KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Klaus Kehl Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Main Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Peter W. Kolberg 60486 Frankfurt am Main 60311 Frankfurt am Main Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Jens Thomas Postfach 17 05 48 Postfach 10 10 40 Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH, Frankfurt am Main 60079 Frankfurt am Main 60010 Frankfurt am Main Axel Janik Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 21 61-0 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 21 61-340 http://www.universal-investment.com https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160,6 Mio. ( Stand: 4. Juni 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 45.400.000, (Stand: September 2014) 3. Anlageberatung und Vertrieb Büttner, Kolberg & Partner Geschäftsführer: Vermögensverwalter GmbH Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Niedenau 41 Alexander Tannenbaum, Offenbach 60325 Frankfurt Bernd Vorbeck, Elsenfeld http://www.buettnerkolberg.de Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN / ISIN: A1J3YJ / DE000A1J3YJ9 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. März 2015 Seite 2
Vermögensübersicht zum 31.03.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 9.197.222,81 100,41 1. Investmentanteile 8.704.443,96 95,03 EUR 6.409.338,15 69,97 GBP 241.166,60 2,63 JPY 491.802,13 5,37 USD 1.562.137,08 17,05 2. Derivate -18.841,20-0,21 3. Bankguthaben 511.619,85 5,59 4. Sonstige Vermögensgegenstände 0,20 0,00 II. Verbindlichkeiten -37.725,54-0,41 III. Fondsvermögen 9.159.497,27 100,00 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.03.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 8.704.443,96 95,03 Investmentanteile EUR 8.704.443,96 95,03 KVG - eigene Investmentanteile EUR 224.262,40 2,45 ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I DE000A1W9A36 ANT 20 0 0 EUR 11.213,120 224.262,40 2,45 Gruppeneigene Investmentanteile EUR 195.900,00 2,14 Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. LU0967288084 ANT 2.000 0 1.700 EUR 97,950 195.900,00 2,14 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 8.284.281,56 90,44 Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Act.Nom.A2 EUR BCE Acc.o.N. LU0476877054 ANT 12.500 12.500 0 EUR 22,676 283.446,25 3,09 AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P (EUR) o.n. LU0256881474 ANT 260 0 0 EUR 1.761,360 457.953,60 5,00 Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile DE000A1H44E3 ANT 3.000 0 0 EUR 88,800 266.400,00 2,91 COMGEST GROWTH PLC-Gr.China Registered Acc.Shs I EUR o.n. IE00BD5HXG36 ANT 4.500 9.000 4.500 EUR 54,570 245.565,00 2,68 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units A EUR o.n. GB00B2PDRR36 ANT 100.000 100.000 0 EUR 2,293 229.270,00 2,50 Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile I o.n. LU0952573300 ANT 5.000 1.700 0 EUR 126,950 634.750,00 6,93 J.B.Multico.-EQ.FD SPECI.VALUE Namens-Ant. A(aussch.)EUR o.n. LU0912199139 ANT 1.700 1.700 0 EUR 154,440 262.548,00 2,87 JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Act.Nom.B (perf)(acc)eur o.n. LU0289214461 ANT 2.500 2.500 0 EUR 194,780 486.950,00 5,32 Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.n. LU0260086037 ANT 8.400 1.450 0 EUR 35,690 299.796,00 3,27 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU1129459035 ANT 430 430 0 EUR 623,430 268.074,90 2,93 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. A Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2S49 ANT 10.000 0 10.000 EUR 22,491 224.913,00 2,46 Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd Actions Nom. Class AI o.n. LU0097890064 ANT 22.500 22.500 0 EUR 20,390 458.775,00 5,01 Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units H (EUR)(cap.) o.n. LU0347184748 ANT 125 0 0 EUR 3.131,720 391.465,00 4,27 SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.n. LU1105406398 ANT 2.500 2.500 0 EUR 116,400 291.000,00 3,18 SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO Actions au Porteur N o.n. LU0490817821 ANT 1.850 0 0 EUR 146,410 270.858,50 2,96 Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Thesaurierungsant.Kl.2 o.n. GB0030810138 ANT 45.000 45.000 0 EUR 3,572 160.726,50 1,75 Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O. Namens-Anteile Inst. IE o.n. LU0329573587 ANT 8.300 0 0 EUR 34,480 286.184,00 3,12 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY77 ANT 25.000 5.000 0 EUR 18,820 470.500,00 5,14 First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Acc. Units A o.n. GB0033873919 ANT 38.500 0 0 GBP 4,531 241.166,60 2,63 Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Inhaber-Anteile o.n. LU0123487463 ANT 2.000 0 1.000 JPY 31.665,000 491.802,13 5,37 HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.n. LU0164939885 ANT 5.000 5.000 0 USD 59,252 275.872,99 3,01 MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.n. LU0360482987 ANT 12.500 0 0 USD 44,290 515.527,52 5,63 UBS(Lux)Eq.SICAV-US Total Y.DL Namens-Ant. P-acc. USD o.n. LU0868494617 ANT 1.800 1.800 0 USD 148,050 248.151,60 2,71 Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.n. LU0278093595 ANT 3.600 0 0 USD 155,890 522.584,97 5,71 Summe Wertpapiervermögen EUR 8.704.443,96 95,03 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.03.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR -18.841,20-0,21 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 3.912,50 0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR 3.912,50 0,04 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.15 EUREX 185 EUR Anzahl -5 3.912,50 0,04 Devisen-Derivate EUR -22.753,70-0,25 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR -22.753,70-0,25 Offene Positionen JPY/EUR 58,0 Mio. OTC -22.753,70-0,25 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 515.532,35 5,63 Bankguthaben EUR 515.532,35 5,63 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR 512.556,73 % 100,000 512.556,73 5,60 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 3.195,52 % 100,000 2.975,62 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 0,20 0,00 Zinsansprüche EUR 0,20 0,20 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -3.912,50-0,04 EUR - Kredite EUR -3.912,50 % 100,000-3.912,50-0,04 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.03.