easyjob Business Information Center Benutzerhandbuch

Transkript

1 easyjob Business Information Center Benutzerhandbuch 1

2 easyjob Business Information Center - Inhaltsverzeichnis Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr. Die protonic software GmbH geht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein. Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird auf Basis eines Lizenzvertrages geliefert. Die einzelnen Funktionen werden anhand von Screenshots erklärt. Je nachdem über welche easyjob Lizenz, Betriebssystem oder Office Version Sie verfügen, können sich Funktionen und Screenshots in Ihrer Umgebung zu dieser Anleitung unterscheiden oder erst in späteren Versionen verfügbar sein. Dieses Handbuch oder Ausschnitte aus diesem Handbuch dürfen ohne schriftliche Genehmigung der protonic software GmbH nicht kopiert oder in irgendeiner anderen (z.b. digitaler) Form vervielfältigt werden. protonic und easyjob sind eingetragene Warenzeichen der protonic software GmbH in Deutschland und anderen Ländern. Microsoft Windows, SQL und Office sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. in den USA und anderen Ländern, List & Label ist ein eingetragenes Warenzeichen der Combit Software GmbH. Handbuch Version 1.0 März 2017 Dokumentation auf Grundlage der easyjob Version Copyright 2017 protonic software GmbH Frankfurter Landstr Hanau Deutschland 2

3 easyjob Business Information Center - Inhaltsverzeichnis Einleitung... 5 Wichtiger Hinweis... 6 Hauptgeschäftsstelle... 6 Support... 6 Training... 6 Über diese Anleitung... 6 Schreibkonventionen... 7 Weiter Dokumentation... 9 Business Information Center Installation und Aktivierung Systemvoraussetzungen... Error! Bookmark not defined. Konfiguration und Einstellungen Benutzereinstellungen sgrundlage Aus Statistik ausschließen Statistik Einstellungen Allgemein Zeitrahmen Kategorien Dashboards Vorhandene Statistiken bearbeiten Beispiel Statistik Artikel Top 5 Auslastung Projektoren Beispiel Statistik Umsatz aus Rechnungen nach Kunden sortiert Eigene Statistik erstellen Beispiel Statistik Projekterlöse nach Kunde Statistikvariablen Glossar Liste Auswahl T-SQL Befehle Variablen, Formeln und Statistiken Persönlich Firmenübersicht Kunden Projekte Artikel Personal Fahrzeuge Fakturierung Werkstatt Bestellwesen

4 easyjob Business Information Center - Inhaltsverzeichnis Benutzer

5 easyjob Business Information Center - Einleitung EINLEITUNG Hier finden Sie alle Informationen zum Aufbau und den Inhalten dieses Dokumentes. 5

6 easyjob Business Information Center - Einleitung Wichtiger Hinweis Diese Anleitung gibt eine Einführung in das Modul Business Information Center der Vermietsoftware easyjob 6. Die Entwicklung sowie die Dokumentation der easyjob Vermietsoftware haben wir mit großer Sorgfalt durchgeführt. Die einzelnen Programmfunktionen unterliegen unseren kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozessen. Wir können jedoch Fehler nicht ausschließen. Hauptgeschäftsstelle protonic software GmbH Frankfurter Landstr Hanau Deutschland Support Nähere Informationen zu den Supportoptionen finden Sie im Internet unter Zusätzlich steht ein Supportforum zum Austausch mit anderen Anwendern bereit. Sie finden das Supportforum unter Training Wir bieten zu dem umfangreichen Thema speziell angepasste Trainings an. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie über unsere Internetseite und über unseren Vertrieb. Über diese Anleitung Die einzelnen Funktionen werden anhand von Screenshots easyjob Lizenz 6 erklärt. Je nachdem über welche easyjob Lizenz Sie verfügen, können sich Formulare in Ihrer Umgebung zu den Screenshots der Anleitung unterscheiden. 6

7 easyjob Business Information Center - Einleitung Schreibkonventionen Die folgenden Schreibkonventionen werden in diesem Dokument verwendet. Lizenzabhängige Funktionen Einzelne Programmfunktionen sind je nach Lizenz in Ihrer easyjob Umgebung verfügbar. Das kann einzelne Programmfunktionen oder auch ganze Module betreffen. Die nur in einzelnen Modulen verfügbare Funktionen sind mit den Mindest-Editionssymbolen s, m, l oder x gekennzeichnet. easyjob S ist in einigen Funktionen eingeschränkt. Hierfür erfolgt kein Hinweis. Die Limitierungen entnehmen Sie der Versions-Vergleichs-Matrix auf unserer Webseite. Funktionen, die nur in Verbindung mit einer Subscription verfügbar sind, sind mit dem Symbol \ gekennzeichnet. Beispiel: l Die Funktion ist nur in easyjob L und easyjob XL verfügbar l\ Die Funktion ist nur in easyjob L und XL mit einer aktuell laufenden Subscription verfügbar. Verweise auf andere Kapitel Verweise auf andere Kapitel und Abschnitte sind unterstrichen und am Bildschirm orange dargestellt. Beispiel: Siehe Abschnitt Error! Unknown switch argument.. easyjob spezifische Fachbegriffe (Terminologie) Um in einzelnen Fällen die Verständlichkeit einer zu verbessern, werden easyjob spezifischen Fachbegriffe (Terminologie) farblich hervorgehoben. Beispiel: Bei den Gruppen Projekt und Job haben Sie zusätzlich die Möglichkeit eine Vorlage auszuwählen. Arbeitsschritte, Schaltflächen Aktionen und Menüpfade Einzelne Arbeitsschritte, Aktionen, Menüpfade oder Klicks werden durch das Symbol p voneinander getrennt bzw. eingeleitet. Im Kontext verwendete Schaltflächen, Menüs, Reiter, Karteikarten usw. werden farblich hervorgehoben. Beispiel 1: Hierfür setzen Sie den Haken in das Feld Listeneditor aktivieren. Beispiel 2: easyjob Menü p Ansicht p Monatsübersicht Beispiel 3: p Hilfe Beispiel 4: p Ok 7

