Kapitalanlagegesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Halbjahresbericht zum 31. März 2012 Depotbank: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT
INHALT Seite Kapitalanlagegesellschaft, Aufsichtsrat, Depotbank, Beratungsgesellschaft und Vertrieb, Anlageausschuss 2 TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA WKN: 978177 / ISIN: DE0009781773 4 TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND WKN: 976723 / ISIN: DE0009767236 8 1
Kurzübersicht über die Partner der TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 60329 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 40.326.000, (Stand: September 2011) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40 www.hauck-aufhaeuser.de Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR 160.477.106,28 (Stand: Dezember 2011) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Hausanschrift: Otto-von-Guericke-Ring 13 15 65205 Wiesbaden Telefon: 061 22 / 92 29-28 Telefax: 061 22 / 92 29-29 Hausanschrift: Friedrichstraße 2 6 60323 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 97 14 22 28 Telefax: 069 / 97 14 22 23 4. Anlageausschuss Werner Freiherr von Buchholtz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Dipl.-Volkswirt Holger Peter Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden 2
Dipl.-Volkswirt Joachim Hegny, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Dipl.-Volkswirt Jürgen Reitz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Caspar von Zitzewitz, lic. oec. HSG, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Eberhard Heck, Dipl.-Ökonom, Leiter Kerngeschäft Unabhängige Vermögensverwalter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Axel Janik, Direktor der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Ilona Korsch, Abteilungsdirektorin der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März 2012 3
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2012 4
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2012 31.3.2012 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR EUR Bestandspositionen 3.632.540,97 97,36 Börsengehandelte Wertpapiere 3.632.540,97 97,36 Aktien 3.632.522,97 97,36 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Stück Stück Stück Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 1.250 0 0 99,960 124.950,00 3,35 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE0008404005 1.800 0 0 89,470 161.046,00 4,32 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE0003793107 3.200 0 0 54,780 175.296,00 4,70 Aperam S.A. Actions Nom. o.n. LU0569974404 210 0 0 13,880 2.914,80 0,08 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 16.518 289 0 5,967 98.562,91 2,64 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 20.394 832 0 5,770 117.673,38 3,15 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 3.200 0 0 65,590 209.888,00 5,63 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 2.600 0 1.000 52,740 137.124,00 3,68 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 3.900 0 0 35,575 138.742,50 3,72 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE0007100000 3.000 0 0 45,210 135.630,00 3,64 Danone S.A. Act.Port. (C.R) EO 0,25 FR0000120644 2.800 0 0 52,300 146.440,00 3,92 Deutsche Bank AG Namens-Akt. o.n. DE0005140008 2.800 0 0 37,305 104.454,00 2,80 Deutsche Telekom AG Nam.-Akt. o.n. DE0005557508 13.300 0 0 9,027 120.059,10 3,22 E.ON AG Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 8.600 0 0 17,960 154.456,00 4,14 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 29.000 0 0 2,712 78.648,00 2,11 France Télécom Actions Port. EO 4 FR0000133308 9.000 0 0 11,105 99.945,00 2,68 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 5.272 0 0 19,370 102.118,64 2,74 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL0000303600 17.300 0 0 6,247 108.073,10 2,90 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 4.500 0 0 58,230 262.035,00 7,02 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007164600 3.600 0 0 52,360 188.496,00 5,05 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE0007236101 3.200 0 0 75,590 241.888,00 6,48 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 3.200 0 0 21,965 70.288,00 1,88 Suez Environnement Act.Port. EO 4 FR0010613471 4.000 0 0 11,500 46.000,00 1,23 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 12.000 0 0 12,285 147.420,00 3,95 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 7.200 0 2.000 38,240 275.328,00 7,38 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT0004781412 1.715 4.715 3.000 3,756 6.441,54 0,17 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,16 NL0000009355 7.000 0 0 25,515 178.605,00 4,79 Sonstige Beteiligungswertpapiere 18,00 0,00 Pétrofina S.A. Stück Stück Stück Nam.-STRIP VVPR f. TOTAL S.A. BE0005554259 18.000 0 0 0,001 18,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen 3.632.540,97 97,36 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) 18.900,00 0,51 Aktienindex-Derivate 18.900,00 0,51 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte 18.900,00 0,51 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUR 6.2012 EUREX 185./.30 18.900,00 0,51 5
