KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG:
Vermögensübersicht zum 31.01.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 15.405.808,04 100,20 1. Aktien 15.178.073,75 98,72 Australien 5.063.798,03 32,94 Canada 7.137.657,33 46,42 Großbritannien 874.085,59 5,69 Kaimaninseln 190.923,93 1,24 USA 1.911.608,87 12,43 2. Bankguthaben 224.988,64 1,46 3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.745,65 0,02 II. Verbindlichkeiten -30.924,70-0,20 III. Fondsvermögen 15.374.883,34 100,00 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 31.01.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.01.2018 Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in EUR des Fondsvermögens Bestandspositionen EUR 15.178.073,75 98,72 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 14.475.859,09 94,15 Aktien EUR 14.475.859,09 94,15 Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000ALK9 STK 1.700.000 400.000 0 AUD 0,300 331.599,48 2,16 Beadell Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BDR9 STK 2.500.000 0 0 AUD 0,150 243.823,15 1,59 Berkeley Energia Ltd. Registered Shares o.n. AU000000BKY0 STK 360.000 360.000 0 AUD 0,890 208.322,50 1,35 Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.n. AU000000CHN7 STK 622.435 0 0 AUD 0,170 68.799,71 0,45 Echo Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000EAR9 STK 884.413 884.413 0 AUD 0,355 204.139,54 1,33 Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.n. AU000000ERA9 STK 580.000 580.000 0 AUD 0,850 320.546,16 2,08 Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000EVN4 STK 270.000 0 210.000 AUD 2,850 500.325,10 3,25 Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000GOR5 STK 692.801 0 0 AUD 0,800 360.364,63 2,34 Greenland Minerals&Energy Ltd. Registered Shares o.n. AU000000GGG4 STK 4.000.000 2.500.000 0 AUD 0,090 234.070,22 1,52 Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.n. AU000000MOY9 STK 1.800.000 0 0 AUD 0,220 257.477,24 1,67 OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 on AU000000OGC7 STK 190.000 0 0 AUD 3,430 423.732,12 2,76 OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.n. AU000000OZL8 STK 60.000 60.000 0 AUD 9,350 364.759,43 2,37 Regis Resources Ltd. Registered Shares o.n. AU000000RRL8 STK 290.000 0 0 AUD 4,120 776.853,06 5,05 Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000RSG6 STK 600.000 0 0 AUD 1,170 456.436,93 2,97 Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.n. AU000000SAR9 STK 760.000 0 0 AUD 1,490 736.280,88 4,79 Arizona Mining Inc. Registered Shares o.n. CA0405211065 STK 70.000 70.000 0 CAD 4,430 202.945,03 1,32 Dalradian Resources Inc. Registered Shares o.n. CA2354991002 STK 380.000 0 0 CAD 1,240 308.376,96 2,01 Denison Mines Corp. Registered Shares o.n. CA2483561072 STK 750.000 550.000 0 CAD 0,630 309.227,75 2,01 Eastmain Resources Inc. Registered Shares o.n. CA27743M1068 STK 500.000 0 0 CAD 0,300 98.167,54 0,64 Fission Uranium Corp. Registered Shares o.n. CA33812R1091 STK 450.000 450.000 0 CAD 0,730 214.986,91 1,40 Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.n. CA3499151080 STK 120.000 0 0 CAD 5,920 464.921,47 3,02 Great Panther Silver Ltd. Registered Shares o.n. CA39115V1013 STK 370.000 0 0 CAD 1,555 376.537,96 2,45 Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.n. CA49741E1007 STK 75.001 0 0 CAD 18,540 910.025,22 5,92 Minco Silver Corp. Registered Shares o.n. CA60254C1005 STK 500.000 0 0 CAD 0,730 238.874,35 1,55 Pan American Silver Corp. Registered Shares o.n. CA6979001089 STK 38.000 0 0 CAD 20,200 502.356,02 3,27 Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.n. CA74051D1042 STK 70.000 70.000 0 CAD 3,470 158.965,97 1,03 Pretium Resources Inc. Registered Shares o.n. CA74139C1023 STK 57.000 0 0 CAD 8,560 319.319,37 2,08 Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.n. CA80013R2063 STK 100.000 0 0 CAD 6,470 423.429,32 2,75 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.01.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.01.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.n. CA8119161054 STK 70.000 0 0 CAD 14,640 670.680,63 4,36 Silver Bear Reources PLC Registered Shares LS -,001 GB00BF2P1260 STK 1.300.000 0 0 CAD 0,290 246.727,75 1,60 Silvercorp Metals Inc. Registered Shares o.n. CA82835P1036 STK 220.000 0 0 CAD 3,260 469.371,73 3,05 Trilogy Metals Inc. Registered Shares o.n. CA89621C1059 STK 144.811 0 0 CAD 1,560 147.843,69 0,96 UEX Corp. Registered Shares o.n. CA9026661061 STK 1.150.000 1.150.000 0 CAD 0,260 195.680,63 1,27 Anglo Pacific Group PLC Registered Shares LS -,02 GB0006449366 STK 160.000 160.000 0 GBP 1,520 277.688,97 1,81 Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01 GB0004300496 STK 2.400.000 0 0 GBP 0,128 349.668,87 2,27 