8 easyjob Business Information Center - Einleitung Wichtige Informationen Wichtige Informationen werden mit orangefarbenen Hintergrund und mit einer Lampe dargestellt. Beispiel: Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Sondertasten Sondertasten werden mit folgenden Symbolen dargestellt: Windows Taste Tabulator Taste Pfeiltasten Return Taste Kontextmenütaste Escape Taste Funktionstaste 1 + A Steuerungstaste. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und drücken zusätzlich die Taste A + H Alttaste. Halten Sie die Alttaste gedrückt und drücken zusätzlich die Taste H Entfernen Taste 8

9 easyjob Business Information Center - Einleitung Erläuterungen zu Screenshots Erläuterungen zu Screenshots werden mit Nummern! " und Pfeilen Hervorhebungen in Screenshots werden durch orange Rahmen dargestellt. markiert. Weiter Dokumentation Um Ihnen das Einarbeiten und Nachschlagen zu vereinfachen, haben wir die easyjob Dokumentation in mehrere Teile gegliedert. Eine Übersicht aller Dokumentationen finden Sie auf folgender Internetseite: 9

10 BUSINESS INFORMATION CENTER Das Business Information Center beinhaltet umfangreiche und individuell anpassbare Statistikfunktionen. 10

11 Das neue easyjob Business Information Center bietet Ihnen die Möglichkeit, alle für Sie relevanten Unternehmenskennzahlen jederzeit einzusehen und auszuwerten. Verschiedene Berichte geben in Tabellen- oder Diagrammform im von Ihnen gewünschten detailgrad Auskunft und unterstützen Sie dabei Ihr Unternehmen optimal zu steuern. Mit dem neu entwickelten Self-Service-Tool können Sie sich zusätzlich zu den zahlreichen bereits vorhandenen Statistiken alle erdenklichen Auswertungen individuell zusammenzustellen. Gerne unterstützen wir Sie hierbei. Kontaktieren Sie uns. Durch die Komplexität des Vermietgeschäfts können die gewünschten Zahlen über unterschiedliche Formeln errechnet werden. Wir haben die Formeln in Zusammenarbeit mit Fachleuten und ausgesuchten Anwendern entwickelt. Die einzelner Reports und Diagramme kann etwas Zeit beanspruchen. Wir haben uns dazu entschieden die Daten nicht im Voraus zu berechnen, sondern jederzeit auf den aktuellen Datenbestand zurückzugreifen. 11

12 Installation und Aktivierung Die easyjob Business Information Center Funktionalität ist in den Programmkomponenten enthalten und wird über die easyjob Lizenz freigeschaltet. Sollten Sie das aktuelle easyjob Update installiert haben, ist keine weitere Installation notwendig. Konfiguration und Einstellungen Benutzereinstellungen Das Benutzerrecht um Statistiken sehen oder bearbeiten zu können, legen Sie in den Benutzereinstellungen fest. Benutzerrecht für Statistiken vergeben: 1. easyjob Menü p Extras p Benutzermanager 2. p Wählen Sie einen Benutzer aus 3. p Bearbeiten 4. p Karteikarte Rechte 5. p Allgemein 6. Vergeben Sie die gewünschte Berechtigung 7. p Speichern 8. p Ok Wie Sie einzelne Statistiken für den Nutzerzugriff einschränken finden Sie im Kapitel Eingeschränkter Zugriff. 12

13 sgrundlage Das easyjob Business Information Center zeigt Umsätze nach Monaten gruppiert an. In den easyjob Programmeinstellungen wird über die sgrundlage festgelegt wie Umsätze bei Projekten die mehrere Monate dauern ausgegeben werden. Sie legen fest, ob der das Projekt Start Datum!, das Projekt End Datum " oder die Variante Verteilt über Projektzeitraum zu Grunde gelegt wird. Beispielrechnung eines Projektes mit ,00 EUR Umsatz über drei Monate vom 15. Januar bis 15. März Projekt Start Datum Januar (17 Tage) ,00 EUR Februar (28 Tage) März (15 Tage) Projekt End Datum ,00 EUR Verteilt über Projektzeitraum 2.833,33 EUR 4.666,67 EUR 2.500,00 EUR 13

14 sgrundlage definieren: 1. easyjob Menü p Extras p Optionen 2. p Karteikarte Projekte 3. sgrundlage auswählen 4. p Ok Zum Aktivieren ist ein easyjob Neustart erforderlich. Aus Statistik ausschließen Sie haben die Möglichkeit einzelne Artikel aus der Statistik auszuschließen. Artikel aus Statistik ausschließen: 1. easyjob Menü p Stammdatenp Artikel 2. p Bearbeiten 3. p Karteikarte Kopfdaten 4. p Optionen 5. Haken setzen bei Aus Statistik ausschließen 6. p Speichern 14

