Funktionsübersicht KORAKTOR Jet/SQL

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1 Funktionsübersicht KORAKTOR Jet/SQL Stand: aktuelle Version KORAKTOR -Jet: 2.31 (für MOS'aik level 27 SP1 Patchlevel 6 oder 8) aktuelle Version KORAKTOR -SQL: 4.31 Angegeben ist die Version, ab der die benannte Funktion verfügbar ist (ab 2.17/4.1). Nr. Funktion Jet SQL Hinweise Vereinheitlichung der Eigenschaft Für SQL-Datenbank gibt es "nur UserID und UserName einen User (Nutzer)" - die UserID. Vereinheitlichung der Textmarken für Proxess-Dateien und "Senden an Word" Für SQL sind die Bezeichnungen der Textmarken für beide Fälle identisch. Es gibt "mehr" Textmarken. Mandant bearbeiten Daten erfassen, Module löschen Suche/Liste über Checklisten Es werden alle Datensätze der Suche angezeigt (unabhängig ob Merkmale der Checkliste gefüllt sind) UND die Spalten für die Merkmale der angegebenen Checkliste. Die Selektion nach 2 CL-Merkmalen ist möglich. Import von Daten über MS Excel und Textdateien Damit steht eine komfortable Möglichkeit des Datenimports zur Typisierung von Merkmalen In KORAKTOR -SQL sind alle Merkmale (für Adressen, Vorgänge, Projekte,...) typisierbar und bieten damit bessere Möglichkeiten zur Nutzung und Auswertung. Beschleunigung der Terminansichten Durch interne Änderungen an KORAKTOR wurde Performance der Terminansichten deutlich erhöht. Projekte anlegen mit Zweigen nur im Zusammenhang mit MOS'aik relevant Projekte öffnen und Anspringen des gewählten Zweiges Abrechnung von Anlagen und Vorgängen in Zweigen Nachschlagen von PLZ und Ort bei der Bearbeitung von Adressen Zugriff auf Nummernkreise in Feldfüllern nur im Zusammenhang mit MOS'aik relevant nur im Zusammenhang mit MOS'aik relevant Beispiele: Ermitteln nächste Kundennummer Ermitteln nächste Belegnummer Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 1 von 11

2 Info - [Senden] - Protokollierung gewählter Empfänger Info - [Senden] - Mail-Verteiler über Projektadressverknüpfungen Info - [Senden] - Versenden angehängter Proxess-Dateien Einfügen des aktuellen Datums über Shift+F11 Kopieren von Projektadressverknüpfungen Projektplanungsassistent - Anlegen von Info-Datensätzen auf Basis von Vorlagen Detailansicht 'Projektadressverknüpfungen' Merkmale füllen für Vorgangsmerkmale Beachtung des Merkmalstyps beim Füllen von Merkmalen Zwischenverzeichnis muss nicht mehr manuell und nutzerspezifisch konfiguriert werden Aus diesen Detailansichten können Info-Datensätze angelegt werden Der Assistent zum Füllen von Merkmalen wurde erweitert Beim Auswählen des zu füllenden Merkmals stehen nur "passende Merkmale" zur Feldfüller exportieren/importieren Abspeichern einer individuell angelegten Liste als "firmenweit geltende Liste" Voraussetzung ist IMI-Generator Liste wird als IMI-Liste abgelegt Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 2 von 11

