KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 60486 Frankfurt am Main 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 Postfach 10 10 40 60079 Frankfurt am Main 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 21 61-340 http://www.universal-investment.com https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160.477.106,28 ( Stand: September 2012) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 45.400.000, (Stand: Juni 2014) 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft Geschäftsführer: FIVV AG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Postanschrift: Alexander Tannenbaum, Offenbach Herterichstraße 101 Bernd Vorbeck, Elsenfeld 81477 München Aufsichtsrat: Telefon: (089) 37 41 00-0 Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Telefax: (089) 37 41 00-100 Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) http://www.fivv.de Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main 4. Anlageausschuss Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Andreas Grünewald, FIVV AG, München Andreas Brückner, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA München Alexander Wiedemann, FIVV AG München WKN: A0JELL / ISIN: DE000A0JELL5 Stand: 30. Juni 2014 Seite 2
Vermögensübersicht zum 30.06.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 5.627.222,34 100,55 1. Aktien (nach Branche) 5.005.175,56 89,43 Banken/Versicherungen 448.778,97 8,02 Chemie/Pharmazeutik 204.290,33 3,65 Elektro 122.413,97 2,19 Fahrzeug-u.Maschinenbau 107.333,72 1,92 Handel 228.661,01 4,09 Holdinggesellschaften 324.569,51 5,80 Kali,Erdöl,-gas,Kohle 146.942,01 2,63 NE-Metalle 93.945,28 1,68 Sonstige ausländische Aktien 2.692.894,53 48,12 Telekommunikation 120.491,24 2,15 Unterhaltung/Freizeit 160.242,79 2,86 Verbrauchsgüter/Nahrungsmittel 152.687,58 2,73 Verkehr 72.743,38 1,30 Versorgung/Energie 129.181,24 2,31 2. Investmentanteile (nach Währung) 448.274,29 8,01 USD 448.274,29 8,01 3. Bankguthaben 128.208,04 2,29 4. Sonstige Vermögensgegenstände 45.564,45 0,81 II. Verbindlichkeiten -30.560,76-0,55 III. Fondsvermögen 5.596.661,58 100,00 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 5.453.449,85 97,44 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 5.005.175,56 89,43 Aktien EUR 5.005.175,56 89,43 Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000001S0 STK 170.000 0 0 HKD 4,540 72.743,38 1,30 Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG040111059 STK 138.000 0 0 HKD 12,320 160.242,79 2,86 AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1 CNE1000001Y8 STK 260.000 0 0 HKD 4,380 107.333,72 1,92 Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000001Z5 STK 400.000 80.000 0 HKD 3,470 130.821,21 2,34 Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE100000205 STK 220.000 0 0 HKD 5,350 110.934,13 1,98 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares New HD -,10 HK0392044647 STK 20.000 0 0 HKD 73,350 138.267,09 2,47 Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG097021045 STK 120.000 30.000 0 HKD 8,600 97.267,65 1,74 China Automation Group Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG2112N1117 STK 500.000 0 0 HKD 1,410 66.447,37 1,19 China Foods Ltd. Registered Shares HD -,10 BMG2154F1095 STK 395.000 100.000 0 HKD 2,750 102.380,80 1,83 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000002L3 STK 55.000 0 0 HKD 20,300 105.231,91 1,88 China Mobile Ltd. Registered Shares HD -,10 HK0941009539 STK 17.000 17.000 0 HKD 75,200 120.491,24 2,15 China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 CNE1000009Q7 STK 44.000 11.000 0 HKD 27,350 113.422,37 2,03 China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 CNE1000002Q2 STK 200.000 0 0 HKD 7,390 139.303,86 2,49 CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000016V2 STK 80.700 15.000 0 HKD 17,100 130.064,37 2,32 CNOOC Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,02 HK0883013259 STK 112.000 0 0 HKD 13,920 146.942,01 2,63 Ecogreen Fine Chem.