Abrechnung. Erste Schritte

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1 Abrechnung Erste Schritte

2 1. Allgemein Der Scopevisio ABRECHNUNG Basisprozess Vom Angebot zur Zahlung Stammdaten Der Belegfluss in Scopevisio ABRECHNUNG Anpassen der Auswahllisten Angebote erstellen Angaben für den Forecast Angebote ausgeben Angebote nachbearbeiten Angebote per versenden Überleitung zum nächsten Beleg Aufträge erstellen Lieferscheine erstellen Rechnungen Rechnungen erstellen Rechnungen zusammenführen Rechnungen ausgeben Rechnungen per versenden Sofortzahlung von Rechnungen Rechnungen nachbearbeiten Textbausteine erstellen und verwenden Aktualisiert Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 2 von 16

3 1. Allgemein Die Anwendung ABRECHNUNG von Scopevisio ermöglicht Ihnen das bequeme Erstellen und Verwalten von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen. Produkt- und Kontaktdaten können Sie einfach aus dem Scopevisio CRM übernehmen und in die Belege einfügen. Außerdem können Sie individualisierte Geschäftsbriefe in Ihrem Corporate Design erstellen, entweder aus eigenen Beleglayouts oder schnell und einfach mit dem Layoutassistenten. Ihre Belege versenden Sie ohne lästigen Programmwechsel per direkt aus Scopevisio. Wenn Sie individuelle Rechnungen, mit grafischen Kopf- und Fußleisten, Ihrer eigenen Schrifttype, individuellem Tabellendesign o.ä. versenden möchten, können Sie mit dem kostenlosen Programmpaket OpenOffice Layouts im odt-format erzeugen und diese für die Ausgabe Ihrer Belege nutzen. Oder Sie verwenden den Layoutassistenten für eine einfache Anpassung der Belege an Ihr Corporate Design. Eine detaillierte Anleitung finden Sie in der Produkthilfe Scopevisio - Beleglayouts Erste Schritte. Um einen Einstieg in die Anwendung zu finden, empfehlen wir Ihnen, die Funktionen zunächst in der Demo-Gesellschaft zu testen und die bereits vorhandenen Systemdaten zu Testwzwecken zu nutzen. 1.1 Der Scopevisio ABRECHNUNG Basisprozess Scopevisio ABRECHNUNG sichert einen durchgängigen Belegfluss vom Angebot bis hin zur Rechnung. Mit Scopevisio ABRECHNUNG behalten Sie somit stets den Überblick über sämtliche Angebote, Aufträge und Rechnungen. Alle Belege können Sie außerdem nach individuellen Vorgaben filtern. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 3 von 16

4 Den Belegfluss können Sie in der Vorgangsleiste am oberen Bildschirmrand, unterhalb des Scopen-Feldes erkennen. Fahren Sie darin mit der Maus über ein Objekt, werden relevante Informationen und Links eingeblendet. Hinweis: Wenn die Vorgangsleiste nicht zu sehen ist, wählen Sie > Vorgangsübersicht / Sichtbarkeit > Immer. 1.2 Vom Angebot zur Zahlung In Scopevisio ABRECHNUNG verstehen wir unter einem durchgehenden Belegfluss, dass Sie die im ersten erstellten Beleg erfassten Daten für jeden weiteren Beleg automatisiert weiterverwenden. Indem Sie z. B. eine Verkaufschance in ein Angebot oder ein Angebot in einen Auftrag überführen, werden die Daten automatisch in den nächsten Beleg übernommen. Wenn Sie Scopevisio ABRECHNUNG zusammen mit Vertrieb und Finanzbuchhaltung nutzen, werden die relevanten Daten an die jeweiligen Anwendungen übergeben, in denen die nachfolgende Bearbeitung stattfindet. Dank der standardisierten Ansicht finden Sie sich in jedem Belegformular sofort zurecht. 1.3 Stammdaten Wenn Sie zuvor bereits Stammdaten angelegt haben (z. B. Produkt- und Leistungskataloge, Kundenadressen, Bankverbindungen, Lieferkonditionen), können Belege einfacher erstellt werden, da immer wieder auf diese Daten zurückgegriffen werden kann. Sie sparen sich eine Doppel-Erfassung. Ihre eigenen Firmendaten werden auf Ihren Belegen ausgegeben. Der Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog steuert Preise und Steuersätze bei. Einen existierenden Produktkatalog können Sie aus anderen Programmen einfach importieren. 1.4 Der Belegfluss in Scopevisio ABRECHNUNG Scopevisio ABRECHNUNG folgt einem Belegfluss vom Angebot bis zur Rechnung bzw. Zahlung. Die folgende Tabelle stellt den Prozess mit seinen Stufen und dem dazugehörigen Beleg dar. Stufe Prozessschritt 1 Dem eigentlichen Abrechnungsprozess vorgeschaltet, können Sie aus der Vertriebsanwendung heraus eine Verkaufschance erstellen, in der die wesentlichen Daten der Abrechnungsbelege bereits angelegt sind. Die Verkaufschance ist ein interner Beleg. 2 Sie erstellen ein Angebot und übermitteln es an den Kunden (ggf. übernehmen Sie die Angebotsdaten aus einer Verkaufschance heraus, die mit Scopevisio CRM erfasst wurde). 3 Der Kunde akzeptiert das Angebot und dieses wird in einen Auftrag überführt. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 4 von 16

