KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Brienner Straße 59 60329 Frankfurt am Main 80333 München Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 Postfach 20 19 16 60079 Frankfurt am Main 80019 München Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 667 74 55 54 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 667 74 69 19 http://www.universal-investment.com Gründung: 1968 http://www.statestreet.de Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 1.339.458.311,55 (Stand: Januar 2013) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 45.400.000, (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG Postanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Wilhelmitorwall 31 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) 38118 Braunschweig Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 0531 24 339-0 Telefax: 0531 24 339-40 Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Alexander Mettenheimer, München Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart htpp://www.brw-ag.de 4. Anlageausschuss Thomas Ritterbusch, BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG, Braunschweig Kerstin Borchardt, BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG; Braunschweig Bastian Bosse, BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG, Braunschweig WKN: A1T75N / ISIN: DE000A1T75N3 Stand: 31. Dezember 2013 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2013 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 23.215.999,06 93,04 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 15.550.830,07 62,32 Aktien EUR 8.919.442,25 35,74 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 STK 7.421 7.421 0 CHF 65,300 395.740,77 1,59 A.S. Création Tapeten AG Namens-Aktien o.n. DE000A1TNNN5 STK 10.741 10.741 0 EUR 36,000 386.676,00 1,55 Bechtle AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005158703 STK 8.004 8.879 875 EUR 49,465 395.917,86 1,59 Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005229504 STK 2.971 5.301 2.330 EUR 73,700 218.962,70 0,88 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE0005552004 STK 11.889 11.889 0 EUR 26,500 315.058,50 1,26 Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.n. DE0005654933 STK 12.853 12.853 0 EUR 30,500 392.016,50 1,57 freenet AG Namens-Aktien o.n. DE000A0Z2ZZ5 STK 4.583 9.150 4.567 EUR 21,780 99.817,74 0,40 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.n. BE0003797140 STK 3.029 3.029 0 EUR 66,750 202.185,75 0,81 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE0006292030 STK 448 448 0 EUR 437,000 195.776,00 0,78 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE0008430026 STK 1.244 1.319 75 EUR 160,150 199.226,60 0,80 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007164600 STK 1.629 1.629 0 EUR 62,310 101.502,99 0,41 STO AG Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE0007274136 STK 1.350 1.350 0 EUR 138,000 186.300,00 0,75 TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.n. DE0008303504 STK 22.494 40.855 18.361 EUR 8,780 197.497,32 0,79 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GB0002875804 STK 2.585 14.585 12.000 GBP 32,205 99.590,18 0,40 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GB0002374006 STK 8.308 49.808 41.500 GBP 19,865 197.432,09 0,79 Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0004544929 STK 7.345 47.845 40.500 GBP 23,380 205.432,43 0,82 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK 3.514 3.514 0 GBP 47,870 201.232,38 0,81 Tesco PLC Registered Shares LS -,05 GB0008847096 STK 25.040 25.040 0 GBP 3,364 100.753,11 0,40 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 6.753 40.253 33.500 GBP 24,720 199.699,93 0,80 TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25 NO0003078800 STK 11.461 11.461 0 NOK 160,800 219.488,94 0,88 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 US02209S1033 STK 3.554 3.554 0 USD 38,360 98.687,21 0,40 American Express Co. Registered Shares DL -,20 US0258161092 STK 6.759 6.759 0 USD 89,590 438.335,67 1,76 Apple Inc. Registered Shares o.n. US0378331005 STK 239 239 0 USD 554,520 95.935,63 0,38 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 US0846707026 STK 2.342 2.342 0 USD 118,040 200.115,59 0,80 BP PLC Reg. Shares (ADRs)/6 DL -,25 US0556221044 STK 12.560 12.560 0 USD 48,200 438.229,40 1,76 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US1912161007 STK 13.942 13.942 0 USD 41,090 414.692,37 1,66 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. US30231G1022 STK 545 1.555 1.010 USD 100,310 39.573,60 0,16 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US4592001014 STK 1.550 1.550 0 USD 186,410 209.153,79 0,84 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US5801351017 STK 1.411 2.892 1.481 USD 97,010 99.085,10 0,40 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 4.035 4.035 0 USD 37,290 108.918,27 0,44 Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 US6153691059 STK 3.616 3.787 171 USD 78,260 204.848,64 0,82 OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 US3682872078 STK 31.940 31.940 0 USD 8,490 196.294,18 0,79 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US7134481081 STK 6.540 6.540 0 USD 82,910 392.508,89 1,57 Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.n. US7181721090 STK 3.092 3.092 0 USD 86,600 193.830,54 0,78 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 7.302 8.129 827 USD 73,570 388.872,66 1,56 Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US7512121010 STK 1.526 1.526 0 USD 176,340 194.791,59 0,78 SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500 US78440P1084 STK 10.580 10.580 0 USD 24,600 188.402,04 0,76 TYCO International Ltd. Nam.