KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Kaiserstraße 24 60329 Frankfurt am Main 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 Postfach 10 10 40 60079 Frankfurt am Main 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 21 61-340 http://www.universal-investment.com https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160.477.106,28 ( Stand: Dezember 2011) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 42.531.000, (Stand: September 2012) 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft FIMAX Vermögensberatung GmbH Geschäftsführer: Marktstraße 74 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain 83646 Bad Tölz Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefon: 080 41 / 782 44-30 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefax: 080 41 / 782 44-44 Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld 4. Anlageausschuss Alois Filgertshofer, Aufsichtsrat: FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Roland Beer, Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz Alexander Mettenheimer, München Zdenek Holly, Eberhard Heck, Frankfurt am Main Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart WKN: A0M49S / ISIN: DE000A0M49S4 Stand: 31. März 2013 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2013 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.03.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 33.756.963,34 93,21 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 21.854.836,35 60,35 Aktien EUR 11.624.141,02 32,10 Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.n. BRVALEACNPA3 STK 10.000 0 0 BRL 33,240 128.438,95 0,35 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA0679011084 STK 10.000 0 0 CAD 29,840 228.816,81 0,63 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03 CH0012221716 STK 12.000 6.000 0 CHF 21,410 211.335,03 0,58 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.namens-aktien SF 100 CH0010570759 STK 12 0 0 CHF 42.840,000 422.867,48 1,17 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 29 CH0011108872 STK 2.000 500 0 CHF 213,000 350.415,40 0,97 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 STK 10.000 0 0 CHF 68,650 564.695,24 1,56 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 STK 8.000 0 0 CHF 67,450 443.859,50 1,23 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 CH0008038389 STK 8.800 800 0 CHF 76,850 556.288,56 1,54 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK 6.500 0 0 EUR 68,320 444.080,00 1,23 Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.n. DE0005168108 STK 15.000 0 0 EUR 19,915 298.725,00 0,82 BayWa AG vink. Namens-Aktien o.n. DE0005194062 STK 10.000 0 0 EUR 36,775 367.750,00 1,02 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE0005909006 STK 3.000 0 0 EUR 81,030 243.090,00 0,67 Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. DE0007480204 STK 13.000 0 0 EUR 31,555 410.215,00 1,13 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE0005552004 STK 20.000 0 0 EUR 17,975 359.500,00 0,99 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HN5C6 STK 21.000 0 0 EUR 14,180 297.780,00 0,82 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK 25.000 5.000 0 EUR 13,620 340.500,00 0,94 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. DE0005785802 STK 5.000 5.000 0 EUR 52,650 263.250,00 0,73 HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006013006 STK 65.000 0 0 EUR 7,197 467.805,00 1,29 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK 7.500 2.500 0 EUR 36,285 272.137,50 0,75 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006335003 STK 6.000 0 0 EUR 55,320 331.920,00 0,92 KWS SAAT AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007074007 STK 1.500 0 0 EUR 278,000 417.000,00 1,15 LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.n. DE000LEG1110 STK 3.000 3.000 0 EUR 41,800 125.400,00 0,35 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006483001 STK 3.000 0 0 EUR 145,050 435.150,00 1,20 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE0007236101 STK 5.000 0 0 EUR 84,030 420.150,00 1,16 TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.n. DE0008303504 STK 58.235 13.235 0 EUR 8,930 520.038,55 1,44 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 STK 20.000 0 0 EUR 10,490 209.800,00 0,58 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. DE000WCH8881 STK 3.000 0 0 EUR 55,830 167.490,00 0,46 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK 7.500 0 0 GBP 47,180 418.559,26 1,16 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985 STK 8.000 0 0 NOK 141,200 150.864,77 0,42 Swedish Match AB Namn-Aktier SK 1,20 SE0000310336 STK 8.000 5.300 0 SEK 202,300 193.873,76 0,54 General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 US3703341046 STK 10.000 7.200 0 USD 49,310 384.064,18 1,06 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US5801351017 STK 5.500 500 0 USD 99,690 427.054,29 1,18 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 8.000 8.000 0 USD 28,610 178.269,34 0,49 