtiger Verkehrsknotenpunkt, insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr.Von hier fahren insgesamt ganze 7 Straßenbahnlinien von insgesamt 12 in Dresden. Von dieser erstklassigen Lage profitiert die Büroimmobilie des Projektes Office am Postplatz enorm. Die TN Vermögensverwaltung GmbH, gegründet von Herrn Torsten Nehls, der als Geschäftsführer der Belle Epoque seine Erfahrung als Projektentwickler unter Beweis gestellt hat, erwirbt das Objekt in Dresden. Das Bestandsgebäude verfügt über m² Nutzfläche, die sich auf 7 Geschosse verteilen. Das Grundstück des Projekts beläuft sich auf m². Zusätzlich gehören zum Bürokomplex 48 PKW-Stellplätze in der eigenen Tiefgarage. Aktueller Hauptmieter ist die Telekom Tochter GMG Generalmietgesellschaft mbh. Nach erfolgreicher Aufmietung der Bestandsimmobilie werden die Exporo Anleger entweder durch Aufvalutierung des bestehenden Bank-Darlehens oder durch Erlöse aus einem Globalverkauf zurückgeführt. FINANZIERUNGSSTRUKTUR Gesamtinvestitionskosten (in Euro) Projektstart bereits erfolgt Projektende (geplant) ca. 02/2021 Erwarteter Projekterlös** ca. 24,107 Mio. 1,150 MIO. Eigenkapital (vom Projektträger) 0,820 MIO. Mezzanine- Kapital (gleichrangig zu Exporo-Anlegern) 2,450 MIO. Investmentkapital*(Exporo Anleger) 12,000 MIO. * Fremdkapital Vertriebsstart (geplant) ca. 01/2019 * Aktuell ist diese Position finanziert durch (a) ein Darlehen in Höhe von und (b) ein bisheriges Bankdarlehen, welches aktuell valutiert. Während der Laufzeit des Investments sollen (a) das Darlehen ( ) und (b) das bisherige Bankdarlehen ( ) aus (i) den Mitteln einer neuen Fremdkapital-Finanzierung der Projektgesellschaft in Höhe von voraussichtlich sowie (ii) den laufenden Mieteinnahmen vollständig abgelöst werden. **Der erwartete Projekterlös ist eine Annahme. Die Annahme des erwarteten Projekterlös wurde auf Grundlage eines Globalverkaufs des Objekts nach Vollvermietung getroffen. Der tatsächliche Projekterlös kann abweichen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass das Objekt langfristig im Bestand der Belle Epoque Unternehmensgruppe verbleibt und die Exporo-Anleger durch Aufvalutierung eines Bankdarlehens werden.

10 PROJEKTTRÄGER BELLE EPOQUE Belle Époque ist ein Berliner Projektentwickler, der seit fast 30 Jahren hochwertige Immobilienprojekte realisiert. Das Team um Geschäftsführer Torsten Nehls hat bereits ca. 200 Mio. Projektvolumen realisiert. sich mit großer Leidenschaft der Planung, Gestaltung und Umsetzung der erarbeiteten Konzepte für höchste Ansprüche im Alt- und Neubau. Seit 1989 beschäftigt sich das Unternehmen mit der Grundstücksentwicklung und der nachfolgenden Vermarktung. Zum einstigen Schwerpunkt Sanierung von denkmalgeschützten Altbauten kam im Laufe der Zeit der Neubau von Wohnhäusern in guten und Core- Lagen hinzu. Das eingespielte Team von Architekten, Bauleitern, Fach- ingenieuren und Kaufleuten von Belle Époque widmet REFERENZPROJEKTE DER BELLE ÉPOQUE AM PALAIS LICHTENAU POTSDAM FRIEDRICHSHALLER STRASSE BERLIN Projektart...Sanierung + Neubau Wohn-/Nutzfläche m² Fertigstellung Projektvolumen... ca. 8 Mio. Projektart...Neubau/Umbau Wohn-/Nutzfläche m² Fertigstellung Projektvolumen...ca. 12 Mio. FORTY FORTYSEVEN BERLIN CHORINER STRASSE BERLIN Projektart...Neubau Wohn-/Nutzfläche m² Fertigstellung Projektvolumen...ca. 55 Mio. Projektart...Sanierung Wohn-/Nutzfläche m² Fertigstellung Projektvolumen... ca. 6 Mio.

11 EXPORO REFERENZPROJEKTE 7 EICHEN Hamburg investiertes Kapital HOLZ 5¼ Hamburg investiertes Kapital MEIN OHMOOR Hamburg investiertes Kapital OSTSEEHEILBAD ZINGST Zingst investiertes Kapital DROSSELGÄRTEN Hamburg investiertes Kapital VIS A VIS Potsdam investiertes Kapital BARRIO E Hamburg investiertes Kapital FELDBRUNNENSTRASSE Hamburg investiertes Kapital GLOBUS VILLA Leipzig investiertes Kapital KAUFHAUSHELD Leipzig investiertes Kapital FRIEDRICHSTRASSE Koblenz investiertes Kapital RIEHLUFER Berlin investiertes Kapital ZÜLPICHER STRASSE Köln investiertes Kapital AM TAUNUS Schwalbach investiertes Kapital STUDENTS LIVING Lübeck investiertes Kapital NEU FAHRLAND Potsdam investiertes Kapital RADERBERGER STRASSE Köln investiertes Kapital KASTANIENPARK Dresden investiertes Kapital TUCHFABRIK Malchow investiertes Kapital GALERIE GIFHORN Gifhorn investiertes Kapital Eine vollständige Übersicht der Exporo-Referenzen finden Sie auf: /Projekte

12 Mehr erfahren Sie auf Exporo AG Am Sandtorkai 70 D Hamburg Tel. 040 / info@exporo.de Vertreten durch den Vorstand Simon Brunke, Dr. Björn Maronde, Julian Oertzen Die Angaben und Zahlen in dieser Unterlage wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für den Eintritt der Renditeprognosen sowie für zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und technische Änderungen kann trotzdem nicht übernommen werden. Es wird versichert, dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige Tatsachen verschwiegen wurden. Fotografien, Pläne und Zeichnungen sind unverbindliche Illustrationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Der Prospekt kann für den Nachrangdarlehensgeber nur eine Informationsgrundlage über das Investitionsangebot und die Investitionsstruktur darstellen. Interessierte Anleger, denen die notwendigen Fachkenntnisse für eine derartige Anlageform fehlen, sollten daher keine Investitionsentscheidung treffen, ohne sich durch Experten beraten zu lassen.