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum 31.3.2012 in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 51.633,25 1,38 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung 51.633,25 1,38 Sonstige Vermögensgegenstände 65.672,69 1,76 Zinsansprüche 5,94 0,00 Quellensteueransprüche 65.666,75 1,76 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./.18.900,00./.0,51 EUR-Kredite./.18.900,00./.0,51 Sonstige Verbindlichkeiten./.18.803,16./.0,50 Verwaltungsvergütung./.7.542,01./.0,20 Depotbankvergütung./.1.121,86./.0,03 Asset-Management-Gebühr./.6.599,25./.0,18 Prüfungskosten./.3.142,50./.0,08 Sonstige Kosten./.97,54 0,00 Veröffentlichungskosten./.300,00./.0,01 Fondsvermögen 3.731.043,75 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 62.986 Anteilwert EUR 59,24 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,36 Ausgabepreis EUR 62,20 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,51 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 0 7.500 Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES0613211921 0 16.229 Banco Santander S.A. Anrechte ES0613900994 19.961 19.961 Banco Santander S.A. Anrechte (Gratis) ES0613900986 19.562 19.562 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT0000064854 0 47.150 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.Em.2011 EO 0,49 ES0113211041 289 289 Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.01/12 EO 0,50 ES0113902078 433 433 Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.10/11 EO 0,50 ES0113902052 399 399 Andere Wertpapiere UniCredit S.p.A. Anrechte IT0004781446 4.715 4.715 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 2.403 Frankfurt am Main, den 2. April 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Halbjahresbericht zum 31. März 2012 8
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2012 31.3.2012 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in 1.000 EUR EUR EUR % EUR Bestandspositionen 4.852.968,40 96,84 Börsengehandelte Wertpapiere 4.852.968,40 96,84 Verzinsliche Wertpapiere 4.852.968,40 96,84 5,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 02(12) BE0000298076 400 0 0 102,240 408.960,00 8,16 2,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 10(21) DE0001135424 1.500 0 0 107,197 1.607.948,40 32,09 0,7500 % Frankreich EO-BTAN 10(12) FR0118153370 400 0 0 100,280 401.120,00 8,00 2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 09(12) IT0004508971 400 0 0 100,370 401.480,00 8,01 3,2500 % Niederlande EO-Anl. 11(21) NL0009712470 1.500 0 0 108,572 1.628.580,00 32,50 5,0000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 02(12) AT0000385356 400 0 0 101,220 404.880,00 8,08 Summe Wertpapiervermögen 4.852.968,40 96,84 Derivate 0,00 0,00 Zins-Derivate 0,00 0,00 Zinsterminkontrakte 0,00 0,00 FUTURE EURO-BUND 6.2012 EUREX 185./.1.700.000 0,00 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 105.607,97 2,11 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung 105.594,38 2,11 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 18,09 13,59 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 72.319,98 1,44 Zinsansprüche 72.319,98 1,44 Sonstige Verbindlichkeiten./.19.470,46./.0,39 Verwaltungsvergütung./.6.962,03./.0,14 Depotbankvergütung./.1.506,36./.0,03 Asset-Management-Gebühr./.6.962,03./.0,14 Prüfungskosten./.3.642,50./.0,07 Sonstige Kosten./.97,54 0,00 Veröffentlichungskosten./.300,00./.0,01 Fondsvermögen 5.011.425,89 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 97.244 Anteilwert EUR 51,53 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,84 Ausgabepreis EUR 53,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurs US-Dollar USD 1 EUR = 1,3315000 Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000 Terminkontrakte Zinsterminkontrakte verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: EURO-BUND) EUR 2.288 Frankfurt am Main, den 2. April 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 10
Kapitalanlagegesellschaft: Am Hauptbahnhof 18 60329 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH Otto-von-Guericke-Ring 13 15 65205 Wiesbaden Telefon: 061 22 / 92 29-28 Telefax: 061 22 / 92 29-29 Büro Frankfurt: Friedrichstraße 2 6 60323 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 97 14 22 28 Telefax: 069 / 97 14 22 23 Depotbank: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40