Morningstar Portfolio X-Ray : RVB Sicherheit
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- Ernst Fiedler
- vor 6 Jahren
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1 Morningstar X-Ray : RVB Sicherheit Vermögensaufteilung Top Länder % Long Short Net Land 0,7 0,00 0,7 Anleihen,04,11 77,93 Cash 17,47 13,99 3,4 Sonstige,9 0,13,16 Nicht klassifiziert 0,00 0,00 9,71 Deutschland 4,7 Grossbritannien,11 USA 1,70 Schweiz,7 Frankreich,39 Land Kanada,01 Spanien 1, Regionale Aufteilung % Europa,9 Amerika 14,71 Asien 0,00 < >7 Großbritannien,11 Euroland 4,91 Westeuropa ex Euro,7 Schwellenl. Europa 0,00 Afrika 0,00 USA 1,70 Kanada,01 Lateinamerika 0,00 Japan 0,00 Australasien 0,00 4 Tiger 0,00 Asien ex- 4 Tiger 0,00 Nicht klassifiziert 0,00 sektor % Defensiv Sensibel Zyklisch Benchmark h Zyklisch 7,43 r Rohstoffe 0,00 t Konsumgüter zyklisch 4,76 y Finanzdienstleistungen 11,67 u Immobilien 0,00 j Sensibel,9 i Telekommunikation 4,34 o Energie 0,9 p Industriewerte 0,96 a Technologie 0,00 k Defensiv 36,9 s Konsumgüter n. zykl. 0,4 d Gesundheitswesen 31,7 f Versorger 4,93 Anlagestil Größe Groß Mittel Klein Anlagestil Kurs/Buch 1,36 KGV,60 Kurs-Cashflow 6, Bonität Hoch Mittel Niedrig Anlagestil Anleihen Effektive Duration 6, Durchschn. Restlaufzeit 7,4 Durchschnittliche Bonität BBB Wert Blend Wachstum Anlagestil < - -0 >0 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität < - -0 >0 Top der zugrundeliegenden Positionen Gew. % Name Typ Sektor Land 1,41 Germany (Federal Republic Of) 6.% Staatsanleihen Nicht klassifiziert Deutschland 1, Italy(Rep Of) 9% Staatsanleihen Nicht klassifiziert Italien 0,9 France(Govt Of).% Staatsanleihen Nicht klassifiziert Frankreich 0,94 Euro Buxl 30yr Future Dec Bond - Treasury Future Nicht klassifiziert Deutschland 0,9 Italy(Rep Of).7% Staatsanleihen Nicht klassifiziert Italien 0,6 Euro-Oat Future Dec Bond - Treasury Future Nicht klassifiziert Deutschland 0,61 Eux Euro Bobl Dec17 (07/1/017) Bond - Treasury Future Nicht klassifiziert 0,9 Germany (Federal Republic Of) 1.% Staatsanleihen Nicht klassifiziert Deutschland 0,4 Russian Federation 7.% Staatsanleihen Nicht klassifiziert Russland 0,49 Netherlands (Kingdom of) 0.% Staatsanleihen Nicht klassifiziert Niederlande
2 Morningstar Performance X-Ray 31 Dez 017 Wachstum von 000 EUR Rollierende % 3 Monate 0,4 6 Monate 1,7 1 Jahr 3,69 3 Jahre p.a. 3,03 Jahre p.a. 4, lfdj. 3,69 Rollierende % Beste Schlechteste 3 Monate,0 (Nov 11-Feb 1) -3,41 (Mrz 1-Jun 1) 6 Monate 9,1 (Jun 1-Dez 1) -3, (Mai 11-Nov 11) 1 Jahr 17,7 (Nov 11-Nov 1) -,6 (Feb 1-Feb 16) 3 Jahre p.a.,63 (Nov 11-Nov 14) 3,03 (Dez 14-Dez 17) Jahre p.a. 7,6 (Feb -Feb 1) 4, (Dez 1-Dez 17) Wertenwicklungs Analyse Korrelationsmatrix Zugrundeliegende Positionen J. Mittelwert J. Standardabweichung 1.00 To To To To To Top Positionen Name Gewicht % MittelwertStnd. Abw. 1 Invesco Euro Bond A EUR Acc 13,49 3, 4,6 M&G Optimal Income Euro A-H Acc 11,61 3,16 3,63 3 AB FCP I European Income A Inc 11,43,4 3,1 4 Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE 11,1 1,01 1,7 KEPLER Europa Rentenfonds T 9,99 3,1 3, Statistiken Risiko und Rendite Statistiken 3 Jahre Jahre Standardabweichung 3,31 3,1 Mittelwert 3,04 4,4 Sharpe Ratio 1,00 1,43 6 DKO Renten Hybrid 9,71 4,66 4,9 7 Candriam Bds Euro Long Term C EUR Cap 9,60,99 7,37 Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A EUR,9 1,7 3,3 9 Aramea Rendite Plus A 7,13 4,9 3,91 DWS Euro-Bonds (Medium) 6,,39,47
