Innovative Hotellösungen realisieren. Wir wissen wie.

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1 Innovative Hotellösungen realisieren. Wir wissen wie.

2 Geografische Verteilung des Hotel-Portfolios Belgien SV-Wert in Mio. Euro: 114,1 Anzahl: 2 Niederlande SV-Wert in Mio. Euro: 172,4 Anzahl: 3 Deutschland SV-Wert in Mio. Euro: 1.908,1 * / ** Anzahl: 38 USA SV-Wert in Mio. Euro: 655,1 Anzahl: 3 Großbritannien SV-Wert in Mio. Euro: 129,0 Anzahl: 2 Frankreich SV-Wert in Mio. Euro: 164,1 Anzahl: 2 Polen SV-Wert in Mio. Euro: 146,6 ** Anzahl: 4 Österreich SV-Wert in Mio. Euro: 99,2 Anzahl: 5 Objekte Projekte Spanien SV-Wert in Mio. Euro: 39,6 Anzahl: 1 * Bei mischgenutzten Objekten Ausweis des kalkulatorischen Wertanteils der Hotels ** Inkl. Projekte (bei Projekten Wert gemäß Bautenstand / bislang noch kein Nutzen- / Lastenübergang erfolgt) 2

3 Wir verfügen über ein breit diversifiziertes Hotel-Portfolio, das wir mit hoher Intensität weiter ausbauen wollen in Europa und darüber hinaus. Unser partnerschaftlicher Investmentansatz in Kombination mit unserer hohen Hospitality-Expertise bilden die Grundlage dafür, auch komplexe Transaktionen zuverlässig abzuschließen. Andreas Löcher Leiter Investment Management Hospitality, Union Investment 3

4 Auf Wachstumskurs Seit über 40 Jahren investieren wir in Hotels. Die Verbindung aus Fachwissen in der Hotellerie und der Immobilienwirtschaft zeichnet uns dabei in besonderer Weise aus. Und macht uns zu einem der führenden europäischen Investment- Manager für Hotel-Immobilien. Union Investment zählt zu den größten Immobilien- Investment-Managern in Europa mit 353 verwalteten Immobilien im Gesamtwert von 28,2 Mrd. Euro. Davon entfallen 3,4 Mrd. Euro auf 60 Hotel- Immobilien (Objekte und Projekte) in Deutschland, Europa und den USA. Unter den Top 5 weltweit Laut IPE Real Estate waren wir 2016 der fünftgrößte Hotel-Investment-Manager weltweit. In den letzten zwei Jahren haben wir ein Transaktionsvolumen von 1,3 Mrd. Euro umgesetzt und 13 Hotels neu erworben. Das zeigt unseren klaren Wachstumskurs an. Internationale Expansion Von Berlin bis Barcelona, von Paris bis Warschau oder in den USA an Standorten wie New York, Boston und Chicago in zahlreichen Gateway Cities sind wir ebenso vertreten wie in dynamischen B-Standorten. Zum Ausbau unseres globalen Portfolios nehmen wir mittelfristig u. a. auch Mexiko, Singapur und Australien ins Visier. Unsere Expansion wird getrieben durch eine steigende Nachfrage nach modernen Hotelflächen in den Geschäfts- und Freizeitmetropolen weltweit. Für unsere Publikumsfonds decken wir dabei das gesamte Investmentspektrum von Budget- und Midscale- bis zu 4 5-Sterne-Hotels ab. Mit dem UII Hotel Nr. 1 haben wir zudem seit 2013 ein Fondsangebot für institutionelle Investoren, das vor allem die in Deutschland stark wachsende Budget-Hotellerie fokussiert. Über 30 bekannte Marken In unserem Portfolio befinden sich derzeit über 30 bekannte Hotelmarken. Objekte, die unsere Anforderungen erfüllen, zeichnen sich aus durch langfristige Pachtverträge, ein minimales Leerstandsrisiko und eine gute Bonität unserer Mietpartner. Hotel-Transaktionsvolumen in Mio. Euro , n Ankauf 258,0 270, n Verkauf 262,1 495,0 65, , Hotelankäufe seit

