GEHOBENES WOHNEN IN BERLIN Chancen und Potenziale

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1 research analysis consulting GEHOBENES WOHNEN IN BERLIN Chancen und Potenziale André Adami, Projektleiter Pressegespräch der Diamona & Harnisch-Gruppe Berlin, 3. Juni 2010 Wallstraße Berlin Tel. (030) Fax (030)

2 Inhalt research analysis consulting Rahmendaten Berlins 3-5 Portraits der Bezirke 6-11 Miet- und Preisentwicklung im Neubausegment Aktuelle Wohnungsbau-Projekte in Berlin Aktuelle Wettbewerbssituation für Diamona & Harnisch-Projekte Typische Projektmerkmale und Trends im Wohnungsbau 30-31

3 Bevölkerungsentwicklung in Berlin Seit 2005 stetiges Bevölkerungswachstum von rund Personen/Jahr durch positiven Wanderungssaldo Weiteres Wachstum mindestens bis 2025 prognostiziert Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg; * Stand: Folie 3

4 Haushaltsentwicklung in Berlin ,5 % + 7,9 % Anzahl der Haushalte stieg um 4 %, während 1- und 2-Personen-Haushalte mit 7,9 % bzw. 5,5 % überdurchschnittlich zunahmen Bis 2020 Zuwachs um 3,5 % mit weiterem Rückgang der Anzahl größerer Haushalte (3 und mehr Personen) prognostiziert Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg 2010 Folie 4

5 Bautätigkeit im Berliner MFH-Segment Genehmigungsüberhang seit 2006 belegt hohe saktivität in den letzten Jahren In 2009 und 2010 werden mehr Fertigstellungen und der Markteintritt von nur noch wenigen neuen Projekten erwartet Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg 2010 Folie 5

6 Bezirksportrait Charlottenburg-Wilmersdorf Kriterium Bezirk Berlin Bezirk im Berlin-Vergleich Einwohnerzahl (2008) EW-Zuwachs ( ) Haushaltsanzahl (2008) HH-Zuwachs ( ) Einwohner/HH (2008) Ø WE-Verkäufe im Neubau p.a. ( ) WE-Verkäufe/ EW p.a. Ø Fertigstellungen in MFH p.a. ( ) Fertigstellungen/ EW p.a ,8 % ,6 % 1,60 47 WE 1,5 WE 121 WE 3,8 WE ,2 % ,0 % 1, WE 1,0 WE WE 3,2 WE Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, Gutachterausschuss Berlin 2010 Folie 6 pos., aber unterdurchschnittl. Kennzahl leicht überdurchschnittl. Kennzahl überdurchschnittl. Kennzahl

7 Bezirksportrait Friedrichshain-Kreuzberg Bezirk im Kriterium Bezirk Berlin Berlin-Vergleich Einwohnerzahl (2008) EW-Zuwachs ( ) Haushaltsanzahl (2008) HH-Zuwachs ( ) Einwohner/HH (2008) Ø WE-Verkäufe im Neubau p.a. ( ) WE-Verkäufe/ EW p.a. Ø Fertigstellungen in MFH p.a. ( ) Fertigstellungen/ EW p.a ,5 % ,7 % 1,53 33 WE 1,2 WE 98 WE 3,6 WE ,2 % ,0 % 1, WE 1,0 WE WE 3,2 WE Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, Gutachterausschuss Berlin 2010 Folie 7 pos., aber unterdurchschnittl. Kennzahl leicht überdurchschnittl. Kennzahl überdurchschnittl. Kennzahl

8 Bezirksportrait Mitte (Altbezirke Mitte, Tiergarten und Wedding) Kriterium Bezirk Berlin Bezirk im Berlin-Vergleich Einwohnerzahl (2008) EW-Zuwachs ( ) Haushaltsanzahl (2008) HH-Zuwachs ( ) Einwohner/HH (2008) Ø WE-Verkäufe im Neubau p.a. ( ) WE-Verkäufe/ EW p.a. Ø Fertigstellungen in MFH p.a. ( ) Fertigstellungen/ EW p.a ,1 % ,3 % 1,74 89 WE 2,7 WE 213 WE 7,0 WE ,2 % ,0 % 1, WE 1,0 WE WE 3,2 WE Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, Gutachterausschuss Berlin 2010 Folie 8 pos., aber unterdurchschnittl. Kennzahl leicht überdurchschnittl. Kennzahl überdurchschnittl. Kennzahl

