E-COMMERCE-MARKT DEUTSCHLAND. Analyse der Top B2C Online-Shops nach Nettoumsatz 2016

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Fabian Simen
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1 E-COMMERCE-MARKT DEUTSCHLAND Analyse der Top B2C Online-Shops nach Nettoumsatz 2016

2 Elektronik & Medien größtes Segment im ecommerce-markt Deutschland Nettoumsatz im ecommerce-markt in Deutschland 2016 bis 2022 in Mio. ecommerce-umsatz in Deutschland in Millionen CAGR ,8% % Lebensmittel & Drogerie +9,7% p.a. 16% Möbel & Haushalt +11,2% p.a % 13% 19% Spielzeug, Hobby & DIY +6,9% p.a. 21% 29% Fashion +8,8% p.a. 28% 32% 29% Elektronik & Medien +6,2% p.a : Compound annual growth rate / durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr Quelle: Statista Digital Market Outlook 2017

Amazon, Otto und Zalando dominieren den ecommerce Markt in Deutschland Umsatz der größten Online-Shops in Deutschland 2016 in Millionen Top 10 der Online-Shops in Deutschland nach Nettoumsatz 2016 in

3 Amazon, Otto und Zalando dominieren den ecommerce Markt in Deutschland Umsatz der größten Online-Shops in Deutschland 2016 in Millionen Top 10 der Online-Shops in Deutschland nach Nettoumsatz 2016 in Mio. Generalist Elektronik & Medien Fashion amazon.de otto.de zalando.de notebooksbilliger.de bonprix.de mediamarkt.de cyberport.de conrad.de tchibo.de alternate.de Der Gesamtumsatz Deutschland beträgt laut Geschäftsbericht 12,8 Mrd. Euro. Dieser inkludiert jedoch Service- und Subscription- Umsätze (AWS, Prime-Mitgliedschaften, audible.de etc.) sowie alle Exporte von amazon.de ins Ausland. Die Service-Umsätze, die Exporte sowie die Umsätze weiterer Amazon-Angebote wurden aus dem Deutschlandumsatz für herausgerechnet Quelle: ecommercedb.com, Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2017 Statista, EHI

4 Top-Shops nach Segmenten (1/3): Generalisten und Elektronik, Medien Top Online-Shops nach Segmenten in Deutschland 2016, Nettoumsatz in Mio. Generalisten Elektronik & Medien amazon.de notebooksbilliger.de 706 otto.de mediamarkt.de 533 tchibo.de 450 cyberport.de 517 qvc.de 227 conrad.de 472 lidl.de 208 alternate.de Quelle: ecommercedb.com, Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2017 Statista, EHI

5 Top-Shops nach Segmenten (2/3): Fashion und Spielzeug, Hobby, DIY Top Online-Shops nach Segmenten in Deutschland 2016, Nettoumsatz in Mio. Fashion Spielzeug, Hobby & DIY zalando.de thomann.de 297 bonprix.de 587 mytoys.de 290 hm.com 373 zooplus.de 236 baur.de 352 degussa-goldhandel.de 200 esprit.de 293 sportscheck.com Quelle: ecommercedb.com, Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2017 Statista, EHI

6 Top-Shops nach Segmenten (3/3): Möbel, Haushalt und Lebensmittel, Drogerie Top Online-Shops nach Segmenten in Deutschland 2016, Nettoumsatz in Mio. Möbel & Haushalt Lebensmittel & Drogerie ikea.com 233 docmorris.de 317 home24.de 170 douglas.de 199 reuter.de 121 hellofresh.de 163 ao.de 76 shop-apotheke.com 146 elektroshopwagner.de 69 medikamente-per-klick.de Quelle: ecommercedb.com, Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2017 Statista, EHI

Multi-Channel-Strategie: 87% der Online- Shops bieten auch eine mobile Website an Anteil der Top-1000-Online-Shops, die die jeweiligen Vertriebskanäle nutzen Mobile Website

7 Multi-Channel-Strategie: 87% der Online- Shops bieten auch eine mobile Website an Anteil der Top-1000-Online-Shops, die die jeweiligen Vertriebskanäle nutzen Mobile Website Amazon-Marktplatz 13% Ja 36% Ja Nein 64% Nein 87% Stationäre Ladengeschäfte ebay-marktplatz 46% 54% Ja Nein 66% 34% Ja Nein 7 Quelle: ecommercedb.com, Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2017 Statista, EHI

8 Facebook und Instagram mit höchsten durchschnittlichen Nutzerzahlen Social-Media-Angebote der Online-Shops und Engagement der jeweiligen User Anteil der Top Online-Shops, der folgende Social-Media-Kanäle anbietet, in % Durchschnittliches Engagement 1 auf den Social-Media-Profilen der Shops 95% % % % % % : Google+, Twitter, Instagram, Pinterest: follower, Facebook: likes, You Tube: subscriber Quelle: ecommercedb.com, Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2017 Statista, EHI

9 E-Wallets und Kreditkarten werden von über 90% der Online-Shops angeboten Angebotene Zahlungsmethoden der Top Online-Shops in % Anteil der Top Shops, der die jeweilige Zahlungsmethode anbietet in % 91,3 90,4 78,0 76,6 76,1 29,1 6,7 E-Wallet Kreditkarte Klassisch Online-Banking Rechnung Sonstige Debit 9 Mehrfachnennungen möglich, deswegen übersteigt die Summe 100% Quelle: ecommercedb.com, Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2017 Statista, EHI