3 Verwendung von "Ausdrücken" (z.b. {Heute}) in der Nutzerselektion von Detailansichten Beispiel: Mitarbeiter Arbeitsblatt - Detailansicht 'Heute' Nutzerselektion für Detailansichten für Vorgangsabrechnungsdaten Kopieren von Proxess-Dateien innerhalb eines Dokumentes (innerhalb eines Info-Datensatzes) Info-Datensatz [Senden] an / Word - nur markierter Text wird übergeben Feld Kommunikation ( - Adresse) auf 255 erweitert Darstellen der aktuell angemeldeten Benutzer im Mandanten Arbeitsblatt z.b. Mitarbeiter Arbeitsblatt - Detailansicht 'Abrechnung Heute' -> Anzeige wird dadurch erheblich schneller als bei Nutzung "normaler Filter" Damit können "Versionen" einer Datei direkt in KORAKTOR verwaltet werden. Beispiel: Protokollstände Damit entfällt das nachträgliche Löschen in der neuen Nachricht im Mailprogramm Wird in der Praxis benötigt Datum ändern per Mausklick Damit lassen sich Info-Datensätze (Termine, Aufgaben) oder Planungsgrundflächen leicht ändern Anlegen von Vorgangsmerkmalen beim Archivieren von Dokumenten Archivieren mit Script- Unterstützung Darstellung von SBS-OP's im Projekte Arbeitsblatt Bearbeiten von Primärschlüsseln gesperrt Prüfung der Kontonummer auf Eindeutigkeit beim Speichern einer Adresse Datenexport beim Speichern von Adressen, Ansprechpartnern, Artikeln Programm-Info im Hilfemenü zeigt den Namen des Fremdprogrammes, mit dem KORAKTOR arbeitet Nach dem Archivieren über InfoArc kann damit eine Funktion (z.b. Schreiben einer Datei) ausgelöst werden. Die Realisierung erfolgt durch die Programmierabteilung von Dimmel-Software Nur im Zusammenhang mit MOS'aik relevant Primärschlüssel können nur bei Neuanlage bearbeitet werden und sind nach dem ersten Speichern gesperrt Prüfung wirkt nur beim Speichern im Bearbeiten-Dialog (nicht beim Import) Je Datensatz wird eine csv-datei geschrieben, die vom Fremdprogramm verarbeitet werden muss. Voraussetzung "Export-Schnittstelle" Das wird momentan für MOS'aik und DELECO verwendet. Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 3 von 11

4 Zusätzliche Daten für Proxess ("Textmarken") Für jeden Proxess-Dateityp kann eine SQL-Abfrage hinterlegt werden, die zusätzliche Daten bereitstellt. Reservieren von Proxess-Lizenzen Wenn nur aus KORAKTOR heraus auf Proxess zugegriffen wird, kann eine Proxess-Lizenz (für die Importschnittstelle) reserviert werden. Speichern von nutzerindividuellen Listen weitere Sysmbole für Detailansichten im Explorerstil in Arbeitsblättern Im Dialog zum Speichern kann nun sofort der Kurzname und die Beschreibung vergeben werden Darstellung von Projektdaten Die in SQL "nicht relevanten Angaben" zum Projekt werden in HTML-Ansichten nicht mehr ausgewiesen. Ansprechpartner auswerten beim Archivieren aus Tobit / MS Outlook Mail-Archivierung nach "allgemeinem Prinzip" (ini-datei) Beim [Adresse zuweisen] im Info- Datensatz kann der Absenderkennung eine Adresse und ein Ansprechpartner zugewiesen werden siehe Dokument KORAKTOR Integrationsmöglichkeiten.pdf Umstellung Proxess-Archivierung Archivierung von MOS'aik- Druckerzeugnissen folgt dem Standard über Briefkastenverzeichnisse (pdf-datei und ini-datei) und die Importschnittstelle Änderung Darstellung Artikelstatistik Es werden nur noch Datensätze angezeigt, wo der Verbrauch oder die Bestellmenge nicht NULL ist -> größere Übersicht Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 4 von 11

5 Match-Nachschlagen über F6 in Adressfeldern der Arbeitsblätter und in Eingabefeldern des Info- Bearbeiten-Dialogs Damit ist es jetzt Kunden, die mit Kunden- und Lieferantennummern (und nicht mit "Kurznamen") arbeiten, besser möglich, Adressen zu finden. z.b.: müller dresden -> F6 Zugriff auf Proxess-Dokumente zu Projektzweigen Löschen von Info-Datensätzen mit angehängtem Proxess-Dokument Bisher ging das nur aus dem Projekt Arbeitsblatt heraus. Jetzt geht das aus allen Detailansichten Das Löschen des Info-Datensatzes ist nur möglich, wenn auch das Proxess- Dokument gelöscht werden kann. Bei fehlenden Rechten für Proxess kann damit auch der Info-Datensatz nicht gelöscht werden, was zu mehr Sicherheit führt. Duplizieren eines Info-Datensatzes mit angehängtem Proxess-Dokument Protokollierung beim "Senden an" über F12 Darstellung von Feldern der Anlage in den Detailansichten für Anlagenkomponenten Beim Duplizieren wird im Duplikat der Verweis auf das Dokument entfernt. Damit wird eine "Sicherheitslücke" geschlossen, da es zu ungewollten Datenänderungen/-verlusten kommen konnte Die Funktionstaste F12 zum Einfügen von Mail-Adressen, Faxnummern funktioniert jetzt auch bei 'Senden an Word' und 'Senden an Drucker' Damit sind Auswertungen effektiver möglich. Konfiguration der Anlagengruppen Anlagengruppen werden aus Gründen der Einheitlichkeit über Weitere/Konfiguration konfiguriert. Im Bearbeiten-Dialog ist das Anlegen und Bearbeiten von Vorlagediensten in der unteren HTML-Ansicht möglich. FenTec-Anbindung Für das Programm FenTec steht eine SSH-Anbindung zur Ländercode für Ansprechpartner Für Ansprechpartner kann der Ländercode (analog zur Adresse) erfasst werden. Auswertungen sind nur in Zusammenhang mit der FenTec- Anbindung möglich. Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 5 von 11

