The Paradigm Shift Towards Health Information and Its Impact on Growth

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1 Mediengespäch Roche Diagnostics The Paadigm Shift Towads Health Infomation and Its Impact on Gowth 7. Mai

2 We sind die Konkuenten im intenationalen Diagnostika-Makt? In welche Richtung wid sich Roche Diagnostics entwickeln? Wie weden die Übenahme von Disetonic und die küzlich eingegangenen Allianzen mit Affymetix und Epigenomics den Efolg von Roche Diagnostics beeinflussen? Welche Rolle kommt Roche Diagnostics innehalb de Roche- Guppe und in de Zusammenabeit mit de Division Phama zu? 2

3 Pogamm Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics - De Diagnostika-Makt: Von IVD zu Gesundheitsinfomationen - Roche Diagnostics: Den Makt mitgestalten Staffan Ek, Leite von Diabetes Cae Manfed Baie, Leite von Lab Netwok Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics Künftige Wachstumsfaktoen - Schlusswot 3

4 Pogamm Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics - De Diagnostika-Makt: Von IVD zu Gesundheitsinfomationen - Roche Diagnostics: Den Makt mitgestalten Staffan Ek, Leite von Diabetes Cae Manfed Baie, Leite von Lab Netwok Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics Künftige Wachstumsfaktoen - Schlusswot 4

5 De Makt fü In-Vito-Diagnostika (IVD) In-vito-Diagnostika (auf chemische Basis) Klinische Chemie Immunoassays Diabetes-Management Molekulae Diagnostik 22 Md. USD In-vivo-Diagnostika (auf physikalische Basis) Instumente, kapitalintensive Gossanlagen (Röntgen, CT, MRI, Ultaschall) Kontastmittel und bildgebende Substanzen 11 Md. USD 4 Md. USD 5

6 Bisheige Wahnehmung des IVD-Makts Stiefkind des Gesundheitssektos niedige Magen und stake Peisduck hate Wettbeweb kuze Podukte-Lebenszyklus, asch vealtende Podukte geinge (ode kein) Patentschutz Massengüte! Neunzigejahe: Labofusionen, Peisduck! Seit 2000: Solide Eholung mit beschleunigtem Wachstum 6

7 De IVD-Makt heute Wachstum dank neue Mäkte und neue Technologien PCR-Technologie als teibende Fakto de molekulaen Diagnostik und des Humangenom-Pojekts! Gundlagen fü neue Make und Theapeutika schaffen und die Bedeutung von Tests ausbauen Bahnbechende Fotschitte in de Bioinfomatik und Mikotechnologie! Medizinische und Infomationstechnologien vebinden, damit Daten fü die pofessionelle und pivate Nutzung veabeitet und vewaltet weden können Richtlinien zum Kankheitsmanagement sehen zunehmend eine Integation de Diagnostik in den Theapiekonzepten vo 7

8 Diagnostics Ein wesentliche Teil des Healthcae-Makts Geschätzte Umsatz Healthcae-Podukte 2002: 570 Milliaden USD Phama 67% In-vito- Diagnostika 4% Quelle: EDMA, Jan Übige 26% In-vivo- Diagnostika - Kontastmittel 1% In-vivo- Diagnostika - Anlagen 2% 8

9 Kontinuieliches Maktwachstum Milliaden USD ,1 19,6 20,4 20,6 21,2 22, E Quelle: Roche-Analysen, Boston Biomedical Consultants, Geschäftsbeichte 9

10 Wachstumspotenzial in allen Regionen 22,6 Milliaden USD Jähliche Wachstumsate ( ) 10% 5% Übige Lände 3,4 Md. USD Japan 2,4 Md. USD USA 9,6 Md. USD Euopa 7,3 Md. USD Anfangs- fühes Wachs- spätes Wachsstadium tumsstadium tumsstadium eife Makt Quelle: Kaloama-Infomation, 2002; Schätzung Gesamtumsatz

11 Zwei Geschäftsmodelle setzen sich duch Globale Anbiete / Nischentechnologie-Anbiete Thid Wave Technologies Inc. Ventana Medical Systems Inc. Epoch Biosciencs Inc. EXACT Sciences Cop. Myiad Genetics Inc. Nanogen Inc Top 10 IVD-Untenehmen Roche Diagnostics Abbott Laboatoies J&J / Otho-Clinical Diagnostics Baye Diagnostics Beckman Coulte Dade Behing Becton Dickinson biomeieux/ OT BioRad/ Sanofi Diagnostic Poducts Copoation Affymetix Biosite Inc. Chion Cop. Cytyc Cop. Ochid BioSciences Inc. Qiagen Inc. 11