15 Statistik Einstellungen Im easyjob Business Information Center gibt es zahlreiche Statistiken die bereits als Vorlage angelegt wurden. Diese können Sie in den Statistik Einstellungen verwalten. Mit dem! grenzen Sie ein, welche Statistiken angezeigt werden sollen. Nach der Auswahl einer Statistik " können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Neben dem editieren der $, der % und der Datenquelle & besteht die Möglichkeit den Zugriff auf bestimmte Statistiken einzuschränken /. Darüber hinaus legen Sie fest, wo Ihnen diese Statistik (z. B. easyjob heute oder CRM) noch zur Verfügung stehen soll (. Sie können Statistiken Hinzufügen ), Löschen, Exportieren oder das Design und damit auch die sgrundlagen anpassen. Statistik Einstellungen definieren: 1. easyjob Menü p Statistik p Einstellungen 2. Wählen Sie eine Statistik aus 3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor 4. p Schließen Datenquelle Über die Datenquelle legen Sie fest, auf welcher Grundlage eine Statistik erzeugt wird. Näheres finden Sie im Kapitel Eigene Statistik erstellen. 15

16 Eingeschränkter Zugriff Sie können einzelne Statistiken mit einem eingeschränkten Zugriff versehen, z. B. wenn es sich um Umsatz- oder Personalstatistiken handelt, die nicht für jeden zugänglich sein sollen. Eingeschränkten Zugriff vergeben: 1. easyjob Menü p Statistik p Einstellungen 2. Wählen Sie eine Statistik aus! 3. Setzen Sie den Haken bei Eingeschränkter Zugriff " 4. Klicken Sie auf Einstellungen 5. Setzen Sie einen Haken bei den Benutzern $ die einen Zugriff erhalten sollen 6. p Schließen% Im Benutzermanager wird unter dem Reiter Statistik & eine explizite Zulassung zum Einsehen einer Statistik mit einem Haken / angezeigt. Ist der Mitarbeiter für den Zugriff nicht zugelassen wird diese Statistik in seinen Benutzereinstellungen ausgeblendet (. 16

17 Statistikrechte im Benutzermanager einsehen: 1. easyjob Menü p Extras p Benutzermanager 2. Wählen Sie einen Benutzer aus 3. p Bearbeiten 4. Wählen Sie den Reiter Statistik Ansichtsoptionen Ausgewählte Statistiken können Sie sich zusätzlich zum Business Information Center in easyjob heute oder im CRM Dashboard anzeigen lassen. Ansichtsoptionen erweitern: 1. easyjob Menü p Statistik p Einstellungen 2. Wählen Sie eine Statistik aus 3. Öffnen Sie unter Ansichtsoptionen das Drop-Down Menü 4. Wählen Sie die gewünschten Ansichtsbereiche aus 5. p Schließen Export Mit Export haben Sie die Möglichkeit eine Statistikvorlage auf Ihrem Rechner zu speichern. Design Im Design Modus können Sie eine Statistik nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Näheres finden Sie im Kapitel Vorhandene Statistiken bearbeiten. 17

18 Allgemein Das easyjob Business Information Center ist im Wesentlichen in drei Bereiche aufgeteilt. Neben dem Zeitrahmen in der Darstellung als Monat/Jahr! oder auf dem Zeitstrahl " in dem die Kennzahlen ermittelt werden sollen, gibt es vorgegebene Kategorien und den eigentlichen Statistikbereich$ mit den sogenannten Dashboards der Datenausgabe in Tabellenform oder als Grafik. Easyjob Business und Information Center öffnen: 1. easyjob Menü p Statistik p Business Information Center 18

19 Zeitrahmen Mit dem Zeitrahmen definieren Sie, den Start- und Endzeitpunkt Ihrer Auswertungen. Die Auswertung startet immer am ersten Tag des eingegebenen Monats und endet am letzten Tag eines Monats. Sie haben die Möglichkeit den Zeitrahmen über das Monat und Jahr direkt bzw. über die Pfeiltasten! einzugeben. Den Zeitstrahl können Sie mit der linken Maustaste " in die gewünschte Position schieben oder mithilfe des Drop-Down-Menüs die vorhandenen Vorgaben nutzen. Mit der Refreshtaste $ aktualisieren Sie Ihre ausgewählten Statistiken zu dem von Ihnen eingestellten Zeitraum. Viele Auswertungen stellen Vergleichszahlen zum Vorjahreszeitraum dar, daher kann ein maximaler Zeitraum von einem Jahr selektiert werden. Haben Sie den Zeitrahmen Ein Jahr in die Vergangenheit gewählt, startet Ihre Auswertung am ersten Tag des aktuellen Monats vor einem Jahr (z.b. 1. März 2016) und endet am letzten Tag des letzten Monats (28. Februar 2017) des Jahreszeitraums. Von März 2016 bis März 2017 bedeutet 1. März 2016 bis einschließlich 28. Februar Kategorien In der Kategorie Persönlich kann jeder User seinen persönlichen Bereich einrichten und die für ihn relevanten Einstellungen und Statistiken auswählen. Diese Einstellungen werden im persönlichen Benutzerprofil gespeichert und stehen überall dort zur Verfügung, wo sich der Nutzer in easyjob anmeldet. Werden in den anderen Kategorien Änderungen vorgenommen, gelten diese global für alle Nutzer. In den Kategorien haben wir unterschiedliche Statistiken bereits für Sie vorbereitet. Um mehr bzw. weniger Kategorien in Ihrer Ansicht darzustellen, klicken Sie auf die Pfeiltaste wie im Bild zu sehen. 19