6 Mehrfachauswahl für Merkmalswerte Merkmale können in der Konfiguration für die Mehrfachauswahl (von Thesauren) freigeschaltet werden. Das wirkt dann beim Erfassen der Merkmale und bei der Suche anhand von Merkmalen). Übergabe von Listen/Detailansichten an die Windows-Zwischenablage Damit lassen sich Listen (Adressen, OP's,...) leicht in Word-Dokumente oder Mails einfügen. Umbenennen einer Adresse Über eine Funktion im Adressen Arbeitsblatt ist das Umbenennen einer Adresse (und aller abhängigen Daten - auch in Proxess) möglich. Archivieren externer Dateien per Drag&Drop Info-Suche nach Adress-Merkmalen bzw. -Checklisten Kontakt-Daten für Info- Detailansichten im Projekte Arbeitsblatt Externe Dateien können aus Windows (aus einem Ordner oder vom Desktop) zur Archivierung in einen vorhandenen Info-Datensatz / Vorgang gezogen werden. s/Faxe können somit aus dem Posteingang z.b. auf den Desktop und dann in den betreffenden Infodatensatz gezogen und somit "einfacher" archiviert werden Es kann damit nach Info-Datensätzen gesucht werden, die nur für Adressen mit bestimmten Merkmalen bestimmt sind In der unteren HTML-Ansicht werden die Kontakt-Daten zur Adresse des jeweiligen Info- Datensatzes mit angezeigt. Informationen zu einem Projekt sind damit schneller auszuwerten. Feste Planungsgrundflächen Planungsgrundflächen können durch einen Bearbeiter als "fest" gekennzeichnet werden. Damit sind sie auch nur durch diesen änderbar. Beispiel: Urlaubsplanung Drucken aus Listen über Word Je Datensatz wird ein Word- Dokument auf Basis einer Vorlage erzeugt und auf den Drucker ausgegeben. Damit steht eine "Seriendruckfunktionalität" zur Anzahl der Einträge in der Historie in Arbeitsblättern Die Länge ist nutzerspezifisch konfigurierbar. Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 6 von 11

7 Preisermittlung für Vorgangs- Abrechnungs-Datensätze über Preislisten Die Funktionalität der Preisermittlung ist konfigurierbar. Verkaufsstatistiken für MOS'aik- SSH Für die MOSaik-SSH-Integration stehen Listen zur Auswertung der Adressen- und Artikelstatistik zur Projektnamen für Exportprojekte Für die MOSaik-SSH-Integration: Name für Abrechnungsprojekt wird über MOS'aik-Nummernkreise gebildet. Anlagen- und Vorgangsabrechnung in vorhandene Projekte Für die MOSaik-SSH-Integration: Erstellung eines neuen Zweiges in vorhandenem Projekt ist möglich. Adressen mit Postfachanschriften Standard 4.9 Es können Postfachanschriften erfasst und für die Übergabe an Proxess (automatisch) genutzt werden. Darstellung der Beschreibung eines Vorgangsstatus Zur besseren Unterstützung bei der Arbeit mit Vorgängen wird die Beschreibung eines Status als Tooltip bzw. als Spalte in Nachschlagen- Dialogen (beim Statuswechsel) angezeigt. Anordnung Proxess-Dateien in HTML-Ansichten für Detailansichten Vorgangsarten für KORAKTOR - Projekte Einsatz von KORAKTOR mit MS Internet Explorer In Detailansichten für Info- Datensätze mit Proxess-Dokument werden die Proxess-Dateien nun "ganz oben" in der HTML-Ansicht angezeigt, um schneller (ohne Scrollen) darauf zugreifen zu können Vorgangsarten für KORAKTOR- Projekte können jetzt bearbeitet werden, um firmenspezifische Vorgangsarten nutzen zu können Freigabe für KORAKTOR ab den angegebenen Versionen. ACHTUNG: Für MOS'aik können abweichende Freigaben exisitieren. Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 7 von 11