12 Fusionen veänden Wettbewebssituation Top 10 IVD- Untenehmen 51% alle übigen IVD- Untenehmen 49% Top 10 IVD- Untenehmen 55% alle übigen IVD- Untenehmen 45% Top 10 IVD- Untenehmen 60% alle übigen IVD- Untenehmen 41% Top 10 IVD- Untenehmen 72% alle übigen IVD- Untenehmen 28% Quelle: Roche-Analysen 12

13 Tends im Gesundheitssekto Älte wedende Bevölkeung Neue Wikstoffe Voteile de Pävention Point of cae Bei Tests und Theapien Veschiebung von Infektionskankheiten zu chonischen Kankheiten (Diabetes, Hezkankheiten, Kebs) Neue Kankheitseege und esistente Stämme Gesundheitskosten veschieben sich zu Evidence- Based-Medizin. Dies füht zu massgeschneideten Theapien und päventive Gesundheitsvesogung Dezentalisieung de Ebingung von Gesundheitsdienstleistungen in Kliniken, Apotheken und zu Hause Gut infomiete Vebauche Bessees Bewusstsein und Veständnis bezüglich Gesundheit, besondes von diagnostischen Anwendungen 13

14 Neue Technologien untestützen die Tends Automatisieung, Konsolidieung und Venetzung Mikotechnologien Nicht invasive Poben Steigeung de Laboeffizienz, schnellee, päzisee Egebnisse, Rationalisieung de Administation, Datenefassung und integietes Patientenmanagement Miniatuisieung (kleine Poben, kleine Geäte) emöglicht Mobilität sowie funktionelle Integation von komplexen IVD-Geäten Veschiebung zu Poben, die nicht auf Blut basieen (z.b. Haut-, Haa-, Uin-, Speichelpoben, Rachenabstich) Neue Technologien und Make Emöglichen es, neue Kankheits-Tagets und entspechende Tests und Theapien (z.b. HIV, HCV, chonische Hezinsuffizienz) zu entdecken 14

15 Vom einen Testen zu umfassenden Gesundheitsinfomationen Heute: Tests mit menschlichem Blut, Köpeflüssigkeiten und Gewebe Mogen: Gesundheitsinfomationen - Die ichtigen Infomationen zum ichtigen Zeitpunkt am ichtigen Ot - Individuelle Behandlungen fü Patienten (z.b. Testegebnisse, Risikopofile, Behandlungsempfehlung) 15

16 Paadigmenwechsel in de Diagnostik Vom eagieenden Behandlungsansatz Test Azneimittel Test Diagnose Übewachung Medizinische Diagnose Übewachung de Behandlung / Kankheit Test des Heilungsefolgs / Rückfälligkeit 16

17 Wichtige Gesundheitsentscheidungen zu massgeschneideten Theapien Test Test Test Test Azneimittel / Test Test Abkläung de Veanlagung Gezielte Übewachung allgemeine Abkläungen Diagnose Theapiewahl Übewachung Fühee Diagnose Peiodische Kontolle des Kankheitsstatus Fühee Behandlung Pävention Lebensstil, Enähung, Medikamente Einteilung de Patienten (Statifizieung) Diffeenziete Behandlung Anwendung de Phamakogenetik Wiksamkeit Vemeiden von unewünschten Wikungen 17

18 Pogamm Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics - De Diagnostika-Makt: Von IVD zu Gesundheitsinfomationen - Roche Diagnostics: Den Makt mitgestalten Staffan Ek, Leite von Diabetes Cae Manfed Baie, Leite von Lab Netwok Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics Künftige Wachstumsfaktoen - Schlusswot 18

19 Konzentation auf innovative Healthcae Zwei Hightech-Kengeschäfte Genentech Syntex Chugai Vitamine und Feinchemikalien Riechstoffe und Aomen PCR Boehinge Mannheim Phama AVL Diagnostics Disetonic Fokussietes Healthcae- Untenehmen Weltweit fühende Position in de Diagnostik Weltweite Fühung in Biotechnologie und wichtigen Theapiegebieten Einzigatiges Innovationsmanagementmodell 19

20 Die Zukunft de Diagnostik mitgestalten Wi wollen unsee fühende Position in de Diagnostik stäken und den Gesundheitsinfomationsmakt massgeblich mitgestalten, indem wi Testegebnisse und medizinische Infomationen integieen. Wi wollen entscheidungselevante Gesundheitsinfomationen anbieten, um die medizinischen Entscheidungstäge zu untestützen und ein heausagendes Patientenmanagement zu emöglichen. 20

