DATEV Eigenorganisation comfort pro Auftragsorientiertes Arbeiten

Transkript

1 DATEV Eigenorganisation comfort pro Auftragsorientiertes Arbeiten Arbeitsunterlage

2 Herausgeber: DATEV eg, Nürnberg Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Bezeichnungen und Anschriften sind speziell für diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufällig. Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z.t. digital nachgebildet. Abweichungen vom Original in Größe und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhaltliche Änderungen wurden nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versionsnummern enthalten können, die gegenüber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind für mehrere Programmversionen gültig. Copyright DATEV eg: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der Übersetzung, vorbehalten. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Angaben ohne Gewähr / Bestell-Art.-Nr.: 37715

3 Vorwort Der Einsatz von DATEV-Programmen erleichtert Ihren Arbeitsalltag. Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten sind allerdings solides Grundlagenwissen und gute Kenntnisse im Umgang mit der jeweiligen Software. Die vorliegende Arbeitsunterlage vermittelt Ihnen die theoretischen Grundlagen bzw. den praxisbezogenen Einstieg in das Programm. Sie dient als Unterlage für ein Seminar, kann aber auch als Nachschlagewerk und täglicher Begleiter zum Programmeinsatz unabhängig von einem Seminar bezogen werden. Der Aufbau der Arbeitsunterlage orientiert sich an den Arbeitsabläufen in der Praxis. Zahlreiche Übungen und Musterfälle machen die Arbeitsunterlage übersichtlich und anschaulich. Die Inhalte sind leicht verständlich aufbereitet und können gut auf die tägliche Anwendungspraxis übertragen werden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Weiterbildungsangebot. Informieren Sie sich doch auch zu unseren weiteren Wissensangeboten: Im Bestell-Manager und im Internet unter sowie unter können Sie sich 24 Stunden täglich zu unseren Seminaren anmelden sowie weitere Lernmaterialien bestellen. IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge. DATEV eg B-W Nürnberg Telefon: Telefax:

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5 Inhaltsverzeichnis 1 Auftragsorientiert Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort pro Aufbau des Arbeitsplatzes unter Eigenorganisation comfort pro Navigationsbereich Arbeitsbereich Aktuelle Ansicht anpassen und verteilen Arbeiten mit Mandantenaufträgen Arbeiten mit den Schnellinfos Inhaltsverzeichnis 1.5 Arbeiten mit Notizen Notizen beim Weiterleiten von Objekten Weiterleiten von Objekten (Aufträge, Notizen ) Lesebestätigung beim Weiterleiten Sendeprotokoll nach dem Weiterleiten Arbeiten mit dem Posteingang Auswertungen/Auswertungssammlungen

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7 1 Auftragsorientiert Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort pro 1.1 Aufbau des Arbeitsplatzes unter Eigenorganisation comfort pro 1.2 Aktuelle Ansicht anpassen und verteilen 1.3 Arbeiten mit Mandantenaufträgen 1.4 Arbeiten mit den Schnellinfos 1.5 Arbeiten mit Notizen 1.6 Weiterleiten von Objekten (Aufträge, Notizen ) 1.7 Auswertungen/Auswertungssammlungen 5

8 1 Auftragsorientiert Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort pro 1.1 Aufbau des Arbeitsplatzes unter Eigenorganisation comfort pro Der Einstieg mit dem auftragsorientierten Arbeiten mit Eigenorganisation comfort erfolgt über den DATEV Arbeitsplatz. Von hier aus starten Sie die DATEV-Programme und die Mandantenaufträge von Eigenorganisation comfort. Die neue Arbeitsoberfläche ist modular aufgebaut und intuitiv zu bedienen. Sie können die Arbeitsoberfläche ganz Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Arbeitsstil anpassen. Funktionen und Informationen haben Sie immer im Blick. Sie können schnell zwischen Funktionen wechseln und auf Informationen zugreifen. Das spart Zeit bei der Fallbearbeitung. Zudem passen sich Funktionen und Informationsangebote dynamisch Ihrer Arbeitssituation an. Das kontextbezogene Hilfesystem Hilfe unterstützt Sie bei Fragen zum Umgang mit dem Programm und stellt fachliche Informationen bereit. Die Arbeitsoberfläche ist in allen integrierten Programmen der Produktlinie DATEV pro einheitlich aufgebaut. Wenn Sie sich einmal mit dem Aufbau vertraut gemacht haben, werden Sie sich in jedem Programm leicht zurechtfinden. Die Arbeitsoberfläche besteht aus mehreren Bereichen. 6

