Offline - Online - No Line Wenn Angst Analyse ersetzt.

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1 Offline - Online - No Line Wenn Angst Analyse ersetzt. Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für den 5. IHK Handelstag NRW am 9. September 2016 Manuel Jahn GfK SE, Hamburg 5. IHK-Handelstag NRW Sein oder Nichtsein 9. September 2016 Manuel Jahn, Head of Financial Services Fashion & Lifestyle, Geomarketing, GfK 1

2 Anhaltende Kaufkraftzuwächse Allgemeine Kaufkraft in Mrd. Euro p.a CAGR: +2,5% CAGR: +2,5% * 2016** * Vorläufiger Wert Quelle: GfK auf Basis von Angaben des Statistischen Bundesamts ** Prognose 2

3 Umsatz in Mrd. Euro Anteil Gesamteinzelhandel an der Kaufkraft Einzelhandelsanteil an Kaufkraft hält nicht Schritt Umsatz- und Marktanteilsentwicklung % ,2% % ,0% ,4% 26,5% 26,3% 27% % * 2016** Einzelhandelsanteil an der Kaufkraft Ladenumsatz Umsatz Distanzhandel 25% * Vorläufige Werte ** Prognose Quelle: GfK Geomarketing auf Basis des Statistischen Bundesamtes 3

4 Lebensmittelhandel profitiert von guter Konsumstimmung Umsatz offline + online, VÄ in % zum Vj. 4,0 3,5 3,0 3,3% 2,5 1,7% 2,0 1,9% 1,5 1,7% 1,6% 1,5% 1,0 0,5 0, * * Prognose Einkaufshäufigkeit Qualität Durchschnittsbons Quelle: IRI Grundgesamtheiten, GfK ConsumerScan (CP+), (LEH 2015: eigene Berechnungen Basis Haushaltspanel, Bonsumme FMCG inkl. Frisch) 4

5 Aber grassierende Probleme bei Bekleidung/Schuhe Umsatz, offline + online, VÄ in % zum Vj. 3,0% 2,0% 2,3% 1,0% 0,0% -1,0% 0,6% -1,2% Pro-Kopf-Ausgaben 550 Euro -2,0% -3,0% -3,1% 450 Euro -4,0% -5,0% -4,9% -4,3% -6,0% -6,6% -7,0% -8,0% * ** * Vorläufiger Wert Quelle: GfK auf Basis des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden und Eurostat ** Prognose 5

6 Kaufkraft fließt z.t. in einzelhandelsfremde Sektoren 2015 vs Wohnungsbaufertigstellungen 1 +9% Ausgaben für Renovierungen 2 +9% PKW-Neuzulassungen 3 +6% Ausgaben für Urlaubs- und Privatreisen 4 +10% Außer-Haus-Konsum 5 +4% Quelle: Ifo-Institut, GfK Renovierungsbarometer, GfK Mobilitätsmonitor, Kraftfahrt-Bundesamt 1 Ifo-Prognose für rollierender Jahreswert 09/2015 vs. Rollierender Jahreswert 09/ vs Touristikjahr 2015 vs Statistisches Bundesamt (2015: GfK-Schätzung) 6

7 Nachlassende Dynamik des Online-Handels Umsatz in Mrd. Euro p.a. VÄ in % p.a % 50 30% % % 0% -10% * 2014* 2015* 2016** -20% * 2014* 2015* 2016** Versandhandel Online-Handel Quelle: GfK auf Basis des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden und Eurostat * Vorläufiger Wert ** Prognose 7

8 Umsatz in Mrd. Online-Anteil am gesamten Einzelhandel Langfristig wirksame Sättigungstrends im Einzelhandel - auch Online GfK Umsatzprognose CAGR = Jährliche Wachstumsrate in % 20% % % % Wachstum CAGR 18,9% Sättigung CAGR 3,5% 12% 10% Einführung CAGR 35,9% Reife CAGR 7,8% 8% 6% 100 4% 50 2% 0 0% Umsatz Ladeneinzelhandel Umsatz traditioneller Versandhandel Umsatz Online-Handel Online-Anteil am Einzelhandel Quelle: GfK Geomarketing * Prognose 8