21 Roche Diagnostics hat die Bedeutung innehalb de Roche-Guppe kontinuielich gestäkt Md. CHF (beeinigt) % 24% 24% 26% 27% 7% Phama Diagnostics Integation von Boehinge Mannheim 21

22 Roche Diagnostics wächst übe dem Makt Estes Quatal 2003 Maktanteil 1 Umsatzwachstum 1,2 Roche 19% 11% Abbott 12% 0% J & J 11% 3% Baye Beckman C. Dade Behing IVD Makt 8% 7% 5% 0% 5% 10% 15% 3%* 4% 5%* 5% 0% 5% 10% Quellen: Boston Biomedical Consultants, Roche-Analysen 1 exklusiv Life Science eseach Makt (Applied Science) & ABI 2 in Lokalwähungen *geschätzt; noch nicht publiziet 22

23 Übeduchschnittliches Wachstum Fünftes Jah in Folge 20% Maktwachstum 15% Wachstumsate RD Maktanteil RD 10% 5%

24 Umsatz nach Regionen 1. Quatal 2003 Wachstum in allen wichtigen Mäkten 1,738 Md. CHF Maktanteil 2002 Euopa* 46% Japan 5% Asien-Pazifik 5% Lateinameika 3% Ibe. Halbinsel 5% Übige** 2% Nodameika 34% USA Roche (16%) J &J (15%) Abott (12%) Euopa Roche (26%) Abbott (13%) Baye (9%) Japan Abbott (9%) Roche (9%) Sysmex (8%) APAC Roche (19%) Abbott (13%) Baye (7%) * Euopa, Mittlee Osten und Afika (ohne ibeische Halbinsel) ** einschliesslich industielles Geschäft 24

25 Betiebsgewinnmage nähet sich stetig dem Ziel von >20% bis 2006 In Mio. CHF EBITDA % lokal +8% CHF 1984 Poduktion und opeatives Geschäft Höhee Skalenetäge von Centalized Diagnostics und Diabetes Cae Vebessete Pozesse / Logistik Betiebsgewinn 26, , , ,1 14,4 15, in % des Umsatzes +22% lokal +14% CHF in % des Umsatzes Poduktpalette Wichtigste Wachstumstäge: Accu- Chek, AmpliSceen und AMPLICOR Vostoss in neue Mäkte mit hochwetigen Tests (z.b. chonische Hezinsuffizienz, Blutuntesuchungen) 25

26 Oganisation von Roche Diagnostics Eine vollständig integiete Division 5 Regionen 5 Geschäftsbeeiche 6 Globale Funktionen EMEA (Euopa, Mittlee Applied Science Finance & Sevices Osten, Afika) Diabetes Cae Business Development Nodameika Lab Netwok Integated Supply Chain Ibe. Halbinsel/Lateinam. Cental. Diagnostics Infomation Technology Asien-Pazifik Nea Patient Testing Human Resouces Japan Molecula Diagnostics Communications / PR 26

27 Division Diagnostics Regionale Hauptgeschäftsstellen und F&E-Zenten Rotkeuz Indianapolis Basel Mannheim Penzbeg Gaz Applied Sience Molecula Diagnostics Cental. Diagnostics Tokio NPT leasanton Banchbug Bacelona Singapu Diabetes Cae Regionale Hauptgeschäftsstellen 27

28 Abdeckung alle Kundensegmente duch die entspechenden Geschäftsbeeiche Biowissen. Foschung IVD-Makt Foschung Gesundheitsfachleute Vebauche Foschung Wissenschaft Phama Life Science Foschung Univesitätsspital Auftagslabo Spital Klinik Azt Patient Vebauche Applied Science Lab Netwok Molecula Diagnostics Centalized Diagnostics Nea Patient Testing Diabetes Cae 28

29 Applied Science Vostoss in neue Mäkte Q1 03: 133 Mio. CHF (-3% lokales Wachstum) Genanalysen (-20%) Industielle Enzym-Pojekte LightCycle Biophamazeutika Poteomik Übige (+7%) (-5%) (-6 %) (+12%) (+27%) Genomische und poteomische Instumente fü den Phama- und Biotech-Beeich Reagenzien und Systeme fü die biowissenschaftliche Foschung Industielle Anbiete von biophamazeutischen Spezialitäten Vostoss in neue Mäkte - Automatisiete BSE-Tests (Pionics-Check LIA) (Q2 '03) - matixaay fü den Foschungsmakt (Q3 '03) 29