5 Courtyard by Marriott WTC, New York, USA Besondere Kompetenz für besondere Immobilien Hotels erfordern von Investoren eine hohe Spezialisierung bei Trans aktionen und Verträgen. Wir begegnen der Komplexität des Hotelmarktes mit zeitgemäßen Konzepten und innovativen Vertrags strukturen. Die Anforderungen der Spezialimmobilie Hotel kennen wir genau. Unser breit aufgestelltes Team ist das aktivste innerhalb unserer Peer Group. Es verbindet detaillierte Kenntnisse der Hotelwelt mit Immobilien- und Finanzkompetenz. Planungssicherheit von Anfang an Im Auftrag unserer Anleger sind wir so in der Lage, Risiken genau einzuschätzen und Chancen vorausschauend wahrzunehmen. Unsere Partner profitieren dabei von einem hohen Maß an Planungssicherheit. Wir investieren in Bestandsimmobilien und schlüsselfertige Projektentwicklungen. 22 Hotels in unserem Bestand haben wir im Projektstatus erworben. Dabei bringen wir gerne unser Knowhow ein: Von der Immobilienanalyse bis zum maßgeschneiderten Pachtvertrag. Innovative Vertragsstrukturen Die Gestaltung von Pacht- und Mietverträgen steht im Zentrum unserer Anlagepolitik. Weltweit streben Hotelketten an, ihre operativen Risiken zu minimieren. Diesen Trend bilden wir in innovativen Lösungen ab wie Hybrid- und Sandwich-Lease-Verträgen oft in Verbindung mit Franchise-Verträgen. Mit unserer Lösungsorientierung schlagen wir die Brücke zwischen angelsächsischen Management- und europäischen Pachtverträgen. So können wir komplexe Transaktionen in allen Märkten zuverlässig umsetzen. Partnerschaftliches Netzwerk Unser Team ist mit allen wichtigen Marktakteuren eng vernetzt. Ob Marriott oder Hilton, Accor oder Motel One, Intercontinental oder Rezidor mit den großen, internationalen Hotelmarken arbeiten wir seit Jahren vertrauensvoll zusammen. Unsere Partner schätzen uns als Wegbereiter neuer Marktstandards. Für die Zukunft haben wir viel vor. Wir sind offen für neue Ideen, innovative Produkte und weitere strategische Partnerschaften. 37 Prozent aller Hotels im Portfolio als Projektentwicklung erworben 5

6 Unsere Hotel-Anlagekriterien Mit unseren hohen Anforderungen an Hotel-Investments haben wir in vier Jahrzehnten ein ebenso attraktives wie renditestarkes Portfolio aufgebaut. Für den weiteren Ausbau geben klare Kriterien die Richtung vor. Unsere Anlagestrategie ist auf Investments in Deutschland, europäischen Kernmärkten und den USA fokussiert; weitere globale Engagements sondieren wir opportunistisch. Wir suchen zeitgemäße Hotelkonzepte der Budget- und Midscale-Kategorie ebenso wie die klassischen 4 5-Sterne-Businesshotels. Standorte Vorzugsweise 1A-Lagen in europäischen und amerikanischen Metropolen Sekundärstandorte mit exzellenten Mikrolagen Mieter und Betreiber Etablierte und bonitätsstarke Mieter / Betreiber Renommierte und international bekannte Hotelmarken Investitionsvolumen Einzelimmobilien ab einem Investitionsvolumen von 20 Mio. Euro Erwerbsformen Asset Deals und Share Deals Kein Teileigentum Hotelkategorien und -typen 2 5-Sterne-Segment Business-, Messe- u. Flughafenhotels mit mind. 140 Zimmern Keine Ferienhotels Qualitätsbauten mit überdurchschnittlicher Gebäudeidentität Moderne Gebäudekonfiguration Vertragsformen Nur Miet- und Pachtverträge, ggf. mit variablen Komponenten (Rest-) Laufzeit mind. 20 Jahre (in Ausnahmefällen auch darunter) Marktübliche Kautionsleistungen Angemessene Indexierung 6

7 Unser Portfolio ein Ausschnitt Wichtigste Kennzahlen unseres Hotel-Portfolios (inkl. Projekte) Hotel Radisson Blu, Amsterdam, Niederlande The Godfrey Hotel Boston, Boston, USA 60 Hotels in 23 Geschäftsmetropolen (in Europa und den USA) Davon insgesamt 38 Hotel-Immobilien in Deutschland Budget- und Mittelklasse-Hotels sowie Hotels der gehobenen Kategorie Ca Zimmer, rd m² Fläche Ausschließlich namhafte Hotelbetreiber Hotel Meliá, Paris - La Défense, Frankreich Barceló Raval, Barcelona, Spanien Scandic Hamburg EMPORIO, Hamburg, Deutschland 7