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG291901083 STK 360.000 0 0 HKD 2,160 73.290,04 1,31 Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 KYG3777B1032 STK 460.000 0 0 HKD 2,730 118.361,15 2,11 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10 BMG423131256 STK 80.000 0 0 HKD 20,250 152.687,58 2,73 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG4402L1510 STK 13.500 0 0 HKD 81,600 103.827,56 1,86 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) HD 1 HK0388045442 STK 14.500 0 0 HKD 144,500 197.480,65 3,53 Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 CNE1000003G1 STK 280.000 50.000 0 HKD 4,900 129.313,19 2,31 Intime Retail (Group) Co. Ltd. Registered Shares USD o.n. KYG4922U1031 STK 145.000 0 0 HKD 6,790 92.795,41 1,66 Lenovo Group Ltd. Registered Shares HD -,025 HK0992009065 STK 175.000 30.000 0 HKD 10,580 174.506,83 3,12 Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001 KYG608371046 STK 170.000 0 0 HKD 5,000 80.113,86 1,43 PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000003W8 STK 140.000 0 0 HKD 9,790 129.181,24 2,31 Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 CNE1000003X6 STK 18.000 0 0 HKD 60,000 101.791,72 1,82 REXLot Holdings Ltd. Registered Shares New HD -,01 BMG7541U1071 STK 1.000.000 0 0 HKD 0,910 85.768,95 1,53 Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE100000437 STK 450.000 0 0 HKD 3,120 132.329,24 2,36 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE100001M79 STK 75.000 0 25.000 HKD 28,900 204.290,33 3,65 Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE100000494 STK 408.000 0 0 HKD 2,480 95.367,53 1,70 Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1 CNE100000FN7 STK 50.000 0 0 HKD 21,450 101.084,84 1,81 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 KYG875721634 STK 15.000 15.000 0 HKD 118,200 167.108,08 2,99 Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG931751005 STK 345.000 0 0 HKD 5,190 168.762,19 3,02 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE1000004R6 STK 225.000 0 0 HKD 4,430 93.945,28 1,68 ZTE Corp. Registered Shares H YC 1 CNE1000004Y2 STK 85.000 0 0 HKD 15,280 122.413,97 2,19 China Milk Products Group Ltd. Registered Shares o.n. KYG2112C1078 STK 1.474.000 0 0 SGD 0,010 8.639,08 0,15 Bona Film Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)1/2/DL-,0005 US09777B1070 STK 30.000 0 0 USD 6,200 135.865,60 2,43 E-Commerce China Dangdang Inc. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/1 o.n. US26833A1051 STK 16.000 0 6.000 USD 13,380 156.376,92 2,79 Mindray Medical Intl Ltd. Reg. Shs A (Sp.ADRs)/1 HD-,001 US6026751007 STK 4.800 0 0 USD 31,500 110.445,58 1,97 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/4 DL -,01 US6475811070 STK 6.500 0 0 USD 26,570 126.154,13 2,25 Sohu.com Inc. Registered Shares DL -,01 US83408W1036 STK 2.380 0 0 USD 57,690 100.293,79 1,79 Youku Tudou Inc. Reg.Shs(ADRs)/18CL.A DL-,00001 US98742U1007 STK 5.800 0 0 USD 23,860 101.086,92 1,81 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR 448.274,29 8,01 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 448.274,29 8,01 db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0779800910 ANT 90.000 0 0 USD 6,819 448.274,29 8,01 Summe Wertpapiervermögen EUR 5.453.449,85 97,44 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 128.208,04 2,29 Bankguthaben EUR 128.208,04 2,29 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR 128.180,63 % 100,000 128.180,63 2,29 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 37,53 % 100,000 27,41 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 45.564,45 0,81 Zinsansprüche EUR 2,60 2,60 0,00 Dividendenansprüche EUR 45.561,85 45.561,85 0,81 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -30.560,76-0,55 Verwaltungsvergütung EUR -5.392,58-5.392,58-0,10 Verwahrstellenvergütung EUR -2.379,94-2.379,94-0,04 Beratungsvergütung EUR -18.874,04-18.874,04-0,34 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00-0,01 Prüfungskosten EUR -3.414,20-3.414,20-0,06 Fondsvermögen EUR 5.596.661,58 100,00 Anteilwert EUR 51,22 Ausgabepreis EUR 53,78 umlaufende Anteile STK 109.261 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2014 HKD (HKD) 10,6099000 = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1,7062000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,3690000 = 1 EUR (EUR) Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Perfect World Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs Cl.B) DL-,0001 US71372U1043 STK 0 7.700 Sound Global Ltd. Registered Shares New o.n. SG1W63939514 STK 0 313.000 Tencent Holdings Ltd. Reg. Sh. (Temp. Tr.) HD-,00002 KYG875721717 STK 15.000 15.000 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,0001 KYG875721485 STK 0 3.000 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Seite 7
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,44 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 51,22 Ausgabepreis EUR 53,78 umlaufende Anteile STK 109.261 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0779800910 0,500 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8