Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2010 Dep o t b a n k: Vertrieb:
Kurzübersicht über die Partner des FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Erlenstraße 2 60325 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, (Stand: September 2009) Eigenmittel: EUR 25.614.000, (Stand: September 2009) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Volker van Rüth, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Horst Marschall, Vorstand der Baden-Württembergische Bank, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München 2. Depotbank Name: HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-340 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR 151.276.000, Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft Name: FIMAX Vermögensberatung GmbH Postanschrift: Marktstraße 74 83646 Bad Tölz Telefon: 080 41 / 782 44-30 Telefax: 080 41 / 782 44-44 4. Anlageausschuss Alois Filgertshofer, FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz Roland Beer, FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz Daniela Haseley, HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main WKN: A0M49S / ISIN: DE000A0M49S4 Stand: 31. März 2010 1
Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2010 31.3.2010 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück Stück EUR Bilfinger Berger AG Inhaber-Aktien o.n. 4.500 4.500 0 49,395 222.277,50 0,90 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 20.000 20.000 0 10,035 200.700,00 0,81 E.ON AG Namens-Aktien o.n. 14.000 0 0 27,335 382.690,00 1,55 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. 3.300 3.300 0 60,000 198.000,00 0,80 RWE AG Stammaktien o.n. 5.000 0 0 65,600 328.000,00 1,33 NOK Fred. Olsen Energy ASA Navne-Aksjer NK 20 8.000 8.000 0 227,500 226.675,47 0,92 Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR EUR % 4,7500 % adidas Intl. Finance B.V. EO-Notes 2009/2014 400 0 0 106,070 424.280,00 1,72 8,2500 % ArcelorMittal S.A. EO-Notes 2009/2013 300 0 0 114,575 343.725,00 1,39 5,1250 % BASF Finance Europe N.V. EO-Medium-Term Notes 2009/2015 500 0 0 110,285 551.425,00 2,23 3,7500 % BASF SE MTN v. 2009/2012 220 0 0 104,820 230.604,00 0,93 2,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2010/2013 150 150 0 101,745 152.617,50 0,62 6,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2009/2013 300 0 0 108,440 325.320,00 1,32 9,0000 % Daimler Intl. Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008/2012 400 0 0 112,035 448.140,00 1,81 6,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN-IHS v. 2009/2014 300 0 0 110,670 332.010,00 1,34 4,3750 % Deutsche Telekom Intl. Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2009/2014 400 0 0 105,800 423.200,00 1,71 4,8750 % E.ON Intl. Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009/2014 375 0 0 108,585 407.193,75 1,65 5,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009/2015 300 0 0 110,255 330.765,00 1,34 7,0000 % Evonik Industries AG Anleihe v. 2009/2014 400 400 0 108,350 433.400,00 1,76 9,0000 % Fiat Finance and Trade Ltd. EO-Medium-Term Notes 2009/2012 300 0 0 108,785 326.355,00 1,32 6,7500 % Franz Haniel & Cie. GmbH MTN-Anleihe v. 2009/2014 400 400 0 108,430 433.720,00 1,76 4,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN-Anleihe v. 2009/2014 400 0 0 107,725 430.900,00 1,75 9,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-Term Notes 2009/2014 200 0 0 121,625 243.250,00 0,99 5,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v. 2009/2014 500 0 0 107,840 539.200,00 2,18 6,0000 % Man Group PLC EO-Med.-Term Notes 2010/2015 400 400 0 103,845 415.380,00 1,68 5,3750 % MAN SE Medium Term Notes v. 2009/2013 300 0 0 108,250 324.750,00 1,32 7,2500 % MAN SE Medium Term Notes v. 2009/2016 200 0 0 119,030 238.060,00 0,96 3,3750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts. v. 2010/2015 400 400 0 101,195 404.780,00 1,64 4,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2009/2013 300 0 0 107,800 323.400,00 1,31 6,2500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2009/2014 350 0 0 112,670 394.345,00 1,60 4,6250 % Roche Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2009/2013 240 0 0 107,210 257.304,00 1,04 5,6250 % Roche Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2009/2016 330 0 0 113,455 374.401,50 1,52 2
Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2010 31.3.2010 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR 4,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV EUR EUR EUR % EO-Medium-Term Notes 2009/2013 312 0 0 105,885 330.361,20 1,34 6,0000 % Swiss Re Treasury (US) Corp. EO-Med.-Term Nts 2009/2012 300 0 0 107,940 323.820,00 1,31 8,0000 % ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v. 2009/2014 500 0 0 113,765 568.825,00 2,30 4,2500 % Vattenfall Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2009/2014 300 0 0 106,145 318.435,00 1,29 4,6250 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2010/2015 400 400 0 100,615 402.460,00 1,63 5,6250 % VW Intl. Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2009/2012 561 0 0 106,640 598.250,40 2,42 6,0000 % Norwegen, Königreich NOK NOK NOK % NK-Anl. 2000/2011 4.000 4.000 0 104,080 518.513,91 2,10 Summe der börsengehandelten Wertpapiere 13.727.534,23 55,59 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR EUR % 5,5000 % FMC Finance VI S.A. EO-Notes 2010 (2010/2016) Reg.S 300 300 0 104,925 314.775,00 1,27 8,1250 % Gaz Capital S.A. EO-Med.