20 Dashboards Innerhalb der Dashboards sind viele Einstellungen möglich. Welche Statistik-Vorlagen angezeigt werden, können Sie sich für Ihre eigenen Anforderungen selbst zusammenstellen. Das Gleiche gilt für die anpassung. Nach Umschalten in den Einstellungsmodus! können Sie Ihre Informationsfenster innerhalb der Matrix " beliebig anordnen. Das Auf- und Zuklappen, sowie das Umbenennen $, n % und Löschen & der Ansichten ist möglich. Die Spalten können Sie je nach Bedarf verschieben/ und ein- oder ausblenden (. Die Daten jeder Statistik können zur weiteren Verwendung in die Zwischenablage oder in Excel kopiert werden ). Bei Bedarf ist es möglich noch weitere Dashboards zu erstellen. Alle Statistiken die Sie in Ihrem persönlichen Bereich anordnen, werden beim Öffnen des easyjob Information Center oder beim Refresh live berechnet. Aus Performancegründen kann es sinnvoll sein, einige Statistiken unter Weitere Dashboards anzulegen. Mit Einstellungen werden die Variablen der Statistik angepasst. Näheres finden Sie im Kapitel Vorhandene Statistiken bearbeiten. Dashboards beliebig einfügen, anordnen und filtern: 1. easyjob Menü p Statistik p Business Information Center 2. In den Einstellungsmodus wechseln 3. Wählen Sie eine gewünschte Position innerhalb der Matrix und fügen Sie eine Ansicht aus der Auswahlliste hinzu 4. p Ok 5. Nehmen Sie Ihre Einstellungen (Umbenennen, n, Spalten, etc.) vor 6. Verlassen Sie den Einstellungsmodus 20

21 Vorhandene Statistiken bearbeiten Um vorhandene Statistiken bearbeiten zu können, müssen Sie diese vorher kopieren und umbenennen. Das Original bleibt als Vorlage bestehen. Über Hinzufügen! und der Auswahl Aus Vorlage " können Sie die gewünschte Statistik auswählen. Vergeben Sie eine neue $, bei Bedarf eine % und speichern Sie Ihre neue Statistik &. Öffnen Sie Ihre neu erstellte Statistik zum Anpassen mit einem Doppelklick / oder klicken Sie auf Design (. 21

22 In der Kopfzeile sehen Sie den Namen der Statistik ) die Sie gerade bearbeiten. Unter Feld sind alle Variablen die zum Erstellen der aktuellen Statistik verwendet werden können aufgelistet. Die aktuelle Formel und eine Vorschau befinden sich im mittleren Teil. Je nach Statistik können Sie Diagrammtyp ƒ, Format, Ausgabe, Gruppierung ˇ und Sortierung ª editieren. Die Anzahl der Top-Statistiken kann hier angepasst werden. Individuelle Ł ermöglichen eine noch detaillierte Abgrenzung. Diese einstellung bezieht sich immer auf die gesamte Statistik. Bereits gesetzte Formeln, Gruppierungen oder Sortierungen löschen Sie indem Sie diese per Drag&Drop auf das Papierkorb-Symbol Ì ziehen. Mit Speichern Ï aktualisieren Sie den Vorschaumodus und können so Ihre getätigten Einstellungen überprüfen. Statistik aus Vorlage erstellen: 1. easyjob Menü p Statistik p Einstellungen 2. p Hinzufügen 3. p Aus Vorlage 4. Vergeben Sie eine und bei Bedarf eine 5. p Ok 6. Doppelklick auf die neu erstellte Statistik 7. Einstellungen editieren 8. p Speichern 9. Ergebnis mit Vorschau vergleichen, bei Bedarf Korrektur 10. p Speichern 11. p Ok 22

23 Beispiel Statistik Artikel Top 5 Auslastung Projektoren Es soll oben genannte Statistik erstellt werden. Als Vorlage dient die vorhandene Statistik Artikel Top 10 Auslastung. Erstellen Sie eine neue Statistik mit dem Titel Artikel Top 5 Auslastung Projektoren wie oben beschrieben. Ändern Sie die Top-Zahl entsprechend!. Klicken Sie auf das symbol und wählen Sie Bearbeiten ". Mit dem Wert1 des s bestimmen Sie die Warengruppe, den Operator $ und den Wert2 (hier: Projektoren) % entsprechend. Mit Hinzufügen & und Ok / aktivieren Sie den. 23

24 Mit Speichern( aktualisieren Sie die Vorschau. Der Inhalt des aktiven s ) wird in der Übersicht angezeigt. 24

25 Beispiel Statistik Umsatz aus Rechnungen nach Kunden sortiert Ziel der neuen Statistik ist es, die markierten Positionen übersichtlicher und nach Kunden zusammenzufassen. Erstellen Sie eine neue Statistik mit dem Titel Umsatz aus Rechnungen nach Kunden sortiert aus der Vorlage Umsatz aus Rechnungen. Markieren Sie die Position! ab der sortiert werden soll und fügen Sie eine neue Zeile ein ". Das Feld Rechnung.Name1 wählen Sie aus und ziehen es per Drag&Drop auf die leere Zeile. Speichern$ aktiviert Ihre Einstellungen. In der Vorschau % sehen Sie, dass nun der Rechnungsname zuerst in der Liste erscheint. Um diesen zu sortieren, ziehen Sie das Feld Rechnung.Name1 & per Drag&Drop auf Sortierung /. Die Gruppierung ( stellt sich automatisch ein. Mit Speichern) aktualisieren Sie die Vorschau. 25

26 Im Ergebnis wurde jetzt nach Kunden sortiert (Aufsteigend) und gruppiert. Um die Summen der Kundenrechnungen in der Übersicht anzuzeigen, müssen Sie das entsprechende Feld ergänzen. Hierzu wählen Sie das Feld aus der Vorlage aus und ziehen es per Drag&Drop in die gewünschte Zelle ƒ. Analog verfahren Sie mit den anderen Zellen. Die Ausgabe muss in allen hinzugefügten Zellen auf Summe eingestellt werden. Mit Speichern überprüfen Sie Ihr Ergebnis. Die Umsätze aus Rechnungen werden nun wie gewünscht nach Kunden sortiert. 26

