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Transkript

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2 Herauseber: DATEV eg, Nürnber Alle in dieser Unterlae verwendeten personen- und firmenbezoenen Bezeichnunen und Anschriften sind speziell für diese Unterlae erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Firmen bestehen, sind diese rein zufälli. Die in dieser Unterlae abebildeten Formulare wurden z. T. diital nachebildet. Abweichunen vom Oriinal in Größe und Farbebun sind daher wahrscheinlich. Inhaltliche Änderunen wurden nicht vorenommen. Copyriht DATEV eg: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellun von Kopien und der Übersetzun, vorbehalten. Windows ist ein einetraenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Microsoft ist ein einetraenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Anaben ohne Gewähr /10-01 Bestell-Art.-Nr.:

3 Inhaltsverzeichnis 1 Arbeitsplatz Eienoranisation Oberfläche Aufruf von Komponenten Schnellinfos Individuelle Konfiuration Ihres Arbeitsplatzes Aufruf von Auswertunen und Mustermappen Favoriten Interation in den Arbeitsplatz Abbildun des Taeseschäfts in Fristen und Bescheide Einsatzmölichkeiten bei zeitlich und/oder oranisatorisch unterschiedlicher Voransbearbeitun Fertistellun der Steuererklärun Ababe der Steuererklärunswerte Ermittlun der Festsetzunsfrist Erfassun des Posteinans, Dokumentation von Fristensachen im Fristenkontrollbuch Bescheidprüfun, Anschreibenerzeuun und Archivierun Postausansdokumentation und Fristaustra Prorammverbindunen zu anderen Prorammen Prorammeinrichtunen Festleun der Verantwortlichen Einrichten der Nutzunskontrolle Stammdaten Einrichtun der Grundwerte für die Elektronische Datenübermittlun Einstellunen in der Sofortauskunft Standardvorlaen anpassen Arbeitsabläufe Verarbeiten von Steuererklärunen im Dialofenster Postausan

4 4.1.1 Überabe der Erklärunswerte und des Postausanssatzes in die Komponente Elektronischer Bescheidableich Erfassen des Postausans der Gewerbesteuererklärun Fristbehaftete Voräne Erfassen fristbehafteter Voräne im Posteinan Rechtsbehelfsfristen für fristbehaftete Voräne Der Bescheidableich Erfassen des Postausans Elektronische Bescheiddatenrückübertraun (ELSTER) Bescheiddatenübertraun durch den automatischen Datenempfan Bescheiddatenübertraun durch manuelle Anschaltun Sofortauskunft Arbeiten mit der Sofortauskunft Individuelle Anzeie in der Sofortauskunft Reelmäßie Kontrolle offener Fristen Fristaustra im Rahmen der Fristbearbeitun Stornieren fehlerhaft erfasster Voräne Stornieren fehlerhaft erfasster Posteinanssätze Stornieren fehlerhaft erfasster Fristdaten Auswertunen Erstellen von individuellen Selektionen Mustermappen Termine Terminverabe während der Posterfassun Terminverabe ohne Posterfassun Termine bearbeiten Detailwissen Prorammverbindunen zur Stammdaten-Verwaltun Eienoranisation classic Eienoranisation comfort Microsoft Outlook-Anbindun Einrichten der Grundwerte für die Elektronische Bescheiddatenübertraun (EDÜ) Prorammverbindun zu DATEV-DMS (Dokumentenmanaement System)

5 6 Anhan Gesetzestexte Liste zur Festleun der Verantwortlichkeiten Checkliste zur Einführun einer Fristenoranisation in der Steuerberatunskanzlei Lösunen zu den Übunen Stichwortverzeichnis

6 1 Arbeitsplatz Eienoranisation 1 Arbeitsplatz Eienoranisation 1.1 Oberfläche 1.2 Aufruf von Komponenten 1.3 Schnellinfos 1.4 Individuelle Konfiuration Ihres Arbeitsplatzes 1.5 Aufruf von Auswertunen und Mustermappen 1.6 Favoriten 7

7 1 Arbeitsplatz Eienoranisation À Zu diesem Kapitel In diesem Kapitel lernen Sie die Oberfläche von Eienoranisation classic, den Arbeitsplatz, kennen. Ä Nach diesem Kapitel können Sie: den Arbeitsplatz als Schaltzentrale Ihrer Kanzlei einsetzen, alle Komponenten vom Arbeitsplatz aus starten, weitere Schnellinfos starten, den Arbeitsplatz individuell konfiurieren, Auswertunen aufrufen, Favoriten aufrufen. Ã Hinweis: Der Arbeitsplatz ist die Oberfläche, die mit den Oranisationspaketen Eienoranisation compact bzw. Eienoranisation classic auseliefert wird. 8

