Kapitalverwaltungsgesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT
Kurzübersicht über die Partner des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 45.400.000, (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40 www.hauck-aufhaeuser.de Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR 160.600.000, (Stand: 4.6.2014) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Hausanschrift: Otto-von-Guericke-Ring 13 15 65205 Wiesbaden Telefon: 061 22 / 92 29-28 Telefax: 061 22 / 92 29-29 Hausanschrift: Friedrichstraße 2 6 60323 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 97 14 22 28 Telefax: 069 / 97 14 22 23 4. Anlageausschuss Werner Freiherr von Buchholtz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Dipl.-Volkswirt Holger Peter Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden 1
Dipl.-Volkswirt Joachim Hegny, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Dipl.-Volkswirt Jürgen Reitz, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Wiesbaden Caspar von Zitzewitz, lic. oec. HSG, geschäftsführender Gesellschafter der TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main Axel Janik, Direktor der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März 2015 2
Halbjahresbericht zum 31. März 2015 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensübersicht zum 31.3.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.714.217,64 100,42 1. Aktien 6.019.661,78 56,42 Belgien 259.740,00 2,43 Bundesrepublik Deutschland 1.437.645,00 13,47 Finnland 1.005.210,00 9,42 Frankreich 2.430.942,50 22,78 Italien 21.685,20 0,20 Österreich 280.440,00 2,63 Spanien 583.999,08 5,47 2. Anleihen 3.092.815,00 28,99 < 1 Jahr 2.057.810,00 19,29 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 1.035.005,00 9,70 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 3.394,20 0,03 EUR 3.394,20 0,03 4. Derivate 35.950,00 0,34 5. Bankguthaben 1.462.903,21 13,71 6. Sonstige Vermögensgegenstände 99.493,45 0,93 II. Verbindlichkeiten./.44.958,78./.0,42 III. Fondsvermögen 10.669.258,86 100,00 3
Halbjahresbericht zum 31. März 2015 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2015 31.3.2015 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR Bestandspositionen 9.115.870,98 85,44 Börsengehandelte Wertpapiere 9.115.870,98 85,44 Aktien 6.019.661,78 56,42 Bayer AG Stück Stück Stück EUR Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 4.000 0 0 139,950 559.800,00 5,25 Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Azioni nom. EO 3 IT0000784196 5.100 0 0 4,252 21.685,20 0,20 Ferrovial S.A. Acciones Port. EO 0,20 ES0118900010 14.341 14.341 0 19,800 283.951,80 2,66 KONE Corp. (New) Reg. Shs Cl.B o.n. FI0009013403 13.500 5.000 0 41,280 557.280,00 5,22 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006483001 1.500 1.500 0 189,650 284.475,00 2,67 Nokia Corp. Reg. Shares EO 0,06 FI0009000681 63.000 23.000 0 7,110 447.930,00 4,20 Pernod-Ricard S.A. Act. Port. (C.R.) o.n. FR0000120693 2.500 2.500 0 110,150 275.375,00 2,58 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 6.000 6.000 0 91,930 551.580,00 5,17 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE0007164600 4.000 8.500 8.500 67,530 270.120,00 2,53 SEB S.A. Actions Port. EO 1 FR0000121709 7.000 7.000 0 67,100 469.700,00 4,40 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 6.000 6.000 0 44,970 269.820,00 2,53 Sofina S.A. Actions Nom. o.n. BE0003717312 2.700 2.700 0 96,200 259.740,00 2,43 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 22.628 628 0 13,260 300.047,28 2,81 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 6.500 6.500 0 46,275 300.787,50 2,82 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 32.000 12.000 0 17,615 563.680,00 5,28 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.n. AT0000746409 18.000 0 0 15,580 280.440,00 2,63 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. DE000WCH8881 3.000 3.000 0 107,750 323.250,00 3,03 Verzinsliche Wertpapiere 3.092.815,00 28,99 2,7500 % Belgien, Königreich EO- EUR EUR EUR % Obl. Lin. 10(16) Ser. 59 BE0000319286 2.000 3.000 1.500 102,891 2.057.810,00 19,29 3,2500 % Spanien EO-Bonos 10(16) ES00000122X5 1.000 1.000 0 103,501 1.035.005,00 9,70 Sonstige Beteiligungswertpapiere 3.394,20 0,03 Telefónica S.A. Stück Stück Stück EUR Anrechte ES0678430994 22.628 22.628 0 0,150 3.394,20 0,03 Summe Wertpapiervermögen 9.115.870,98 85,44 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) 35.950,00 0,34 Aktienindex-Derivate 35.950,00 0,34 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte 35.950,00 0,34 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUR 06.15 EUREX 185 4 11.550,00 0,11 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 06.15 EUREX 185 40 24.400,00 0,23 4
Halbjahresbericht zum 31. März 2015 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum 31.3.2015 in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.498.853,21 14,05 Bankguthaben 1.498.853,21 14,05 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung 1.498.853,21 14,05 Sonstige Vermögensgegenstände 99.493,45 0,93 Zinsansprüche 30.518,90 0,29 Quellensteueransprüche 68.974,55 0,65 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./.35.950,00./.0,34 EUR-Kredite./.35.950,00./.0,34 Sonstige Verbindlichkeiten./.44.958,78./.0,42 Zinsverbindlichkeiten./.28,03 0,00 Verwaltungsvergütung./.20.504,94./.0,19 Verwahrstellenvergütung./.3.050,10./.0,03 Asset Management Gebühr./.17.941,82./.0,17 Veröffentlichungskosten./.300,00 0,00 Prüfungskosten./.3.133,89./.0,03 Fondsvermögen 10.669.258,86 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 135.658 Anteilwert EUR 78,65 Ausgabepreis EUR 82,58 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 0 3.600 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.n. BE0003793107 0 3.000 Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR0000120966 0 2.700 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE0005909006 5.500 10.000 Corio N.V. Aandelen aan toonder EO 10 NL0000288967 6.000 6.000 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50 FR0000130650 0 5.000 Delhaize Group S.A. Actions au Porteur o.n. BE0003562700 0 5.000 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HN5C6 0 17.000 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 0 26.000 Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 FR0010221234 0 11.000 Finmeccanica S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 IT0003856405 0 38.000 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE0006231004 0 40.000 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 0 11.000 Kerry Group PLC Registered Shares A EO 0,125 IE0004906560 0 4.900 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 0 21.000 Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06 IT0001479374 0 6.000 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE0006599905 0 4.000 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
Halbjahresbericht zum 31. März 2015 für TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE0008430026 0 1.700 Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 0 25.000 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 0 12.307 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007030009 0 12.000 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007500001 0 13.000 Umicore S.A. Actions Nom. New o.n. BE0003884047 0 7.500 Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES0184262212 5.000 5.000 Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES06132119A7 0 0 Ferrovial S.A. Anrechte ES0618900940 14.000 14.000 Telefónica S.A. Anrechte ES0678430986 22.000 22.000 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Telefónica S.A. Acciones Port. Em. 11/14 EO 1 ES0178430023 628 628 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 944,19 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR) EUR 3.123,32 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,44 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,34 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 78,65 Ausgabepreis EUR 82,58 Anteile im Umlauf Stück 135.658 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Vermögensverwaltung GmbH Otto-von-Guericke-Ring 13 15 65205 Wiesbaden Telefon: 061 22 / 92 29-28 Telefax: 061 22 / 92 29-29 Büro Frankfurt: Friedrichstraße 2 6 60323 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 97 14 22 28 Telefax: 069 / 97 14 22 23 Verwahrstelle: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40