8 Unser Track Record Expertise zeigt sich in der Tat In den Jahren haben wir 13 Hotelankäufe mit einem Volumen von 1,2 Mrd. Euro realisiert. Verteilt auf Standorte in Deutschland, Europa und den USA. Damit zählen wir zu den Top-Akteuren weltweit. Hyatt Place Hotel, Frankfurt Airport (D) Im Frühjahr 2016 haben wir das Hyatt Place Frankfurt Airport im Rahmen eines Forward Purchase erworben. Das 312 Zimmer und rd m 2 Pachtfläche umfassende Hotel im gehobenen Design ist Teil des neuen Business Quartiers Gateway Gardens und soll 2018 in Betrieb gehen. Eine im Bau befindliche S-Bahn hält unmittelbar vor der Tür und sorgt für direkte Anbindung an den Terminal 1 des Flughafens und die Frankfurter City. Verkäufer des Hotelprojektes ist die Feuring Gruppe, die das Haus für 30 Jahre als Pächterin unter der Marke Hyatt Place be treiben wird. Fonds: UniImmo: Global Holiday Inn, Warschau, Polen Hyatt Place Hotel, Frankfurt Airport, Deutschland Architekten Reichel + Stauth, Cube Visualisierung Holiday Inn, Warschau (PL) Im Zentrum von Warschau, in fußläufiger Entfernung zu Hauptbahnhof, Königspalast und historischer Altstadt, haben wir ein Hotelprojekt erworben, das 2018 schlüsselfertig übergeben wird. Das Haus mit 256 Zimmern, 24-Stunden-Restaurant, großzügigem Tagungsbereich, Fitnessstudio mit Panoramablick und Open Lobby -Konzept wird hohen ökologischen Standards entsprechen und mit LEED Gold zertifi- ziert werden. Verkäufer, Entwickler und Pächter bis 2038 ist die österreichische UBM. Fonds: UniImmo: Deutschland 8

9 LondonHouse, Chicago, USA Innside by Meliá, Aachen (D) Ebenfalls im Rahmen eines Forward Purchase haben wir das 4-Sterne-Haus Innside by Meliá in Aachen für unseren institutionellen Hotelfonds erworben. Das Hotel mit 158 Zimmern und 66 PKW-Stellplätzen ist für 20 Jahre an Meliá verpachtet. Der Betrieb startete im Frühsommer Das Haus befindet sich in der Nähe der Fußgängerzone und den bekannten, historischen Sehenswürdigkeiten in der Stadt wie dem Aachener Dom, der zahlreiche Touristen anzieht. Fonds: UII Hotel Nr. 1 LondonHouse, Chicago (USA) Innside by Meliá, Aachen, Deutschland Nur vier Monate nach dem Erwerb des Godfrey Boston konnten wir uns mit dem London- House in Chicago unser zweite US-Hotel sichern. Ein Objekt von lokaler Bekanntheit und exzellenter Visibilität. Das markante Gebäude, das sich im Loop, dem Geschäfts- und Finanzdistrikt der Stadt, befindet, beherbergte in den 1950er / 1960er Jahren einen der bekanntesten Jazz-Clubs der USA. Heute umfasst es 452 luxuriöse Hotelzimmer auf den Etagen 3 22 eines Bauwerks aus dem Jahr Highlight des Hotels ist das 3-geschossige Rooftop mit Bar und spektakulärem Blick über Chicago. Das zwischen vollständig renovierte Gebäude ist auf 25 Jahre verpachtet. Fonds: UniImmo: Europa 9

10 Ihre Ansprechpartner Andreas Löcher Leiter Investment Management Hospitality Tel.: andreas.loecher@ Theodor Kubak Senior Investment Manager Tel.: theodor.kubak@ Madeleine Groß Senior Investment Manager Tel.: madeleine.gross@ Verena Gründl Carla Orschulik Investment Manager Tel.: verena.gruendl@ Investment Manager Tel.: carla.orschulik@ Hannah Fallais André Pinto Gomes Junior Investment Manager Tel.: hannah.fallais@ Junior Investment Manager Tel.: andre.pintogomes@ Stichtag für alle Angaben: Union Investment Real Estate GmbH Valentinskamp 70 / EMPORIO D Hamburg