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US7134481081 STK 6.000 0 0 USD 79,110 369.701,69 1,02 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US8636671013 STK 4.000 2.000 0 USD 65,240 203.255,71 0,56 Verzinsliche Wertpapiere EUR 9.818.095,33 27,11 5,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. AD-Medium-Term Notes 2010(14) XS0497461649 AUD 750 0 0 % 103,880 632.797,27 1,75 2,0000 % Daimler AG CD-Medium Term Notes v.12(15) XS0858468415 CAD 400 400 0 % 100,303 307.654,58 0,85 4,7500 % adidas Intl Finance B.V. EO-Notes 2009(14) XS0439260398 EUR 400 0 0 % 104,830 419.320,00 1,16 5,1250 % BASF Finance Europe N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(15) XS0412154378 EUR 500 0 0 % 109,772 548.859,89 1,52 4,0000 % Celesio Finance B.V. EO-Notes 2012(16) XS0843328526 EUR 200 200 0 % 105,940 211.880,00 0,59 5,6250 % Clariant Finance (Lux.) S.A. EO-Notes 2012(17) XS0735784851 EUR 300 0 0 % 112,280 336.840,70 0,93 6,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2009(2016) XS0438813536 EUR 300 0 0 % 115,450 346.350,00 0,96 6,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN-IHS.v.2009(2014) XS0419185789 EUR 300 0 0 % 105,324 315.972,00 0,87 4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(14) XS0431772572 EUR 400 0 0 % 104,324 417.297,24 1,15 7,0000 % Evonik Industries AG Anleihe v.2009(2014) XS0456708212 EUR 400 0 0 % 109,344 437.376,00 1,21 7,1250 % Franz Haniel & Cie. GmbH MTN-Anleihe v.2010(2017) XS0482703286 EUR 300 0 0 % 115,950 347.850,00 0,96 7,1250 % freenet AG Inh.-Schv. v.2011(2016) DE000A1KQXZ0 EUR 400 100 0 % 112,400 449.600,00 1,24 4,0000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2010(14) DE000A1A2KG5 EUR 400 0 0 % 102,000 408.000,00 1,13 6,7500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2010(15) XS0520759803 EUR 200 0 0 % 111,760 223.520,00 0,62 8,0000 % HeidelbergCement Finance B.V. Medium Term Notes v.09(17) XS0458230322 EUR 300 0 0 % 118,100 354.300,00 0,98 5,5000 % HOCHTIEF AG Anleihe v.2012(2017) DE000A1MA9X1 EUR 300 0 0 % 108,350 325.050,00 0,90 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.03.2013 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.03.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 3,8750 % Hornbach-Baumarkt AG Anleihe v.2013(2020) DE000A1R02E0 EUR 200 200 0 % 104,300 208.600,00 0,58 8,8750 % Lafarge S.A. EO-Medium-Term Nts 2009(14) XS0430328525 EUR 300 0 0 % 108,001 324.003,10 0,89 3,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2010 (2015) XS0497185511 EUR 400 0 0 % 105,240 420.960,00 1,16 6,2500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2009(14) XS0422624980 EUR 350 0 0 % 105,646 369.760,51 1,02 6,8750 % Peugeot S.A EO-Medium-Term Nts 2011(16) FR0011124544 EUR 200 0 0 % 103,010 206.020,00 0,57 7,0000 % SAF HOLLAND S.A. EO-Schuldverschr. 2012(18) DE000A1HA979 EUR 200 200 0 % 109,500 219.000,00 0,60 4,0000 % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2010(2015) XS0503278847 EUR 400 0 0 % 105,000 420.000,00 1,16 5,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS0830688411 EUR 400 100 0 % 102,884 411.537,72 1,14 4,6250 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2010(15) XS0496644609 EUR 400 0 0 % 87,249 348.997,94 0,96 3,0000 % Daimler AG Medium Term Notes v.12(16) XS0795086916 NOK 2.000 0 0 % 101,312 270.615,16 0,75 6,5000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2002(13) NO0010144843 NOK 4.000 0 0 % 100,320 535.933,22 1,48 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 412.600,00 1,14 3,7500 % Celesio Finance B.V. EO-Conv. Bonds 2009(14) DE000A1AN5K5 EUR 400 0 0 % 103,150 412.600,00 1,14 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 3.742.549,50 10,33 Aktien EUR 368.800,00 1,02 Colonia Real Estate AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006338007 STK 80.000 0 0 EUR 4,610 368.800,00 1,02 Verzinsliche Wertpapiere EUR 2.820.609,50 7,79 6,5000 % Berentzen-Gruppe AG Inh.-Schv. v.2012(2017) DE000A1RE1V3 EUR 200 200 0 % 110,500 221.000,00 0,61 8,5000 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Notes 2010(10/15) Reg.S DE000A1AY2A0 EUR 300 0 0 % 105,950 317.850,00 0,88 7,5000 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Notes 2010(10/17) Reg.S DE000A1A0U37 EUR 200 200 0 % 106,200 212.400,00 0,59 5,8750 % DIC Asset AG Anleihe v.2011(2013/2016) DE000A1KQ1N3 EUR 223 223 0 % 103,250 230.247,50 0,64 7,0000 % Fiat Finance and Trade Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(17) XS0764640149 EUR 200 0 0 % 103,290 206.580,00 0,57 5,5000 % FMC Finance VI S.A. EO-Notes 2010(10/16) Reg.S XS0477568637 EUR 300 0 0 % 110,900 332.700,00 0,92 7,8750 % KION Finance S.A. EO-Notes 2011(14/18) Reg.S XS0616432224 EUR 200 200 0 % 108,000 216.000,00 0,60 7,1250 % KTG Agrar AG Anleihe v.2011(2017) DE000A1H3VN9 EUR 400 200 0 % 104,010 416.040,00 1,15 8,7500 % KUKA AG Notes v.10(14/17)reg.s DE000A1E8X87 EUR 400 200 0 % 113,473 453.892,00 1,25 4,6250 % Otto (GmbH & Co KG) Anleihe v.2012(2017) AT0000A0UJL6 EUR 200 0 0 % 106,950 213.900,00 0,59 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 553.140,00 1,53 5,2500 % conwert Immobilien Invest SE EO-Wdl.