5 Stufe Prozessschritt 3a Sofern es sich um Produkte handelt, wird aus denselben Daten ein Lieferschein erstellt. 4 Sie schicken dem Kunden eine Rechnung über die gelieferten Produkte bzw. erbrachten Dienstleistungen. Auch die Rechnungsdaten werden aus der Vorstufe dem Auftrag übernommen. Diese Rechnung wird gebucht. 5 Die Rechnung wird bezahlt und die Zahlung wird erfasst bzw. gebucht. 5a Ggfs. erfolgt eine Gutschrift über den in Rechnung gestellten Betrag bzw. einen Teilbetrag. Sie haben in Scopevisio ABRECHNUNG die Möglichkeit, einzelne Prozessschritte zu überspringen. Sie können z.b. ein Angebot direkt in eine Rechnung überführen oder eine Rechnung erstellen, ohne die vorherigen Stufen auszuführen. 2. Anpassen der Auswahllisten In den Belegformularen sind viele Felder, in denen eine Eingabe gemacht werden kann, mit Auswahllisten ausgestattet. Diese öffnen sich, sobald das Feld mit einem Mausklick ausgewählt wird. Die Auswahllisten erleichtern das Arbeiten in den Formularen erheblich und sorgen für einheitliche Bezeichnungen ohne Tipp- oder Eingabefehler. Um die Auswahllisten zu bearbeiten und neue hinzuzufügen, wählen Sie im Menü Global > Systemadministration > System > Auswahllisten verwalten (Scopen: Auswahllisten). Markieren Sie die zu bearbeitende Auswahlliste und klicken Sie auf Bearbeiten. Nun können Sie Einträge ändern, hinzufügen oder entfernen. Speichern Sie Ihre Änderungen. Anmerkung: Sollte ein Wert bereits einem Beleg zugeordnet sein, wird er dort nach dem Entfernen aus dem Katalog nicht gelöscht. 3. Angebote erstellen Erstellen und bearbeiten Sie Angebote und nutzen Sie dabei Textbausteine und den Produktkatalog. In einer übersichtlichen Tabelle werden alle Angebote inklusive Bearbeitungsstatus aufgelistet. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 5 von 16

6 Um ein Angebot zu erstellen, gehen Sie zu Menü > Vertrieb > Angebote und klicken Sie auf Hinzufügen. Füllen Sie im folgenden Formular alle nötigen Felder aus. In das Datenfeld Interessent (1) können Sie Namen direkt aus Ihrer Kontaktliste übernehmen. Lassen Sie eine Angebotsnummer (2) automatisch erstellen oder geben Sie sie manuell ein. Durch Klick auf Hinzufügen (3) können Sie der Tabelle weitere Zeilen hinzufügen. Wenn Sie das Tabellenfeld Produktnr. anwählen, öffnet sich eine Auswahlliste (4), aus der Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen für das Angebot auswählen können. Mithilfe der Reiter (5) können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen: Fügen Sie weitere Dokumente hinzu oder definieren Sie die Zahlungsbedingungen. Unter Textbausteine können Sie die Textbausteine für die Einleitungs- und Schlusssätze ändern oder einfügen. Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, speichern Sie Ihre Eingaben. Hinterlegen Sie das aktuelle Angebot als Vorlage oder öffnen Sie eine bestehende Angebotsvorlage (6). Um Ihre Angebot direkt per zu versenden, klicken Sie auf den Button Versenden (7). Oder exportieren Sie das Angebot in das PDF-Format durch den Button Drucken (8). Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 6 von 16