9 Bezirksportrait Pankow (Altbezirke Pankow, Prenzl. Berg, Weißensee) Kriterium Bezirk Berlin Bezirk im Berlin-Vergleich Einwohnerzahl (2008) EW-Zuwachs ( ) Haushaltsanzahl (2008) HH-Zuwachs ( ) Einwohner/HH (2008) Ø WE-Verkäufe im Neubau p.a. ( ) WE-Verkäufe/ EW p.a. Ø Fertigstellungen in MFH p.a. ( ) Fertigstellungen/ EW p.a ,2 % ,9 % 1,65 94 WE 2,6 WE 186 WE 5,1 WE ,2 % ,0 % 1, WE 1,0 WE WE 3,2 WE Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, Gutachterausschuss Berlin 2010 Folie 9 pos., aber unterdurchschnittl. Kennzahl leicht überdurchschnittl. Kennzahl überdurchschnittl. Kennzahl

10 Bezirksportrait Steglitz-Zehlendorf Bezirk im Kriterium Bezirk Berlin Berlin-Vergleich Einwohnerzahl (2008) EW-Zuwachs ( ) 1,2 % 1,2 % Haushaltsanzahl (2008) HH-Zuwachs ( ) 5,2 % 6,0 % Einwohner/HH (2008) 1,82 1,74 Ø WE-Verkäufe im Neubau p.a. ( ) 38 WE 358 WE WE-Verkäufe/ EW p.a. 1,3 WE 1,0 WE Ø Fertigstellungen in MFH p.a. ( ) 156 WE WE Fertigstellungen/ EW p.a. 5,4 WE 3,2 WE Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, Gutachterausschuss Berlin 2010 Folie 10 pos., aber unterdurchschnittl. Kennzahl leicht überdurchschnittl. Kennzahl überdurchschnittl. Kennzahl

11 Bezirksportrait Tempelhof-Schöneberg Bezirk im Kriterium Bezirk Berlin Berlin-Vergleich Einwohnerzahl (2008) EW-Zuwachs ( ) ,1 % ,2 % Haushaltsanzahl (2008) HH-Zuwachs ( ) 2,6 % 6,0 % Einwohner/HH (2008) 1,72 1,74 Ø WE-Verkäufe im Neubau p.a. ( ) 8 WE 358 WE WE-Verkäufe/ EW p.a. 0,2 WE 1,0 WE Ø Fertigstellungen in MFH p.a. ( ) 68 WE WE Fertigstellungen/ EW p.a. 2,1 WE 3,2 WE Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, Gutachterausschuss Berlin 2010 Folie 11 pos., aber unterdurchschnittl. Kennzahl leicht überdurchschnittl. Kennzahl überdurchschnittl. Kennzahl

12 Mietpreis-Veränderung für Neubau-WE % Innenstadt-Bezirke mit deutlichen Preisanstiegen im Gegensatz zur Peripherie Quelle: BulwienGesa, RIWIS 2010 Folie 12

13 Kaufpreis-Veränderung für Neubau-WE Höchste Zuwächse in denjenigen Innenstadt-Bezirken mit geringer Neubautätigkeit Quelle: BulwienGesa, RIWIS 2010 Folie 13

14 Kaufpreisentwicklung Neubau-ETW (östliche Bezirke) Ø-Preise 2003 bis 2009 in Euro/qm Der Altbezirk Pankow bleibt hinten den Preissteigerungen der anderen Stadtteile zurück Quelle: BulwienGesa, RIWIS 2010 Folie 14

15 Kaufpreisentwicklung Neubau-ETW (westliche Bezirke) Ø-Preise 2003 bis 2009 in Euro/qm In der Breite höheres Preisniveau als in den östlichen Bezirken mit etwas geringeren Zuwächsen in den letzten Jahren Quelle: BulwienGesa, RIWIS 2010 Folie 15

16 Aktuelle Bau-Projekte in Berlin Östlichen Innenstadtbezirke aktuell mit vielen Projekten Bezirk Mitte auch zukünftig Bautätigkeitsschwerpunkt Re-Urbanisierungstrend ist intakt Quelle: Projektentwicklerstudie Folie 16

17 ETW-Projekte im Bau und in Die östlichen Innenstadtbezirke haben aktuell die stärkste Bautätigkeit Zukünftiger Angebotsschwerpunkt neben Mitte in Köpenick und Lichtenberg Quelle: Projektentwicklerstudie Folie 17

18 Wettbewerb Lychener Straße 53 (Umkreis 1,0 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr Projektname Lychener Straße 53 Gleim 50 Marthashof Stargarder Straße 57 Jablonskistraße 30 Czarnikauer Straße 9 Mauerpark Loft Schliemannstraße 10 Prenzlauer Bogen Quelle: eigene Erhebung 2010 Folie 18 im Bau in fertig gestellt