30 Lab Netwok: Molecula Diagnostics PCR evolutioniet die Medizin Q1 `03: IVD: 198 Mio. CHF (+14% lokales Wachstum) Viologie (+5%) Bluttests Fauengesundheit Übige (+45%) (+5%) (+41%) Q1 `03: Biowissenschaften: 19 Mio. CHF Industie (-58%) !Total: 217 Mio. CHF (-1% lokales Wachstum) Pionieolle in de PCR-basieten Molekuladiagnostik Diagnose, Übewachung von Kankheitsvelauf und Theapieefolg Päventive Gesundheitsvesogung und massgeschneidete medizinische Lösungen Vostoss in neue Test-Gebiete Einfühung Micoaay AmpliChip p450 (Q2 '03) AmpliSceen West Nile Vius ASR in Nodameika (Q3 '03) 30

31 Lab Netwok: Centalized Diagnostics Solide finanzielle Basis dank integiete Systeme Q1 '03: 623 Mio. CHF (+5% lokales Wachstum) Klinische Chemie (0%) Immunchemie Blutgeinnung Hämatologie Uinanalysen (-2%) (+4%) (-8%) (+14%) Fühend in de Automation und im Datenmanagement Wachstum duch fühende Position im Makt fü Seumabeitsstationen und neuatige Make (z.b. pobnp) Einzigatige Labolösungen: Seumabeitsplatz Modula Analytics Geplante Einfühung von neuen immunochemischen Maken Übige/Dienstleistungen (+17%)

32 Lab Netwok: Nea Patient Testing Das Labo zum Patienten bingen Blutgas / Elektolyten Blutgeinnung Uinanalysen Indikatoen fü Hezfunktion Klin. Chemie Übige (einschl. DAT) Q1 '03: 137 Mio. CHF (+4% lokales Wachstum) (+16%) (+6%) (+2%) (-21%) (+5%) (+16%) Sensotechnologie mit IT-Venetzung in Fom kleine Tischgeäte und potable Einichtungen Einfache Anwendung, Mobilität, Venetzung und asche Egebnisse Schliesst die Lücke zwischen gossen Labos und Vebauchen OPTI Reagenzien und Plattfom sowie DAT Schnelltests vekauft Einfühung von OMNI S (Q2 '03) stäkt Position im Blutgasanalysen-Geschäft

33 Diabetes Cae Das Leben mit Diabetes eleichten AC Advantage AC Active AC Compact AC SoftClix Übige Q1 '03: 628 Mio. CHF (+16% lokales Wachstum) (+12%) (+1457%) (+13%) (-39%) (+6%) Einfachee und bequemee Anwendung duch Integation von Messung, Teststeifen und Stechhilfe Konzentation auf Vekauf des kompletten Pakets (Analyse und Datenmanagement) Diekte Zugang zum Vebauche Einfühung von vebesseten Teststeifen und Messgeäten, in Kombination mit Datenmanagement ('03) 33

34 Pogamm Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics Staffan Ek, Leite von Diabetes Cae - Die Zukunft des Diabetes-Managements mitgestalten Manfed Baie, Leite von Lab Netwok Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics Künftige Wachstumsfaktoen - Schlusswot 34

35 Diabetes Cae Eine von fünf Geschäftsbeeichen 5 Regionen 5 Geschäftsbeeiche 6 Globale Funktionen EMEA (Euopa, Mittlee Applied Science Finance & Sevices Osten, Afika) Diabetes Cae Business Development Nodameika Lab Netwok Integated Supply Chain Ibe. Halbinsel/Lateinam. Cental. Diagnostics Infomation Technology Asien-Pazifik Nea Patient Testing Human Resouces Japan Molecula Diagnostics Communications / PR 35

36 Diabetes - eine weltweite Epidemie Weltweite Zahl de Menschen mit Diabetes gemäss Schätzungen de WHO (in Mio.) +3% p.a % mit Insulin- Theapie

37 Risiko von Diabetes-Komplikationen eduzieen Fühzeitige Diagnose und wiksame Blutzuckekontolle Rund 75 Mio. Menschen leben nicht diagnostiziet mit Diabetes und laufen Gefah, tödliche Komplikationen zu eleiden Eine ungenügende Kontolle de Kankheit kann zu einem Schlaganfall, Nieeninsuffizienz, Amputationen und Eblindung fühen Das Komplikationsisiko wid duch eine wiksame Blutzuckekontolle massgeblich eduziet (Studie Diabeteskontolle und Komplikationen (DCCT)) Von denjenigen Patienten, die den Blutzuckespiegel übewachen, füht lediglich die Hälfte die Tests odnungsgemäss aus! Die Patienten sollen den Blutzuckespiegel auf einfache Weise übewachen können, um die Kankheit unte Kontolle zu halten 37