10 Mehr Informationen auf ecommercedb.com 10 Source: similarweb.com

11 Ihr Kontakt Fabian Ganswindt Key Account Manager ecommerce Johannes-Brahms-Platz Hamburg Sandy Richter Analyst Intelligence ecommerce Johannes-Brahms-Platz Hamburg Stefanie Eden Head of Market Intelligence ecommerce Johannes-Brahms-Platz Hamburg TEL fabian.ganswindt@statista.com TEL sandy.richter@statista.com TEL stefanie.eden@statista.com 11 Source: similarweb.com

12 APPENDIX Marktdefinitionen 12

13 Marktdefinition Möbel & Haushaltswaren Marktdefinition Möbel & Haushaltswaren Das ecommerce-marktsegment Möbel & Haushaltswaren bezeichnet den Online-Handel mit Möbeln, Küchen und Haushaltswaren wie zum Beispiel Küchenzubehör, Badezimmerzubehör, Heimtextilien, Lampen/Leuchten und Leuchtmitteln sowie Dekoartikeln, Kerzen, Glas, Keramik und Porzellan. Elektronische Haushaltsgeräte sind in diesem Marktsegment nicht mit eingeschlossen. Zu den wichtigsten Anbietern im Marktsegment Möbel & Haushaltswaren gehören der Online-Shop von home24.de wayfair.com oder IKEA. IN-SCOPE: Möbel Haushaltswaren (z. B. Küchenzubehör, Wohntextilien, Badezimmerzubehör) Küchen OUT-OF-SCOPE: Elektronische Haushaltsgeräte (z. B. Waschmaschinen, Kaffeeautomaten, Geschirrspülmaschinen) 13 Quelle: ecommercedb.com

14 Marktdefinition Fashion Marktdefinition Fashion Das ecommerce-marktsegment Fashion betrachtet den Online-Handel mit Bekleidungsartikeln für Damen, Herren und Kinder (ab 4 Jahren). Weiterhin enthält das Segment Schuhe und Schuhzubehör (z.b. Pflegemittel, Schuhreinigung) sowie Bekleidungsaccessoires und Taschen (z.b. Hüte, Schals, Tücher und Ledertaschen/-koffer, Geldbörsen, Etuis). Nicht inkludiert sind in diesem Marktsegment Outdoor-/Sportbekleidung, Outdoor-/Sportschuhe, Bekleidungsartikel für Babys/Kleinkinder (siehe hierfür: Spielzeug, Hobby & DIY ) und der An- oder Weiterverkauf gebrauchter Artikel. IN-SCOPE: Schuhe und Schuhzubehör (z. B. Pflegemittel, Schuhreinigung) Lederwaren (z. B. Ledertaschen/-koffer) Bekleidungsartikel Bekleidungsaccessoires (z. B. Hüte, Schals, Tücher) OUT-OF-SCOPE: Outdoor-/Sportbekleidung Outdoor-/Sportschuhe Baby-/Kleinkinderbekleidung 14 Quelle: ecommercedb.com

15 Marktdefinition Spielzeug, Hobby & DIY Marktdefinition Spielzeug, Hobby & DIY Im ecommerce-marktsegment Spielzeug, Hobby & DIY wird der Online-Handel mit Spielzeug und Kleinkinderbedarf (inklusive Nahrung und Bekleidung), mit Sport-, Outdoor- und Gartenartikeln (z. B. Sportgeräten, Outdoor-Ausrüstung, Blumen, Pflanzen, Werkzeug, DIY-Bedarf) sowie mit Hobby- & Schreibwaren (z. B. Kunst-/Sammlerartikel, Autozubehör, Erotikartikel) betrachtet. Nicht enthalten sind digital vertriebene Dienstleistungen (siehe hierfür: eservices), digital vertriebene Güter in B2B- Märkten sowie der digitale An- oder Weiterverkauf von gebrauchter, defekter oder reparierter Ware (recommerce und C2C) IN-SCOPE: Spielzeug, Baby- & Kleinkinderbedarf (z. B. Nahrung, Bekleidung) Sport- & Outdoorartikel (z. B. Sportgeräte, Outdoor- Ausrüstungen) Gartenartikel (z. B. Blumen, Pflanzen), Werkzeug, DIY-Bedarf Hobby- & Schreibwaren (z.b. Musikinstrumente und Bürobedarf) Sonstige Artikel (z. B. Autozubehör, Erotikartikel) OUT-OF-SCOPE: Business-to-Business-Märkte (z. B. Alibaba) An- und Weiterverkauf von gebrauchter Ware (recommerce) Verkäufe zwischen Privatpersonen (z. B. ebay Kleinanzeigen) 15 Quelle: ecommercedb.com

16 Marktdefinition Elektronik & Medien Marktdefinition Elektronik & Medien Das ecommerce-marktsegment Elektronik & Medien umfasst den Vertrieb von physischen Medien (z. B. Büchern, DVDs, CDs, Blu-ray Discs, Computer-/Konsolenspielen), von Unterhaltungselektronik (z. B. Fernsehgeräten, DVD-Playern) und von Kommunikationselektronik (z.b. Desktop-Computern, Laptops, Smartphones, Tablets) über einen digitalen Vertriebskanal. Digitale Medien sowie der Anoder Weiterverkauf von gebrauchter, defekter oder reparierter Ware (recommerce und C2C) sind nicht enthalten. IN-SCOPE: Physische Medien (z. B. Bücher, DVDs, Bluray Discs, Computer-/Konsolenspiele) Unterhaltungselektronik (z. B. Fernsehgeräte, Spielekonsolen, DVD-Player) Kommunikationselektronik (z. B. Laptops, Smartphones, Tablets, Desktop-Computer) OUT-OF-SCOPE: Digitale Medien (z. B. Video-on-Demand, Musik-Downloads, ebooks) Mobilfunkverträge Haushaltsgeräte (z. B. Kaffeemaschinen, Waschmaschinen) 16 Quelle: ecommercedb.com

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