19 Wettbewerb Lychener Straße 53 (Umkreis 1,0 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr Projektname Lychener Straße 53 Gleim 50 Marthashof Stargarder Str.57 Jablonskistraße 30 Czarnikauer Str. 9 Mauerpark Loft Schliemannstr. 10 Prenzlauer Bogen Quelle: eigene Erhebung Adresse Lychener Straße 53 Gleimstraße 50 Schwedter Straße Stargarder Straße 57 Jablonskistraße 30 / Winsstraße 44 Czarnikauer Straße 9 / 10 Schwedter Straße 222 / Bernauer Straße 50 Veteranenstraße 20 Max-Beer-Straße 35 Status fertig gestellt Bau Bau Bau Bau ETW- Anzahl Ø-Preise in Euro/qm Mittelhoher Wettbewerb, der eine differenzierte Projektgröße mit vergleichsweise homogenen Preisen aufweist k.a Folie 19

20 Wettbewerb Kastanienallee 63 (Umkreis 0,5 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr Projektname Kastanienallee 63 Schwedter Straße 27 Marthashof Weinbergsetagen Choriner Höfe Mauerlofts V 20 Fehrbelliner Höfe Quelle: eigene Erhebung im Bau in 2010 Folie 20

21 Wettbewerb Kastanienallee 63 (Umkreis 0,5 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr. Projektname Adresse Status ETW- Anzahl Ø-Preise in Euro/qm 0 Kastanienallee 63 Kastanienallee ca Schwedter Str. 27 Schwedter Straße 27 Im Bau 4 k.a. 2 Marthashof Schwedter Straße Im Bau Weinbergsetagen Brunnenstraße 12 Im Bau Choriner Höfe Zehdenicker Straße 9-10, Choriner Straße 84 Im Bau Mauerlofts Bernauer Straße V 20 Veteranenstraße Fehrbelliner Höfe Fehrbelliner Straße 45, 46, Hoher Wettbewerb durch einige Großprojekten, die eine hohe WE-Anzahl aufweisen Quelle: eigene Erhebung 2010 Folie 21

22 Wettbewerb Choriner Höfe (Umkreis 0,5 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr Projektname Choriner Höfe L219 Weinbergsetagen Fehrbelliner Höfe Torstraße 67 Koppenplatz 5 V 20 SchendelPark Apartments Prado Residenz Kastanienallee 63 Quelle: eigene Erhebung im Bau in 2010 Folie 22

23 Wettbewerb Choriner Höfe (Umkreis 0,5 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr. Projektname Adresse Status ETW- Anzahl Ø-Preise in Euro/qm 0 Choriner Höfe Zehdenicker Str. 9-10, Choriner Str. 84 Bau L219 Linienstraße 219 Bau Weinbergsetagen Brunnenstraße 12 Bau Fehrbelliner Höfe Fehrbelliner Str Torstraße 67 Torstraße k.a. 5 Koppenplatz 5 Koppenplatz V 20 Veteranenstraße SchendelPark Max-Beer-Straße Prado Residenz Linienstraße Kastanienallee 63 Kastanienallee ca Intensiver Wettbewerb für die Choriner Höfe, die eine vergleichsweise hohe Wohnungsanzahl bei moderater Preisstruktur aufweisen Quelle: eigene Erhebung 2010 Folie 23

24 WettbewerbDiplomatenpark (Umkreis 1,5 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr Projektname Diplomatenpark MBP 3 Energiesparhaus am Bellevue Quartier Winterfeldt Diplomatenpark Groth Gruppe Calvinstraße 20 Bamberger Straße 54 SpreeVilla Westfalia Quelle: eigene Erhebung im Bau in 2010 Folie 24

25 WettbewerbDiplomatenpark (Umkreis 1,5 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr. Projektname Adresse Status ETW- Anzahl Ø-Preise in Euro/qm Diplomatenpark MBP 3 Energiesparhaus am Bellevue Quartier Winterfeldt Diplomatenpark Groth Gruppe Calvinstraße 20 Bamberger Str. 54 SpreeVilla Westfalia Quelle: eigene Erhebung Tiergartenstraße / Hiroshimastraße Mendelssohn-Bartholdy- Park 3 Melanchthonstraße / Calvinstraße 16 Winterfeldtstraße Tiergartenstraße / Hiroshimastraße Calvinstraße 20 Regensburger Straße 30 / Bamberger Straße 54 Bochumer Straße / Dortmunder Straße Bau Bau Bau Bau Bau Bau Bau Wettbewerb mit mittelgroßen Projekten, die eine breite Kaufpreis- und Qualitätsspanne aufweisen 2010 Folie 25