38 30% des gesamten Diabetes-Maktes entfällt auf die Blutzuckekontolle 8,0 21,5 Md. CHF (2001) 5,0 7,0 1,5 30% Blutzuckekontolle Quelle: Schätzungen gemäss Roche Insulinzufuh Insulin oale Diabetes- Azneimittel Diabetes-Theapie 38

39 Roche Diabetes Cae ist globale Maktfühe mit wachsenden Maktanteilen Übige Abbott Lifescan 7% 8% 10% 11% 11% 10% 10% 9% 32% 30% 28% 29% Baye 16% 17% 16% 14% Roche 34% 35% 36% 37% Anmekung: Übige umfasst Geneika, Eigenmaken einschliesslich Aktivitäten von Abbott, KDK, Theasense, andee Hestelle Quelle: Roche-Analyse Maktanteile in 14 wichtigen Länden 39

40 Roche Diabetes Cae ist Wegbeeite und Maktfühe bei de Blutzuckekontolle Seit meh als 25 Jahen föden wi den Fotschitt in Technologien, Podukten und Dienstleistungen, die den Bedüfnissen von Menschen mit Diabetes geecht weden Rund 4100 Mitabeitende tagen weltweit zum Untenehmensefolg bei Umsatz 2002: 2,511 Md. CHF (14% Wachstum in lokalen Wähungen gegenübe 2001) Maktanteil 2002: 37% Wichtigste Podukte: Accu-Chek Advantage, Accu-Chek Active, Accu-Chek Compact 40

41 Innovative Podukte Konzipiet fü veschiedene Kundensegmente Accu-Chek Advantage / Senso weltweit meistvekauftes System unse bewähtes System einzigatige Comfot Cuve -Steifen genaue Egebnisse innehalb von 25 Sekunden 100-Wete-Speiche mit Uhzeit, Datum und Übetagungsmöglichkeit Accu-Chek Active kleines Geät mit anspechendem Design fü aktiven Lebensstil seh schnelle Blutzuckemessung (ca. 5 Sekunden) Äussest genau mit nu 2 µl Pobenvolumen 41

42 Integated Spot Monitoing wid ein bedeutende Wachstumstäge de Zukunft sein Accu-Chek Compact Äussest paktisch mit vollautomatisiete Steifen- Handhabung Voll integiete Tommel mit 17 Teststeifen / Komplettsystem Exakte Messung in 7 bis 8 Sekunden mit höchste Sicheheit 1,5 µl Pobenvolumen 42

43 Entscheidungselevante Gesundheitsinfomationen Sammeln-vebinden-analysieen-handeln Accu-Chek Pocket Compass veknüpft Messgeäte, Datenmanagement und Fenvenetzung 43

44 Mellibase: pognostische Simulation fü Diabetes Die knappen Ressoucen besse nutzen Risikopofil des Patienten (Alte, HbA 1c, usw.) Mediz. Evidenz und Leitlinien Vebessete (Kosten-) Effektivität de Behandlung: Individualisiete Risikobeicht Individualisieung: Äzte können die wiksamsten Theapien wählen Motivation: Motiviet Patienten duch ekennbae Behandlungsfotschitte Komplikationsisiko Behandlungsmöglichkeiten Kostenentwicklung Allokation: Hilft Kostentägen, Leitlinien zu implementieen und Risiken zu statifizieen 44

45 Monitoing und Theapie konvegieen $ Wachsende Makt (Menschen mit Diabetes in Millionen) % p.a. 300 " Mehwet schaffen # Insulinpumpen-Makt US-Makt 2001 total: CHF 550 Mio. 20% mit Insulin- Theapie Ex-US Makt 2001 total: CHF 160 Mio. Blutzucke- Monitoing* CHF 4,5 Milliaden +10% p.a. Insulin- Zufuh CHF 1,5 Milliaden +11% p.a. Insulin- Theapie CHF 5 Milliaden +5% p.a. Disetonic 17% Medtonic/ Minimed 30% * Fü Menschen mit Diabetes mit Insulintheapie Medtonic/ Minimed 82% Disetonic 70% 45

46 Disetonic & Roche Die Zukunft von Diabetes Cae mitgestalten Die Bedeutung von RD im asch wachsenden, pofitablen Makt de Diabetesbehandlung eweiten Eine Basis fü weitees Wachstum schaffen duch Vostoss in den Insulinpumpenmakt Die Make Accu-Chek und bewähte Geschäftsmodelle des Maktes fü Blutzuckekontolle nutzen Den Weg bahnen fü die Vision eines automatisieten Pankeas duch Vebinden de Blutzuckeübewachung mit Technologien de Insulinzufuh 46