8 Öffnen der MOS'aik- Projektverwaltung aus KORAKTOR Die MOS'aik-Projektverwaltung wird nun nicht mehr automatisch nachgestartet, wenn ein MOS'aik- Projekt aus KORAKTOR heraus geöffnet wird. Der Nutzer muss die Projektverwaltung vorher selbst gestartet haben. Automatischer Daten-Import über Importschnittstelle Das Profil 'DSImportAllgemeinTabelle' wurde für die automatische Verarbeitung neu in den Standard aufgenommen und entspricht dem Profil 'Import Allgemein Tabelle' für die manuelle Verarbeitung. Freigeben von Proxess-Dateien beim Schließen von Info-Datensätzen / Vorgängen Assistent zum Duplizieren von Planungsgrundflächen Unterscheidung von eintägigen und mehrtägigen Planungsgrundflächen Übertragen des Projektes in angehangene Planungsgrundflächen Name1 in Beschriftung von Terminen möglich KORAKTOR -Projekte umbenennen KORAKTOR prüft, ob freizugebende Dateien vorhanden sind und öffnet den Freigeben-Dialog diese Funktionsweise ist nutzerspezifisch konfigurierbar Damit ist es nun einfacher möglich mehrere gleiche Planungsgrundflächen für nehrere Mitarbeiter / Ressourcen anzulegen. Sinnvoll ist das vor allem beim Erzeugen angehängter Planungsgrundflächen Bei eintägigen Planungsgrundflächen ist nur das DatumVon bearbeitbar, bei mehrtägigen Planungsgrundflächen zusätzlich das DatumBis. Damit ist eine einfachere Bearbeitung möglich Ist dem Info-Datensatz ein Projekt zugeordnet, wird dieses auch in die angehängte Planungsgrundfläche, die aus dem Info-Datensatz heraus angelegt wird, übertragen Nutzer können die Terminansichten entsprechend anpassen Im Projekte Arbeitsblatt steht eine entsprechende Funtkion zur KORAKTOR -Projekte löschen Im Projekte Arbeitsblatt steht eine entsprechende Funtkion zur Anzeigen eines zusätzlichen Handbuches über?-menü In der ini-datei zur Datenbank ist der Zugriff auf ein zusätzliches Handbuch konfigurierbar. Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 8 von 11

9 Artikel bearbeiten - Feldfüller Im Bearbeiten-Dialog für Artikel steht die Feldfüller-Funktionalität zur Konfiguration von Mitarbeitergruppen Datenaustausch für FENTEC-SSH- Integration Sicherung nicht archivierter Dateianhänge beim Archivieren von Mails In KORAKTOR steht eine Liste zum Anlegen und Bearbeiten von Mitarbeitergruppen zur Über ein Adressmerkmal als "Interessent" gekennzeichnete Kunden-Adressen werden mit ausgetauscht Nicht archivierte Dateianhänge beim Archivieren von Mails werden in ein Verzeichnis 'Fehlerhafte Dateien' verschoben und die Fehler werden protokolliert. Automatisches Datum in Dateibeschreibungen von Proxess- Dateien Sortieren von Proxess-Dateien in den HTML-Ansichten Verschieben von mehrtägigen Planungsgrundflächen im KORAKTOR -Terminmodul Durch geeignete Konfigurationen kann beim Anlegen oder Archivieren von Dateien ein Datum automatisch vorangestellt werden, um eine sinnvolle Sortierung der Proxess- Dateien in KORAKTOR zu erreichen Nutzerspezifisch ist einstellbar, ob Proxess-Dateien auf- oder absteigend sortiert werden sollen. Sinnvoll ist diese Einstellung im Zusammenhang mit der Verwendung eines Datums in den Dateibeschreibungen Per Drag&Drop können auch mehrtägige Planungsgrundflächen verschoben oder die Anfangs- bzw. Endzeit verändert werden. Anordnen von Bearbeiten-Dialogen Durch eine Nutzereinstellung kann realisiert werden, dass ein Bearbeiten-Dialog (z.b. Info bearbeiten) immer an der gleichen Stelle des Bildschirms geöffnet wird, um eine übersichtlichere Arbeitsweise zu gewährleisten. Nachschlagen im Feld 'Abteilung' beim Bearbeiten von Ansprechpartnern Es kann nach schon verwendeten Einträgen nachgeschlagen werden, um die Datenerfassung einfacher / sicherer zu machen. Web-KORAKTOR Mit Web-KORAKTOR ist der Zugriff auf ausgewählte Daten der KORAKTOR-Firmen-Datenbank über das Internet (weltweit) möglich. Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 9 von 11