26 Wettbewerb Fichtenberg Carré (Umkreis 2,0 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr Projektname Fichtenberg Carré Lentzeallee Hubertusstr. 54 Schweinfurthstr. 67 Quelle: eigene Erhebung im Bau in 2010 Folie 26

27 Wettbewerb Fichtenberg Carré (Umkreis 2,0 km) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr. Projektname Adresse Status ETW- Anzahl Ø-Preise in Euro/qm 0 Fichtenberg Carré Rückertstraße Bau Lentzeallee Lentzeallee Bau Hubertusstr. 54 Hubertusstr Schweinfurthstr. 67 Schweinfurthstr Vergleichsweise geringer Wettbewerb mit kleinen bis mittelgroßen Projekten und mittlerem Kaufpreisniveau Quelle: eigene Erhebung 2010 Folie 27

28 Wettbewerb Königstraße 40 (Zehlendorf) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr Projektname Königstraße 40 Villa Lückhoff Stadtvilla Schweinfurther Str. Truman Plaza Quelle: eigene Erhebung im Bau in 2010 Folie 28

29 Wettbewerb Königstraße 40 (Zehlendorf) Aktuelle ETW-Projekte im Bau und in Nr. Projektname Adresse Status ETW- Anzahl Ø-Preise in Euro/qm 0 Königstraße 40 Königstraße ca Villa Lückhoff Lückhoffstr. 2 a Im Bau Stadtvilla Schweinfurther Str. Schweinfurthstraße Truman Plaza Clayallee / Ecke Argentinische Allee Sehr niedriger Wettbewerb in der näheren Umgebung und auch in Zehlendorf wenig Neubau-Aktivitäten bei Eigentumswohnungen Quelle: eigene Erhebung 2010 Folie 29

30 Projekteigenschaften und Ausstattungskriterien Projekte erhalten markante Namen (Stadtresidenz, Parkquartier etc.) Hochwertige Ausstattung und Materialien (Parkett, Markenarmaturen, Gegensprechanlage mit Videosystem etc.) KfW-Effizienzhaus 55 oder 70 Wohnung zu zwei Himmelsrichtungen, Tiefgarage und Lift Lift aus Tiefgarage direkt in die Wohnetage Mindestens barrierearme Gebäude- und Wohnungserschließung Integrierte Einbauküche, große Küche Gäste-WC, separate Gäste- und/oder Arbeitszimmer sowie Abstellräume Großzügige Balkone und Terrassen, Dachgarten Im Erdgeschoss mit Gartenanteil und Rollläden Quelle: eigene Erhebungen 2010 Folie 30

31 Tendenzen und Entwicklungen Renaissance von Urbanität und Nutzungsmischung (nicht störend) Ausdifferenzierung der Wohnwünsche wird stärker Wohnansprüche weniger abhängig vom Alter eher von Einstellungen, Lebensstilen und Einkommen Ansprüche an Wohnumfeld und Infrastrukturausstattung steigen Kleinere Haushalte, aber wachsender Wohnflächenkonsum Einkommensausdifferenzierung steigt Anzahl potenzieller Eigentümerhaushalte sinkt Höhere Mobilitätsansprüche/ Lebensabschnitts-Immobilie 2010 Folie 31

32 Unternehmensportrait Gründungsjahr: 1983 als Münchener Institut für Markt-, Regional- und Wirtschaftsforschung Unternehmenskurzprofil: Die ist mit über 50 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, München und Hamburg eines der größten unabhängigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Deutschlands mit dem Profil Immobilien, Kommunen und Regionalökonomie. Seit mehr als 25 Jahren werden immobilienwirtschaftliche Aufgaben marktorientiert gelöst. arbeitet für den deutschen Immobilienmarkt sowie Mittel- und Zentraleuropa. Das Marktprofil umfasst die Bereiche Büro, Einzelhandel, Logistik, Wohnungsmarkt und Betreiberimmobilien. Analysen, Wettbewerbsbeobachtungen, Bewertungen und Datenbankmanagement bilden bei Einzelprüfungen und Portfolioanalysen die Grundlagen für nachhaltige Entscheidungen. Einzeldaten, Zeitreihen, Prognosen und Deals liefert der Datenbankservice RIWIS online. Mit GPPS besteht ein Portfolioanalysesystem, das Anlagegesellschaften eine marktorientierte Bewertung des aktuellen Immobilienbestandes liefert. ist Partner des europäischen Netzwerkes europromis und Plan 4 21 sowie der BulwienGesa Valuation GmbH Folie 32

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