47 Auf dem Weg zu einem automatisieten Pankeas Spitze Insulinzufuh Pens Pumpe Kommunikation Pumpe/BZ-Messgeät Automatisch gesteuete Bauchspeicheldüse Blutzuckekontolle CM Systeme mit integieten Steifen Insulinalgoithmus Automatisch geegelte Bauchspeicheldüse Messgeäte und Steifen Steifen Heute 47

48 Disetonic-Tansaktion Zeitplan / nächste Schitte Anmeldung bei den Katellbehöden 28. Febua bis 8. Apil Beginn de Due Diligence 24. Febua Veöffentllichung des Übenahmeangebots 24. Mäz Ausseodentliche Aktionäsvesammlung von Disetonic 23. Apil Ende de esten Angebotsfist 28. Apil! Efolgeiche Übenahme von Disetonic duch Roche 2. Mai Zusätzliche Annahmefist Mai Veöffentlichung des Endegebnisses Mai 48

49 Mehee wichtige Podukteinfühungen im Jah 2003 Accu-Chek Compact Teststeifen (Juni 2003): Vebessete Teststeifen mit 1,5 µl Pobenvolumen und 7-8 Sekunden Testdaue Accu-Chek Advantage III Messgeät (Sept. 2003): Vebessetes kleinees Messgeät mit zusätzlichen Funktionen Accu-Chek Go (Dezembe 2003): Neues System (Messgeät und Teststeifen) 49

50 Pogamm Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics Staffan Ek, Leite von Diabetes Cae Manfed Baie, Leite von Lab Netwok - Massgeschneidete Lösungen fü die pofessionelle Diagnostik beeitstellen Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics Künftige Wachstumsfaktoen - Schlusswot 50

51 Lab Netwok Dei von fünf Geschäftsbeeichen 5 Regionen 5 Geschäftsbeeiche 6 Globale Funktionen EMEA (Euopa, Mittlee Applied Science Finance & Sevices Osten, Afika) Diabetes Cae Business Development Nodameika Lab Netwok Integated Supply Chain Ibe. Halbinsel/Lateinam. Cental. Diagnostics Infomation Technology Asien-Pazifik Nea Patient Testing Human Resouces Japan Molecula Diagnostics Communications / PR 51

52 Inteaktion zwischen Azt und Patient Mögliche Anwendungen de pofessionellen Diagnostik 1) Ote Aztpaxis Diagnostische Anwendung (Beispiele) Geinnungsstatus bei Thombosebehandlung z.b. CoaguCheck 2) 3) Intensivstation Wähend / nach Opeationen z.b. Blutgasmessung - OMNI C Patient Blut ode andee Köpeflüssigkeiten 4) Zentallabo (öffentl./pivat) z.b. Schilddüsenfunktion z.b. Modula Blutbank Sicheheit von Blut mittels PCR z.b. Bluttests auf HIV/HCV z.b. TaqSceen 52

53 Aufgabe von Roche Diagnostics in de pofessionellen Diagnostik Roche Diagnostics bietet massgeschneidete Lösungen, die den unteschiedlichen Bedüfnissen de veschiedenen ötlichen Situationen und medizinischen Fagestellungen geecht weden Aztpaxis Einfache Anwendung, Vollblut, ausgewählte Tests CoaguChek S 53

54 Aufgabe von Roche Diagnostics in de pofessionellen Diagnostik Intensivstation / Notaufnahme 100% Zuvelässigkeit, seh einfache Anwendung, ultaschnelles Egebnis OMNI S Blutgasmessung Cadiac T zu Diagnose des Hezinfaktes (Toponin T) Messzeit: 1 bis 2 Minuten Messzeit: 14 Minuten 54

55 Aufgabe von Roche Diagnostics in de pofessionellen Diagnostik Molekulabiologe ode Blutbank bauchen höchst empfindliche und spezifische Technologien PCR, Gentests und Aays fü den sensitiven Nachweis von Viusinfektionen (Hepatitis, HIV) ode bakteiellen Infektionen (Chlamydia) Zweck: Sceening ode Diagnose COBAS Taqman COBAS AmpliPep 55

56 Aufgabe von Roche Diagnostics in de pofessionellen Diagnostik Zentallabo Fü eine genaue, eingehende Diagnose benötigt de Pathologe witschaftliche, qualitativ hochwetige Systeme mit eine beiten Testpalette. z.b. Modula Hybid: eine Kombination aus klinische Chemie und Immunchemie mit >130 veschiedenen Methoden MODULAR ANALYTICS 56