7 Hinweis: Eine ausführliche Darstellung des PDF-Exports finden Sie in der Produkthilfe Scopevisio Beleglayouts Erste Schritte. 3.1 Angaben für den Forecast Wenn Sie ein Angebot erstellen, können Sie zusätzlich Daten für einen Umsatz-Forecast erfassen. Der Vertriebsmitarbeiter kann seine Einschätzung der Verkaufswahrscheinlichkeit eingeben. Jede Einschätzung ist mit einem Prozentsatz für die Gewichtung verbunden: Der Vertriebsleiter oder Geschäftsführer sieht sich diese Einschätzung an und kann sie für den Umsatz-Forecast mit einer Gewichtung verbinden. Damit hat er ein Korrektiv zu der bisweilen allzu optimistischen Einschätzung seines Vertriebs zur Verfügung. Berechnung der Gewichtungen: Im vorliegenden Fall haben Sie ein Angebot in Höhe von 647,00. Die Verkaufswahrscheinlichkeit beträgt nach der Einschätzung des Vertriebsmitarbeiters 25%. Diese wird im Forecast durch den Vertriebsleiter oder Geschäftsführer allerdings nur mit halber Wahrscheinlichkeit bewertet und daher mit 50% in Ansatz gebracht. 25% von 647,00 sind gleich 161,75. Dies ist der Betrag-Gewichtet. 50% davon, also 12,5% vom Ausgangsbetrag, sind gleich 80,88. Dies ist der Betrag-Gewichtet im Forecast, d. h. diese Zahl fließt in die Umsatzprognose ein. 3.2 Angebote ausgeben Sie können Ihre Angebote im PDF-Format ausgeben lassen, um sie bspw. auf Papier auszudrucken. Mit Klick auf Drucken wird als Grundlage für den Beleg das als Standard hinterlegte Beleglayout herangezogen. Möchten Sie ein anderes Layout als Basis für Ihr PDF verwenden, klicken Sie auf Beleglayout und Sie gelangen in die Übersichtstabelle aller gespeicherten Layouts. Wählen Sie das Gewünschte Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 7 von 16

8 aus und klicken Sie auf PDF-Datei erzeugen. Das PDF-Dokument öffnet sich in einem separaten Fenster. Um die Angaben Ihres Angebots im Ausgabedokument nachzubearbeiten, klicken Sie auf Nachbearbeiten. Das Angebot öffnet sich mit OpenOffice. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und speichern Sie die Datei. Das geänderte Angebot wird in Scopevisio hochgeladen und zusätzlich als PDF im Reiter Dokumente abgelegt. 3.3 Angebote nachbearbeiten Möchten Sie schnell eine Veränderung an dem erstellten Beleg vornehmen, können Sie dies über die Nachbearbeiten-Funktion tun. Füllen Sie die Positionen des Belegs auf und klicken Sie auf den Button Nachbearbeiten. Der Beleg öffnet sich mit OpenOffice. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und speichern Sie sie ab. Der geänderte Beleg wird automatisch in Scopevisio hochgeladen und zusätzlich als PDF unter dem Reiter Dokumente abgelegt. 3.4 Angebote per versenden Um Ihr Angebot direkt per zu versenden, klicken Sie auf den Button Versenden. Die kann dann direkt aus dem Programm versendet werden. Sie wird an die in den Kontaktdaten hinterlegte -Adresse des Empfängers übermittelt. Als Basis das angehängte PDF-Dokument wird das unter Stammdaten > Beleglayouts festgelegte Standardlayout für Angebote verwendet. Tipp: Mit dem Platzhalter $Logo können Sie Ihr Firmenlogo in der hinterlegen. Laden Sie eine Grafikdatei als Logo in dem Kontakt Ihrer Gesellschaft hoch (Einrichtungsassistent > Gesellschaft) und fügen Sie den Platzhalter an die gewünschte Stelle im Text ein. 4. Überleitung zum nächsten Beleg Für eine zügige Abwicklung Ihrer Geschäftsvorfälle können Sie einen Vorgang in einen weiteren überführen, der sich logisch daran anschließt. So können Sie z. B. eine Verkaufschance in ein Angebot, einen Auftrag in eine Rechnung usw. überführen und dabei vorhandene Daten übernehmen. Der Vorgang wird hier anhand der Überführung eines Angebots in einen Lieferschein beispielhaft dargestellt und funktioniert für jeden Beleg ähnlich. Wählen Sie Menü > Vertrieb > Angebote, markieren Sie ein Angebot und klicken Sie auf Bearbeiten, um das Angebot zu öffnen, das in einen Lieferschein überführt werden soll. Eventuell müssen Sie auf den kleinen Abwärtspfeil der Schaltfläche klicken, um den Button In Lieferschein überführen auszuwählen. Es öffnet sich nun der Lieferschein, den Sie vor dem Speichern bearbeiten können. Nach dem Speichern ist der so erstellte Lieferschein unter Menü > Abrechnung > Lieferscheine zu finden. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 8 von 16