8 1 Arbeitsplatz Eienoranisation 1.1 Oberfläche Nach dem Aufruf von Eienoranisation classic öffnet das Proramm den zentralen Arbeitsplatz. Als Schaltzentrale Ihrer Kanzlei bleibt er den anzen Ta eöffnet. Auf der linken Seite des Arbeitsplatzes sehen Sie in der Übersicht alle Komponenten, die über den Arbeitsplatz estartet werden können. Hierbei handelt es sich um Komponenten der Eienoranisation, weitere DATEV-Proramme (z. B. Einkommensteuer) oder Fremdproramme (z. B. Microsoft Word). Die Aufnahme von Komponenten ist im íabschnitt 1.4 beschrieben. Auf der rechten Seite sehen Sie das Fenster Schnellinfo Stammdaten. Diese Schnellinfo besteht aus den Reisterkarten Mandanten, Mitarbeiter und Adressaten. In der Reisterkarte Mandanten sehen Sie alle Informationen zu dem ewählten Mandanten. Dafür stehen Ihnen im rechten Teil der Schnellinfo Stammdaten folende Reisterkarten zur Verfüun: Person und/oder Betrieb, Anschrift, Telefon/Fax, etc., Notiz, Zuständik., Weitere Informationen und Querverbind.. Um Informationen zu einem anderen Mandanten zu erhalten, markieren Sie unter Schnellinfo Stammdaten in der Reisterkarte Mandanten den ewünschten Mandanten. 9

9 1 Arbeitsplatz Eienoranisation 1.2 Aufruf von Komponenten Die anezeiten Komponenten können auf 2 unterschiedliche Arten estartet werden: Mandantendirektstart Mit dieser Funktion wird die entsprechende Komponente mit dem im Fenster Schnellinfo Stammdaten markierten Mandanten und dem ewählten Bearbeitunsjahr eöffnet. Bei einer mandantenorientierten Prozessbearbeitun entfallen damit die Auswahl des Mandanten und die jeweilie Jahresversion im jeweilien Proramm. Doppelklicken Sie zum Start auf die Komponente. Ã Hinweis: Für den Direktstart ist es notwendi, dass der Nummernzusammenhan für alle Mandanten mit den richtien Werten epflet ist. Der Mandantendirektstart kann prinzipiell für alle Komponenten der Eienoranisation durcheführt werden (Ausnahme: die Komponente Mitarbeiter wird mit dem in der Schnellinfo Stammdaten markierten Mitarbeiter estartet; auch die Komponente Dokumentenoranisation kann mit dem in der Schnellinfo Mitarbeiter markierten Mitarbeiter estartet werden). Über die íhilfe im Proramm des Arbeitsplatzes ist über Grundleende Informationen Proramme die mit einem Ordnunsberiff estartet werden können eine Übersicht verfübar, in der die Versionsnummer ausewiesen wird, ab der der Direktstart für die leistunserstellenden Proramme mölich ist. 10

10 1 Arbeitsplatz Eienoranisation Start ohne Mandantenaufruf Starten Sie die ewünschte Komponente über das Kontextmenü Öffnen (rechte Maustaste). Sie befinden sich in der ewünschten Komponente (z. B. Einkommensteuer). Wählen Sie in der auferufenen Komponente den zu bearbeitenden Mandanten und das Veranlaunsjahr. Ã Hinweis: Diese Arbeitsweise (Start ohne Mandantenaufruf) empfiehlt sich bei einer Stapelverarbeitun, z. B. der tälichen Erfassun der Ausanspost. Ç Notizen: 11

11 1 Arbeitsplatz Eienoranisation 1.3 Schnellinfos Um weitere Informationen zu Ihren Mandanten zu erhalten, ohne die entsprechende Komponente zu starten, können Sie folende Schnellinfos aufrufen: Ã Stammdaten Dokumentenverwaltun Post, Fristen und Termine Bescheidableich Vorauszahlunen Aufträe Rechnunsschreibun Nummernzusammenhan Offene Posten Lohn ProCheck Steuern Kontaktmanaement Zahlunsverkehr Fällikeit Hinweis: Die Schnellinfos Offene Posten, Lohn, ProCheck, Steuern, Zahlunsverkehr und Fällikeit beziehen sich immer auf das zuehörie Proramm. Sie stehen deshalb nur dann zu Verfüun, wenn auch das entsprechende Proramm installiert ist. 12

12 1 Arbeitsplatz Eienoranisation à Hinweis: Wenn Sie in der Schnellinfo Kanzlei-Rechnunswesen / Offene Posten die noch nicht belichenen Rechnunen Ihrer Mandanten anzeien wollen, ist es erforderlich, den OPOS-Debitoren-Ordnunsberiff zu schlüsseln. Dieser Ordnunsberiff wird in der Komponente Mandanten unter Mandat OPOS- Debitoren einetraen. Erfassen Sie hier Beraternummer, Mandantennummer der kanzleieienen Buchführun und Kontonummer (Debitorennummer, unter der der Mandant in der OPOS-Buchführun erfasst ist). Übersicht über die vorhandenen Schnellinfos und deren Informationen: Schnellinfo Inhalt Übersicht über die zum in der Schellinfo Stammdaten markierten Mandanten existierenden... Wird mitebracht von Dokumentenverwaltun Dokumente, Belee und Notizen Eienoranisation Post, Fristen und Termine Bescheidableich Vorauszahlunen Aufträe Rechnunsschreibun Posteinans- und -ausansätze und die daraus resultierenden Fristen mit Statusinformationen und Termine Bescheidableiche (Geenüberstellun von Erkläruns- und Bescheiddaten) und die daraus resultierenden Abweichunen vom Finanzamt festesetzten Vorauszahlunen Aufträe und den aktuellen Auftrasstatus Rechnunen inkl. Kosten, Gebühren und Deckunsbeiträe Eienoranisation Eienoranisation Eienoranisation Eienoranisation Eienoranisation Nummernzusammenhan Ordnunsberiffe Eienoranisation 13