Stammdaten aktualisieren

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1 Stammdaten aktualisieren Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel. Vorgehensweisen.1. Stammdaten pro Mandanten aktualisieren.. Stammdaten mandantenübergreifend aktualisieren 3. Details 3.1. Optionen (manuelle Aktualisierung pro Mandant) 3.. Stammdaten, die nicht aktualisiert werden 4. Wichtige Informationen 4 6

2 Seite 1. Ziel Jährlich gibt es neue Sachkonten, überarbeitete BWA- und Bilanzschemas, die in die Mandanten übernommen werden müssen. Achten Sie darauf, dass sich die Stammdaten des Mandanten immer auf dem aktuellsten Stand befinden. Bereits abgeschlossene (an das Finanzamt übermittelte) Wirtschaftsjahre sollen nicht mehr aktualisiert werden. Die Aktualisierung kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden: pro Mandant mandantenübergreifend Folgende Stammdaten können aktualisiert werden: Sachkonten Steuerschlüssel Sammelkonten EU-Steuersätze und Konten BWA-Schemas Bilanzschemas Alternative Kontenbezeichnungen Vorgehensweisen Stammdaten pro Mandanten aktualisieren Automatisches Aktualisieren pro Mandant 1. Befinden sich die Stammdaten nicht auf dem neuesten Stand, wird eine Aktualisierung automatisch vorgeschlagen.. Schaltfläche <Ja>.

3 Seite 3 Manuelles Aktualisieren pro Mandant 1. Mandant und Wirtschaftsjahr über»bestand Mandanten-Auswahl«öffnen..»Stammdaten Stammdaten aktualisieren«. 3. Stammdaten zur Aktualisierung anhaken. 4. Option <Update durchführen, individuelle Daten beibehalten> auswählen (empfohlen).. Schaltfläche <Starten>. Die Optionen werden auf Seite beschrieben.

4 Seite 4.. Stammdaten mandantenübergreifend aktualisieren Stammdaten mandantenübergreifend aktualisieren Die Stammdaten mehrerer Mandanten und Wirtschaftsjahre können auf einmal aktualisiert werden. Geschützte Wirtschaftsjahre werden nicht aktualisiert. Weitere Wirtschaftsjahre, die nicht automatisch aktualisiert werden, finden Sie in den Ausführungen auf Seite.»Stammdaten Stammdaten aktualisieren (mandantenübergreifend)«. 1. Kanzleiauswahl treffen.. Wirtschaftsjahre anhaken. 3. Schaltfläche <Stammdatenaktualisierung starten>. Je nach Anzahl der zu aktualisierenden Mandanten nimmt der Vorgang einige Zeit in Anspruch. Während der zentralen Aktualisierung kann keine Agenda-Anwendung gestartet werden. Für die gewählten Mandanten erfolgt neben der Aktualisierung der Stammdaten ein Datenbank-Update.

5 Seite Details Optionen (manuelle Aktualisierung pro Mandant) Option Update durchführen, individuelle Daten beibehalten Sachkonten: bei individuellen Konten die Kontenfunktionen aktualisieren Alle Daten ersetzen Beschreibung Folgende Stammdaten sind als individuell gekennzeichnet und werden nicht aktualisiert: Sachkonten und Steuerschlüssel mit aktivierter Option <individuelles Sachkonto> oder <individueller Steuerschlüssel> BWA-Schemas und Bilanzschemas über Nummer 100 Beispiel Sie haben ein individuelles Konto mit der Funktion 8000»autom. Umsatzsteuer erm. Satz«angelegt. Der Gesetzgeber hat den ermäßigten Steuersatzes geändert. Daher ist die Funktion ab dem betreffenden Zeitpunkt zu aktualisieren. Diese Option stellt den Standard wieder her. Individuell angepasste Stammdaten werden dabei überschrieben oder gelöscht. Individuelle BWA-Schemas und Bilanzschemas über Nummer 100 bleiben hierbei unberührt. 3.. Stammdaten, die nicht aktualisiert werden Wirtschaftsjahre Geschützte Wirtschaftsjahre Beschreibung Die Stammdaten geschützter Wirtschaftsjahre werden unabhängig vom Wirtschaftsjahr nicht aktualisiert. 1.»Bestand Mandanten-Auswahl«..»Optionen Fibu-Wirtschaftsjahr schützen«. Ab 008 Von 003 bis 007 Ab dem Wirtschaftsjahr 008 werden Stammdaten immer dann zur Aktualisierung vorgeschlagen, wenn es einen aktuelleren Stand gibt. Die Stammdaten der Wirtschaftsjahre 003 bis 007 werden nur geprüft, wenn die Option <Stammdaten automatisch aktualisieren (WJ )> unter»optionen Fibu-Optionen«gesetzt ist. Bis 00 Die Stammdaten der Wirtschaftsjahre bis einschließlich 00 werden nicht geprüft. Die Aktualisierung stoßen Sie bei Bedarf manuell über»stammdaten Stammdaten aktualisieren«an (siehe Seite 3 ).

6 Seite 6 4. Wichtige Informationen Nr. 11 Sachkonten in Agenda FIBU Nr Veröffentlichung des Jahresabschlusses