9 5. Aufträge erstellen Erstellen und bearbeiten Sie Aufträge und nutzen Sie dabei Textbausteine und den Produktkatalog. In einer übersichtlichen Tabelle werden alle Aufträge inklusive Bearbeitungsstatus aufgelistet. Um einen Auftrag zu erstellen, gehen Sie zu Menü > Abrechnung > Aufträge und klicken Sie auf Hinzufügen. Füllen Sie im folgenden Formular alle nötigen Felder aus. In das Datenfeld Kunde (1) können Sie Namen direkt aus Ihrer Kontaktliste übernehmen. Lassen Sie eine Auftragsnummer (2) automatisch erstellen oder geben Sie sie manuell ein. Durch Klick auf Hinzufügen (3) können Sie der Tabelle weitere Zeilen hinzufügen. Wenn Sie das Tabellenfeld Produktnr. anwählen, öffnet sich eine Auswahlliste (4), aus der Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen für den Auftrag auswählen können. Mithilfe der Reiter (5) können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen: Fügen Sie weitere Dokumente hinzu oder ändern Sie die Empfängerdaten. Unter Textbausteine können Sie die Textbausteine für die Einleitungs- und Schlusssätze ändern oder einfügen. Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, speichern Sie Ihre Eingaben. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 9 von 16

10 Hinterlegen Sie den aktuellen Auftrag als Vorlage oder öffnen Sie eine bestehende Auftragsvorlage (6). Um Ihren Auftrag direkt per zu versenden, klicken Sie auf den Button Versenden (7) oder exportieren Sie den Auftrag in das PDF-Format durch den Button Drucken (8). Die kann dann direkt aus dem Programm versendet werden. Sie wird an die in den Kontaktdaten hinterlegte -Adresse des Empfängers übermittelt. In beiden Fällen wird das unter Stammdaten > Beleglayouts als Standard hinterlegte Beleglayout als Basis für den Beleg verwendet. Hinweis: Eine ausführliche Darstellung des PDF-Exports finden Sie in der Produkthilfe Scopevisio Beleglayouts Erste Schritte. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 10 von 16

11 6. Lieferscheine erstellen Um einen Lieferschein zu erstellen, gehen Sie zu Menü > Abrechnung > Lieferscheine und klicken Sie auf Hinzufügen. Füllen Sie im folgenden Formular alle nötigen Felder aus. In das Datenfeld Kunde (1) können Sie Namen direkt aus Ihrer Kontaktliste übernehmen. Sie können eine Lieferscheinnummer (2) automatisch erstellen lassen oder manuell eingeben. Fügen Sie mit dem Button (3) der Tabelle weitere Zeilen hinzu. Durch Klick in das Tabellenfeld Produktnr. öffnet sich die Auswahlliste (4), aus der Sie die Produkte und Dienstleistungen für den Lieferschein auswählen können. In den Kategorien der Reiter (5), können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie können Zahlungsweise und Versandart bestimmen, weitere Adressen hinzufügen, Einleitungs- und Schlusstexte ändern oder einfügen. Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben, speichern Sie Ihre Eingaben. Über den Button Vorlagen (6) können Sie den soeben erstellten Lieferschein als Vorlage speichern, oder Sie öffnen eine bereits bestehende Vorlage. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 11 von 16