57 Wachstumsmöglichkeiten Gosses Testmenü und optimiete Lösung fü eine Seumabeitsstation Enzyme Substate Ionen Poteine Medikamente (TDM) Dogen (DAT) Allegien Vitamine Blutzellen Uinanalyte Geinnungsfaktoen Schilddüse Fetilität Onkologie Hezdiagnostik Knochenmake Anämie Infektionskankheiten Autoimmunkankheiten Immunchemie Klinische Chemie 57

58 Wachstumsmöglichkeiten Aktuelle Maktanteil bei Bluttests Top-18-Lände USA Russland Japan Deutschland China Basilien Südkoea England/Wales Fankeich Italien Taiwan Spanien Austalien Tükei Thailand Südafika Niedelande Kanada Roche Chion Eigenentwicklungen Potential 0 2'000'000 4'000'000 6'000'000 8'000'000 10'000'000 12'000'000 14'000'000 Schätzungen de Roche-Gesellschaften, Mäz 2003 Jähliche Blutspenden 58

59 Stategie und Pespektiven Neue Technologien stimulieen das Geschäftswachstum und den Fotschitt de Medizin duch bedafsgeechte Lösungen fü die medizinische Paxis Beispiele: Spezifische und fühzeitige Ekennung de Hezinsuffizienz duch po-bnp auf dem Elecsys und am Point of Cae Schnelle und spezifische Nachweis von bakteiellen Infektionen zu efolgeichen Behandlung de Sepsis mittels Rapid PCR Pävention und minimal invasive und massgeschneidete Behandlung von Kebs duch Diagnose des individuellen Risikopofils mit Onco-Gene Assays ode Fühekennung von Tumowachstum duch Nachweis tumospezifische DNA 59

60 NT pobnp Lebensettende Entscheidungen Hezinsuffizienz als Symptomusache Invasive Behandlung? (Hezopeation ode Ballonangioplastie) Niedige NT pobnp Ausschluss eine Hezinsuffizienz Hohe NT pobnp Invasive Behandlung notwendig! Studie: 420 Patienten 2 Jahe 10 Leben geettet 20 Hezinfakte vehindet 60

61 Sepsis-Diagnose von mogen duch PCR evolutioniet Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Anpassung cultue 2-3 Tage Blutkultu Gam Spezies Resistenz Kultu Anpassung 6 h PCR Gam, Spezies, Resistenz (nu VRE und MRSA) PCR PCR 61

62 Kebsdiagnose Roche hält fühende Position bei Tumomaken 16 veschiedene Test-Kits (2001: USD 81 Million, +19%) Heute Diagnose de Kankheit Mogen Fühentdeckung des Tumo- Wachstums Identifikation individuelle Faktoen fü die Behandlung und fühe Eingiffe Übewachung auf Kebs-Rezidive Zieleeichung duch Intene F&E Patneschaft wie z.b. Affymetix 62

63 Mehee wichtige Podukteinfühungen im Jah 2003 Molecula Diagnostics Q2 03: Cyp450 AmpliChip ASR (Nodameika) Q3 03: AmpliSceen West Nile Vius Q4 03: HCV-Genotypisieungstest ASR (Nodameika) Roche CYP450 AmpliChip * * * * * Centalized Diagnostics Q2-Q4 03: Elecsys Make (P1NP, SHBG, S100) Q4 03: TDM-Paket II Cyp450 AmpliChip Nea Patient Testing Q3 03: PT s CoaguChek / CoaguChekS Q2 03: OMNI S OMNI S 63

64 Pogamm Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics - De Diagnostikamakt: Von IVD zu Gesundheitsinfomation - Roche Diagnostics: Den Makt mitgestalten Staffan Ek, Leite von Diabetes Cae Manfed Baie, Leite von Lab Netwok Heino von Pondzynski, Leite von Roche Diagnostics - Künftige Wachstumfaktoen - Schlusswot 64

65 Dei Säulen de Innovationskaft Intene F&E Allianzen Innovation Ventues 65

66 Auf dem Weg zu evolutionäen neuen Tests Molekulae Diagnostik und das Humangenom-Pojekt Genetik und Kebs Mikobiologie (z.b. Sepsis) Etäge Fauengesundheit (z.b. HPV, Gebämuttehalskebs) Spendebluttests in Blutbanken Infektionskankheiten (z.b. HIV, HCV) Zeit 66