27 Eigene Statistik erstellen Um eine eigene Statistik zu erstellen, vergeben Sie zunächst einen Namen und legen die benötigten fest. Neue Statistik anlegen: 1. easyjob Menü p Statistik p Einstellungen 2. p Hinzufügen 3. p Neu 4. Vergeben Sie eine und bei Bedarf eine 5. p Ok Ihre neue Statistik wird in der Liste angezeigt. Solange Sie noch nicht mit Inhalt gefüllt ist, wird Sie in rot! dargestellt. Nun können Sie die benötigten Einstellungen zu den " festlegen. Nach der Auswahl übertragen Sie $ Ihre Datenquelle in das Formelfeld %. Sie können eine falsch gewählte Datenquelle wieder entfernen&. Nach der Definition der ersten Datenquelle stehen Ihnen weitere, zu Ihrer Auswahl passende zur Verfügung. Alle übrigen en werden grau hinterlegt. 27

28 Datenquelle auswählen und Statistik bearbeiten: 1. easyjob Menü p Statistik p Einstellungen 2. p neu erstellte Statistik auswählen 3. p Datenquelle 4. p Einstellungen 5. Wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus 6. p Pfeil in das Formelfeld übertragen 7. Fahren Sie fort, bis alle übertragen wurden 8. p Ok 9. p Design 10. Vergeben Sie Überschriften, Variablen und ggfs. Formeln 11. p Speichern 12. p Ok Mit der Auswahl der Datenquelle legen Sie fest, welche Variablen Ihnen zur Verfügung stehen. Aktuell wurde der Feldtyp Adresse / und Projekt ( ausgewählt. Die Spaltenkopfüberschriften können Sie beliebig editieren). Per Drag&Drop ziehen Sie die gewünschte Variable in das Formelfeld. Mit Speichern aktualisieren Sie die Vorschau und können so ihr Ergebnis überprüfen. 28

29 Beispiel Statistik Projekterlöse nach Kunde Erstellen Sie eine neue Statistik mit dem Titel Projekterlöse nach Kunden und wählen Sie die Adresse und Projekt wie oben beschrieben. Öffnen Sie den Statistik Designer. In Ihrer Feldauswahl erscheinen die möglichen Variablen. Per Drag&Drop ziehen Sie sich die gewünschten Inhalte Ihrer Zellen (Spalten und Zeilen) in den Formelbereich. Schritt für Schritt: 1. Adresse.Firma! per Drag&Drop in das erste Feld " ziehen 2. Spaltenkopf mit den Namen Kunde versehen 3. Adresse.Firma" per Drag&Drop auf Sortierung Absteigend $ ziehen 4. p Speichern% 5. Projekt.Nummer, Projekt.Name und Projekt.Von & per Drag&Drop übernehmen / 6. Spaltenkopf mit den Namen Kunde/Projekt Nummer, Projekt Name und Projekt Von versehen( 7. p Speichern) 8. In der Vorschau erscheinen die Projekt Nummern, Projekt Namen und das Projektstartdatum sortiert nach Kunde ohne Sortierung des Datums 29

30 9. Projekt.Von per Drag&Drop auf Sortierung Aufsteigend ziehen ƒ 10. Das Feld Projekt.Erlöse.Gesamt hinzufügen und Spaltenkopf mit dem Titel Erlöse versehen 11. p Speichern ˇ 12. In der Vorschau erscheinen die Projekte nach Kunde und Datum ª sortiert und die dazugehörigen Erlöse Ł 13. Projekt.Erlöse.Gesamt Ì in die Zeile Adresse.Firma in die Spalte Erlöse per Drag&Drop einfügen Ï 14. Die Ausgabe des Feldes als Summe à definieren 15. p SpeichernÑ 16. In der Vorschau erscheint die Summe der Einzelerlöse Š 30

31 17. Zeile einfügenã und Projekt.Wertstellung.Jahr Ñ per Drag&Drop hinzufügen Š 18. Projekt.Wertstellung.Jahr Š per Drag&Drop auf Sortierung Aufsteigend ziehen Ÿ 19. p SpeichernŽ 20. In der Vorschau wird eine Sortierung nach Jahren š vorgenommen 21. p Ok 22. Fügen Sie Ihre neu erstellte Statistik in Ihren persönlichem Ansichtsbereich hinzu 31

32 Statistikvariablen Glossar Um eine Statistik zu erstellen stehen Ihnen als Datenquelle über eintausend Variablen zur Verfügung. Viele der Felder sind selbsterklärend. Variablen, die einer näheren Erläuterung bedürfen haben wir gemeinsam mit dem Pfad wo Sie diese Variablen in easyjob finden zusammengefasst. Felder die Id beinhalten (z.b. Adresse.IdAddress) sind für spezielle SQL-Abfragen bestimmt. Für die Verwendung sind erweiterte SQL/Datenbankkenntnisse erforderlich. Sich wiederholende Felder (z. B. Basis, Wertstellung, etc.) werden in folgender Tabelle jeweils nur einmal erklärt. Feld Adressen Felder unter Stammdaten p Adresse p Adresse Bearbeiten.ErsterUmsatz Datum wann der erste Umsatz stattfand Adresssummen Diese Felder stellen die Auswertung pro Monat im abgefragten Zeitraum dar.monat Monat wird als Zahl ausgegeben (z.b. 6).Monatsname Monat wird als Name ausgegeben (z.b. Juni).MonatsnameKurz Monat wird als Namenskürzel ausgegeben (z.b. Jun).WertstellungMonatsAnfang 32 Mit Wertstellung werden alle Monate im angefragten Zeitraum ausgegeben, auch solche die keine Werte enthalten und sonst ausgeblendet werden würden