9 1.1.1 Navigationsbereich Der Navigationsbereich bietet Zugriff auf alle Programmfunktionen. Er ist standardmäßig beim Programmstart in allen Programmen eingeblendet. Das Programm, in dem Sie gerade arbeiten, legt fest, welche Programmfunktionen angeboten werden. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Programmfunktionen nach Programm-Modulen geordnet. Unter der Navigationsschaltfläche Unsere Kanzlei sind im Bereich Aufträge die Mandantenaufträge von DATEV Eigenorganisation comfort enthalten. In der Übersicht finden Sie Ihre gewohnten Ordner, Gruppen und Vorgänge aus DATEV Eigenorganisation comfort wieder. Neu ist die Ansicht in einer Baumstruktur. HINWEIS: Die Struktur der Übersicht, also die individuellen Ordner und Vorgänge, wird von DATEV Eigenorganisation comfort nach DATEV Eigenorganisation comfort pro für jeden Anwender übernommen. 1 Auftragsorientiert Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort pro Die Objekte Gruppe, Vorgang und Ordner können Sie zusätzlich erstellen und damit Ihre Auftragsbearbeitung individuell und flexibel strukturieren und an die Arbeitsweise Ihrer Kanzlei anpassen. SO LEGEN SIE EINEN NEUEN ORDNER AN 4 Wählen Sie im Kontextmenü der Übersicht Neu Ordner. HINWEIS: Ein neuer Ordner wird in der Übersicht angelegt. Automatisch wird im Ordner eine Seite eingefügt. Sie können den Ordner oder die Seite umbenennen, indem Sie im Kontextmenü Ordner Seite umbenennen wählen. Ordner bzw. Vorgänge bearbeiten SO BEARBEITEN SIE ORDNER BZW. VORGÄNGE 1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um es umzubenennen. 2) Wählen Sie im Kontextmenü Umbenennen. SO ÖFFNEN SIE ORDNER BZW. VORGÄNGE 4 Doppelklicken Sie auf einen Ordner bzw. Vorgang. Die Aufträge des geöffneten Ordners bzw. Vorgangs werden im Arbeitsbereich in einem Arbeitsblatt angezeigt. HINWEIS: Sie können die Reihenfolge der Ordner ändern, indem Sie den betreffenden Ordner markieren und per Drag & Drop an die gewünschte Position verschieben. 7

10 1 Auftragsorientiert Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort pro SO LEGEN SIE EINEN NEUEN ORDNER BZW. VORGANG MIT AUTOMATIKFILTER AN 4 Sie finden die Automatikfilter von Eigenorganisation comfort über das Symbol in den Auftragssichten. Hier können Sie neue Filter anlegen, Filter verwalten oder Aufträge manuell auswählen. SO LEGEN SIE EINEN FILTER AN 1) Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie Neuen Filter anlegen.... 2) Tragen Sie im Filter Name eine Bezeichnung für den Filter ein. 3) Klicken Sie auf Kriterium einfügen und tragen Sie jetzt die gewünschten Filterkriterien ein. 4) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit. 5) Wählen Sie nun über das Filtersymbol den gewünschten Filter aus. HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Informations-Datenbank unter der Dokumentennummer TIPP: Über das Kontrollkästchen in Übersicht anzeigen können Sie die Automatikfilter bereits im Navigationsbereich anzeigen lassen. HINWEIS: Sie können den Automatikfilter auf dem gleichen Weg auch wieder lösen. 8