KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 68.942.395,87 100,17 1. Investmentanteile 68.571.792,27 99,63 EUR 56.045.674,70 81,43 USD 12.526.117,57 18,20 2. Bankguthaben 370.603,60 0,54 II. Verbindlichkeiten -117.221,18-0,17 III. Fondsvermögen 68.825.174,69 100,00 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 68.571.792,27 99,63 Investmentanteile EUR 68.571.792,27 99,63 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 68.571.792,27 99,63 AIS-Amundi Index MSCI Japan Namens-Anteile IE Cap.EUR o.n. LU0996179858 ANT 25 25 0 EUR 85.802,660 2.145.066,50 3,12 Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc. Actions au Porteur o.n. FR0010688184 ANT 3.600 3.600 0 EUR 191,580 689.688,00 1,00 Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.n. FR0010655704 ANT 7.000 7.000 0 EUR 210,200 1.471.400,00 2,14 Amundi ETF MSCI Germany Actions au Porteur o.n. FR0010655712 ANT 10.000 20.000 10.000 EUR 211,630 2.116.300,00 3,07 Amundi ETF MSCI Netherlands Actions au Porteur o.n. FR0010688259 ANT 11.000 11.000 0 EUR 191,020 2.101.220,00 3,05 Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur o.n. FR0010655746 ANT 11.000 11.000 0 EUR 179,050 1.969.550,00 2,86 Amundi ETF MSCI Switzerland Actions au Porteur o.n. FR0010655753 ANT 8.700 17.100 8.400 EUR 241,620 2.102.094,00 3,05 Amundi ETF MSCI UK Actions au Porteur o.n. FR0010655761 ANT 11.000 11.000 0 EUR 179,700 1.976.700,00 2,87 Amundi MSCI ETF Europe Indus. Actions au Porteur o.n. FR0010688218 ANT 2.600 2.600 0 EUR 266,620 693.212,00 1,01 ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU0378436108 ANT 13.000 13.000 0 EUR 54,150 703.950,00 1,02 ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU0378436363 ANT 13.000 13.000 0 EUR 53,030 689.390,00 1,00 ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU0378436520 ANT 4.800 13.800 9.000 EUR 143,830 690.384,00 1,00 ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU0378435043 ANT 8.000 8.000 0 EUR 90,730 725.840,00 1,05 ComStage-HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU0488316729 ANT 70.000 70.000 0 EUR 30,880 2.161.600,00 3,14 CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU0419741177 ANT 39.000 79.200 82.000 EUR 86,970 3.391.830,00 4,93 db x-tr.lpx MM PRIV.EQUITY ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0322250712 ANT 73.000 154.000 81.000 EUR 47,340 3.455.820,00 5,02 db x-tr.msci KOREA IND.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292100046 ANT 13.000 13.000 0 EUR 53,050 689.650,00 1,00 db x-tr.msci Russia C.I.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0322252502 ANT 36.000 0 0 EUR 23,950 862.200,00 1,25 db x-tr.msci TAIWAN In.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292109187 ANT 34.000 34.000 0 EUR 21,035 715.190,00 1,04 ishares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 ANT 81.000 81.000 0 EUR 26,840 2.174.040,00 3,16 ishsiii-core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.n. IE00B3F81R35 ANT 41.000 52.000 63.000 EUR 130,095 5.333.895,00 7,75 Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU0173784223 ANT 87.000 0 10.000 EUR 23,480 2.042.760,00 2,97 UBAM Euro High Yield Solution Act.Port. IC (4 Déc.) EUR o.n. FR0011896612 ANT 11.900 14.900 3.000 EUR 1.100,990 13.101.781,00 19,04 Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Investor EUR Shares o.n. IE0031786142 ANT 24.000 30.000 53.000 EUR 139,317 3.343.600,80 4,86 Vang.Inv.S.-European Stk.Index Bearer Investor EUR Shs o.n. IE0007987690 ANT 39.000 159.000 120.000 EUR 17,911 698.513,40 1,01 db x-tr.msci Chi.Ind.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU0514695690 ANT 60.000 60.000 0 USD 12,483 710.073,48 1,03 db x-tr.msci Singap.IM Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU0659578842 ANT 2.000.000 3.900.000 1.900.000 USD 1,099 2.083.906,14 3,03 db x-tr.msci Thail.Idx.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU0514694701 ANT 39.000 0 0 USD 19,583 724.074,43 1,05 dbx-tr.-msci Can.Ind.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0476289540 ANT 49.000 0 0 USD 47,175 2.191.585,68 3,18 ishsiii-em Local Govt Bd.U.ETF Registered Shares USD o.n. IE00B5M4WH52 ANT 116.000 0 0 USD 61,980 6.816.477,84 9,90 Summe Wertpapiervermögen EUR 68.571.792,27 99,63 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 370.603,60 0,54 Bankguthaben EUR 370.603,60 0,54 Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Fondswährung EUR 370.602,42 % 100,000 370.602,42 0,54 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 0,34 % 100,000 0,40 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 0,82 % 100,000 0,78 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -117.221,18-0,17 Zinsverbindlichkeiten EUR -931,08-931,08 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -29.796,53-29.796,53-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR -8.707,22-8.707,22-0,01 Beratungsvergütung EUR -63.608,85-63.608,85-0,09 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR -13.777,50-13.777,50-0,02 Fondsvermögen EUR 68.825.174,69 100,00 1) Anteilklasse I Anteilwert EUR 113,13 Ausgabepreis EUR 113,13 Rücknahmepreis EUR 113,13 Anzahl Anteile STK 42.854 Anteilklasse S Anteilwert EUR 115,87 Ausgabepreis EUR 115,87 Rücknahmepreis EUR 115,87 Anzahl Anteile