33 Aktivität Felder unter CRM p Aktivitätenp Aktivität Bearbeiten Arbeitsübersicht Felder unter Zeiterfassung p Arbeitsübersicht Arbeitszeit Felder unter Zeiterfassung p Kalender p Hinzufügen p Arbeitszeit Artikel Felder unter Stammdaten p Artikel p Artikel Bearbeiten.AnzahlGeräte.Auslastung.GewichtBrutto*.GewichtBasisBrutto* Alle Geräte die sich im Inventar befinden Auslastung wird über die Verfügbarkeit berechnet. Ausgegebenes Material / Inventar: (Summe(Inventar - (Verfügbar + Werkstatt))) / Summe(Inventar) Artikelgewicht (z. B. der Koffer eines Headsets) + Gewicht der gebundenen Referenzartikel Brutto (wenn Gewicht aufsummieren ausgewählt wurde) Artikelgewicht (z. B. der Koffer eines Headsets) ohne Referenzartikel.GewichtBasisNetto* Artikelgewicht (z. B. nur das Headset) ohne Referenzartikel.GewichtNetto* Artikelgewicht (z. B. nur das Headset) + Gewicht der gebundenen Referenzartikel Netto (wenn Gewicht aufsummieren ausgewählt wurde).sortierung Wie in den Warengruppen festgelegt Artikel Eigentümer Felder unter Stammdaten p Artikeleigentümerp Eigentümer Bearbeiten Artikelsummen Diese Felder stellen die Auswertung pro Monat im abgefragten Zeitraum dar.abgang.profitangeboten.real.zugang Artikel die im Monatszeitraum entfernt wurden Profit entspricht dem Ergebnis im Kostenplan Aus Nachkalkulation Artikel die im Monatszeitraum hinzugefügt wurden *gilt auch für Breite, Höhe, Tiefe, Volumen 33

34 Benutzer Felder unter Extrasp Benutzermanager p Benutzer Bearbeiten Bestellung Positionen Felder unter Bestellung anlegen/bearbeiten p Karteikarte Positionen Bestellungen Felder unter Bestellung bearbeiten p Karteikarte Kopfdaten CRM Eigentümer Felder unter Stammdaten p Adresse p Adresse Bearbeiten p Karteikarte CRM p CRMEigentümer* Eigentümereinträge Felder unter Stammdaten p Artikel p Artikel Bearbeitenp Inventar** EigentümerVerteilung In der Materialliste, gebuchte Artikel werden bei mehreren Eigentümern prozentual ausgewertet. Bei Geräten kann eine eindeutige Zuordnung zum Eigentümer erfolgen Eingangsbeleg Positionen Felder unter Controlling p Eingangsbeleg bearbeiten p Karteikarte Positionen Eingangsbeleg Zuordnungen Felder unter Controlling p Eingangsbeleg bearbeiten p Karteikarte Positionen p Reiter Zuordnungen Eingangsbelege Felder unter Controlling p Eingangsbeleg bearbeiten p Karteikarte Kopfdaten Events Felder unter Stammdaten p Ereignisse p Ereignisse Bearbeiten Fahrzeuge Felder unter Stammdaten p Fahrzeuge p Fahrzeuge Bearbeiten Fertigungsauftrag Felder unter Fertigungsplanung p Fertigungsvorgang Bearbeiten p Kopfdaten Fertigungsauftrag Teilschritt Felder unter Fertigungsplanung p Fertigungsvorgang Bearbeiten p Teilschritte Generische Ressourcen Felder unter Stammdaten p Generische Ressourcenp Bearbeiten * Details in den Adressstammdaten des ausgewählten CRM Eigentümers ** Eigentümer anhaken 34

35 Geräte Felder unter Stammdaten p Artikel p Artikel Bearbeitenp Karteikarte Geräte Inventareinträge Felder unter Stammdaten p Artikel p Artikel Bearbeitenp Karteikarte Inventar Job Artikel Felder unter Projekte p Projekt Bearbeiten p Projekt auswählen p Ok p Material p Jobmaterialliste* Job Artikel Geräte Felder unter Projekte p Projekt Bearbeiten p Projekt auswählen p Ok p Material p Jobmaterialliste** Job Artikel Gruppen Felder unter Projekte p Projekt Bearbeiten p Projekt auswählen p Ok p Material p Jobmaterialliste p Gruppen Bearbeiten!.Einsatztage ".Feste_Einsatztage.Feste_Gruppensumme $.Fester_Rabatt %.Summe &.Summen.Artikel /.Summen.ArtikelInklJobRabatt (.Summen.Gesamt *Modus Disponieren **Modus Laden/Entladen 35

36 JobKosten Felder unter Ansicht p Jobs p Jobs Bearbeitenp Job auswählen p Bearbeiten p Karteikarte Jobkosten.Alternative Alternative Artikelgruppe JobKosten.Typ Felder unter Stammdaten p Jobkostentypen p Jobkostentypen Bearbeiten Job Ressourcen Felder unter Ansicht p Jobs p Jobs Bearbeitenp Job auswählen p Bearbeiten p Karteikarte Ressourcen bzw. Karteikarte Planungsressourcen.Alternative Alternative Artikelgruppe Job Ressourcen Zuordnungen Felder unter Ansicht p Jobs p Jobs Bearbeitenp Job auswählen p Bearbeiten p Karteikarte Ressourcenp Zuordnen Jobs Felder unter Ansicht p Jobs p Jobs Bearbeitenp Job auswählen p Bearbeiten.IstZumietung.Sortierung Wertet aus ob Zumietung ja oder nein Reihenfolge der Jobs im Projekt Kampagne Felder unter CRM p Kampagne bearbeiten p Kampagne auswählen p Ok p Karteikarte Kopfdaten/Teilnehmer/Aktivitäten Monatlich.Wertstellung Mit Wertstellung werden alle Monate im angefragten Zeitraum ausgegeben, auch solche die keine Werte enthalten und sonst ausgeblendet werden würden 36

