Allianz Aktien Europa

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1 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 Allianz Aktien Europa Allianz Global Investors GmbH

2 Inhalt Allianz Aktien Europa Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen Ihre Partner Hinweis für Anleger in der Republik Österreich... 13

3 Struktur des Fondsvermögens in % ,9 16,3 17,4 19,4 6,1 8,4 7,4 8,0 11,4 8,3 6,9 4,8 9,9 8,0 12,2 14,9 8,8 6,0 1,1 1,4 3,1 3,2-0,2 1,3 IT Finanzen Grundstoffe Konsum zyklisch Gesundheitswesen Telekommunikation Basiskonsumgüter Industrie Energie Immobilien Investmentanteile Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE /WKN: Fondsvermögen in Mio. EUR 211,8 190,6 232,5 213,2 Anteilwert in EUR 93,74 83,54 96,61 83,42 1

4 Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,96 91,11 Deutschland ,20 21,64 Frankreich ,27 22,81 Niederlande ,39 6,09 Italien ,91 4,06 Irland ,55 2,92 Dänemark ,09 1,34 Spanien ,80 2,40 Belgien ,00 1,56 Luxemburg ,90 1,51 Finnland ,10 1,10 Schweiz ,29 2,55 Großbritannien ,46 23,13 2. Investmentanteile ,48 3,88 Luxemburg ,48 3,88 3. Sonstige Wertpapiere ,21 4,47 Schweiz ,21 4,47 4. Derivate 471,81 0,00 5. Bankguthaben ,70 0,13 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,31 1,51 II. Verbindlichkeiten ,09-1,02 III. Rückstellungen ,64-0,08 IV. Fondsvermögen ,74 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,96 91,11 CHF ,29 2,55 DKK ,09 1,34 EUR ,12 64,09 GBP ,46 23,13 2. Investmentanteile ,48 3,88 EUR ,48 3,88 3. Sonstige Wertpapiere ,21 4,47 CHF ,21 4,47 4. Derivate 471,81 0,00 5. Bankguthaben ,70 0,13 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,31 1,51 II. Verbindlichkeiten ,09-1,02 III. Rückstellungen ,64-0,08 IV. Fondsvermögen ,74 100,00 2