-Anl. 2010(16) AT0000A0GMD6 EUR 300 0 0 % 102,880 308.640,00 0,85 5,5000 % TAG Immobilien AG Wandelanl.v.2012(2019) DE000A1PGZM3 EUR 200 0 0 % 122,250 244.500,00 0,68 Investmentanteile EUR 5.501.628,49 15,19 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 5.501.628,49 15,19 Flossbach von Storch-Wandel.Gl Inhaber-Anteile F o.n. LU0097335235 ANT 4.500 0 0 EUR 146,120 657.540,00 1,82 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.n. CH0044821699 ANT 1.600 0 0 EUR 1.204,650 1.927.440,00 5,32 JB Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH0106405951 ANT 50.000 0 0 USD 27,770 1.081.470,52 2,99 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A USD o.n. CH0047533549 ANT 1.500 300 0 USD 1.570,790 1.835.177,97 5,07 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR 2.657.949,00 7,34 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile EUR 2.657.949,00 7,34 AXA Immoselect Inhaber-Anteile DE0009846451 ANT 4.800 0 0 EUR 44,680 214.464,00 0,59 Bouwfonds European Residential Inhaber-Anteile DE000A0M98N2 ANT 50.000 0 0 EUR 11,030 551.500,00 1,52 Catella MAX Inhaber-Anteile DE000A0YFRV7 ANT 100.000 0 0 EUR 10,570 1.057.000,00 2,92 Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A DE000A0MY559 ANT 55.000 0 0 EUR 10,420 573.100,00 1,58 TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P DE000A0DJ328 ANT 8.500 0 0 EUR 30,810 261.885,00 0,72 Summe Wertpapiervermögen EUR 33.756.963,34 93,21 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2013 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.03.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 2.241.306,51 6,19 Bankguthaben EUR 2.241.306,51 6,19 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt Guthaben in Fondswährung EUR 1.516.237,53 % 100,000 1.516.237,53 4,19 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen NOK 447.091,15 % 100,000 59.711,67 0,16 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 87.664,89 % 100,000 71.202,80 0,20 CAD 12.111,21 % 100,000 9.287,03 0,03 CHF 695.912,08 % 100,000 572.437,34 1,58 USD 15.959,06 % 100,000 12.430,14 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 368.821,72 1,02 Zinsansprüche EUR 349.349,85 349.349,85 0,96 Dividendenansprüche EUR 9.256,04 9.256,04 0,03 Quellensteueransprüche EUR 10.215,83 10.215,83 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -152.954,52-0,42 Zinsverbindlichkeiten EUR -95,41-95,41 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -29.131,12-29.131,12-0,08 Depotbankvergütung EUR -10.666,48-10.666,48-0,03 Beratungsvergütung EUR -106.664,70-106.664,70-0,29 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR -5.210,52-5.210,52-0,01 Sonstige Kosten EUR -686,29-686,29 0,00 Fondsvermögen EUR 36.214.137,05 100,00 Anteilwert EUR 113,56 Ausgabepreis EUR 113,56 Anteile im Umlauf STK 318.889 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,21 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2013 AUD (AUD) 1,2312000 = 1 EUR (EUR) BRL (BRL) 2,5880000 = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1,3041000 = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1,2157000 = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0,8454000 = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 7,4875000 = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 8,3477000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,2839000 = 1 EUR (EUR) Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8,0000 % Franz Haniel & Cie. GmbH MTN-Anleihe v.2009(2014) XS0459131636 EUR 0 200 Andere Wertpapiere Swiss Prime Site AG Anrechte CH0200342456 STK 8.000 8.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Sino-Forest Corp. Registered Shares o.n. CA82934H1010 STK 0 20.000 Verzinsliche Wertpapiere 1,5000 % Canada CD-Bonds 2010(12) CA135087ZK33 CAD 0 400 Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere TAG Immobilien AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A1RFGZ3 STK 45.000 45.000 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Seite 7
Verwaltungsvergütung per Stichtag Identifikation Investmentanteile VWG der Zielfonds in % p.a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile LU0097335235 Flossbach von Storch-Wandel.Gl Inhaber-Anteile F o.n. 1,500 CH0106405951 JB Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. 0,600 CH0044821699 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.n. 0,500 CH0047533549 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A USD o.n. 0,500 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE0009846451 AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,600 DE000A0M98N2 Bouwfonds European Residential Inhaber-Anteile 0,600 DE000A0YFRV7 Catella MAX Inhaber-Anteile 0,700 DE000A0MY559 Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A 0,600 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P 0,750 Frankfurt am Main, den 2. April 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8