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR -37.725,54-0,41 Verwaltungsvergütung EUR -9.041,66-9.041,66-0,10 Verwahrstellenvergütung EUR -2.975,08-2.975,08-0,03 Beratungsvergütung EUR -22.125,46-22.125,46-0,24 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Prüfungskosten EUR -3.333,34-3.333,34-0,04 Fondsvermögen EUR 9.159.497,27 100,00 Anteilwert EUR 125,33 Ausgabepreis EUR 131,60 Anteile im Umlauf STK 73.082 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.03.2015 GBP (GBP) 0,7233000 = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 128,7713000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,0739000 = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex c) OTC Over-the-Counter Seite 7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Investmentanteile KVG - eigene Investmentanteile CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK I DE000A1JCWS9 ANT 0 1.300 Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class A-2 Acc. o.n. LU0278937759 ANT 0 12.000 Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.n. LU0231459107 ANT 0 5.000 Astellon UCITS Fd-A.Eur.Opp.Fd Namens-Anteile A EUR Acc. o.n. LU1004631641 ANT 0 2.000 db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0274211480 ANT 8.000 8.000 First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AU-C o.n. LU0068578508 ANT 0 35 IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq. Registered Shares C o.n. IE0003708223 ANT 0 1.300 Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. C (accum.) o.n. LU0243957668 ANT 0 11.800 JPMorgan-Global Natural Resou. Actions Nom. B (Acc.) EUR o.n. LU0208853787 ANT 0 40.000 Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR0010405431 ANT 100.000 100.000 Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD o.n. LU0562313402 ANT 1.500 1.500 Serv.Platf.-LBN China.+Opport. Inhaber-Anteile I2 EUR o.n. LU1022805714 ANT 0 3.500 Tocqueville Gold FCP Act. au Port. I (4 Dec.) o.n. FR0010653501 ANT 0 2.000 Seite 8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500) EUR 5.125,63 Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 1.245,03 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR EUR 359 USD/EUR EUR 802 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR EUR 938 USD/EUR EUR 877 Seite 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,03 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,21 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 125,33 Ausgabepreis EUR 131,60 Anteile im Umlauf STK 73.082 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 10
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG - eigene Investmentanteile ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I DE000A1W9A36 1,750 Gruppeneigene Investmentanteile Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. LU0967288084 1,400 Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Act.Nom.A2 EUR BCE Acc.o.N. LU0476877054 0,050 AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P (EUR) o.n. LU0256881474 0,950 Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile DE000A1H44E3 1,800 COMGEST GROWTH PLC-Gr.China Registered Acc.Shs I EUR o.n. IE00BD5HXG36 1,000 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units A EUR o.n. GB00B2PDRR36 1,500 First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M Acc. Units A o.n. GB0033873919 1,500 Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile I o.n. LU0952573300 0,780 HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.n. LU0164939885 0,750 J.B.Multico.-EQ.FD SPECI.VALUE Namens-Ant. A(aussch.)EUR o.n. LU0912199139 2,000 JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Act.Nom.B (perf)(acc)eur o.n. LU0289214461 0,900 Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.n. LU0260086037 0,750 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU1129459035 0,150 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. A Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2S49 1,750 MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.n. LU0360482987 0,750 Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd Actions Nom. Class AI o.n. LU0097890064 0,400 Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg. Units H (EUR)(cap.) o.n. LU0347184748 0,800 SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.n. LU1105406398 1,500 SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO Actions au Porteur N o.n. LU0490817821 1,500 Seite 11
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Inhaber-Anteile o.n. LU0123487463 2,000 Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Thesaurierungsant.Kl.2 o.n. GB0030810138 1,000 Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O. Namens-Anteile Inst. IE o.n. LU0329573587 0,850 UBS(Lux)Eq.SICAV-US Total Y.DL Namens-Ant. P-acc. USD o.n. LU0868494617 1,200 Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. I-USD o.n. LU0278093595 0,825 Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.n. IE00B1RMYY77 1,000 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: KVG - eigene Investmentanteile CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK I DE000A1JCWS9 0,300 Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class A-2 Acc. o.n. LU0278937759 0,050 Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.n. LU0231459107 0,050 Astellon UCITS Fd-A.Eur.Opp.Fd Namens-Anteile A EUR Acc. o.n. LU1004631641 1,500 db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0274211480 0,090 First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AU-C o.n. LU0068578508 1,500 IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq. Registered Shares C o.n. IE0003708223 0,300 Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. C (accum.) o.n. LU0243957668 0,300 JPMorgan-Global Natural Resou. Actions Nom. B (Acc.) EUR o.n. LU0208853787 0,900 Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR0010405431 0,450 Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD o.n. LU0562313402 0,400 Serv.Platf.-LBN China.+Opport. Inhaber-Anteile I2 EUR o.n. LU1022805714 2,000 Tocqueville Gold FCP Act. au Port. I (4 Dec.) o.n. FR0010653501 1,000 Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 12