67 Gesundheit von Fauen Neue Wachstumschance Podukte neu aktuell Eweitetes Potfolio Fauengesundheit Fetilität STD - CT/NG Osteopoose Molekulae Diagnostik Gentests (CF) Osteopoose Kebs Bust Eiestock Papanicolaou- Abstich - Test aus dem Fläschchen HPV CT/NG andee STDs Taditionell (Labo) Neu (OB/GYN) Kunden 67

68 Tendenz zum Sceening: HPV-Test >95% Sensitivität fü Päkanzeosen HPV-DNA in 99,7% alle Fälle von Gebämuttehalskebs vohanden (objektiv messba*) Wiksames pimäes Sceening möglich Pap-Test Pap-Test mit HPV-Abkläung Pap/HPV- Sceening-Test HPV-Sceening mit anschl. Pap-Test * JAMA 1999:281(17):

69 Geistiges Eigentum Wetschöpfung duch dessen Management Vestäkung de Wettbewebsfähigkeit duch gezielte Akquisitionen, Allianzen und Einlizenzieungen spezifische Make (HPV, pobnp) Plattfomen (Amia, AVL, Disetonic) Pionieabeit leisten Technologien (PCR, Affymetix) Auslizenzieungen Lizenzeinnahmen fü PCR und Make Anzahl ausgegebene Patente im Diagnostika-Beeich Quelle: CHI Reseach und Roche-Analysen 2000 s EU USA E 69

70 Wetschöpfung duch Allianzen, Lizenzieungen und Akquisitionen PCR-Technologie Cetus Copoation CombiMatix Amia Medical Integation von Boehinge Mannheim INSTITUT PASTEUR 70

71 Affymetix: Micoaays leisten einen Beitag zu massgeschneideten Kebstheapie Richtiges Medikament fü den ichtigen Patienten" Tumopatient X Molekulae Tumopofile mit meheen Maken Tumopatient Y Musteekennung Übelebenswahscheinlichkeit 1 0,5 Medikament A Medikament B Übelebenswahscheinlichkeit 1 0,5 Medikament C Medikament B Medikament A Jahe Jahe 71

72 Neue Chip in diesem Jah: CYP450 Aus de Foschung in die diagnostische Paxis CYP450-Genotypisieung bestimmt den Stoffwechselstatus von Patienten Patienten lassen sich in 4 Kategoien von Metabolisieen einteilen: langsam effizient intemediä Ultaschnell Roche CYP450 GeneChip * * * *! Bei bekannte Metabolisieungsleistung eines Patienten kann de Azt individuell behandeln und negative Nebenwikungen vemeiden 72

73 De Lebenszyklus des Ventue-Pozesses Fokussiet Integiet Hoch Bedeutung des Ventue- Teams Ventue-Team Ideen ezeugen, anziehen, selektieen und entwickeln Ventue-Team hilft, Ideen zu selektieen und zu entwickeln Ventue-Team hilft, den Pozess zu vebeiten Niedig Zeit Gegenwätig ist bei Roche Diagnostics eine Spezialabteilung fü die Geschäftsentwicklung de gesamten Division zuständig. Das Ziel des CEO von Roche Diagnostics, Heino von Pondzynski, ist jedoch, das Ventuing übeall in seine Division zu veanken. Dies bedeutet wahscheinlich eine kontinuieliche Dezentalisieung de Aktivität, die in den stäke untenehmeisch oientieten Teilen de Division wie z.b. bei de US-Gesellschaft beeits vollzogen ist. Roche Diagnostics abeitet gegenwätig auf fokussiete Weise. Ventue-Teams sind ein unvezichtbae Schitt de Geschäftsentwicklungsaktivitäten eines Untenehmens von de Ad-hoc- übe die "fokussiete" hin zu "integieten" Abeitsweise, und Roche vefolgt diesen Weg konsequent. Auszug aus dem LBS Buch übe Copoate Ventuing 73

74 Zeittabelle Ventue Klae Pfad zum Efolg Aktion Labo Ventue Messe und Pitch 1. Review 2. Review VO Reviews 60 Tage VO Reviews VO Reviews 100 Tage 100 Tage Zukunft des Ventue Ideen- Auswahl Team- Auswahl 74

75 Aufbauen auf unseen Stäken fü die Zukunft Estklassige Foschung und bahnbechende Poduktentwicklungen Globale Maketing- und Vetiebspäsenz Fühendes Netz von Patneschaften und Allianzen Taditionelle Pionieolle Financial Funding Spannweite von Foschung Labo NPT Vebauche Stakes Fundament in allen Beeichen Solide Basis, auf die wi bauen können 75

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