STK 550.412 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilklasse P Anteilwert EUR 96,38 Ausgabepreis EUR 100,24 Rücknahmepreis EUR 96,38 Anzahl Anteile STK 2.104 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2016 GBP (GBP) 0,8536000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,0547500 = 1 EUR (EUR) Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate DB ETC PLC ETC Z27.08.60 Physical Gold DE000A1E0HR8 STK 0 54.000 Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold IE00B579F325 STK 55.000 55.000 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile AIS-Amundi Id.Barcl.EO A.Corp. Namens-Anteile IE Cap. o.n. LU1050468989 ANT 1.500 1.500 Amundi ETF MSCI Brazil Actions au Porteur o.n. FR0010821793 ANT 21.000 21.000 Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur o.n. FR0010688192 ANT 6.000 6.000 Amundi ETF MSCI Europe Energy Actions au Porteur o.n. FR0010930644 ANT 0 3.400 Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur o.n. FR0010791137 ANT 0 2.600 Candriam Bds-Wld Governm.Plus Inhaber-Anteile I o.n. LU0156673039 ANT 0 11.500 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0290359032 ANT 0 71.000 db x-tr.msci Indonesia Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0476289623 ANT 0 55.000 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0274210672 ANT 40.000 40.000 db x-tr.s&p/asx 200 UC.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1D o.n. LU0328474803 ANT 0 58.000 ishsiii-gl.govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B3F81K65 ANT 13.000 88.000 ishsiii-msci Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.n. IE00B5377D42 ANT 49.000 49.000 LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP Actions au Porteur o.n. FR0010326256 ANT 14.500 14.500 Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. FR0010361683 ANT 0 47.000 LYXOR ETF MSCI Malaysia Actions au Porteur C-EUR o.n. FR0010397554 ANT 0 45.000 LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40 Actions au Port.C-EUR o.n. FR0010464446 ANT 0 21.000 Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa. Actions au Porteur o.n. FR0010344630 ANT 12.000 12.000 Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Bearer Investor Shs EUR o.n. IE00B03HCZ61 ANT 0 108.000 Seite 7
Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Anteilklasse I 50.000 0,000 Anteilklasse S 500.000 0,000 Anteilklasse P keine 4,000 Seite 8
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 99,63 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,00 Sonstige Angaben Anteilklasse I Anteilwert EUR 113,13 Ausgabepreis EUR 113,13 Rücknahmepreis EUR 113,13 Anzahl Anteile STK 42.854 Anteilklasse S Anteilwert EUR 115,87 Ausgabepreis EUR 115,87 Rücknahmepreis EUR 115,87 Anzahl Anteile STK 550.412 Anteilklasse P Anteilwert EUR 96,38 Ausgabepreis EUR 100,24 Rücknahmepreis EUR 96,38 Anzahl Anteile STK 2.104 Seite 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10
Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Beratervergütung Anteilklasse I 19. Juli 2013 Anteilklasse I derzeit 0,75 % p.a. Anteilklasse S 19. Juli 2013 Anteilklasse S derzeit 0,35 % p.a. Anteilklasse P 23. Februar 2015 Anteilklasse P derzeit 1,00 % p.a. Erstausgabepreise Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I keine Anteilklasse S 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse S keine Anteilklasse P 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse P keine Ausgabeaufschlag Währung Anteilklasse I derzeit 0,00 % Anteilklasse I Euro Anteilklasse S derzeit 0,00 % Anteilklasse S Euro Anteilklasse P derzeit 4,00 % Anteilklasse P Euro Mindestanlagesumme Ertragsverwendung Anteilklasse I 50.000,00 Anteilklasse I Ausschüttend Anteilklasse S 500.000,00 Anteilklasse S Ausschüttend Anteilklasse P keine Anteilklasse P Ausschüttend Verwaltungsvergütung * Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse I derzeit 0,200 % p.a. Anteilklasse I A1WZ07 / DE000A1WZ074 Anteilklasse S derzeit 0,175 % p.a. Anteilklasse S A1WZ08 / DE000A1WZ082 Anteilklasse P derzeit 0,300 % p.a. Anteilklasse P A1WZ09 / DE000A1WZ090 Verwahrstellenvergütung Anteilklasse I Anteilklasse S Anteilklasse P derzeit 0,04 % p.a. derzeit 0,04 % p.a. derzeit 0,04 % p.a. * Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung. Seite 11
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank International GmbH MARS Asset Management GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße 59 Louisenstraße 120 60486 Frankfurt am Main 80333 München 61348 Bad Homburg Postanschrift: Postanschrift: Telefon: +49 6172 850 44 40 Postfach 17 05 48 Postfach 20 19 16 Telefax: +49 6172 850 44 69 60079 Frankfurt am Main 80019 München www.mars-am.de Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 089 / 55878 100 4. Anlageausschuss Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 089 / 55878 464 Andreas Bichler, MARS Asset Management GmbH, Bad Homburg http://www.universal-investment.com http://www.statestreet.com Damian Krzizok, MARS Asset Management GmbH, Bad Homburg Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 2.154.400.000,00 (Stand: Dezember 2015) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 54.421.000, (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Seite 12