37 Projekt Felder unter Projekte p Projekt bearbeiten p Projekt auswählen p Ok p Kostenplan Detaillierte sformeln entnehmen Sie bitte dem easyjob Benutzerhandbuch.Aufwendungen.Arbeitszeit Summe aller Personalkosten (inkl. Disponent)!.Anteil ƒ.erlöse.auftragssumme ".Aufwendungen.Artikel.Erlöse.Fahrzeuge.Aufwendungen.Fahrzeuge.Erlöse.GenerischeRessourcen $.Aufwendungen.GenerischeRessourcen.Erlöse.Gesamt %.Aufwendungen.Gesamt ˇ.Erlöse.Jobkosten &.Aufwendungen.Jobkosten ª.Erlöse.Personal /.Aufwendungen.Personal Ł.Erlöse.RabattsperreArtikelPreis (.Aufwendungen.Ressourcen Ì.Erlöse.Ressourcen ).Aufwendungen.VerbrauchsArtikel Ï.Erlöse.VerbrauchsartikelPreis.Aufwendungen.Zumietung Ã.Erlöse.RabattBetrag.Erlöse.Artikel Ñ.Erlöse.RabattProzent Erlöse.ArtikelInclRabatt 37

38 Projekte nach Job Status Beinhaltet alle Variablen die nach dem Job Status: Angebot, Bestätigt oder Abgesagt ausgewertet werden können Qualifizierung Felder unter Zeiterfassung p Kalender p Reiter Qualifizierung p Hinzufügen Rechnungen Felder unter Fakturierung p Rechnung Bearbeiten Rechnungspositionen Felder unter Fakturierung p Rechnung Bearbeiten p Rechnung auswählen p Bearbeiten p Reiter Rechnungspositionen Ressourcenstatus Felder unter Stammdaten p Adresse p Adresse Bearbeiten p Karteikarte Ressource p Ressourcenstatus Hinzufügen Spesen Felder unter Zeiterfassung p Kalender p Reiter Spesenp Hinzufügen p Projekt auswählen p Ok Täglich.Wertstellung.Datum Mit Wertstellung werden alle Tage im angefragten Zeitraum ausgegeben, auch solche die keine Werte enthalten und sonst ausgeblendet werden würden Werkstattaufträge Felder unter Werkstattp Vorgang anlegen Zahlungsanweisungen Felder unter Controlling p Zahlungsanweisungen Zahlungseingänge Felder unter Fakturierung p Zahlungseingang Zahlungspläne Felder unter Projekte p Projekte bearbeiten p Ok p Karteikarte Zahlungsplan Zeitkarte Felder unter Stammdaten p Adresse p Adresse Bearbeiten p Karteikarte Zeitkarte 38

39 Liste Auswahl T-SQL Befehle In den Feldern können neben den von easyjob bereitgestellten Abfragen auch T-SQL-Formeln verwendet werden. Beispiel: CASE WHEN [Werkstattauftrag.Tage]>30 THEN 1 ELSE 0 END Neben einfachen Formeln sind auch komplexe T-SQL-Abfragen wie z. B. Subselects aus anderen Tabellen usw. möglich. Hierfür sind erweiterte SQL/Datenbankkenntnisse erforderlich. Eine komplette Referenz finden sie auf dieser Webseite rein. In der Tabelle haben wir Ihnen eine Auswahl von T-SQL-Befehlen zusammengestellt: Befehl Referenz CAST Wandelt einen Datentyp um z. B. aus der Texinformation Jahr einen Zahlenwert zu wandeln Öffnen YEAR Gibt aus einem Datum nur die Jahreszahl aus Öffnen MONTH Gibt aus einem Datum nur die Monatszahl aus Öffnen ISNULL Entscheidung welcher Wert verwendet werden soll wenn in der Datenbank kein Inhalt der Zelle vorhanden ist Öffnen DATENAME Aus dem Datum wird der Name des Montas ausgeschrieben CASE WHEN Abfrage um Werteabhängig die Ergebnisse zu beeinflussen Öffnen Öffnen SUM Summiert in einer Abfrage alle Werte Öffnen 39

40 Variablen, Formeln und Statistiken Im Folgenden finden Sie Details zu den von uns bereitgestellten Statistiken. Persönlich Umsatz aus fakturierten Projekten Liste Umsatz aller bestätigten Projekte pro Monat/ Jahr Monatlich (Datum) Projekte (Projekt) ( Projekte.Project.IdProjectState = 1) Meine offenen Aktivitäten Unerledigte Aktivitäten Aktivität (Aktivität) Benutzer (Benutzer) ( Aktivität.Aktivität.Erledigt = 0) Benutzer Projektstatusübersicht Anzahl Projekte nach Bearbeiter und Status Projekte (Projekt) Benutzer (Benutzer) - 40

41 Umsatz aus meinen Rechnungen Rechnungen (Rechnung) - Firmenübersicht Bestätigte Projekte pro Monat Liniendiagramm Anzahl bestätigter Projekte pro Monat Monatlich (Datum) Projekte (Projekt) ( Projekte.Project.IdProjectState = 1) Fakturierter Umsatz nach Monat und Jahr Umsatz aus Rechnungen, gruppiert nach Monat und Jahr Rechnungen (Rechnung) - 41