5 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,30 95,58 Aktien ,09 91,11 Deutschland ,20 21,64 DE Allianz SE vink.namens-aktien STK EUR 171, ,00 0,96 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK EUR 84, ,40 1,45 DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK EUR 17, ,00 1,31 DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien STK EUR 34, ,20 1,38 DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK EUR 75, ,20 2,93 DE Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK EUR 19, ,10 3,51 DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien STK EUR 64, ,00 1,16 DE SAP SE Inhaber-Aktien STK EUR 95, ,60 4,74 DE Siemens AG Namens-Aktien STK EUR 126, ,00 3,34 DE United Internet AG Namens-Aktien STK EUR 49, ,70 0,86 Frankreich ,27 22,81 FR Atos SE Actions au Porteur STK EUR 125, ,00 1,69 FR AXA S.A. Actions au Porteur STK EUR 23, ,70 2,41 FR BNP Paribas S.A. Actions Port. STK EUR 63, ,10 2,36 FR Cap Gemini S.A. Actions Port. STK EUR 91, ,92 3,28 FR Coface S.A. Actions Port. STK EUR 7, ,80 0,66 FR LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK EUR 227, ,00 2,65 FR Société Générale S.A. Actions Port. STK EUR 47, ,15 1,78 FR Spie S.A. Actions Nom. STK EUR 24, ,00 1,41 FR THALES S.A. Actions Port. STK EUR 98, ,00 2,07 FR Valéo S.A. Actions Port. STK EUR 63, ,00 1,74 FR VINCI S.A. Actions Port. STK EUR 77, ,40 1,67 FR Worldline S.A. Actions Port. STK EUR 31, ,20 1,09 Niederlande ,39 6,09 NL ING Groep N.V. Aandelen op naam STK EUR 14, ,20 3,28 NL Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK EUR 3, ,19 1,20 NL OCI N.V. Reg.Shares STK EUR 21, ,00 1,61 Italien ,91 4,06 IT Leonardo S.p.A. Azioni nom. STK EUR 15, ,00 1,49 IT Prysmian S.p.A. Azioni nom. STK EUR 24, ,80 0,96 IT UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK EUR 15, ,11 1,61 Irland ,68 2,92 IE Kerry Group PLC Reg.Shares A STK EUR 78, ,70 1,28 IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares STK EUR 24, ,98 1,64 Dänemark ,09 1,34 DK Schouw & Co. AS Navne-Aktier STK DKK 701, ,09 1,34 Spanien ,80 2,40 ES ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. STK EUR 35, ,00 1,37 ES Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK EUR 36, ,80 1,03 Belgien ,00 1,56 BE KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. STK EUR 66, ,00 1,56 Luxemburg ,90 1,51 LU SES S.A. Bearer FDRs (rep.shs A) STK EUR 21, ,90 1,51 Finnland ,10 1,10 FI Nokia Oyj Reg.Shares STK EUR 5, ,10 1,10 Schweiz ,29 2,55 CH Nestlé S.A. Namens-Aktien STK CHF 82, ,29 2,55 Großbritannien ,46 23,13 GB BHP Billiton PLC Reg.Shares STK GBP 11, ,85 1,02 GB BP PLC Reg.Shares STK GBP 4, ,54 1,68 GB Prudential PLC Reg.Shares STK GBP 17, ,19 3,75 GB00B01C3S32 Randgold Resources Ltd. Reg.Shares STK GBP 72, ,43 0,98 GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK GBP 16, ,58 1,40 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A STK GBP 21, ,51 4,37 GB RPC Group PLC Reg.Shares STK GBP 8, ,70 1,73 JE00B2QKY057 Shire PLC Reg.Shares STK GBP 45, ,02 1,50 GB St. James s Place PLC Reg.Shares STK GBP 11, ,90 1,07 GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK GBP 43, ,17 2,28 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Reg.Shares STK GBP 2, ,83 2,29 JE00B8KF9B49 WPP PLC Reg.Shares STK GBP 17, ,74 1,06 Andere Wertpapiere ,21 4,47 Schweiz ,21 4,47 CH Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein STK CHF 5.850, ,20 0,56 3

6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens CH Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK CHF 267, ,01 3,91 Nichtnotierte Wertpapiere 1.310,87 0,00 Aktien 1.310,87 0,00 Irland 1.310,87 0,00 IE00B06H8J93 Irish Bank Resolution i.l. Reg.Shares STK EUR 0, ,87 0,00 Spanien 0,00 0,00 ES Let s Gowex S.A. Acciones Port. STK EUR 0,000 0,00 0,00 Wertpapier-Investmentanteile ,48 3,18 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,48 3,18 Luxemburg ,48 3,18 LU AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh. Anteile I ANT 2.027, EUR 2.093, ,48 2,00 LU AGIF-Allianz Europe Equ.Value Inh.Ant.Aktienzis I ANT EUR 1.254, ,00 1,18 Summe Wertpapiervermögen EUR ,65 98,76 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte 471,81 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien 471,81 0,00 Danone S.A. Future (BSN) Juli 17 XEUR STK EUR 0, ,00 0,00 Evonik Industries AG Future (EVK) Juni 17 XEUR STK EUR -0, ,19 0,00 Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR 471,81 0,00 Sonstige Derivate Sonstige Terminkontrakte 0,00 0,00 Allianz Dividend Futures (A2LV) Dez. 17 XEUR EUR EUR 0,00 0,00 Summe Sonstige Derivate EUR 0,00 0,00 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen State Street Bank International GmbH DKK ,10 % 100, ,60 0,09 State Street Bank International GmbH SEK ,62 % 100, ,06 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen State Street Bank International GmbH CHF ,50 % 100, ,32 0,04 State Street Bank International GmbH USD 220,00 % 100, ,72 0,00 Summe Bankguthaben EUR ,70 0,13 Geldmarktfonds Gruppeneigene Geldmarktfonds ,00 0,70 LU AGIF-All.Enh. Sh.Term Euro Inhaber Anteile I ANT EUR 984, ,00 0,70 Summe Geldmarktfonds EUR ,00 0,70 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,70 0,83 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,17 0,42 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 2.965, ,49 0,00 Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR , ,84 0,77 Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR , ,81 0,32 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,31 1,51 Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR-Kredite bei der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH EUR , ,02-0,86 Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen State Street Bank International GmbH GBP , ,56-0,02 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR ,58-0,88 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,29 0,00 Kostenabgrenzung EUR , ,22-0,14 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,51-0,14 Rückstellungen Steuerrückstellungen EUR , ,64-0,08 Summe Rückstellungen EUR ,64-0,08 Fondsvermögen EUR ,74 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 93,74 4