3 Überschneidungen Überschneidungen Das datum bezieht sich auf den aktuellsten verfügbaren bestand in unserer Datenbank. Es kann vorkommen, dass zwei Fonds verschiedene daten haben. Weitere Informationen finden Sie im letzten Abschnitt "Offenlegung". Gewichtung im (%) Name ISIN Gewichtung der Holdings (%) Sektor datum 1, Italy(Rep Of) 9% IT Nicht klassifiziert 0,97 DWS Euro-Bonds (Medium) LU , , AB FCP I European Income A Inc LU009071, ,9 France(Govt Of).% FR Nicht klassifiziert 0,0 DWS Euro-Bonds (Medium) LU , ,7 AB FCP I European Income A Inc LU , ,9 Italy(Rep Of).7% IT Nicht klassifiziert 0,03 M&G Optimal Income Euro A-H Acc GB00B1VMCY93 0, ,16 Invesco Euro Bond A EUR Acc LU , ,71 Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE LU , ,4 Spain(Kingdom Of).1% ES H4 - Nicht klassifiziert 0,17 Invesco Euro Bond A EUR Acc LU , , AB FCP I European Income A Inc LU009071, ,4 Italy(Rep Of).1% IT Nicht klassifiziert 0,03 M&G Optimal Income Euro A-H Acc GB00B1VMCY93 0, ,3 DWS Euro-Bonds (Medium) LU , ,36 Italy(Rep Of) 4.7% IT Nicht klassifiziert 0,1 DWS Euro-Bonds (Medium) LU , ,1 Invesco Euro Bond A EUR Acc LU , ,3 Italy(Rep Of) % IT Nicht klassifiziert 0,31 Candriam Bds Euro Long Term C EUR Cap LU , ,03 AB FCP I European Income A Inc LU , ,31 Spain(Kingdom Of).4% ES U9 - Nicht klassifiziert 0,04 M&G Optimal Income Euro A-H Acc GB00B1VMCY93 0, , DWS Euro-Bonds (Medium) LU , ,9 Italy(Rep Of) 7.% IT Nicht klassifiziert 0,0 DWS Euro-Bonds (Medium) LU , ,3 AB FCP I European Income A Inc LU009071, ,7 Italy(Rep Of) % IT Nicht klassifiziert 0,1 KEPLER Europa Rentenfonds T AT , ,03 Invesco Euro Bond A EUR Acc LU , ,1 Candriam Bds Euro Long Term C EUR Cap LU ,
4 Positionen Positionen Name Typ Datum Morningstar Rating 1 Jahr 3 Jahre p.a. Jahre p.a. LaufendeGewicht % Kosten Invesco Euro Bond A EUR Acc Fonds (OE) 30 Nov 017 QQQQQ,31 3, 4,97 1,0 13,49 M&G Optimal Income Euro A-H Acc Fonds (OE) 30 Nov 017 QQQQQ 4, 3,14 4, 1,43 11,61 AB FCP I European Income A Inc Fonds (OE) 30 Nov 017 QQQQQ 3,19, 3,7 1,37 11,43 Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE Fonds (OE) 30 Nov 017 QQQQ 1,1 1,00,1 1,1 11,1 KEPLER Europa Rentenfonds T Fonds (OE) 30 Nov 017 QQQQQ 3,64 3,,4 0,63 9,99 DKO Renten Hybrid Fonds (OE) - QQQQ 7,14 4,63, 1,4 9,71 Candriam Bds Euro Long Term C EUR Cap Fonds (OE) 31 Okt 017 QQQ,0,7, 0,9 9,60 Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A EUR Fonds (OE) 30 Sep 017 QQQ,7 1,71 3,09 1,17,9 Aramea Rendite Plus A Fonds (OE) 31 Okt 017 QQQQQ,0 4,9 6,1 1,31 7,13 DWS Euro-Bonds (Medium) Fonds (OE) 31 Okt 017 QQQQ,03,39 3,64 0,71 6,
5 Offenlegung Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Erträge der Fonds reflektieren kein aktiven Handel und zeigen somit nicht notwendigerweise die Resultate die mit aktivem Management des Depots hätten erzielt werden können. Die erreichte anderer Kunden des Beraters kann grundlegend anders sein als die der hier gezeigten Investments. Vermögensaufteilung Das Kuchendiagramm und die Tabelle zeigen die Aufteilung des s nach folgenden Klassen:, Anleihen, Cash und Sonstige. Die Kategorie "Sonstige" repräsentiert eine Assetklasse die Morningstar zwar bekannt ist, jedoch in keine der voran genannten Kategorien passt. So sind beispielsweise Immobilien typischerweise der Kategorie "Sonstige" zugeordnet. "Nicht klassifiziert" wird den Titeln zugeordnet, die Morningstar nicht erkennt oder verfolgt. Die Tabelle neben dem Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Netto-Vermögensaufteilung des s, ebenso wie die Long- Positionen (Vermögen) und