-T.Nts 2009/2015 GAZPROM 400 0 0 115,495 461.980,00 1,88 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere 776.755,00 3,15 Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück Stück EUR HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL Inhaber-Anteile 12.000 4.500 0 58,770 705.240,00 2,86 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück Stück EUR AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile F (thes.) o.n. 4.200 0 0 102,290 429.618,00 1,74 DB Platinum Agriculture Euro Inh.-Ant. I 1C o.n. 40 40 0 5.909,060 236.362,40 0,96 DJE Dividende & Substanz Inh.-Ant. I (EUR) o.n. 2.000 0 0 239,780 479.560,00 1,94 FvS FCP-Wandelanleihen Global Inh.-Ant. F o.n. 4.500 0 0 127,570 574.065,00 2,32 JB Multibd-Global Conver.Bd Fd Actions au Porteur C o.n. 5.600 5.600 0 99,380 556.528,00 2,25 JB Multipartner-SAM Sust.Water Actions au Porteur C o.n. 2.000 0 0 151,100 302.200,00 1,22 JB Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.n. 20.000 20.000 0 12,030 240.600,00 0,97 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.n. 2.200 0 0 860,850 1.893.870,00 7,67 Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. 270 270 0 1.507,290 406.968,30 1,65 Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI o.n. 25.000 25.000 0 20,700 517.500,00 2,10 Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Thesaurierungsant. I G. (EUR) o.n. 300.000 0 150.000 1,751 525.150,00 2,13 CS Eq.Fd (L) Asian Property Abe. USD Inhaber-Anteile B o.n. 25.000 0 0 13,190 243.735,68 0,99 Summe der gruppenfremden Wertpapier-Sondervermögen 6.406.157,38 25,94 3
Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2010 31.3.2010 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR EUR Grundstücks-Sondervermögen AXA Immoselect Inhaber-Anteile 4.800 0 0 58,470 280.656,00 1,14 Bouwfonds European Residential Inhaber-Ant. 50.000 50.000 0 10,500 525.000,00 2,13 CS EUROREAL Inhaber-Anteile 9.200 0 0 60,100 552.920,00 2,23 TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P 8.500 0 0 52,480 446.080,00 1,81 Summe der gruppenfremden Grundstücks-Sondervermögen 1.804.656,00 7,31 Summe der gruppenfremden Wertpapier-Investmentanteile 8.210.813,38 33,25 Summe der Anteile an Wertpapier-Investmentanteilen 8.916.053,38 36,11 Summe Wertpapiervermögen 23.420.342,61 94,85 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank 953.732,86 3,86 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 318.970,12 1,29 Bankzinsen 169,33 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände 319.139,45 1,29 Fondsvermögen 24.693.214,92 100,00 1) Anteilwert EUR 104,34 Ausgabepreis EUR 104,34 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 236.658 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,85 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse Norwegische Krone NOK 1 EUR = 8,0291000 US-Dollar USD 1 EUR = 1,3529000 Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück BASF SE Inhaber-Aktien o.n. 0 14.000 Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 4,3750 % Daimler Finance Nth.Amer. LLC EO-Medium-Term Notes 2007/2010 0 200 Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück JB Multipart.-Sam Smart Energy Inhaber-Anteile C o.n. 0 15.000 Lyxor ETF MSCI Emerging Mkts Actions au Porteur o.n. 0 50.000 UBS (Lux) Str.-Rogers Intl. C. (EO) Inhaber-Anteile EUR P-acc o.n. 0 5.500 WM Fund Sachwerteportfolio Inhaber-Anteile B2 (Cap.) o.n. 0 50 Grundstücks-Sondervermögen KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile 0 8.000 Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien verkaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswert[e]: K+S AG O.N.) 22 5
Verwaltungsvergütungen (VWG) VWG der Zielfonds zum 31.3.2010 in % p. a. Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL Inhaber-Anteile 0,500 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile F (thes.) o.n. 1,500 CS Eq.Fd (L) Asian Property Abe. Inhaber-Anteile B o.n. 1,920 DB Platinum Agriculture Euro Inhaber-Anteile I1C o.n. 2,500 DJE Dividende & Substanz Inhaber-Anteile I (EUR) o.n. 1,070 FvS FCP-Wandelanleihen Global Inhaber-Anteile F o.n. 0,120 JB Multibd-Global Conver.Bd Fd Actions au Porteur C o.n. 0,550 JB Multipartner-SAM Sust.Water Actions au Porteur C o.n. 0,800 JB Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.n. 0,600 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.n. 0,500 Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. 1,750 Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI o.n. 0,400 Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Thesaurierungsant. I G. (EUR) o.n. 0,750 JB Multipart.-Sam Smart Energy Inhaber-Anteile C o.n. 0,800 Lyxor ETF MSCI Emerging Mkts Actions au Porteur o.n. 0,650 UBS (Lux) Str.-Rogers Intl. C. (EO) Inhaber-Anteile EUR P-acc o.n. 1,440 WM Fund Sachwerteportfolio Inhaber-Anteile B2 (Cap.) o.n. 0,450 Grundstücks-Sondervermögen AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,600 Bouwfonds European Residential Inhaber-Anteile 0,600 CS EUROREAL Inhaber-Anteile 0,750 TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P 1,500 KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile 1,500 Frankfurt am Main, den 1. April 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 6
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh Erlenstraße 2 60325 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Vertrieb: Marktstraße 74 83646 Bad Tölz Telefon: 080 41 / 782 44-30 Telefax: 080 41 / 782 44-44 Dep o t b a n k: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-340