9 Cross Channel mehr Regel als Ausnahme Kanalanalyse nach Käuferanzahl und Umsatzhöhe, Non-Food, 1. Hj % 54% 0% Exklusive Offline Käufer Cross Channel Käufer Exklusive Online-Käufer 71% 29% 0% Ausgaben Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood 9

10 Das Handy als Hauptquelle für Kundenkontakte Surf-Verhalten nach Zugangsmedium 55+ Jahre 13% Browser App 87% 48% 52% 33% Desktop 67% Jahre Handy 26% 74% Gesamtbevölkerung Quelle, Bildquelle: GfK 10

11 Ladengeschäft Verlängerte Ladentheke Online Künftig: Umsatzgenerierung aus verschiedenen Quellen Entwicklung der Umsatzanteile eines Omni-Channel-Retailers, beispielhafte Werte % % 95% 45% Pure Online Showrooming Click & Collect Order in Store Webrooming Pure Retail Quelle: GfK Geomarketing 11

12 Konsequenzen für den Einzelhandel 12

13 Raus aus der Mitte: Klare Positionierung immer wichtiger Preis hoch Luxury Erfolgsfaktor Konnektivität Bio Regional Ethical Curated Shopping Erreichbarkeit Funktionalität Routine Distribution stuck-in-the-middle Kommunikation Experience Erfolgsfaktor Marktdominanz Inspiration Personalisierung Identifizierung Standardprodukte Lebensmitteldiscount Textildiscount Preis niedrig Quelle: GfK Geomarketing 13

14 Raus aus der Mitte: Händler suchen klare Positionierung Preis hoch Erreichbarkeit Funktionalität Kommunikation Konnektivität stuck-in-the-middle Inspiration Personalisierung Identifizierung Distribution Marktdominanz Preis niedrig Quelle: GfK Geomarketing 14

15 Shopping Experience Wandel des Ladengeschäfts vom Distributions- zum Kommunikationskanal Zusatznutzen Konnektivität Differenzierung Identifikation Inspiration Kunst & Kultur Ethik Ökologie Wohnen Arbeiten Essen & Trinken Treffen Pull-Strategie Segmentierung Erfüllung hoher Erwartungshaltungen Geschichten Inhalte Aufbau persönlicher Beziehungen Quelle: GfK 15

16 Sein ist das neue Haben Erregung von Aufmerksamkeit durch Kommunikation Suchbegriffe nach Häufigkeit "flagship store" "pop up store" Quelle: Google 16

17 Neue kommerzielle Räume an den Schnittstellen urbaner Funktionen Working Traffic Culture Art Pausing Hospitality Living Dining Bildquellen: GfK 17

18 Erweiterung kommerzieller Räume Bildquellen: GfK 18

19 Kontakt Name: Manuel Jahn Firma/ Institut: GfK, Geomarketing Straße: Herrengraben 5 PLZ, Ort: Hamburg Telefon: +49 / (0)40 / Telefax: +49 / (0)40 / manuel.jahn@gfk.com URL: Manuel Jahn leitet die Bereiche Financial Services und Fashion & Lifestyle bei GfK Geomarketing. Er bringt eine 15-jährige Berufserfahrung in der Analyse und Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien mit. Seit 2004 ist er bei GfK tätig und hat durch Standortgutachten und Immobilienberatungen in ganz Europa eine umfassende Kenntnis der Situation des Einzelhandels sowie der Handelsimmobilienwirtschaft erlangt. Zuvor war er im Verbund einer deutschen Immobilien- und Investmentbank mit der Entwicklung und Konzeption von Handelsimmobilien befasst, nachdem er eine Ausbildung zum Bankkaufmann und Studiengänge in Architektur und Stadtplanung abgeschlossen hatte. Manuel Jahn stellt der Immobilienwirtschaft seine Erfahrung und Vernetzung in zahlreichen Beiratstätigkeiten und Fachbeiträgen zur Verfügung. Er ist Mitglied im Rat der Immobilienweisen. In der GfK betreut Manuel Jahn insbesondere Handelsunternehmen, Banken und Investoren bei der Konzeption und Optimierung von Handelsimmobilien, der Beurteilung von Standorten und Distributionsnetzen sowie der Überprüfung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Retail-Investments. 19