CGN Mining Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG2029E1052 STK 3.000.000 3.000.000 0 HKD 0,620 190.923,93 1,24 Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01 US1921085049 STK 60.000 0 0 USD 8,040 387.283,24 2,52 Golden Minerals Co. Registered Shares DL -,01 US3811191069 STK 800.000 0 0 USD 0,440 282.594,73 1,84 Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25 US4227041062 STK 120.000 0 0 USD 3,840 369.942,20 2,41 McEwen Mining Inc. Registered Shares o.n. US58039P1075 STK 170.000 0 0 USD 2,200 300.256,90 1,95 Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01 US7802871084 STK 5.000 0 0 USD 89,000 357.257,55 2,32 Uranium Energy Corp. Registered Shares DL -,001 US9168961038 STK 170.000 50.000 0 USD 1,570 214.274,25 1,39 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 702.214,66 4,57 Aktien EUR 702.214,66 4,57 Aurcana Corp. Registered Shares o.n. CA0519185064 STK 600.000 0 0 CAD 0,215 84.424,08 0,55 Bear Creek Mining Corp. Registered Shares o.n. CA07380N1042 STK 379.800 0 0 CAD 2,080 517.005,24 3,36 Golden Reign Resources Ltd. Registered Shares o.n. CA38116E1007 STK 700.000 700.000 0 CAD 0,220 100.785,34 0,66 Summe Wertpapiervermögen EUR 15.178.073,75 98,72 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 224.988,64 1,46 Bankguthaben EUR 224.988,64 1,46 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR 210.375,88 % 100,000 210.375,88 1,37 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 10.244,93 % 100,000 11.697,80 0,08 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.01.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 1.289,91 % 100,000 838,69 0,01 CAD 2.150,33 % 100,000 1.407,28 0,01 USD 833,30 % 100,000 668,99 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.745,65 0,02 Zinsansprüche EUR 5,30 5,30 0,00 Dividendenansprüche EUR 2.740,35 2.740,35 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -30.924,70-0,20 Verwaltungsvergütung EUR -24.800,20-24.800,20-0,16 Verwahrstellenvergütung EUR -1.595,25-1.595,25-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -655,00-655,00 0,00 Prüfungskosten EUR -3.874,25-3.874,25-0,03 Fondsvermögen EUR 15.374.883,34 100,00 1) Anteilwert EUR 23,78 Ausgabepreis EUR 24,97 Anteile im Umlauf STK 646.561 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.01.2018 AUD (AUD) 1,5380000 = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1,5280000 = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0,8758000 = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 9,7421000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,2456000 = 1 EUR (EUR) Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alio Gold Inc. Registered Shares o.n. CA01627X1087 STK 0 50.000 Canadian Zinc Corp. Registered Shares o.n. CA1368021053 STK 0 1.300.000 Gold Reserve Inc. Registered Shares Class A o.n. CA38068N1087 STK 40.000 40.000 Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.n. AU000000LYC6 STK 350.000 3.850.000 Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000PDZ2 STK 332.416 332.416 Richmont Mines Inc. Registered Shares o.n. CA76547T1066 STK 0 75.000 Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.n. CA8765111064 STK 120.000 120.000 Teranga Gold Corp. Registered Shares o.n. CA8807972044 STK 67.600 120.000 Vista Gold Corp. Registered Shares o.n. CA9279263037 STK 0 500.000 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE1000004R6 STK 0 270.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Teranga Gold Corp. Reg. Shares (CDIs)/1 o.n. AU000000TGZ7 STK 0 67.600 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Lynas Corp. Ltd. Registered Def. Shares o.n. AU0000LYCDA8 STK 350.000 350.000 Seite 7
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 98,72 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 23,78 Ausgabepreis EUR 24,97 Anteile im Umlauf STK 646.561 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Februar 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG GR Asset Management GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Fleischgasse 17 60486 Frankfurt am Main 60311 Frankfurt am Main 92637 Weiden in der Oberpfalz Postanschrift: Postanschrift: Telefon: 0961 / 4706628-0 Postfach 17 05 48 Postfach 10 10 40 Telefax: 0961 / 4706628-9 60079 Frankfurt am Main 60010 Frankfurt am Main www.gr-assetmanagement.de Telefon: 069 / 71043-0 Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 71043-700 Telefax: 069 / 21 61-1340 www.universal-investment.com www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Aktiengesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 162 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 58.194.000, (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: 979953 / DE0009799536 Seite 9