42 Kunden Kunden Top 10 am Gesamtumsatz Kreisdiagramm: Anteil Top 10 Kunden am Gesamtumsatz aus Projekten Adressen (Adresse) Projekte (Projekt) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) Kunden Top 20 Adressen (Adresse) Adresssummen (Adresssummen) ( Adresssummen.Adresssummen.ProjekterlöseBestätigt > 0) Kunden Top 20 Rechnungsumsatz Adressen (Adresse) Adresssummen (Adresssummen) ( Adresssummen.Adresssummen.Rechnungserlöse > 0) 42

43 Kunden Umsatzprognose Umsatzprognose Projekte mit Status "Bestätigt" und "Angebot" in Zukunft Adressen (Adresse) Adresssummen (Adresssummen) ( Adresssummen.Adresssummen.ProjekterlöseBestätigt > 0) oder ( Adresssummen.Adresssummen.ProjekterlöseAngeboten > 0) Projekte Projekte Top 20 am Gesamtumsatz Projekte (Projekt) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) Projekte Verteilung nach Projekttyp Projekte (Projekt) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) 43

44 Vertriebsperformance Pivottabelle Erlöse bestätigter Projekte pro Monat und Jahr Monatlich (Datum) Projekte (Projekt) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) Projekte Vertriebsperformance Vorjahresvergleich Pivottabelle Erlöse bestätigter Projekte pro Monat und Jahr Monatlich (Datum) Projekte (Projekt) - Projekte nach Verteilung Status Monatlich (Datum) Projekte (Projekt) - Projekte nach Umsatzursache Projekte (Projekt) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) 44

45 Projekte Top 20 nach Umsatz Projekte (Projekt) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) Projekte Profit Top 20 Top 20 Projekte nach Profit. mittels Projektwerten. Keine Rechnungen oder Eingangsrechnungen Projekte (Projekt) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) Artikel Artikel Top 10 Profit Diagramm der 10 rentabelsten Artikel Artikel (Artikel) Artikelsummen (Artikelsummen) - 45

46 Artikel Top 10 Zumietung Liste der 10 meist zugemieteten Artikel Artikel (Artikel) Artikelsummen (Artikelsummen) - Artikel Top 10 Auslastung Kreisdiagramm der 10 meist ausgelasteten Artikel Artikel (Artikel) - Artikel Top 10 Überbuchung Artikel (Artikel) Artikelsummen (Artikelsummen) - Artikel Verhältnis Eigen-/Fremdmaterial Diagramm zur Darstellung des Verhältnisses Eigen- und Fremdmaterial im ausgewählten Zeitraum auf Basis bestätigter Jobs Jobs (Job) Job Artikel (JobArtikel) ( Jobs.Job.IdJobState = 1) 46

47 Personal Mitarbeiter Top 10 Ressourcentypen Kreisdiagramm der Top 10 Ressourcentypen gemäß Umsatz Job Ressourcen (JobRessource) Jobs (Job) ( Job Ressourcen.JobRessource.Typ = Personal) und ( Jobs.Job.IdJobState = 1) Mitarbeiter Umsatz Job Ressourcen (JobRessource) Jobs (Job) ( Projekte.Project.IdProjectState = 1) Fahrzeuge Fahrzeuge Top 10 Ressourcentypen Kreisdiagramm der Top 10 Ressourcentypen gemäß Umsatz Job Ressourcen (JobRessource) Jobs (Job) ( Job Ressourcen.JobRessource.Typ = Fahrzeug) und ( Jobs.Job.IdJobState = 1) 47

48 Fahrzeuge Umsatz Umsatz aller Fahrzeuge pro Monat Monatlich (Datum) Job Ressourcen (JobRessource) Jobs (Job) ( Job Ressourcen.JobResource.Typ = Fahrzeug) und ( Jobs.Job.IdJobState = 1) Fakturierung Verteilung Rechnungen/Gutschriften Rechnungen (Rechnung) Anzahl Rechnungen/Gutschriften Liste aller Rechnungen im gewählten Zeitraum Monatlich (Datum) Rechnungen (Rechnung) - 48

49 Fakturierter Umsatz nach Monat und Jahr Umsatz aus Rechnungen, gruppiert nach Monat und Jahr Rechnungen (Rechnung) - Werkstatt Werkstatt Verteilung auf Ursache Kreisdiagramm Ursache der Defekte Werkstattaufträge (Werkstattauftrag) - Werkstatt Größenklassen Werkstatttage nach Zeitspannen Werkstattaufträge (Werkstattauftrag) - 49

50 Bestellwesen Bestellungen Bestellungen nach Zeitraum Bestellungen (Bestellung) Adressen (Adresse) - Bestellungen nach Lieferant Bestellungen nach Zeitraum Bestellungen (Bestellung) Adressen (Adresse) - Benutzer Benutzer Verteilung angelegte Projekte Kreisdiagramm angelegte Projekte pro Benutzer im Zeitraum Projekte (Projekt) Benutzer (Benutzer) ( Projekte.Projekt.DatumAngelegt >= Konstanten.Startdatum) und ( Projekte.Projekt.DatumAngelegt < Konstanten.Enddatum) 50

51 Benutzer Verteilung bestätigte Projekte Kreisdiagramm Anzahlen bestätigter Projekte nach Benutzer Projekte (Projekt) Benutzer (Benutzer) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) Benutzer Projektstatusübersicht Anzahl Projekte nach Bearbeiter und Status Projekte (Projekt) Benutzer (Benutzer) - Benutzer Projektumsatz Projektprofit nach Bearbeiter Projekte (Projekt) Benutzer (Benutzer) ( Projekte.Projekt.IdProjectState = 1) 51