10 Zusätzliche Adress-Typen z.b. Ex-Lieferant Feld 'Position' für Ansprechpartner Feld steht zur Erfassung und zur Suche zur Nachschlagen im Feld 'Matchcode' im Artikel-Bearbeiten-Dialog Datenübergabe aus KORAKTOR bei SSH-Integration Funktion 'Daten zuweisen' für die Telefonie Darstellung des Kurznamens der Adresse der Referenzinfo in Planungsgrundflächen Wechseln aus einer Planungsgrundfläche in das Terminmodul Es kann nach schon verwendeten Einträgen nachgeschlagen werden, um die Datenerfassung einfacher / sicherer zu machen Durch Umstellung der Verarbeitung im Hintergrund können nun auch Änderungen an Stammdaten, die z.b. durch Import oder "Spalte füllen" vorgenommen wurden, an das Fremdprogramm übergeben werden Nummer des Anrufers kann per Mausklick in die Zwischenablage kopiert werden, um diese dann in den Stammdaten "an der richtigen Stelle" einzufügen Wichtig, wenn die Terminplanung (ausschließlich) über "angehängte Planungsgrundflächen" für Infos / Vorgänge realisiert wird Über Schaltfläche im Bearbeiten- Dialog einer PGF kann Terminmodul aktiviert und Zeitraum markiert werden. Kontextmenübefehl "Termindaten übernehmen" aktualisiert aktive Planungsgrundfläche. Terminübersicht Liste / Detailansichten zur gemeinsamen Darstellung von Terminen (Info-Datensätze / KORAKTOR -Vorgänge) und Planungsgrundflächen. Druckvorschau für HTML- Ansichten Datum / Zeit für Buchungsstempel, Erstanlage-/Änderungsdatum Nutzereinstellung "ProxessWartezeit" Funktion "Archivieren externer Dateien" gestrichen Über das Kontextmenü in HTML- Ansichten kann Druckvorschau aufgerufen und eine Seiteneinrichtung vorgenommen werden Wird einheitlich für alle Nutzer über den SQL-Server ermittelt Diese Einstellung hilft, um ggf. auftretende Probleme bzgl. Proxess- Dateibearbeitung zu beseitigen Auf Grund neuer Möglichkeiten (Drag&Drop) wurde diese Funktion "überflüssig". Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 10 von 11

11 Mitarbeiter-Daten in Vorgänge Diese Option stellt zusätzliche Daten Listen einblenden in Listen zur Bearbeiten von Abrechnungsdaten für "Abgerechnete Vorgänge" gesperrt Liste zur Auswertung von Abrechnungsdaten Konfiguration InfoArc - Reihenfolge der Verarbeitung der Profile Wenn ein Vorgang auf einem Status vom Typ "Abgerechnet" steht, sind zugehörige Abrechnungsdaten nicht mehr änderbar Die Liste ermöglicht flexible Auswertungen von Abrechnungsdaten nach verschiedenen Kriterien und Zusammenstellungen Vor allem für SSH-Anbindung kann eingestellt werden, dass zuerst Exportprofile verarbeitet werden. Stand: Dimmel-Software GmbH Seite 11 von 11