Short-Positionen (Verbindlichkeiten) des s. Weltregionen Dieser Datensatz verdeutlicht die grobe geografische Aufteilung des s nach Region und Laufzeiten. Die Berechnung erfolgt auf dem anteil des s, Liquidität wird nicht berücksichtigt. "Nicht klassifiziert" wird dem anteil des s zugewiesen, bei dem Morningstar die Herkunft oder Region nicht bestimmen kann. Die Standarabweichung verdeutlicht, wie weit die Werte einer Wertewolke sich überund unterhalb des Durchschnittes befinden. Ist die Standardabweichung eine hohe positive oder negative Zahl, dann hat sich der Fonds entsprechend weit über oder dem Durchschnitt entwickelt. Ist die Standardabweichung gering, dann hat der Fonds sich näher am Durchschnitt entwickelt. Der Mittelwert ist die annualisierte eines Fonds über drei Jahre. Chart Die en werden ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene reduzieren. Risko-Ertrag Punktediagramm Das Risiko-Etrags Diagramm basiert auf dem Risiko- und Ertragsprofil jeder zugrunde liegenden Position über die letzte 3-Jahresperiode. Das Risiko wird als 3-Jahres Standardabweichung des Ertrages gemessen. Der Ertrag wird als 3-Jahres Durchschnittsertrag gemessen. Das Risiko-Etrags Diagramm zeigt weiterhin das Risiko und den Ertrag des s. Korrelationsmatrix Diese Matrix zeigt die Korrelation der Performance zwischen den unterschiedlichen Positionen. Eine Korrelation von 1 besagt dass zwei Positionen sich in die selbe Richtung bewegen, eine Korrelation von -1 besagt dass zwei Positionen in gegensätzliche Richtungen bewegen und eine Korrelation von 0 bedeutet, dass keine Korrelation besteht. Eine Korrelation von -1 bietet eine maximale Diversifikation. Branchensektoren Diese Tabelle zeigt den Prozentsatz des -anteils, welcher jedem der drei Supersektoren (Information, Service und Produktion) und den 1 wichtigsten Industriesubsektoren zugeordnet ist. "Nicht klassifiziert" bezieht sich auf die Titel, die Morningstar nicht kennt oder verfolgt. Top Positionen Diese Aufzählung zeigt bis zu der am höchsten gewichteten dem zugrunde liegende Positionen. Dargestellt werden der prozentuale Anteil im, der Wertpapiertyp, die Sektorklassifizierung und das Ursprungsland. Die wird ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene reduzieren. Die en der s werden wie folgt berechnet: die monatlichen en der zugrunde liegenden Titel werden gemäß der Vermögensaufteilung gewichtet und zeigen so den (Vorsteuer)Ertrag den ein Investor bei monatlicher Neugewichtung seines s erzielt hätte. Die selben Werte werden zur Berechnung der statistischen Kennziffern verwandt. Die Erträge einzelner Titel sind prozentuale en. Risko-Ertragsprofil Das Sharpe-Ratio ist eine risikoadjustierte Kennzahl, berechnet mittels Standardabweichung und Mehrertrag, die den Ertrag pro Risikoeinheit darstellt. Je höher das Sharpe-Ratio, desto besser ist die historische risikoadjustierte. Das Sharpe-Ratio wird über die letzten 36 Monatperioden berechnet. Hierbei wird der Mehrertrag durch die Standardabweichung des Mehrertrages des Fonds dividiert. Da diese Kennzahl die Standardabweichung als Risikodeterminante heranzieht, wird die höchste Aussagekraft erzielt wenn ein Fonds analysiert wird, der die einzige Position eines Investors darstellt. Das Sharpe-Ratio kann benutzt werden um zwei Fonds direkt miteinander zu vergleichen um herauszufinden, wieviel Risiko ein Fonds aufnehmen muss um einen Mehrertrag gegenüber einer risikolosen Anlage zu erreichen.
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