7 Gattungsbezeichnung gesamt Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: EUR ,60 5

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 99,46% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,54% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,87310 Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,43915 Schweden, Kronen (SEK) 1 Euro = SEK 9,75625 Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,09025 USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,11835 Marktschlüssel Terminbörsen XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 6

9 Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen. Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird. 7

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Dänemark DK Pandora A/S Navne-Aktier STK Deutschland DE KUKA AG Inhaber-Aktien STK DE Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien STK Frankreich FR Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK FR Ingenico Group S.A. Actions Port. STK FR Orange S.A. Actions Port. STK FR Sanofi S.A. Actions Port. STK FR Schneider Electric SE Actions Port. STK Italien IT Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK IT UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK IT Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. Azioni nom. STK Norwegen NO Statoil ASA Navne-Aksjer STK Spanien ES Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. STK ES J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK Andere Wertpapiere Großbritannien GB00BD7Y6W92 RPC Group PLC Anrechte (Nil-Paid-Shs) STK Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Italien IT UniCredit S.p.A. Anrechte STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien (Basiswert(e): Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Beiersdorf AG Inhaber-Aktien,BP PLC Reg. Shares, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Dummy Underlying ADR/GDR, Evonik Industries AG Namens-Aktien,HSBC Holdings PLC Reg.Shares, IMÉRYS S.A. Actions Port., Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Sanofi S.A. Actions Port.,Suez S.A. Actions Port.) Gekaufte Kontrakte: EUR Sonstige Terminkontrakte (Basiswert(e): VSTOXX Volatilitätsindex) Gekaufte Kontrakte: EUR

11 Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung AGIF-All.Enh. Sh.Term Euro Inhaber Anteile I AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh. Anteile I AGIF-Allianz Europe Equ.Value Inh.Ant.Aktienzis I 0,15% p.a. 0,88% p.a. 0,68% p.a. 9

12 Wertentwicklung des Fonds Fonds Vergleichsindex MSCI Europe Index Total Return (Net) % % lfd. Geschäftsjahr ,09 15,79 1 Jahr ,10-8,20 2 Jahre ,53 3,40 3 Jahre ,48 13,20 4 Jahre ,88 36,18 5 Jahre ,62 60,79 10 Jahre ,33 27,07 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 10

13 Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 1,65 1,65 5,00 5, ausschüttend Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt. 11

14 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris Alexandra Auer Business Division Head Asset Management and US Life Insurance Allianz Asset Management AG München Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest Geschäftsführung George McKay (Vorsitzender) Thorsten Heymann Dr. Markus Kobler Dr. Walter Ohms Michael Peters Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Strasse München Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 31. Mai 2017 Sie erreichen uns auch über Internet: 12

15 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Aktien Europa in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden. 13

16 Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main