12 Hinweis: Abrechnungsbeleg-Vorlagen, die über das Kontextmenü (Als Vorlage speichern) oder durch den Button Vorlagen erstellt werden, stehen allen Benutzern der Gesellschaft zur Verfügung, sofern sie eine Berechtigung dafür besitzen. Um Ihren Lieferschein direkt per zu versenden, klicken Sie auf den Button Versenden (7) oder exportieren Sie den Auftrag in das PDF-Format durch den Button Drucken (8). Hinweis: Eine ausführliche Darstellung des PDF-Exports finden Sie in der Produkthilfe Scopevisio Beleglayouts Erste Schritte. 7. Rechnungen 7.1 Rechnungen erstellen Um eine Rechnung zu erstellen, gehen Sie zu Menü > Abrechnung > Rechnungen. Auf der Übersichtsseite erkennen Sie den Status Ihrer Rechnungen. Icons signalisieren Fälligkeit ( / ) und ob die Rechnung gebucht ( ) und bezahlt ( ) ist. Klicken Sie auf Hinzufügen. Füllen Sie im folgenden Formular alle nötigen Felder aus. Durch Klick auf den Link Auswahl (1) können Sie Namen direkt aus Ihrer Kontaktliste übernehmen. Lassen Sie eine Rechnungsnummer (2) automatisch erstellen, oder geben Sie sie manuell ein. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 12 von 16

13 Mit Hinzufügen (3) können Sie der Tabelle weitere Zeilen hinzufügen. Durch Klick in das Tabellenfeld Produktnr. öffnet sich die Auswahlliste (4), aus der Sie die Produkte und Dienstleistungen für die Rechnung auswählen können. Durch Klick auf die Reiter (5) können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Sie können Zahlungsweise und Versandart bestimmen, weitere Adressen hinzufügen, Textbausteine ändern oder einfügen, Buchungen durchführen oder Zahlungseingänge verwalten. Über den Button Vorlagen (6) können Sie die soeben erstellte Rechnung als Vorlage speichern, oder Sie öffnen eine bereits bestehende Vorlage. 7.2 Rechnungen zusammenführen Rechnungen können auch zusammengeführt werden, solange sie weder gebucht noch abgeschlossen sind. Markieren Sie dazu die gewünschten Rechnungen und wählen anschließend den Button Rechnungen zusammenführen in der Auswahlbox unterhalb der Rechnungsübersichtsliste. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 13 von 16