-Aktien SF 6,70 CH0100383485 STK 3.507 3.507 0 USD 41,180 104.541,07 0,42 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 US9497461015 STK 12.215 12.745 530 USD 45,500 402.318,22 1,61 Verzinsliche Wertpapiere EUR 6.631.387,82 26,58 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14) DE0001137396 EUR 2.262 2.262 0 % 99,903 2.259.805,86 9,06 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15) DE0001137412 EUR 2.253 2.253 0 % 100,097 2.255.194,42 9,04 4,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 2004(20) IE0034074488 EUR 449 449 0 % 109,503 491.666,67 1,97 4,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 2007(18) IE00B28HXX02 EUR 60 60 0 % 110,976 66.585,36 0,27 7,0000 % Mexiko MN-Bonos 2009(14) MX0MGO0000K3 STK 26.500 26.500 0 MXN 102,084 149.804,84 0,60 6,0000 % Mexiko MN-Bonos 2010(15) Ser.M MX0MGO0000M9 STK 62.500 62.500 0 MXN 103,470 358.109,92 1,44 6,2500 % Polen, Republik ZY-Bonds 2004(15) Ser.1015 PL0000103602 PLN 250 250 0 % 106,035 63.926,17 0,26 5,5000 % Polen, Republik ZY-Bonds 2009(15) Ser.0415 PL0000105953 PLN 1.900 1.900 0 % 103,563 474.512,95 1,90 6,7500 % Schweden, Königreich SK-Obl. 1997(14) Nr. 1041 SE0000412389 SEK 4.455 4.455 0 % 101,981 511.781,63 2,05 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.12.2013 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Nichtnotierte Wertpapiere EUR 1.027.953,37 4,12 Verzinsliche Wertpapiere EUR 1.027.953,37 4,12 5,0940 % Malaysia MR-Bonds 2004(14) Ser.2/04 MYBMN04002W3 MYR 2.000 2.000 0 % 100,670 442.387,79 1,77 3,4340 % Malaysia MR-Bonds 2011(14) Ser.0211 MYBMH1100021 MYR 325 325 0 % 100,293 71.619,09 0,29 Singapur, Republik SD-Treasury Bills 10.1.2014 SG55B9991264 SGD 900 900 0 % 99,994 513.946,49 2,06 Investmentanteile EUR 6.637.215,62 26,60 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 6.637.215,62 26,60 Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.I(acc.)EUR-H1 o.n. LU0316492775 ANT 193.674 193.674 0 EUR 17,130 3.317.635,62 13,30 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.n. LU0316493237 ANT 173.800 173.800 0 EUR 19,100 3.319.580,00 13,30 Summe Wertpapiervermögen EUR 23.215.999,06 93,04 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.965.585,82 7,88 Bankguthaben EUR 1.965.585,82 7,88 Guthaben bei State Street Bank GmbH München Guthaben in Fondswährung EUR 1.924.923,71 % 100,000 1.924.923,71 7,71 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 5.985,79 % 100,000 7.160,68 0,03 NOK 6.588,30 % 100,000 784,65 0,00 PLN 15.660,22 % 100,000 3.776,49 0,02 SEK 7.123,95 % 100,000 802,49 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 784,50 % 100,000 640,66 0,00 MXN 287.085,08 % 100,000 15.897,67 0,06 MYR 51.673,17 % 100,000 11.353,78 0,05 SGD 430,21 % 100,000 245,69 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 69.969,53 0,28 Zinsansprüche EUR 64.810,46 64.810,46 0,26 Dividendenansprüche EUR 5.159,07 5.159,07 0,02 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -193.816,82-0,78 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD -267.748,25 % 100,000-193.816,82-0,78 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2013 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR -104.363,26-0,42 Zinsverbindlichkeiten EUR -334,39-334,39 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -17.360,96-17.360,96-0,07 Depotbankvergütung EUR -4.462,50-4.462,50-0,02 Beratungsvergütung EUR -79.035,75-79.035,75-0,32 Veröffentlichungskosten EUR -384,30-384,30 0,00 Prüfungskosten EUR -2.785,36-2.785,36-0,01 Fondsvermögen EUR 24.953.374,33 100,00 Anteilwert EUR 102,53 Ausgabepreis EUR 102,53 Anteile im Umlauf STK 243.388 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,04 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2013 CHF (CHF) 1,2245170 = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0,8359250 = 1 EUR (EUR) MXN (MXN) 18,0583170 = 1 EUR (EUR) MYR (MYR) 4,5511880 = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 8,3964540 = 1 EUR (EUR) PLN (PLN) 4,1467680 = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 8,8773370 = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1,7510570 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,3814500 = 1 EUR (EUR) Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 US2910111044 STK 1.820 1.820 General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 US3703341046 STK 2.190 2.190 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.n. US6092071058 STK 3.550 3.550 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US7427181091 STK 1.380 1.380 Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10 US9311421039 STK 1.490 1.490 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,2500 % United States of America DL-Notes 2012(15) US912828TP55 USD 1.268 1.268 0,2500 % United States of America DL-Notes 2012(15) US912828SE18 USD 1.266 1.266 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Seite 7
Verwaltungsvergütung per Stichtag Identifikation Investmentanteile VWG der Zielfonds in % p.a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile LU0316492775 Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.I(acc.)EUR-H1 o.n. 0,550 LU0316493237 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.n. 0,550 Frankfurt am Main, den 2. Januar 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8