14 Wie beim Zusammenführen von Kontakten werden die Unterschiede der beiden Ausgangsrechnungen in einer Tabelle gegenübergestellt und können zur Übernahme ausgewählt oder wie im Falle der Rechnungspositionen auch addiert werden. Nach der Zusammenführung geht die als Duplikat bezeichnete Rechnung in der Originalrechnung auf. 7.3 Rechnungen ausgeben Sie können Ihre Rechnungen im PDF-Format ausgeben lassen, um Sie bspw. auf Papier auszudrucken. Mit Klick auf Drucken wird als Grundlage für den Beleg das als Standard hinterlegte Beleglayout herangezogen. Möchten Sie ein anderes Layout als Basis für Ihr PDF verwenden, klicken Sie auf Beleglayout (8) und Sie gelangen in die Übersichtstabelle aller gespeicherten Layouts. Wählen Sie das Gewünschte aus und klicken Sie auf PDF-Datei erzeugen. Das PDF-Dokument öffnet sich in einem separaten Fenster. Um die Angaben Ihrer Rechnung im Ausgabedokument nachzubearbeiten, klicken Sie auf Nachbearbeiten. Das Angebot öffnet sich mit OpenOffice. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und speichern Sie die Datei. Die geänderte Rechnungs wird in Scopevisio hochgeladen und zusätzlich als PDF im Reiter Dokumente abgelegt. 7.4 Rechnungen per versenden Um Ihre Rechnungen direkt per zu versenden, klicken Sie auf den Button Versenden (7). Die kann dann direkt aus dem Programm versendet werden. Sie wird an die in den Kontaktdaten hinterlegte -Adresse des Empfängers übermittelt. Als Basis das angehängte PDF-Dokument wird das unter Stammdaten > Beleglayouts festgelegte Standardlayout für Rechnungen verwendet. Tipp: Mit dem Platzhalter $Logo können Sie Ihr Firmenlogo in der hinterlegen. Laden Sie eine Grafikdatei als Logo in dem Kontakt Ihrer Gesellschaft hoch (Einrichtungsassistent > Gesellschaft) und fügen Sie den Platzhalter an die gewünschte Stelle im Text ein. 7.5 Sofortzahlung von Rechnungen Eine Sofortzahlung bedeutet, dass der Kunde die Rechnung gleich an Ort und Stelle in bar bezahlt. Die Barzahlung wird in einer Kasse vereinnahmt. Wenn die Rechnung in Scopevisio angelegt wurde, besteht unterhalb der Tabs, die die Rechnungsangaben enthalten, eine Mehrfachauswahl über den Button Drucken. Wenn Sie diese aufklappen, finden Sie die Option Sofortzahlung vor. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 14 von 16

15 Wählen Sie diese Option und klicken den Button, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, über welche Kasse das Geld vereinnahmt werden soll. Die Sofortzahlungsfunktion bei Rechnungen erzeugt einen Eintrag im aktuellen Kassenblatt der ausgewählten Kasse. Dabei werden das Rechnungsdatum, der -betrag, die Externe Belegnummer und der Debitor an die Kasse übergeben. 7.6 Rechnungen nachbearbeiten Möchten Sie schnell eine Veränderung an dem erstellten Beleg vornehmen, können Sie dies über die Nachbearbeiten-Funktion tun. Füllen Sie die Positionen des Belegs aus und klicken Sie auf den Button Nachbearbeiten. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 15 von 16

16 Der Beleg öffnet sich mit OpenOffice. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und speichern Sie sie ab. Der geänderte Beleg wird automatisch in Scopevisio hochgeladen und zusätzlich als PDF unter dem Reiter Dokumente abgelegt. 8. Textbausteine erstellen und verwenden Häufig wiederkehrende Einleitungs- oder Schlusstexte Ihrer Geschäftsbriefe können Sie mit Platzhaltern versehen, die automatisch mit den Rechnungs- oder Auftragsdaten gefüllt werden. Zum Schluss können die so erstellten Texte als Standard für den gewünschten Geschäftsbrief gewählt werden. Um Standardtexte zu erstellen gehen Sie zu Menü > Global > Stammdaten > Sprachen und Textbausteine > Textbausteine verwalten und klicken Sie im nächsten Fenster auf Hinzufügen. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen (1). Um den neuen Textbaustein als Standard- Einleitungs- oder -Schlusstext in ein Dokument einzufügen, wählen Sie den passenden Eintrag in der Auswahlliste (2). Geben Sie Ihren Text ein. Sie können auch Platzhalter einfügen (3). Diese Platzhalter werden durch die Angaben bspw. in der Rechnung automatisch ergänzt. Eine Liste mit möglichen Platzhaltern finden Sie unter (4). Speichern Sie Ihren neu erstellten Textbaustein durch Klick auf das Diskettensymbol. Setzen Sie den Platzhalter {Einleitungstext} bzw. {Schlusstext} im Layout dorthin, wo der im betreffenden Textbaustein gespeicherte Text erscheinen soll. Hinweis: In der Produkthilfe Scopevisio ABRECHNUNG Weitere Schritte wird beschrieben, wie Sie für Produkte oder Dienstleistungen, die Sie regelmäßig in Rechnung stellen, wiederkehrende Rechnungen einrichten und wie Aufträge in Rechnungen oder Verkaufschancen in Angebote usw. überführt werden können, um bereits erfasste Daten weiter zu verwenden. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 16 von 16